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1、东风本田WDMS系统客户效劳操作手册目录内部资料严禁外传列入交接1客户管理21.1车主车辆管理2车主车辆管理2车辆过户8车牌号更改与合并9更改与合并111.2预约处理H客户预约安排11预约状况查询23预约汇总表28缺料预约到货提醒301.3客户关心33定期保养提醒33定期保养回访任务分配40保险到期提醒42保险回访任务分配49验车到期提醒51新车提醒57车主生日函64维修建议查询701.4客户投诉72客户投诉接待72客户投诉查询74客户投诉处理及分析79客户投诉结案29客户投诉处理情况301.5修后跟踪30回访问卷制作30分配回访任务90录入回访结果92回访结果查询34回访结果汇总报表351.
2、6客户消费排行351.7业务往来客户3618出险信息跟踪390出险信息登记390出险信息跟踪39出险信息查询411.9客户流失跟踪421客户流失报警42流失报警录入回访448流失报警回访结果查询4531.10效劳活动回访录入4662案例演示4602.1 客服问访案例演示1402.2 投诉接待案例演示1431客户管理1.1 车主车辆管理1.1.1 车主车辆管理业务简述对车主和车辆进行新增,修改和删除操作,查询详细的车主信息与车辆信息相关业务开工单启动路径K客户管理一K车主车辆管理一K车主车辆管理操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面-12、界面分为两局部，上局部为车主信息查询,下局部
3、为车辆信息查询，车主信息的查询都为模糊查询，但由于数据量大，所以必选一个条件来做限制，中选择一个车主后，车辆列表里那么显示该车主的所有的车。-23、中选择好车主后，双击，那么可以看到该车主的详细信息。单击【新增】来添加新的车主的信息，如果需要更改一些信息，那么可以通过单击【修改】来修改.4、车辆信息的查询都为模糊查询，但由于数据量大，所以要选一个条件来做限制，中选择一辆车后,车主列表里那么显示该车所对应的车主。5、中选择好一辆车后，双击，那么可以看到该辆车的详细信息。单击【新增】来添加新的车辆的信息，如果需要更改一些信息，那么可以通过单击【修改】来修改。单击【同步主机厂车辆数据】可以同步到主机
4、厂端的车辆信息。当单击保险保修后，投保险种、投保金额、保单号、保险开始日期、保险结束日期和投保险种都可维护。1.1.2车辆过户业务简述更换新的车主相关业务开工单启动路径K客户管理XfK车主车辆管理fK车辆过户X操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面2、输入车牌号，当该车存在，就会调出该车的根本信息，单击VIN后的按钮可以查看车辆的详细信息,单击车主名称后的按钮，那么可查看车主的详细信息。然后在新车主一栏里输入或选择一个车主编号3、单击【过户】就可以进行车辆的过户，但有几点要注意 同一车主不存在过户 旧车主的费用应该是已结清状态，否那么不能过户 维修历史可以选择是否同步更新。 所有的
5、该旧车的历史数据全部更改为新车的1.1.3车牌号更改与合并业务简述更换车牌号，如果新车牌号不存在，那么直接更换，如果新车牌号存在的话，那么是将此车的VIN号挂于该新车牌号下。相关业务启动路径K客户管理XfK车主车辆管理fK车牌号更改与合并操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面2、输入一个存在的车牌号，点击键盘回车按钮。将出现该车的根本信息，单击VIN后面的按钮，可查看该车的详细信息，单击车主名称后面的按钮，那么可查看车主的详细信息。在新车牌号一栏，输入一个新的车牌号，点击键盘问车按钮，单击【修改】就可以进行车牌的修改3、如果是已经存在的车牌号，那么会列出该车牌号对应的车辆信息，单击
6、【合并】就可以进行车牌的合并，原车牌号的VIN也合并到新车牌号下9(5O加凝-WW卬v*If5XfWW123i11fUKJKKlClC)lMM4w3U三Mr*H*59玄事M军王oro三三t个人三t车主MUITfl“人Ixr*,三cr1.一利WII一-8M*i*T3ElZnDH-XZtIR个人王主军王堆馆W疥.1.欢I1.AetiI12”人ItS1W般*人手，12找1三2M三s!WFI。欠IrQllg1.1.4VIN更改与合并业务简述更改VIN码相关业务启动路径K客户管理K车主车辆管理一KVIN更改与合并操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面2、输入一个存在的VIN码并回车，会列出该
