2024年低空经济研究报告.docx

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1、OCU华夏幸福AIZr深产发专值真招i2024年T.：母空经汨粉究报告=1I目录ICONTENTSOl低空经济的内涵时代背景现实意义概念范畴国家规划政策法规上位规划与政策政策法应用场景行业发展现状低空经济前沿技术无人机行业直升机行业飞行汽车及eTOL05招商引资建议产业先行区域实践重点区域招商建议SCF静谡专业强真用商时代背景I新活动空间的开发带来人类社会的跨越式进步 十五世纪前：以人力、马车、帆船等为主，人类的活动以陆地为主，生产力有限，全球人口仅04亿 清朝末年：轮船、火车、汽车走入人类社会，生产力水平逐步提升，全球可供养人口约18亿 2023年：高铁、远洋货轮、航空飞行器进入生产生活，生

2、产力水平空前提升，全球可供养人口80亿 未来：人类探索宇宙中的“新家园”，将会使得人类生存空间倍数扩张农业文明15世纪初1903年全球人口0.4亿18亿80亿交通工具农耕时代岭南荔枝送到杨贵妃面前需要人马不歇的情况下近5天时间才能运到西安，此时马车日行仅350Km海权时代陆权时代以泰坦尼克号为例，时速可达41Km/H清朝的第一条京汉铁路时速30KH人类在开拓海洋的同时，陆上交通也获得跨越式发展星际时代莱特兄弟发明的飞机，时速可以达到68Km小时，目前多级火箭可达时速7.9公里/秒，交通工具在速度和空间两个维度都获得巨大的进步I*以大航海开始的15世纪为海洋文明与农耕文明分界点，莱特兄弟发明E机

3、的1903年海洋文明与空大文明的分界点*信息来源：公开资料，华夏幸福研究院整理现实意义I低空空域开发将深刻改变现有人类生活与经济发展格局数字生活新范式新一代智能终端，引领新出行方式收字低空飞行是一种新的交通出行方式，需要数字化的支持才能开展，“数字”开始覆盖赢行活动?智慧城市建设创造数字生活D低空经济领域的技术发展可以实现生活范式的数字化、网络化、智能化、绿色化，未来出行安全便捷舒适，物流高效经济可靠，实现“人享其行、物优其流”未开发空白领域，活动效率大突破经济活动新革命天空是亘古存在的自然资源，低空空域一直以来未被开发利用。开发低空空域是建立综合立体交通网的重要举措，届时人类日常活动的效率可

4、以实现指数级增长经济资源空间大，引领经济活动大变革X低空空域蕴藏着可以和地面土地相比拟甚至可能远超土地价值的经济资源，低空经济的发展势必将会带动更多产业的翻天覆地的变化GClT华要幸也卜深产发 年业强一京丽商低空经济是指依托于低空空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，广泛体现于各类产业形态之中应用核心6000m裁人飞行器直升机、eVTOL 飞行汽车等行业级无人机物流快递、工业与农业应用等行业级无人机即时物流、城市管理等消费机无人机为主概念范畴I依托于低空空域，以航空器飞行活动为奉引的多种产业形态l一匹空域通常是指距正下方地平面垂直距

5、离在10*以内的空域，根据不同地区特点、实际需要及技术的发展可延伸至30米“附乙及相片来源：网络公开信息CONTENTS应用场景前沿技术04行业发展现状低空经济无人机行业直升机行业飞行汽车及eVTOL05招商引资建议产业先行区域实践重点区域招商建议目录发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济发展目标全国123出行交通圈都市区1小时通勤,城市群2小时通达全国主要城市3小时覆盖全球123快货物流圈近期重要会议中央经济工作会议将低空经济纳入战略新兴产业重点打造23年12月中央经济工作会议指出，以科技创新引领现代化产业体系建设打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业全国工业和信息

