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1、3百炼智能B/L1/N.大模型招投标市场概览/从招投标市场看大模型发展趋势大模型典型行业场景分析头部大模型公司中标分析V3百炼智能B/L1/N.01大模型招投标市场概览1.1整体市场规模及发展趋势3百炼智能B/LVN.大模型技术经过一年多的落地应用，在招投标市场已初现规模。2023年全年，招投标市场发起了190次大模型采购需求，采购规模达5.95亿元。全年共有135家采购商和131家供应商参与交易，其中25.92%的采购商年采购需求在2次以上。7月起，随着国内130个大模型相继问世，大模型采购量开始呈现明显上升趋势。11月72月，采购量及采购金额迎来小增长高峰。根据市场规模季度复合增长率保守预
2、计，202师大模型招投标市场规模有望突破331亿元。市场规模变化趋势（按采购次数）市场概况采购金额（元）采购次数（次）350,000,000300,000,000250,000,000200,000,000150,000,000100,000,00050,000,0000行业分布（按采购次数）3百炼智能BLiN其他1.2行业分布截至2023年底，大模型项目相继在16个行业落地。各行业间推进力度有所差异。其中，科技、政府及事业单位在大模型布局上更为积极，建第程、科技、；3大行业的平均项目预算最高。行业平均预算排名排名正亚平均项目预算（元1建筑工程63,823,6272科技15,436,8333能
3、源8,774,1604政府及事业单位4,355,9985国有企业2,125,0006传媒1,755,0007学校1,376,5558通信运营商1,335,1249医院816,00010医疗701,66711其他693,33312银行490,00013券商232,00014交通航空198,0003百炼智能B/LVN.力1.3预算及需求分布大模型在招投标市场的采购预算主要集中在10万-500万区间。下半年开始，平均项目预算呈现明显上升趋势。值得关注的是，全年千万级及以上的项目需求中，有一半发生在4季度。这使得4季度平均项目预算飙升至617.71万元，同比增速达136.4%。目前，预算规模靠前的头部
4、招标公司大致分为4类，包括了寻找合作伙伴共同研发大模型方案的科技公司、正加紧打造自有大模型矩阵的三大运营商、带头推进大模型应用的政府及事业单位以及垂直行业的龙头企业。采购预算分布平均项目预算变化趋势招标公司预算规模ToPIO采购次数（次）2M 39B4fl平均项目预算预算增速160%ph名招标公司所属行业-E车预算版便（元）140%1贵州贵安城投项目管理有限公司建筑工程250, 357, 300120%2达州市云上智慧数字科技有限公司科技80, 000. 000100%3中国南方电网有限责任公司能源33,147,30080%4甘肃紫金云大数据开发有限责任公司科技29,911.50060%5中国
5、电信及其下属公司通信运营商19, 131,33440%6杭州宁丽科技有限公司科技18, 000, 0007中国联通及其下属公司通信运营商15, 325, 0008中国科学院自动化研究所政府及事业单位12, 500,000OX9深圳市宝安区信息中心政府及事业单位11,817,98010中国移动及其下属公司通信运营商8,382, 8236.177,1293百炼智能*14区域分布从招投标数据来看，大模型项目优先在一线城市群落地。在当地的政策指导下，北京、广东、江浙沪区域率先开始在大模型方面进亍投入。其中，北京地区的通讯运营商、银行行动最为敏捷；广东地区聚集了大量的高端医疗企业，这些企业对新技术的接纳
