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1、期联云仓裁字研究院研究C2C2450ycc.前言 回皿02奔可以看到，在内求不足的情况下物流地产市场面IS承压的局面同时重点区域分化有所加剧，新增供应惯性也难以短期打破，这些情况均是值得点关注的. 展望202疑，在新增供应慢性也难以短期打破的况下，未来物加I产市场要出现改善的局面只能是需求方面的增加。在外需面临不确定的情况下，只能更多关注内需发力，因此紧盯国内宏观政策及落地效果是十分必要的 半导体产业作为中国未来产业升级点攻壑方向，未来会有持续广的增长空间，其中品IS产也将持续增长，对于相应的仓储租赁需求也会增加，对于物流地产市场是一个新兴的需求方，因此需要了解晶国的存储施运特点.01斓流篦产
2、市场分析02斯爽行业撅户分析03展望说第：本文所有收掘来源于国家及各地就计局.专业机构及朝H云仓平台内部0据.文中的一切资料及故抠，可能存在濡后性，仅供“学，风体以实的微露力法。由于本文发布财，的萧分12月欧僵未发布，因此本文分欧管只JUHrn月取鲁OlSSS5B5tMAa4B-AMa4B*rf内外需承压致使全国物流地产市场全年持续下滑租金（元/时月）一空置事（%）0（180：期联元仓敷学研究院中国出口和社融情况一出口金SS（美元）当月同比（）（左黝一社会船费规模存-期末同比（）（右轴）H8O：SHtftitS.物联云仓故字研究院理及给制：京i：斐二二WF二重点区域物流地产市场分化格局有所加剧
3、点地区高标仓租金情况（元11v月）一点地区高标仓空置率情况（%）故据来源：物联云仓故字修究跣本季度新增供应分布主要集中在长三角和珠三角本季度新增供应占比情况（%）长三翕城市解珠三角城市群京津W城市屏其他区域本季度新增供应分布情况E4Ot市*市拿，度IIfl(W)102696E域Qt市济南市上季度卑）240000兴市92941*市192858畲华市253376南市161274区三角城布H上密市6OOO胃木齐市152560部州市435951口市99072自川市278505丝川市91000Il网市288978岛市&2960IUI市250R包区城累川市54999东凫市628980常宁市54207量三角
4、城布睇广州市349920岳阳市SOooOSl门市246641太鼻市43800t*m222852大国白震口岩临40100京H布睇星防市525956川市39592石家庄市91800益阳市23O天,而223607大同市21000t572655收第来源：物云仓收字研究院InUD5sxftjiwi新增供应再次上升，供应惯性短期难以打破故据察源：物及云仓数字研究院长三角城市群：苏州市.上布、II兴布、杭州市,甯京而.无市.合0市、IP设市.IB兴市、”而、发布.尧浦市.焉州市金华市.徐州市.州布.泉俅福.台停市.口而州市.六安市.脍州击M市.明京市.9tU否.K书.用山击、It支布MIK城市群:xma场&
5、om.6*am.u三.儡奇、*am.木市、m珠三角城市群：东Jl市山君广州市庆市BMiB.d,*Mm.1市.JiniB成渝城市群：庆市It市IIJmBIdiif).煽田市.wm.鼐市.Ra三其他地区：以市.长沙苏南昌市.州市、M.九江市,苏田布雷石而黄冈市.MB.沃州市.WDm阚州市.安JK帝.头市.北鲁布8SBaM,潘迈大建市,大闹市.得州市MM.东霍布M州市.氏帝.州需三B.M尔辑布.海东帚.*mH粤币.昌垢浩南、济南出、济宁力.春阳小、B,Iftm.开ItM昆朗Itr拉萨出.兰州布.修沂市.却州用阳符、潮河市南宁市.明布.肝事泾口市州湍阮酒.京州市,口不.XS石、入Jll市、李安市.“不