6、化工作会议23年12月21日，全国工业和信息化工作会议提出，加快培育新兴产I信息来源 国内1天送达 周边国家2天送达 全球主要城市3天送达：国家综合立体交通网规划纲要中央经济工作会议、全国工业和信息化工作会议业打造低经济等新的增长点。出台未来产业发展彳同计划,着力突破关键技术、培育重点产品、拓展场景应用政策法规I政策密集发布，2侔或成低空经济发展元年gcl华更幸福OLr深产发专业强五M商中央明确引导：近年来中央密集发布行业发展方向、行业标准、技术要求等相关政策促进行业发展地方快速跟进：10个省市发布“低空经济”相关主题政策方案，落实中央发展计划。部分省市将如旅游、安全应急等相关产业规划发展中引

7、入低空经济的相关应用规划二政策名称(江西)C-DC西藏无人驾驶航空器飞行管理暂行条例加快建设交通强国五年行动计划(20232027年)关于修订通用航空企业诚信经营评价管理哲行办法的通知直升机水上平台运行规则小型航空器和运输类直升机实施定期载客飞行安全运行要求民用航空产品和零部件合格审定规定的决定关于就TP500型无人驾驶航空器系统型号合格审定项目专用条件征求意见的通知民用机场无人驾驶航空器管制区域划设技术要求民用无人机地理围栏数据技术规范民用无人驾驶航空器系统安全要求广州开发区(黄埔区)促进低空经济高质量发展的若干措施的通知深圳经济特区低空经济产业促进条例江苏省航空航天产业发展三年行动计划(2

8、023-2025年)成都高新区发展工业无人机产业三年行动计划(2023-2025年)湖南省培育通用航空产业工作方案陕西省航空医疗救护体系建设试点方案福州市人民政府关于推进民用无人驾驶航空器产业高质量发展的若干意见江西省综合立体交通网规划山西省航空飞行营地建设规划(2022-2025年)西藏自治区通用航空发展规划(2021-2035年)CONTENTS04发展驱动因素行业发展现状招商引资建议政策法规应用场景前沿技术产业先行区域实践重点区域招商建议低空经济无人机行业直升机行业飞行汽车及eVTOL目录C C L半里辛福卜深产发事业强真招商关于深化我国低空空域管理改革的意见国务院中央军委2010 年政

9、策法规推动I低空空域开放逐步扩大，低空经济活动有望迎来繁荣低空空域是低空经济活动的基础资源，政府对低空空域的管理政策直接影响低空经济的繁荣。现阶段我国正在逐步试点探索开放低空空域，开放空域的逐步扩大能够促进更多的低空飞行活动，从而推动低空经济相关产业的发展;与此同时，政府还发布了相关飞行管理条例，为低空经济的良好发展提供保障。-拉开了低空空域管理改革的序幕，改革试点分三轮，第一轮2010-2015年，突出空域分类管理，将低空空域按照管制等级不同分为管制空域、监视空域、报告空域三类；第二轮2016-2017年，着力空域精细化管理；第三轮2018年至今，实现低空空域管理由军民航分块管理向“军地民”

10、协同管理的转变。攵策法规.中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）中国民用航空局2023年11月8日-对空域管理模式进行顶层设计，实现空域资源科学精细配 置、分级分类管理、动态灵活使用，提升空管治理综合效能, 更好地促进低空经济的发展。Q无人驾驶航空器飞行管理暂行条例国务院、中央军委202碑1月1日起施行-该条例是我国无人驾驶航空器管理的首部专门行政法规， 标志着我国无人机产业将进入规范化发展新阶段，推动了行 业向多领域、多元化的发展。应用场景带动I低空飞行产品的应用场景将随着技术成熟大幅扩展低空经济发展与应用场景息息相关，随着低空飞行产品技术应用的成熟，其应用场景将大幅拓展，大致可分为载人客