6、和应用也更为迅速；此外，位于一线城市群的高教机构均采取了较大程度的大模型研究行动，其中江浙沪地区的高教机构投入最多。招标区域分布（按次数）.招标次数行业采购次数通讯运营商10银行10学校7北京地区高需求行业广东地区高需求行业排名行业采购次数1学校82通信运营商72（并列）政府及事业单位7江浙沪地区高需求行业3百炼智能望L5供应商分布与需求增速对应，招投标市场中的大模型供应商数量也呈现快速增长趋势。7月起，大量优秀的大模型供应商陆续浮出水面。据统计，在中标公司TOPlO中，有6家已经研发出了较为成熟的大模型产品。其中，中国电信在垂直行业的布局最为广泛，目前已推出星辰教育大模型、治理大模型、政务服
7、务大模型等12个行业大模型。此外，在短短一年时间内，中国电信、百度、中科闻歌等头部供应商已成功拿下3个以上大模型项目。中标公司TOPlo（按采购次数）供应商数量排名中标公司1中国电信及其下属公司8星辰教育人模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型2北京百度网讯科技有限公司4文心一言3北京中科闻歌科技股份有限公司4雅意2.0大模型4北京东方国信科技股份有限公司3TuringCenter大模型5北京智谱华串科技有限公司3ChatGLM36北京彦来科技有限公司2硬件产品7广东南方电信规划咨询设计院有限公司2IDC行业解决方案8至庆馅沃丹兴科技有限公司2硬件产品9南京邮电大学2/10中国移动
8、及其子公司2九天客服大模型、九天海算政务大模型、九天众擎基座大模型穗个行业大模型3百炼智能 BLLN.02从招投标市场看大模型发展趋势2.1服务应用将迎指数级增长,基础设施趋于专用化采购类型分布硬件设备及技术服务采购趋势围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进，其中服务应用呈现指数级增长，基础设施建设则朝着专用化发展：1 .在招投标市场，大模型相关的服务应用需求先行，相关采购占比达69、。此外，从7月开始，服务应用类采购进入超速发展阶段。未来一段时间内，大模型服务应用将迎来指数级增长。2 .随着“百模大战”进入白热化阶段，各大厂商对基础设施的要求也逐渐升级。9月起，大模型专用的硬件设备
9、需求开始上涨。目前，嗅觉灵敏的硬件服务商已开始行动。比如，中兴通讯于23年11月推出了专为大模型训练设计的硬件服务器一一R6900G5,开始顺势抢占大模型市场。2.2大模型竞赛从通用大模型转向行业大模型3百炼智能BUN行业采购趋势（按采购次数）未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏，政府及事业单位、金融、能源将是行Ilk大模型推进点客户：1.2023年下半年起，多个行业开始萌生大模型需求。截至年底，大模型招投标采购已经在16个行业相继发生。按照当下需求发展增速，2024年将有更多细分行业入局。2 .按采购次数分布预计，接下来，学校、通信运营商、科技企业将持续
10、布局合作生态，深化其大模型研发及服务能力，从而引领大模型发展节奏。3 .此外，未来一段时间内，政府及事业单位仍是大模型落地的主要推动方和需求方；金融、能源等行业拥有扎实的数字化基础，且应用场景更为清晰，将是行业大模型推进的重点对象。2.3大模型相关研发及应用双线并行3百炼智能BUN.研发类及应用类采购关键词频分布对大模型采购关键词（仅技术服务类）进一步拆解，可将其发展主线划分为研发和应用两大方向。从词频分布可看出，目前国内大模型发展呈现双线并行趋势：1 .目前，国内大模型技术仍处于探索发展阶段，各大企业仍在围绕算法、算力和数据A1“三驾马车”追赶差距。围绕大模型算法的研究、研发仍是主流采购需求
11、，其次是对高质量数据的采集、标注、训练。此外，高教机构也同时在为大模型的技术发展增破添瓦，一场Al引发的高等教育变革正在酝酿。2 .互联网打下的数字化基础，使得我国在垂直场景的落地层面走在了世界前列。各行各业相继出现的采购需求，也在激发垂直大模型的发展。从采购关键词频分布看，围绕业务、场景、行业的大模型应用正在快速发展，未来有望迎来前所未有的突破。加2.4垂直大模型商业化提速，呈场景化、定制化趋势缸惠捶智能2024年，垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段，相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制化开发，具有更强的针对性和专业性：1.2023年，招投标市场已显现出9类垂直大模型应用场