6、市,Wttrfi.9木齐布.汽安市、威阳市.微川市.口市、摩州布、!fc三.U9市.三W国率Ie等仅包畲幅收元仓翠言善城通日收承城市，非得南口所有城市.：斐IWF二n回风202薛，国内存在明显的IR求不足向BL比如：出口持续下滑，社会!资规福增速下滑，在这冷脩况下全国物流施产市场也持续承压，租金全年持续下滑，空置率则持续上行.分区域看，点区域的物流嘘产市场分化加剧，珠三Il和成谕6区相对比较稳定，京海算和长三H埔区剜全年下行，具中京津只下行压力最大。从新增供应分布看，本季度长三焦仍占比最大，具次是珠三角和京津黄，但珠三京彼区需求旺修，对高标仓仍有大需求，新增供应完全能被消化，而长三D和京津寅在
7、持续承压的情况下，仍有大新增供应，对其物流地产市场走出困境是非常不利的.从新增供应U势看，新增供应再次大抬开且高于去年同期水平三季度接我们U提到，物流施产市场的黛苏需要需求置苏,新供庾持续下降，但从趋势来看，新It供应短期内建以大幅下降，这是由于前期新膜了大量项目，新增供应有一定惯性。因此，未来应更多关注需求族的改善。二二InUD5sxftjiwibaAmAflMM中国口导体市场国产替代空间广阔中国集成电路进出口金额情况（亿美元）4UI疗4UIq耳UI冲IUIKUI4/UIW/UI冲/U/忏4U/I耳/U/拜集成电路进口金Si（亿美元）集成电路出口金额（亿美元）F11东JliIO研究萧，.联云
8、仓0*BmmjuM中国半导体市场国产化率情况（%）段据来源：全球半导体观聚，东海证券研究所，物联云仓数学研究KHf建及蛉制.F途I：七二二W工二1.15MInUD5sxftjiwi国产替代的需求下，晶圆厂产能将持续快速扩张2023年中国大陆8英寸爵SI厂产能情况公毋安m誉前产能I 上 HFlSS78rffiI / .n H )中芯国际12.983.0华虹集团9.027.8华制檄2.051.5g合集成4.012.0长江存储5.030.0合肥长Il4.025.0武汉新芯5.014.0紫光集团0.030.0芯半导体2.04.0地芯科技2.06.0芯恩集成3.08.0士兰檄4.016.0根塔岸导体0.
9、011.0闻泰科技3.010.0杭州芯5.05.0眇力杰0.04.0万国岸导体5.07.0福津昌华0.06.0三星20.032.0英特尔4.04.05K海力士20.030.0台积电2.02.0联电-CSD联芯2.05.0总计113.9423.32023年中国大3812英寸品囿厂产能情况公司集切中芯国际35.460.0华虹集团17.818.0华润檄13.520.2芯恩集成3.05.0士兰檄7.18.0根塔半导体0.06.0晨东微电子3.05.0费莱克斯0.53.0中科品芯0.00.0华笈电子0.52.0海辰半导体1.010.5上海新进芯1.51.5台帜电3.53.5上海先进2.32.3联电-町解
10、科特10.010.0总计99.1155.0ttx*:全镇本B体观累，东中证鼻研究所, 物或云仓依字研究SUHS及绘制;二:七二二W工二-晶圆的存储搬运需要自动化设备污染控制是芯片良率提升的关St之一，而品国藏具是污染控制的重要工IL品更戚具包括开传送盒(FOUP).前开工IliSm(FOSB),无接触水平运送装置(HWS)等品类，其中FOUP主要用于晶圆厂中晶圆的保护.运送.储存，FOSB主要用于日片制造厂与晶m厂之间12寸晶Hl的远瑜.无接IHHWS的任务是樽昂贵，短余的成品晶圆从晶BI厂安全地运送给最终客户.:斐二*一：二七当前小伍主导Ch场仍供北常依KF:二年邂口金慧过-HM亿关兀，回产