11、运、载物货运、公共服务、警务安防、国防军事及私人飞行等六大类行业场景。从产品端来看，无人机载物场景技术已基本成熟，目前主要用于快递和配送，未来将会普及到各行各业货物运输；此外无人机在交通监管、巡检、植护、应急救援等公共服务场景也有一定应用，未来将会进一步向智慧城市渗透。飞行汽车可能在载物场景中率先实现应用，消防、救援等公共服务场景紧随商业化后的常态化用途。直升机在国防军事、部分公共服务场其后，空中游览、个人出行等场景具备发展潜力，空中出租车等城市交通将会是eVTOL景中应用基本成熟，未来在应急救援领域直升机产品仍有较大发展空间。应用场景低空飞行产品（载人客运D 旅游观光、为扬摆渡、 城市空中出

12、租车、城际 通航、囱域容运、都市 圈域、商务飞俏（或物货运）城市末端配送、紧急医 疗服务、城际空中快递、 乡村物流等。共服刃）城市管理.、消防灭火、应 急救援、环保监测、疫情 防控、自然保护、社区治 理、农林植保、科学探测、 航空护林等安防）空中巡逻、反恐维稳、 应急赎、交通执法、 缉除且私、空中监控、 警力机动等（国防军事，三槽登陆、后勤保障、军 寄运输、兵员调度、特种 作战、救援搜索、炮兵校 射, 空中通讯 战场航拍、 边防巡查等（人飞行I亍具乐部、家庭出源自由由瞽无人机基本成熟，大应用，未来将会普及到各行 各业货物运输在测绘、农林植保等领域已大量应用有一定应用，未 来会进一步渗透有一定应

13、用，未 来会进一步渗透飞行汽车载人eVTOL商业化 后的常态化用途， 发展潜力大可能将会是最先 实现的应用场景具备应用潜力，将 会较早实现应用具备应用潜力具备应用潜力商业化后应用潜力大杳EgI信息来源：华夏幸福研究院整理目前应用较少，在 飞行汽车成熟之前 具有一定发展空间目前应用基本成熟，目前应用较少，在应急救援等领域仍目前应用基本成熟目前应用基本成熟飞行汽车成熟之前有较大发展空间具有一定发展空间，前沿技术驱动I新兴产品催生创新技术的研发、促进产业化进程C C 华夏幸福l卜深产发专业强宜招商行业知名企业的技术路线百家争鸣，带动全产业链技术发展，给全社会带来经济效益低空飞行器的飞速发展不仅催生了

14、一系列创新性的技术研发活动，产业化落地还能促进相关产业链的繁荣，为社会带来更多的经济效益以飞行动力系统为例，为满足飞行器长航程、大载重、快速充电等不同需求，众多知名企业发布了不同技术路径的电池产品，极大的促进了产业链的发展控制系统动力系统 2023年4月，宁德时代发布最新的凝聚态电池，单体能量密度达到500Whkg,适用于载人航空电动飞机 2023年5月，正力新能针对eVT0L首次发布了正力航空电池系列，采用超高容量的多元正极和硅基负极，实现高能量密度及高功率性能 美国AmPriUS公司于2023年8月推出可用于eVTOL和EV的新型高密度/放电率的硅阳极电池，实现了IoC的放电率和400Wh

15、kg的能量密度 孚能科技表示与国际知名eVTOL制造商达成合作，其中一款航空电池产品可以支持大约400多公里的续航里程 北航自动化科学与电气工程学院可靠飞行控制团队设计出被动容灾控制算法，成功破解多旋翼无人机飞行失控难题 JobyS4自研的航电飞控系统将垂直飞行和巡航飞行结合到同一控制界面中，此外机电部分采用安全性设计，使整架飞行器不存在单点故障目录ICONTENTSOl低空经济的范畴时代背景上位规划与政策国家规划政策法规行业发展现状低空经济政策法规概念范畴应用场景前沿技术无人机行业直升机行业飞行汽车及eVTOL05招商引资建议产业先行区域实践重点区域招商建议U匚华SL幸福. bll深产发 专