12、景，商业化进程正在提速。其中，生产研发、运营及客服营销是三大核心场景，这些场景一方面更容易落地，另一方面可以更快速地为企业“降本增效”，因此最容易摘得商业化果实。2 .目前，招投标市场上出现的垂直大模型应用需求较为具体、细分，比如电力交易、机械维修、直播投流等行业场景。这些需求具有较强的定制化特征，并且对专业性要求较高，需要行业KnOW-HoW的持续浇灌。3 .此外，围绕细分行业场景的垂直大模型已经开始涌现。比如，百炼智能近期推出的B2B营销数字员工产品SDRBot,专注B2B销售线索开发场景。应用场景分布（按采购次数）垂直大模型应用需求关键词垂直大模型部分厂商代表文档影像信息提取模型公路交通
13、大模型M大模型智慧导诊应用平台知识问答机Bl人音视频大模型.城市级大模型大模型社保数智人软件系统智能助程AlGC敷字人云平台Al交互疗大模型宇由措及誓策应用苔于AlGC的故障定位与溯源模型市大Ii电力WlifR别秋学能助手大WMNM”闻片AigC应用系统健康政策大模型，多模态电力客服智能辅助和智能预测医学大模型平台铜岐大模型智能问答系皖电罐采需大模型模企微知汉库Al助理机械维修保自动生成油气地质工程技术文档催收大模型智能助手场景/行业代表厂商代表方案/产品教育网易有道“子曰教育大模型医疗深春医疗用医学影像理解模型DeePIFiSe一CIRPModel营铺百炼智能营销秘书“爱迪生数字员工SDRB
14、ot数据和分析建智信息司南大模型写作“植”大模型2.5B端大模型市场正在崛起3百炼智能各业务端需求季度变化趋势G端需求量C端需求量B端需求量4季度3季度2季度1季度大模型商业化的终点是产业。从招标需各业务端需求占比求占比和发展增速来看,B端大模型市场正在崛起：1 .在招投标市场，服务于B端的大模型需求从2季度起开始涌现，并于4季度到达峰值。对于大模型而言，B端的市场规模更大，用户付费意愿及预算更高，市场崛起速度也相应更快。2 .服务于C端的大模型需求（其付费对象可以是C端，也可以是B端）占比次之。其主要付费对象仍是B端企业，主要以营销推广、客户服务等需求为主。付费对象为C端的产品，主要为内容创
15、作、能力培训等需求为主，盈利模式仍需探3 .服务于G端的大模型需求虽占比不高，但项目平均预算较高，核心需求主要为城市建设,公共服务、打击违法犯罪。3百炼智能BLLI.03大模型典型行业场景分析驾3.1金融行业核心场景为业务优化、风控、调研A静智能目前，国内大型银行已经开始着手围绕产业供应链，构建金融大模型生态，引领行业数智化转型。而以北京银行、广州银行为代表的较为开放的中小型银行，则聚焦业务优化、风险控制等业务场景，与第三方科技企业合作打造一站式的解决方案，是大模型招投标市场的核心采购方。此外，还有一批中小型银行、证券、保险也开始了对大模型技术的探索，但目前仍处于对相关项目可行性的调查研究阶段
16、。应用场景分布场景I-银行业务中台建设场景2-银行-风控催收场景3-券商-研究调研招标公司：广州银行招标时用2023-10-08招标金额：未公开招标公司；北京银行招标时间：2023-12招标金修：147万（2023年累计）核心场景：业务中台建设需求概述：北京银行2023年“京智大脑”企业级人工智能中台建设中标公司：北京中科闻歌科技股份有限公司核心场Ih风控傕收*mm：催收大模型智能助手，必须满足支持催收坐席作业时话术推荐、通话小结历史单客小结等，包括但不限于智能助手、大语音模型等功能模板建设中标公司J未公开招标公司：国信证券招标时间：2023-04-20招标金26.4万糠心场Ih研究调研ItM