7、车的根本信息，VlN后的按钮可以查看车辆的详细信息，车主编号后的按钮可以查看车主的详细信息。在新VlN一栏，输入新的VIN码后，单击【修改】就可以进行VIN的修改。3、合并，如果同一个车主下面有两台车，其中有一个VIN是错误的，那么可以对这两台车进行合并操作，在原YIN栏输入错误的VIN码并回车，在新VIN栏输入正确的VlN并回车，单击【合并】就可以进行VIN的合并。1.2预约处理1.2.1客户预约安排业务简述客户预约安排即特约店接受客户预约，记录预约信息相关业务客户接待启动路径K客户管理H-K预约处理WK客户预约安排1操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到K客户预约安排W界面：在预约登记前，
8、可以查询某天预约情况,单击【预约情况】，弹出预约情况查询窗口：选择预约类别、进厂日期单击【查询】，将得到预约情况。单击【返回】或按键盘ESC键返回预约登记主界面。新增预约单在主界面车牌号栏输入车牌号码并回车，得到如下页面：编辑预约工程选择工程代码旁的,弹出维修工程选择窗口:选择一个工程带入到预约界面中，输入故障描述，如下列图所示：输入或选择故除描述，单击上图的【新增】，得到界面如下：编辑预约零部件选择零部件代码旁的,弹出查询配件窗口:选择仓库、零部件代码进行查询，选择一个零部件带入到预约界面中，输入预约数量，如下列图所示：单击上图的【新增】，得到界面如下：单击上图中效劳专员旁边的,弹出接待时段
9、选择窗口：选择一个效劳专员以及一个预约时间，双击预约时间将其带入预约界面如下：输入联系人信息与工时单价，单击上图中的【确定】，保存预约单，预约单号会自动生成单击【打印预约单】可以将该预约单打印出来1.2.2预约状况查询业务简述预约状况查询即查询已有客户预约记录，可查看预约的清单及明细，并可取消、作废预约。包括如下内容：预约清单查询修改预约单编辑预约提醒记录取消预约预约作废预约清单导出Excel相关业务启动路径K客户管理fK预约处理一K预约状况查询操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：输入查询条件：预约进厂时间范围、预约类别、车牌号、预约状态，单击【查询】，得到如下界面：在查询得到预约
10、清单项选择中需要编辑的预约单，单击【修改】，得到如下界面：类似客户预约安排中预约登记操作。在查询得到预约清单项选择中需要编辑提醒记录的预约单，单击【提醒记录】按钮，得到如下界面：单击的新增按钮，得到如下界面：添加备注后单击【确定】，新增提醒记录。单击的删除按钮，可以删除提醒记录。在查询得到预约清单项选择中需要取消的预约单，单击【取消预约工得到如下界面：单击【是】将取消预约单。在查询得到预约清单项选择中需要作废的预约单，单击【作废】，得到如下界面:单击【是】将作废预约单。查询得到的结果需要导出预约清单，单击EXCeI按钮，得到如下界面：文件名自动生成，确认后单击【保存，1.2.3预约汇总表业务简
11、述效劳参谋查询预约的汇总情况,如预约比率,有效预约比率,成功率,总工单数,预约总数,准时进厂数,提前进厂数,延迟进厂数,取消进厂数,未进厂数.相关业务启动路径K客户管理XfK预约处理IlK预约汇总表W操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：预约比率=（准时进厂数+提前进厂数十延迟进厂数）/总工台次成功率=准时进厂台次/预约总台次有效预约比率=准时进厂台次/总工台次查询得到的结果需要导出的预约汇总表，单击EXCel按钮，得到如下界面：文件名自动生成，确认后单击【保存工1.2.4缺料预约到货提醒业务简述缺料预约到货提醒即查询已局部到货或全到货的缺料预约清单，全部未到货的将查询不出来。包括如
12、下内容：编辑缺料预约单编辑缺料预约提醒记录相关业务启动路径K客户管理一K预约处理5K缺料预约到货提醒操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：当缺料零部件入库后，单击【查询】，得到如下界面：在缺料预约清单项选择中需要编辑的预约单，单击【修改】，得到如下界面：类似客户预约安排中预约登记操作。在查询得到预约到货提醒需要编辑提醒记录的预约单，单击【提醒记录】按钮，得到如下界面：添加备注后单击【确定】，新增提醒记录。单击的删除按钮，可以删除提醒记录。1.3客户关心1.3.1 定期保养提醒业务简述定期保养提醒即按一定条件查询到的，需要保养的客户。相关业务启动路径K客户管理XfK客户关心5K定期保养