16、业强五M商低空制造为低空飞行活动制造飞行活动 所需的航空器及相关设备低空飞行低空经济的核心产业，对于低 空经济的发展起到牵引和带动 作用低空保障为低空飞行和空域安全提供保 障服务综合服务LJ包括所有支撑和辅助低空经济o 0 发展的各种服务性产业低空经济I行业前景广阔，上下游带动效应明显，未来将成为万亿赛道低空经济作为战略新兴产业发展的一条新赛道，是全球主期济体竞相角逐的新领域，美国将其誉为“不能输掉的一场战役”3T万亿市场规模：到2025年，我国低空经济对国民经济的综合贡献值将达到3万亿元至5万亿元远期发展前景广阔：据罗兰贝格研究预测，到2040年和2050年，全球城市空中交通市场规模将分别达

17、到7万亿美元和9万亿美元，中国市场需求强（2.1万亿美元/2.7万亿美元），将分别占据全球30%、亚太55%的市场份额C产业链的构成丰富，低空飞行引导未来发展趋势低空经济的主流飞行器包括无人机、飞行汽车、直升机等无人机产业辐射广增长快，主导低空经济发展飞行汽车产业化在即，低空飞行器最终形态如何无人机产业虽起步较晚，但增长势头强劲，在低空经济发展中的牵引和带动作用日益增强未来规模化应用的无人机对有人机的替代程度将逐步提高,对各行业的渗透程度日益加深，主导作用越来越强飞行汽车目前有两种主流的产品方案（陆空一体设计和电动垂直起降），预计25年将迎来第一批订单交付低空空域产品目前处于百家争鸣状态，未来

18、最终形态及客户接受程度如何仍需时间验证1数据来源：粤港澳大湾区数字经济研究院13无人机I无人机是四个主要结构构成的飞行器，应用范围广泛/L华夏幸福SCF深产发萼业强冢茗商概念无人机是指没有驾驶人员、可携带任务载荷、可重复使用、以无线电遥控或者自身程序控制为主的新型航空器应用工级场景遥感探测公共安全生产作业物流运输消费级军用级航拍娱乐训练靶机侦察监视扫描探测对抗攻击对地轰炸飞行平台系统飞行平台系统是无人机的主体，整合动力装置、飞控系统、导航系统等部件后携带载荷实现空中飞行与任务执行主要结构任务载荷系统是决定无人机不同用途的关键，所涉及任务设备包含侦察搜索设备、测绘设备、军用专用设备、民用专用设备

19、等多种类型地面系统地面系统作为无人机系统的指挥中心，僦IJ飞彳亍过程与航迹、飞行平台的起降以及通信链路的工作综合保障系统综合保障系统对各分系统进彳掩护保障、人员调配等，亦为无人机系统正常运转不可或缺的组成部分测绘与地理信息30%农林植保26%安防监控12%城市巡检1居快递物流8%安全应急5%其他8%民用无人机应用领域*数据来源：民航局，深圳市无人机行业协会，前瞻产业研究院，国泰君安证券研究15I全球军用无人机市场份额分布cu华复幸沮无人机I主要由工业、消费、军用三个细分市场构成，未来工业无人机赛道将领涨我国国土面积大、人口数量多，智慧城市的建设也离不开无人机的使用，且已经在产品已形成较好的竞争

20、优势，预测未来无人机市场将会保持持续的增长势头口军用无人机：预计22-25年全球军用无人机市场份额处于高速增长区间，复合增长率27.6%,其中我国占17%的市场份额，赛道前景可期口工业无人机：预计市场规模将从987亿增长至26年3018亿，年均复合增长率超50%口消费无人机：预计市场规模将从23年489亿增长至26年624亿，年均复合增长率10%I资料来源：TrendFOrCe,SIPRI,中银证券，沙利文消费无人机市场规模全球军用无人机市场规模16z- r华5幸福 OUr深产发 争业强真招而上游无人机设计与研发飞行平台飞控系统动力系统导航系统中游材料非金属 工程塑料、橡胶、玻纤、 碳纤维、