17、B1：国信证券微软AZUreOPenAl服务-证券AIGC创新场景研究项目中标公司I深圳市伊赞软件有限公司/3.2能源电力行业核心场景为各项生产研发垂直领域京杼智能电力是关系国计民生的重要行业之一。近年来，电力系统的复杂性越来越高，需要AI能力为其业务应用赋能。以南方电网为首的电力公司对大模型的布局力度较大，且亟需生态伙伴为其夯实技术基座。据悉，2023年9月，南方电网发布了行业首个自主可控电力大模型“大瓦特”，目前已用在智能客服、输变配、电力调度和安监等垂直领域，预计到年底将实现75%的智能客服。在石化行业，也萌生出了测井大模型、生产电煤采需、磨煤机故障诊断、自动生成油气地质工程技术文档等生
18、产研发类垂直需求。应用场景分布场景I-电力-跨模态大模型场景2-电力-营销及客服场景3-石化-生产招标金额：3, 314. 73万招标金修：730万招标公司：南方电网年祭雕，出彳辿首个自主可控电力大模型招标时间；2023-11-06横雨Ih业务中台建设电力跨模态大模型与嵌入式微模型构建关键技术研究，实现电力系统生产业务文本、图片、视频业务规范等多模态数据的综合分析和报告自动生成中标公司：南方电网数字电网研究院有限公司招标公司：南方电网2023-11-21松耐L营销及客服多模态电力客服智能辅助和智能预测大模型技术研究项目，电力营销语音识别大模型，多模态智能辅助大模型，多模态智能感知预测分析大模型
19、，多属性分析挖掘技术研究中标公司：中国科学院声学研究所招标公司：中国石油招标时间：2023T2-06招标-22.34万核心场景：生产根据测井业务应用场景，重点对地质分层、储层参数、流体识别开展大模型构建及睑证，确定大模型技术在测井应用的关键技术及路径等中标公司：未公开,3.3科技行业核心场景为研发、营销及生态合作A静智能科技企业是大模型变革的重要参与者，其进行招投标交易的核心诉求是对自身生产研发及服务能力的提升，主要以算力、算法、数据以及联合项目开发相关的采购为主。对于科技企业而言，不论是基础设施建设，还是大型项目合作，均需要较高的投入，相关采购预算经常达到千万级。此外，由于科技企业的B端属性
20、，整体行业的营销数据基础更深厚。在大模型技术的加持下，B2B智能营销将迈向全新的阶段,科技企业的营销能力可以得到充分的提升。因此，科技企业自身的营销场景将率先迎来升级。应用场景分布招标金额：2.991.15万中标公司I南方电网数字电网研究院 有限公司场景I-生产研发招标公司：甘肃紫金云大数据开发有限责任公司招标时间：2023-11-17核心场景；算力资源建设机架服务器，Al大模型实训算力服务平台项目场景2-合作研发招标公司：达州市云上智慧数字科技有限公司招标时间：2023-11-14招标金8,OOOTj核心场景：政务项目合作研发需求概述：达州市数字经济局关于基于大模型的城市大脑二期项目中标公司
21、：广东南方电信规划咨询设计院有限公司（仅设计阶段）场景3-品牌营销招标公司：济南浪潮康达信息科技有限公司招标时间：2023-09-16招标金修：未公开核心场景：品牌营销需求概述：基于AIGC的舆情管理系统建设项目中标公司；未公开3百炼智能BLLI.04头部大模型公司中标分析先4.1.1中国电信中标能力分析3百炼智能B/UN中国电信在大模型业务的布局和投入上十分重视。2023年7月初，中国电信便发布了星辰语义模型，并于2024年1月宣布开源星辰语义大模型TeleChat-7B版本。其2023年在招投标市场的大模型投入高达到1.913.13万元。为促进商业化落地，中国电信主要聚焦行业应用层面，目前
22、正融合千行百业的信息化解决方案，持续优化12个行业大模型。从其招投标市场表现来看，其丰富的客户、区域及行业积累，为其行业大模型的落地奠定了良好的商业化基础。2023年，中国电信中标次数达2,259,合作采购商达1.247家。目前,中国电信的业务已覆盖全国各个省份，在北方地区的实力更为突出。此外，其在政府及事业单位、国有企业、民营企业、学校等多个行业均沉淀了大量的客户资源。大模型能力招投标市场概况（2023年）J蚁触：疑语炽题行期g： CSJ邦名第五、GAOKAO 排名第七、AGIEVa用咯第八关舞线：千亿参数优势：中文训练数据超过aIK中文 总token量超8万亿中标次数（次）2,259区域分