11、率还处千较低水平不上”，但改第号导未来将大心侵高酉产化卑，远期!目口无忆曰1氏人I心车导悻仝业大忙新月忙产“11l厂扩大产麓，当前*L箕寸彳口产能HU刺在律户学rj*送到r月到能未来的存储SJ求也91大il增长对十半导体企W来说.产品枝木，第一.：?个力.包含物出环节的生卤德管FTR弟二2子力产业各个隔m依口理都在Fii普他化教T北的方向发展，在。候环节中的需求痛点,一方囊7，（.军导住杂，搭密产品,R检K,对存检和据途中安全住有很富的e求.后方3E阜人1成本的I尸以段格度要求,需要;应少人丁的旭就.斫以半导体行W对自成化餐求用对也聚L匕较之的.通过采.W智嵯化系统配合网K理忤的仲式,企W以更
12、仁的企业以如成本.里岛的蚱效东.更优的白建方式，支员物”从它舛到牛产线的行.版.核.配.发等一系列坏H的智熊化作业梗式.因此,esaj产能的出谏牙张，品房存每篇术的于大，对十白京化守体传的凭求也会增长，未来将（1沏流城产书场扮法一个新兴保生.9三中国经济当前仍处于筑底阶段中国PM脂数（）0rLZOZOr二辱OZao%EZOZK臂7SarESF臂g-一SW4S“or&zs(5臂ZSS臂g.Ir孱Eg二E臂ZS一0rzLwzzoz亚二若ZOX0rmozrelRO0rs3-灯若ZS(S防片三s%z三K5iar0U中国PPl和CPI同比增速（）a二靴ZOZW三WE7SS臂gK臂gQZ做ZS5佚g-K臂
13、g归做一SE*EZw做ZS5臂ZSarhwxsOr二的07ar三WZZOZUS磐ZRQZ党ZzHZSWc出XSm三S磐ZRQ-若MSCPl:当月同比一PPl首月同比（右轴）tt三SAlN五影就7大内雷政果4况SMKHS11L*T?4-1一芳讪己第B*3DW比=U匿200y全球金危机发算多次下调存取;备金率如四万亿枚动内计MIHtMM债利三七折、下谟20U/2-国内线济故Bt值博维西次下叫有Ira缶金及投皆克皮同比从以nIB3产足成力蔓2013/8ftMBttl92后乂周度4.63FI9.38WrMMBftHIiraB20U/12-B7ffRWltyWlnMPPP9fl.弁4立下调“忖比,改黄2
14、016/7咒3空呼配&M&网蔓含m化名勘对HiBQ行刎等2018/11-国政府网，够收云仓奴字研究院量短及蛤制2023年:FKu:2024年宏观政策基调仍然是解决需求不足的问题中奥，作衾微4I厂IU的曰央”部二作会议指出.“说一步推力”下回+%好需岔克般一些内.唯和挑战.小岔，行做需求小ir.M分行业产第汉6.；:金砥期蛇，.风善冬坦行号较多,MK大津坤2堵二.外部隼题工傕，加大宏观茕柠TT犷大内i-7崇便馅鞫冷敌,.U噌工*人上方前三忆笔工,弟.工工乃二片犷.巩RK岑自学济仁?；：；.好杏势.比外,会长方求”取江君*侍稳中/退.以Jl忆混9.75%，行乱十饶欺.根之长,穆窈亚？及T本质以内根
15、中：灯草位：强化表匕改羊；再用礼言周期调三金乃5；您#!机的UH政策和承曾产I济+H克,三季度IS告中揭到：“当前国内内It不足给经济增长带来了压力”.市场情绪悲观，制约经济恢黛“国内经济持续恢黛他仍Ilt巩固，黛苏进程仍充满挑战，更多稔增长政策有望在。4加快善施“SJ以看出中央经济工作会议指出我国当前经济发展面临的问1!和后续政策指86公本与三季度报告中的分析与判断一8L步入202婵，更多的政策有望维埃出台继续推动内需逐步回升，缓解需求不足、产能过剌的问SL斐二二WF二：.n对2024年物流地产市场温和复苏保持谨慎乐观卜*：.；（】.；年，中P；”济逐步筑底步段,灯效需求不足的同效对衲由阱产