21、材料树脂基、陶瓷其等复合材氧通信系统电气系统机体越歌、谩、机&、螺结构件旋桨等无人机整机关键零部件*板卡陀螺电池军用无人机地面系统辅助设备遥控检测任务载荷摄像机雷达传感器图传系统云台民用无人机消费无人机工业无人机监控系统下游军用侦查 军用攻击 航空拍摄 灯光表演 农林植保 灾难救援 电力巡查 地理测绘无人机I产业链长，涉及诸多原材料及零部件，直接材料为产业链主要价值点轻量化、高强度是无人机性能的关键所在，相关高性能材料价值占比较高军用无人机：直接材料为产业链主要价值构成，占比9成以上，机体及载荷系统占比最高民用无人机：直接材料仍为产业链主要价值构成，占比约5-8成左右，应用场景差异影响分系统成

22、本，其中公共安全领域一般为6-7成，工业领域一般为7-8成左右起降系统17数据处理系统I*数据来源：深圳市无人机行业协会无人机I我国处于全球第二梯队，消费无人机为全球最强Cr华夏幸福b(卜深产发专业强真招商从全球视角来看，无人机行业各国分为三个梯队，我国属于第二梯队口我国在行业内内追赶势头强劲，尖端产品已在具备国际先进水平，全球前十大无人机企业占据五席，其中大疆在消费无人机领域更是占据70%以上市场份额，23年销售额304亿元口第一梯队为欧美等技术先进国家，其中美国占据军用无人机70%市场份额，以色列在军用领域也占据大量市场份额，第三梯队为日本、加拿大、巴西等国家，目前还处于追赶地位全球主要军

23、用无人机制造商市场份额美国格鲁门公司美国通用原子公司美国德士隆AAI公司英国BEA公司以色列Al俄罗斯、中国、法国国内排给公司名称所在地以全球排名1大疆创新公司深圳12零度智控公司北京53XairCraft公司广州74PowerViroment公司北京95北京航空航天大学研究所北京10我国无人机企业全球排名18I*数据来源：博客产业研究院、申万宏源研究无人机I国内无人机产业集群主要分布于东部地区及四川SCF专业播华星幸福深产发我招而广东、北京、江苏、陕西、天津、四川是我国无人机产业的主要集聚区 域，北京、深圳和成都三个城市在国内工业无人机领域处于第一梯队国内ToPl(K)企业分布情况国内无人机

24、产业领先集群深圳是我国低空经济发展高地，拥有完整的无人机产业链条，覆盖生产制造、技术研发、软件开发、商业应用、人才培育等诸多环节，聚集大疆、丰翼科技、道通智能、科卫泰、路飞智能、深圳大漠大智控、天鹰装备等一批行业头部企业。2022年深圳无人机企业1500多家，年产值750亿元，占全国七成北京科技资源丰富，科技研发具备优势；产业链条完整，覆盖飞行平台、动力、材料、飞控方面，到相应的应用服务，以及无人机的载荷；空间机制落地明确，北京无人机的研发和高端制造主要在海淀和亦庄开发区较多，相应的产业、体验、教育、培训、试飞等方面，主要在延庆和平谷目前成都的工业无人机产业已处于全国前茅，大型无人机位居全国第

25、一。中航无人机、纵横股份、时代星光、民航二所、中移动成都研究院等一系列无人机产业链上头部企业和一大批上下游企业齐聚1*数据来源：博睿产业研究院、2023低空经济发展白皮书(2.0)-全数字化方案、北京科学技术委员会、成都市无人机低空经济产业发展报告CCL华要幸福直升机产业：民用直升机对公共事业有重要推动作用，产业发展前景可期22直升机产业包括军用直升机和民用直升机，其中民用直升机产业是关系国家经济发展和科技发展的高科技战略产业，对工J三业作业、农林业、旅游业、抢险救灾等公共事业都能起到极大的推动作用，是国家综合实力的重要标志之一。据航空工业数据，2022年中国民用直升机飞行时间约20万小时，占