23、布行业大模型（12个）：星辰教育人舞、海蚁侬、政务服务大模型、应急大模型、医保大模型、交通大模型、住建大模型、金虫大模型、神农T大模型、出彳衣模型, 旅聘览大模型、矿山大模型应用平台：慧聚（一站式智算务平台）成交总金额（亿元）_16,43采购商数量（家）1,247排名省份中标次数（历史全部）1河北2,6742山东2,2283河南1,4854山西1,3595北京1,064行业分布44.1.2中国电信与中国移动竞争态势A融智能数字化转型业务是通信运营商的赚钱利器，而大模型则被三大运营商列为数字化转型业务的重中之重。与中国电信步调高度一致，中国移动同时在2023年7月发布了“九天海算政务大模型”与“
24、九天客服大模型”,截止目前已打造出了5个行业大模型矩阵。相比中国电信，中国移动在数字化转型的商业化能力上更具优势。根据2023年上半年财报，中国移动数字化转型收入达到1,326亿元，同比增长19.6%;中国电信产业数字化业务收入达到688亿元，同比增长16.7%。从招投标来看，中国移动的客户基础也更为扎实。2023年，中国移动合作采购商达21,558家，是中国电信的12倍。从二者近5年一起投标的数据来看，中国移动在中标次数、中标率、中标地区上均略占优势。而中国电信在大模型业务的投入力度明显更大（参考其招中标数据及其大模型技术指标），决心也更坚定。其在2024年的大模型之战中的业绩表现，值得令人
25、期待。核心业务对比中国电信中标次数C）中国电谶U械公司巾幽领箫集团有限公司中阮地区个）中标金额 OT）客户数（个）瞥灾害综合风险替查项目服务市场项目正字电路服务器 互整蠹互联网接入服务视颇会汉交换机 专线接入服务 房屋租凭 网络接入服务中国移动ICr集成开发服务营业行业修口房屋租赁基站站址租赁其它行业嫌端LTE手机学机户外媒介系统治成服务ICr新簿蛾外媒介中标能力对比（一起投标数据）望4. 2.1百度中标能力分析3百炼智能B/LVN.2023年3月16日，百度正式发布了备受瞩目的“文心一言”,紧接着，10月又升级了文心大模型4.0。作为科技大厂，百度在发布大模型之后，先后迎来了7000万个用户
26、，并重点对其自身业务进行了全线重构。这些变化均为其带来了高额的业绩增长，根据百度2023年3季度财报，公司报告期内的营收为344.47亿元，归属百度的净利润为73亿元，同比增长23%。而在大模型客户服务层面，百度目前主要发力智能云业务，提供Al算力,大模型APl调用、大模型二次开发、Al原生应用开发工具和AI原生应用商店五大服务，盈利模式主要为算力+大模型。从2023年招投标市场概况来看，其中标次数为383次，成交总金额7.79亿元，采购商数量244家。在行业资源上，百度在政府及事业单位、国有企业、民营企业、银行的资源累积占比较高，后续有望从这几个行业引领市场。大模型能力招投标市场概况（202
27、KI充座大模型I文心大模型4.0行业排名IAl大模型工厂排名第三、 上海人工智能实验室排名第四关2. 600亿优势I依托于百度多年的数据积累数据来源广泛。将知识增强和检索增 强结合，进行知识点增强，让大语言模型可以有更好的生成效果行业及场景大模型：行业：电力、金融、能源、政府 制 造等11个行业大模型场景：Al数字人、Al质检 智能客服 网盘等A【学习与实训平台：星河社区大模型 工具中心多工具智能编排中标次数（次）成交总金额（亿元）383 _B_L79采购商数量（家）_244_区域分布行业分布排名省份中标次数（历史全部）1北京4042上海1523广东1424河北845浙江76银行 14.25%