13、提醒X操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：输入查询条件：预计下次保养日期、下次保养里程、品牌、车型、车系、车主性质等，单击【查询】，得到如下界面单击【修改车主信息】，得到如下界面：可对车主信息进行修改。单击【修改车辆信息】，得到如下界面:可对车辆信息进行修改。单击【提醒】，得到如下界面：选择提醒方式，录入提醒内容和客户反应，单击【保存】确定。单击【提醒记录得到如下界面：可以查看提醒记录，并能修改客户反应的内容。单击【预约安排】，得到如下界面：类似客户预约安排中预约登记操作。单击【维修历史工得到如下界面：可以查询本地维修历史、本地维修工程和本地维修配件，并能查看结算明细和维修明细。单
14、击【建议维修】，得到如下界面：可以查看建议维修的工程和配件。单击【投诉历史】，得到如下界面：可以查看投诉历史和明细。单击【Excel，得到如下界面：可以导出查询的内容。1.3.2 定期保养回访任务分配业务简述按照所需时间段查询定期保养的客户，将回访任务分配给回访专员。相关业务定保成功率统计表、定期保养提醒启动路径K客户管理H-K客户关心K定期保养回访任务分配H操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：输入查询条件：预计定期保养日期、定保专员、是否分配、品牌、车型、车系、车主性质等，单击【查询】，得到如下界面勾选需要分配的客户，选择回访专员，点击【分配】按钮，分配回访任务给该专员。1.3.
15、3保险到期提醒业务简述保险到期提醒即按一定条件查询到的，需要保险的客户。相关业务启动路径K客户管理K客户关心HK保险到期提醒1操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：输入查询条件：保险开始日期、保险结束日期、品牌、车型、车系，销售日期、车牌号、VIN等，单击【查询】，得到如下界面单击【修改车主信息工得到如下界面：可对车主信息进行修改。单击【修改车辆信息】，得到如下界面：可对车辆信息进行修改。单击【提醒】，得到如下界面：选择提醒方式，录入提醒内容和客户反应，单击【保存】确定。单击【提醒记录得到如下界面：可以查看提醒记录，并能修改客户反应的内容。单击【预约安排】，得到如下界面：类似客户预约
16、安排中预约登记操作。单击【维修历史工得到如下界面：可以查询本地维修历史、本地维修工程和本地维修配件，并能查看结算明细和维修明细。单击【建议维修】，得到如下界面：可以查看建议维修的工程和配件。单击【投诉历史】，得到如下界面：可以查看投诉历史和明细。单击【Excel，得到如下界面：可以导出查询的内容。1.3.4保险回访任务分配业务简述选择需要回访的保险到期客户，分配给相应的专员回访。相关业务保险到期提醒启动路径K客户管理一K客户关心R保险回访任务分配】操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：选择保险开始时间、保险结束时间、续保专员、品牌、车型、车系等条件，查询出客户列表，得到如下界面：勾选
17、需要分配的VIN,分配给相应的续保专员，点击【分配】按钮，分配回访任务。1.3.5验车到期提醒业务简述验车到期提醒即按一定条件查询到的，需要验车的客户。相关业务启动路径K客户管理K客户关心HK验车到期提醒1操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：输入查询条件：距上牌日期、距销售日期、距上次验车日期、品牌、车型、车系、车牌号、VlN等，单击【查询】，得到如下界面单击【修改车主信息工得到如下界面：可对车主信息进行修改。单击【提醒】，得到如下界面：选择提醒方式，录入提醒内容和客户反应，单击【保存】确定。单击【提醒记录得到如下界面：可以查看提醒记录，并能修改客户反应的内容。单击【预约安排工得到