26、中国通航飞行时间的16.4%o预计未来10年中国民用直升机飞行时间将总体呈增长趋势，到2032年将突破37万小时。在中国全面实现低空空域开放的预期下,中国民用直升机飞行时间有望在2032年达到近50万小时的水平。中国民用直升机飞行时间及预测（万小时）2024-2-26中国民用直升机各应用领域中，石油服务业务量最大，年飞行量4万小市场健固网期如挨中查空比不位呢、中国民用直升机应用领域占比21机队规模b5深产发 专业强真招商直升机产业：中国民用直升机机队规模将逐年扩大2022年中国民用直升机机队规模为1037架，按照中国经济发展水平和民用直升机行业发展情况，预测到2027年，中国民用直升机机队规模

27、将达到1449架；到2032年，机队规模将超过2000架。直升机类别从直升机类别来看，以2022年民用直升机机队为例，轻型直升机仍然是我国民用直升机机队的主力，占比达到40%;以活塞直升机为主的超轻型直升机也占据了37%的市场份额，其他级别直升机占比约23%。2022年中国民用直升机类别占比轻型直升机超轻型直升机其他级别数据来源：航空心IL直升机产业：我国民用直升机市场国产替代空间巨大我国民用直升机市场份额被国外巨头占据国内直升机产业链整机环节竞争力薄弱目前我国民用直升机产品以国外型号为主，罗宾逊、空客、贝尔、西科斯基、莱奥纳多等国际巨头企业占据了整体市场份额的95%,国产民用直升机市占率仅5

28、%左右，未来国产替代空间巨大。直升机产业链包括原材料、零部件制造、子系统分包和整机总装，以及维修检测和培训。在整机总装方面，国外巨头如空客、莱奥纳多等通过合资、合作等方式在中国建立组装厂；国内整机总装企业仅有中直股份具备一定竞争力。在原材料、零部件制造、子系统分包等环节，国内则有众多国企、民企参与，市场化程度较高。2021年中国民用直升机市场份额占比数据来源：通用航空中国市场预测年报2022-2041国内直升机产业链代表公司梳理原材料零部件子系统整机金属材料 万泽股份 宝钛股份 钢研高纳 西部超导非金属材料 光威复材 中航高科 泰和新材 博云新材机械零部件 航发科技 中航重机 航发动力 新兴装

29、备 安达维尔电子元器件,航天电器 中航光电 中航电测动力系统中直股份 航发动力 航发控制 海特高新雷达系统 国睿科技,四创电子份客阳股空正直岛江中青浙)z)z资作合合维修测试中直股份海特高新茎iijI卅犷泊VsLGC匚心辛里飞行汽车：新兴空中交通，提供更加便捷、高效的出行方式Ur飞行汽车定义及技术路径FeVTOL相较汽车和燃油直升机的优势1eVTOL较汽车节省2/3出行时间广义飞行汽车概念是指面向低空智能交通和未来立体智慧交通的I运载工具。飞行汽车是新兴产业，也是航空工业的新兴分支。I汽车eVTOL距离（km）4040平均速度（km/h）40240飞行汽车的产品路径大致分为两类：一种是采用陆空

30、一体设计，“能跑也能飞；另一种则是电动垂直起降飞行器，简称eVTOL。目前多数企业将eVTOL作为研发方向，通常所说的飞行汽车也指的是eVTOL。平均每公里成本（美元）0.942.1运行时间（min）6010等待时间（Inin）010总出行时间（Inin）6020总成本（美元）37.582.5eVTOL较燃油直升机成本优势明显rh燃油直升机eVTOL每100km耗电量/耗油量10-15升31度电费（元/度）0.6油费（元/升）9-陆空一女k设计电动垂直起降（eVTOL）总成本（元/千米）90-13518I图片来源：网络资料来源：JP.Morgan,电动垂直起降飞行器气动布局分析（一）（符长青）

31、飞行汽车：行业日渐活跃，新一个蓝海赛道即将开启o 3a(JPAerofugia 沃飞长空YALEFg中直J:BYA V 1 A T 0 NCHANG亿航O鹏I数据来源：罗兰贝格2023年6月26日，广汽集团研发的飞行汽车GOVE首发亮相，并实现全球首飞2023年6月30日，吉利沃飞长空宣布完成首次市场化融资，融资金额超亿元2023年7月31日,马斯克参投的电动飞行汽车初创公司AlefAeronautics表示公司收到了2500份预定订单，预计达7.5亿美元2023年9月25日，中直股份联合中国航空研究院、中航科工研发高速电动垂直起降飞行器（H-eVTOL）签约仪式在中航发展大厦举行2023年9