28、民营企业 18.20%国有企业 24.42%政府及事业 单位 27.81%学校】 4.21%其他 4.46%通信运营商医院军队保险9% 1.13% ”出 证券0.25%X4.2.2百度与腾讯云竞争态势静智能在招投标市场，百度智能云的主要竞争对手为腾讯云。近5年来，二者共同参与投标73次。腾讯云在中标次数、中标率、客户数上均略高于百度，百度则更擅长庭得中标金颤高的大项目。从二者的核心业务对比来看，腾讯云的业务更为聚焦，重点围绕公有云业务提供相关的服务及定制开发；而百度则更擅长营销、制造、自动驾驶等场景类的软件开发服务。整体而言，腾讯云在招投标市场的表现更突出，其2023年全年中标次数为530次，
29、成交总金额为10.16亿元，采购商数量335家，均领先于百度。而接下来，百度大模型能力的倾注，也将有望为其智能云业务带来新的转机。核心业务对比中标能力对比（一起投标数据）北京百酬ii3公司4计算UtSo例类任公司中标次数应用升级项目智能客服屋百开发服务智慧停车建设项目自灌3研发辘软件开发服务智能制造诊断服务自动隰锚fS2SSi库黑J务营销信息系统合作外包智整交龌艇设顶目响云行业应用装淬辗繇软件开发服务怡嘤装技术服务信息系统服务公有云服务云服务以舞机服腾讯TI服务公有云服务项目分布式散据库智能安防社区项目%4. 3.1智谱Al中标能力分析3百炼智能智谱Al成立于2019年，脱胎于清华大学计算机系
30、知识工程研究室团队，是清华大学知识成果转化的创业公司。相较于其他几个大模型巨头，智谱Al虽然比较“年轻”,但已跻身国内大模型第一梯队。据智谱AlCEO张鹏介绍，其基座大模型智谱清言GLM-4的整体性能相比上一代已大幅提升，逼近GpT-4。在大模型的风口之下，智谱Al的业绩在2023年迎来了飞速增长。据悉，2023年下半年，智谱AI签单客户约有几百家，2023年整体有亿级签单额。其中，在招投标市场共计中标13次，成交总金额为455.7万元，采购商有12家，覆盖了政府及事业单位、学校、国有企业、民营企业、银行等行业。此外，其客户资源主要分布在北京、浙江、广东等地。大模型能力招投标市场概况（2023
31、年）.基座大触：酬清言GLm例1排上每Al智能实验都咯第二知线：千亿参数健：采用了先进的深度学习技术，可各柳吾言睢并且具有高效的数据如里能力。可以提供高质量的语言姐三结果，并且能够适应不同的领麻啦用场景中标次数（次）成交总金额（万元）采购商数量（家）13_M455.7区域分布行业分布行业应用：客户包括金融医疗教育等领域的知名企业和机构%4.3.2智谱Al中标趋势分析3百炼智能B/U/N.从智谱Al中标趋势来看，其业务从2021年开始迎来小范围增长，但增幅不算突出。到2022年，智谱AI仍处于“卷”能力的阶段，在招投标市场主要提供知识库、数据库相关的服务。2023年开始，智谱Al陆续接到了来自招
32、商银行、广东省智能科学与技术研究院、福建省科学技术信息研究所等多个机构的大模型相关需求，但仍以科研类需求为主。相较于巨头科技公司，智谱Al的商业化落地仍处于探索阶段。虽然强大的技术力和产品力是商业化最好的助推剂，但完成商业模式的探索仍是智谱Al需要攻克的命题。此外，对行业场景的持续深耕，也是客户愿意为其买单的关键。中标次数趋势中标次数近期合作概况2010202120202023核心业务教学资源知识阵构建与管理磁建设项目平台智能朦务能趣升销售智能决策与智能营销技术研究服务销售知识图谱及智能推荐软件研发项目数据平台建设项目.物联网基础:型研发项目智慈人才数据库AmineL站式数据搜索系统智慧人才大数据接口及应用服务.舞需群潞务系统期刊电子数据陈海外人才数据获取及专家库建设朦务I排序招标公司名称合作时间IJ合作产品1招商银行股份有限公司总行2024-01-29预训练基础大语言GLM模型GLMT亿参数量级基础大模型2广东省智能科学与技术研究院2024-01-11数字人Al交互3D立体屏3福建省科学技术信息研究所2023-04-06大模型在科技情报分析中应用专题研究及APl接口功能开发及服务项目4华中科技大学2023-02-27大模型APl调用服务5安徽大学2023-01-03大模型APl调用服务平台服务