18、如下界面：类似客户预约安排中预约登记操作。单击【维修历史】，得到如下界面：可以查询本地维修历史、本地维修工程和本地维修配件，并能查看结算明细和维修明细。单击【建议维修工得到如下界面：可以查看建议维修的工程和配件。单击【投诉历史】，得到如下界面：可以查看投诉历史和明细。单击Excel,得到如下界面:可以导出查询的内容。1.3.6新车提醒业务简述新车提醒即按一定条件查询到的，新购车的客户。相关业务启动路径K客户管理XfK客户关心5K新车提醒操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：输入查询条件：距销售日期、车主性质、品牌、车型、车系、车牌号、车主、是否激活等，单击【查询】,得到如下界面单击【
19、修改车主信息】，得到如下界面：可对车主信息进行修改。单击【修改车辆信息】，得到如下界面：可对车辆信息进行修改。单击【提醒】，得到如下界面：选择提醒方式，录入提醒内容和客户反应，单击【保存】确定。单击【提醒记录】，得到如下界面：可以查看提醒记录，并能修改客户反应的内容。单击【预约安排】，得到如下界面：类似客户预约安排中预约登记操作。单击【维修历史】，得到如下界面：可以查询本地维修历史、本地维修工程和本地维修配件，并能查看结算明细和维修明细。单击【建议维修工得到如下界面：可以查看建议维修的工程和配件。单击【投诉历史】，得到如下界面：可以查看投诉历史和明细。单击（Excel,得到如下界面：可以导出查
20、询的内容。1.3.7车主生日函业务简述车主生日函即按一定条件查询到的，过生日的客户。相关业务启动路径K客户管理K客户关心HR车主生日函操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：输入查询条件：出生日期、车主性质、品牌、车型、车系、车牌号、省份城市、提醒时间、销售日期等,单击【查询】，得到如下界面单击【修改车主信息工得到如下界面：可对车主信息进行修改。单击【修改车辆信息】，得到如下界面：可对车辆信息进行修改。单击【提醒】，得到如下界面：选择提醒方式，录入提醒内容和客户反应，单击【保存】确定。单击【提醒记录】，得到如下界面：可以查看提醒记录，并能修改客户反应的内容。单击【维修历史】，得到如下界
21、面：可以查询本地维修历史、本地维修工程和本地维修配件，并能查看结算明细和维修明细。单击【建议维修工得到如下界面：可以查看建议维修的工程和配件。单击【投诉历史】，得到如下界面：可以查看投诉历史和明细。单击（Excel,得到如下界面:可以导出查询的内容。1.3.8维修建议查询业务简述维修建议查询即按一定条件查询到的，未进行维修的客户。相关业务启动路径K客户管理K客户关心H一K维修建议查询1操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：输入查询条件：车牌号、发动机号、VIM车主编号、建议日期等，单击【查询】，得到如下界面单击（Excel,得到如下界面：可以导出查询的内容。1.4客户投诉1.4.1客
22、户投诉接待业务简述接待客户的投诉，做相应的处理相关业务启动路径K客户管理fK客户投诉R客户投诉接待1操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.4.1-12、输入根本投诉信息、其中投诉人姓名、投诉人、投诉类型、和投诉摘要是必填项，单击维修工单后的小按钮，会弹出工单查询窗口，选择好后单击确定，或者双击该记录，回到投诉接待主界面，输入其他内容。图1.4.1-23、输入其他相关信息后，单击确定，生成一张投诉单。图1.4.1-31.4.2客户投诉查询业务简述查询“客户投诉接待”中产生的投诉案例。相关业务启动路径K客户管理K客户投诉2K客户投诉查询1操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到
23、如下界面图1.4.2-1输入相应查询条件，得到如下页面:图1.4.2-2单击明细，查看投诉单详细信息。客户馒11卬&孟国WI图处整例H1.4.2-3WWH投5号ifl11gga3B投5人住名星BfAOI3段以人电51230Tg投3位投5米商投a大哭专户投诉授优人性别JrSiA投*，广配怦.Asntts已处理20IiHD-X.151351：工信维停工开m工.w日修人送修人电露三三M聂任技却年3VIMnwM000车主车主tin个人三BflBlMBS车主地址z4?roa投俏内容事尸iA方1田R修的机为*S厂小.-记录人记录W-事KA皿VlEnafV厂配忤.小女璃三人具丽方晨壬2O11-O3-W10:
24、00:00决”网欠与害户内遇.比示建1.ieN的”美费”.RV5三EX尸筋率母喻A如利AT不足.及索“H舞传员闻不BMUA97J与名尸再次a.博到名尸（A同W4:篇单击“打印”按钮，可打印此投诉单:图1.4.2-4单击【返回】或按键盘ESC键返回预约登记主界面。单击【投诉历史工得到如下界面：可查看，关于此投诉单的投诉历史，可查看明细。单击【维修历史得到如下界面：图1.4.2-6可查看此车的维修历史，可查看结算明细、维修明细。单击（Excel,得到如下界面:图1.4.2-7可以导出查询的内容。1.43客户投诉处理及分析业务简述分析及处理由“客户投诉接待”中产生的投诉案例。相关业务客户投诉处理启动
25、路径K客户管理XfK客户投诉IlK客户投诉处理及分析操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.4.3-12、根据查询条件的过滤，可以得到想要的投诉案例。对已经结案的案例可以进行查看明细，填写处理意见。图1.4.3-2选择一条投诉记录，单击【处理】按钮，跳出如下页面：图1.4.3-3填写相关信息并保存。处理该投诉。如需上报，保存后返回主页面点击【上报】按钮上报。1.4.4客户投诉结案业务简述对“客户投诉接待”中产生的投诉案例进行回访。相关业务启动路径K客户管理fK客户投诉K客户投诉结案1操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.4.4-11、根据查询条件的过滤，可以得
26、到想要的投诉案例。图1.4.4-2对于未结案的单据，可以点击【回访】按钮，进行回访处理，处理完后可以选择已结案。标记该投诉处理彻底完成。单击【投诉历史】，得到如下界面：图1.4.4-4可查看此车的投诉历史，点击【明细】可对此投诉历史进行明细查看。单击【维修历史】，得到如下界面：图1.4.4-5可查看此车的维修历史，可对其结算明细、维修明细进行查询。1.4.5客户投诉处理情况业务简述客户投诉处理情况汇总。相关业务启动路径K客户管理K客户投诉一K客户投诉处理情况X操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.4.5-1选择相关条件后查询，得到客户投诉处理情况的汇总信息。图1.4.5-2单
27、击Excel,得到如下界面:图1.4.5-3可以导出查询的内容。1. 5修后跟踪1.1.1 51回访问卷制作业务简述问题设定，答案组设定，问题答案关联设定，问卷设定，问卷问题关联设定相关业务启动路径K客户管理fK修后跟踪K回访问卷制作X操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.5.1-12、在问题编号输入框里填入问题的编号，注意该问题的编号是不能重复的，单击【新增】，当各项信息输入完毕后，单击保存，记录才被保存。图1.5.1-23、单击【新增工在答案组输入框里填入答案组编号，输入答案组名称完毕后，保存到数据库中。选中一个答案组后，单击【新增】，在答案组输入框里填入答案编号，各项信
28、息输入完毕后，保存到数据库中。图1.5.1-34、选定好一个问题后，再选择答案组下拉框，为该问题关联一组答案，当换到答案组时，下面的列表就会出现该答案组所对应的答案，单击关联，将二者进行关联，单击保存后，问题和答案组的关联关系才被保存。图1.5.1-45、问卷设定，单击【新增工在问卷编号输入框里填入问卷的编号，注意该问卷的编号是不能重复的，活动编号可以选择，当各项信息输入完毕后，单击保存，记录才被保存。图1.5.1-56、选定好一个问卷后，单击选择关联问题按钮，弹出如下窗口：图1.5.1-6选择好问题单击确定，将问题带回到问卷问题关联设定窗口，单击确定按钮保存。1.1.2 分配回访任务业务简述
29、对修后的任务进行任务分配相关业务启动路径K客户管理-K修后跟踪一K分配回访任务1操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.5.2-12、输入相应的查询条件，单击查询，查询到所有未被分配的任务，在要选择的任务上打勾，然后选择跟踪员，这时系统会提示是否要分配跟踪员，单击是，然后保存，这项任务就分配跟踪员了。为了方便操作，还提供了一个全选的选择框，可以全部选定。图1.5.2-23、单击确定后，该任务便有了跟踪员信息。图1.5.2-31.1.3 录入回访结果业务简述录入回访信息相关业务启动路径K客户管理一K修后跟踪fK录入回访结果1操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.