32、月25日，Joby的第一架eVT0L已向空军完成交付，预计2025年实现商业化2023年10月18日，飞行汽车领域的头部企业亿航智能将华东总部落户合肥，后者将为其提供总价值1亿美元的各项支持2024年1月10日，小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES2024,2024年Q4开启预订，并计划于2025年Ql开始产交付根据罗兰贝格预测，2030年全球运营载人eVTOL数量有望达7000架，城市交通市场规模有望达20亿美元；2050年全球运营载人eVTOL数量有望达16万架，城市交通市场规模有望达900亿美元全战人WroL城市交通市场规模飞行汽车：产业化蓄势待发，各类玩家抢先布局SCF近几年，飞行汽车

33、行业不断推出新品、确定量产时间、获取订单，产业化进程不断加快，从事飞行汽车研究和开发的公司总数激增。据不完全统计，2022年全球有600多家企业从事eVTOL研发，到2023年已有超过800家企业。目前，布局飞行汽车赛道的主要有四类企业，包括飞机制造商、汽车制造商、科技公司、专业飞行汽车制造商及创业公司。专业制造商/创业公司飞机制造商波音成极光飞行科学AUroraFlight Sciences,另外收创业公司Wisk AerO并投费.5亿美元,空客推出新一代CityAirbiJS全电动飞行器德事隆收购蝙蝠(PiPiStrel)飞机公司并推进其 货运eVTOL飞机项目，并设立电航(eAviati

34、on)子公司推出客运eVTOL科技公司-美国Joby-美国 ArCher-德国 Lilium-德国 VoloCoPter-英国 VertiCal国内-亿航智能士维特-上海峰飞地界智控-上海时的-必昂擎空-上海沃兰特-瓦特科技-合肥零重力-金蝶科技-御风未来”-齐飞航空 Wffl腾讯在2017年投资德国电动飞行汽车公司Lilium 9000万美元邰谷歌的创始人2016年为美国Zee. Aero飞行汽车公司投资了 1亿多美元英特尔与VoloeoPter公司合作，于2018年推出一架18旋翼飞行出租车国卜- 通过设立飞行汽车子公司或事业部，或投资参股初创公司以及合作生产等方式- 大众、丰田、本田、现

35、代(Supernal)通用、戴娜k奥迪、Stellantis,铃木等均在布局国内- 吉利汽车2017收购了TerrafUgia公司，与戴姆勒集团共同投资德国VolOCoPtcr,在国内设立沃飞长空公司-2020年小鹏汽车控股了汇天科技，即现在的小鹏汇天，入局飞彳转车/eVTOL-广汽集团研发的飞帘气车GOVE于2023年6月26日首发亮相即卜1资料来源：公开资料，华夏幸福研究院整理CONTENTS行业发展现状动因素政策法规应用场景前沿技术低空经济无人机行业直升机行业飞行汽车及eVTOL05招商引资建议产业先行区域实践重点区域招商建议目录概念范畴产业先行区域实践产业先行区域“1+2”分布格局，广

36、东引领低空经济发展核心区域：深圳、广州、珠海.优势赛道：民用无人机、eVTOL、雷达、芯片等发展优势：龙头聚集、产业链齐全、集群规模大、先发优势强知名企业：大疆、亿航等核心区域:谷海淀、亦庄、延庆、平飞控系统、关键动力、航空材料等.发展健：科技资源丰富、产业链条完整、空间落位明确知名企业：中国航天、中航科工等 核心城市：成都高新区 ttw三:大WDIk无人机 发展优势：航空航天产业基础较强（成飞），相关人才储备量大知名企业：纵横股份、沃飞长空广东省OCr-华熨幸福.5ll深产发专业强典招商广东省低空经济处于全国领先水平，集中分布在粤港澳大湾区城市（深圳、广州、珠海）深圳960亿（广州130亿珠