16、七*二式不小苑W：把4f产侪W仍催ertt3弗内港以打班,至此京手卢.关/需求注的电苏C当Mh场有观点认为白洋已出台了大盘改策国内经济仍不见长色，囚此产少了悲观的预朋同就过去几轮ELKK震收羊.三T用对所面E的粤不同.峙纣货,l个月不等，当前一轮Ir大内EMwMHS时削个口,耳JdH用,俨关Z书畤政策8城生效。z4fr1犷大内需公了上越同，匹会有更多的宏观改矍出台与落我生效，预计物流地产市药可以实现温和总养，但当前国内经济面3结构转型期.经济穹苏与需求回猿将波投,也*迂忙EG的看后J廨物献产市场WMkMlflMCtr*nMA*WMt物联云仓数字研究院简介物联云仓数字研究院依托物 联云仓平台（）
17、 海量数据、强大的数据 挖掘能力和丰富的仓储 物流行业研究经脸，围绕物 流园区，为客户提供 数据服务、市场调研、 物流园区规划、产业规划、 智慧园区设计、招商代理、 建筑规划设计及咨询等 服务，助力行业发展和 企业升级。喃合作咨询隋超 渠道理总监/Kt字研究院高锻研究员 电 话 86.18610640033邮箱 suichao叶海燕：研究H划殳务负责人邮箱 yehaiyanSO报告作者规划研究高级经理邮箱 jinpeng：逐i：斐二二匕一：二；二上镜大数据早否十年专业沉淀，仓储数据厦簿全国240个城市，仓储总面积超4.0亿次,高标仓量蓬率超全国95%以上，分布在120城市，总面积超1.5亿肝,
18、冷库量英全国110+城市，总面枳超2000万m平台展示野期:追；平台修供多樽数鬣策事,但落存金、空8率.租金、St计地、*IR纲、当季度*、土地成交家IL土成交价格等：/；以实景缗国为金，通过不同国IRiFliaffifE,MF二T-11.hE.平台提供目标城市暴、目悚发布和目旗9（目的一对比功解M市肝、版布、项目可送行收*订同，高标仓KtiE士他数冕租户像交易动卷冷库数据市场研报未来供应历史数据性一功他*aMiM三*n自定义嬉选功修，用户可根将定累求遂行项目嶙查及微密依索扈自支售，各IR示及及IullI,F；一:Rt!出1平台亮点物流规划咨询业务 定期发布全管EfcRlM鲁 专H报告 行业政
19、策解读 行业热点餐告以及物流园区,修、选址、智稣园区、RElT帝行业深度研究类报告身定制市场调研方案调研项目所在域及周边区域综合研更目的投资葡景穗供市场调研报告研究项目胃景研究、需求很潴、选址分析、定位规划,投资信、效益分析、风除防控等提供项目建议书,可行性研究报告.项目策划方案等耨析当也物流产业特征，H 物流发展趋势和需求 论证地区物流产业总体发展 方向及空间布局策划项目招商方案，包括制定 入园企业选择标灌与评估体系 开展在线仓储需求导入和区域 需求定向导入，实现需求精准 匹配SaaS系统灵活适配园区业务场H物联网设备与数据的全面打通和可视化管理处划设计园区仓偌布局、道路交通、绿地景观、础设施等提供平面布局、概念规划、总体规划、控制性详细规划及修建性详细规划:可IW工二4008-567-1501.J美注曾方徽像绿鹿号FoltewUSnWeChat旗般朗COPYRIGHTNeTlCE文中的一切登科及侬据，仅作参考之用，松联云仓保留一切收*.转我谙佞留原文菇接或注明出处。