37、海40亿无整机eVTOL机飞控、导航等零部件深圳为全国低空经济领先城市，主要布局无人机产业，年产值可达960亿，相关企业1700余家，代表性公司有大创新、道通智能航空、科比特航空科技广州黄浦区聚集了eVT0L整机产业，区域内企业46家，年产值可达130亿元，代表性公司有亿航智能、中科瑞泰等珠海主要布局了飞控、雷达、导航系统、芯片和电池零部件等产业，与广州和深圳形成区域产业集群上下游，区域内企业30余家，年产值可达40亿，代表性公司有纳睿雷达、璇凯科技、飞拍科技深圳业强真招商深圳低空经济以无人机为主，20年-23年，全市无人机企业数量已增至1700家，行业总产值达到950亿客美团无人机 城筛H

38、HARWAR龙华区 行业赛道：低空技术研发、低空制造、关键零部件生产、低空标准制定 集群规模：低空经济企业数量占全国50%以上A11,IMMCj 行业赛道：通用航空、无人驾驶航空器制造、低空保障、低空飞行及综合服务 集群规模：低空经济企业数量占全市14.2%20-23年深圳无人机产业区域分布20-23年深圳无人机产业企业数量、行业产值无人机企业数量无人机行业产值广东广州SCF屏溪专业强真招商以eVTOL的整机生产为主，集群分布于广州开发区、黄浦区，其中，亿航是广州eVTOL赛道的最重要的链主企业eVTOL上中下游的全覆盖，从研发设计、生产制造到综合服务全方位布局目前广州开发区、黄埔区已集聚低空

39、经济领域企业50家，年产值/营收规模约130亿元，其中专精特新“小巨人”13家，单项冠军3家，上市企业9家CHANG亿航|Cr租工通加CKRT广州领“飞”低空，亿航拿下全球首张无人驾驶航空器型号合格证和标准适航证2020.12亿航公司正式向中国民航局提交EH216-S载人无人驾驶航空器系统型号合格证的申请书2021.4中国民航局为亿航智能的EH216型载人级自动驾驶飞行器型号合格证项目成立审查工作组，并召开首次会议2022.9亿航EH216-S的专项合格审定计划获得民航局的正式批准2023.12EH216-S无人.驶载人航空器正式获得由中国民用航空局颁发的标准适航证2021.1中国民航局正式受

40、EH216-S 的TC申请2022.2中国民航局正式加布EH216-S型无人驾驶航空器系统专用条件2023.10EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民航局正式颁发的型号合格证北京匕京GCU隼蔓率通SCF深产毛一业强发发展目标：以航空级无人机为重点，全产业链布局，打造与深圳“一南一北”响应的低空经济产业高地小型航空发动机氢燃料动力系统飞行控制机载探测感知设备新能源无人机应急抢险重大活动专用产业优势发展路径北京航空航天产业基础雄厚，不仅具备总部资源优势、资本聚集优势，同时在科技人才、企业家人才方面优势突出，研发实力强。以央企为主力军、激发民企活力，重点布局顺义、大兴、丰台、海淀、延庆等区 强化顶层设计。建议成立首都低空经济工作专班，统筹领导低空经济产业发展 推动国家空域政策放开，联合天津、河北，形成京津冀的低空经济“起飞”基础 设立“低空经济研究院”，对低空经济产业涉及的政策、技术、标准等问题进行研究加大技术创新支持和知识产权保护力度在加强京津冀产业协作上融入低空经济产业发展。发挥北京核心研发和型号总体集聚优势，联动天津制造、民航院所资源，河北雄安场景和应用创新高地，加强低空飞行在城市管理领域的应用。北京的航天产业规模居全国第一，相关上市公司最多的省级行政区，拥有航空航天产业链上市企业49家中国航天TUSUAI2024-2-26中航科工.淞.星网宇达t*StarNeto