30、5.3-12、输入相应的查询条件，单击查询，查询到相应的记录。图1.5.3-2单击【Excel】按钮，将查询结果导出为EXCel文件。单击【维修历史】按钮，得到如下页面：图1.5.3-3查看该车的维修历史，可查看结算明细、维修明细。在页面中单击【回访历史工查看该车的回访历史。在页面中，如果该记录没有被跟踪，那么可单击录入按钮进行任务跟踪。3、单击【问卷录入】，得到如下页面：图1.5.3-5在这个界面里会列出前面问题模板设定里所有启用的问卷，以及相关的问题、答案，在答案选择框里选择该问题复杂所对应的答案，并可填入备注信息，跟踪日期默认为当前日期且不能修改，跟踪员为当前操作员，跟踪状态为可选。单击
31、问题上面的各个按钮可以在各个问卷之间切换，方便操作。当录入完毕后，单击确定后，完成任务跟踪。单击【修改车主信息】按钮，可修改车主信息；单击【修改车辆信息】按钮，可修改车辆信息；单击【建议维修】按钮，可查看未维修的工程和配件；单击【投诉历史】按钮，可查看相关投诉历史记录；单击【投诉接待】按钮，可直接录入投诉信息，如下页面：图1.5.3-6相关操作见投诉接待单击【维修历史】按钮，可查看维修历史，可查看结算明细、维修明细；如下列图：图1.5.3-71.5.4回访结果查询业务简述查询回访结果相关业务启动路径K客户管理iK修后跟踪一K回访结果查询操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.5
32、.4-12、选择好查询条件后，得到相应的数据。图1.5.4-2单击【明细】按钮，可查看回访明细相关信息，如下页面:图1.5.4-3单击【Excel，得到如下界面：图1.5.4-3可以导出查询的内容。1.5.5回访结果汇总报表业务简述回访结果汇总报表相关业务启动路径K客户管理E修后跟踪2K回访结果汇总报表操作细节1、单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.5.5-12、选择好查询条件后，得到相应的数据。图1.5.5-2单击Excel,得到如下界面：图1.5.5-3可以导出查询的内容。1.6客户消费排行业务简述统计客户的消费情况，可以按照不同的方式来查询相关业务启动路径K客户管理iK客户消费排
33、行操作细节1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面图1.6-12、界面分为两页，第一页是按客户分类来查询，另一页那么是按车辆分类来查询。按客户分类来查询是以车主为主，如下列图：1ttXBM2-i2-o一3三回百赤一WjI1*rIal.r合事教茗科BlWl-(T)la8d*99工tW4Wt+恂IrW=+Rnn劣网MasjoweiogToan.蹩方3S236IT10000900eo2912800001eiCC4aX!3UnXfHedfEMlr1too001.OO000000000.000000001JVJiiaK100iii三*WIrA20006739000000000OOOeoweMaaoan
34、1同a)8Q8为000OD000CIQimIlem.I图1.6-2按车辆分类来查询那么是以车辆为主图1.6-3单击【明细】，得到如下页面：图1.6-4可以查看消费排行明细。单击【Excel，得到如下页面：图1.6-5可以导出查询的内容。1.7业务往来客户业务简述经销商可以自行定义业务往来客户，例如：零部件供给商，大客户等相关业务启动路径K客户管理XfK业务往来客户操作细节按照启动路径操作翻开系统如下列图所示：图1.7-1输入客户代码、客户名称、业务往来客户类型查询条件，得到如下界面：图1.7-2选中一条信息，单击【修改】后得到下列图：图1.7-3修改相关信息后，点击确定，可以修改业务往来客户内
35、容。如要新增业务往来客户，单击【新增】后得到下列图：图1.7-4可以新建一个业务往来客户，注意，在此页面客户代码、客户类别代码客户名称、客户收款类别、价格系数、销售基价等为必填项。零部件供给商，协议单位，保险公司等信息，如果是保险公司，请注意客户收款类别选择保险付费。单击【Excel，得到如下页面：图1.7-5可以导出查询的内容。1.8出险信息跟踪1.8.1出险信息登记业务简述可以对接到的出险信息、车辆信息、车主信息和保险情况进行登记，方便之后的跟踪查询。相关业务启动路径K客户管理fK出险信息跟踪一K出险信息登记】操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：图1.8.1-1输入VIN、保险
36、公司、车主姓名等查询条件，单击查询，查询到以前出险登记的信息图1.8.1-2新的出险信息登记，点击【新增】按钮，得到如下页面：图1.8.1-3新增出险信息，车牌号、联系人为必填项，出险时间、报案时间、预约时间默认为当前时间。填写车辆信息、车主信息、保险情况进行登记。信息录入成功后，点击“保存”按钮。图1.8.1-4对于出险信息未跟踪的信息可以点击“删除”按钮进行删除，点击“是”进行删除。对有跟踪记录的车辆点击删除会提示“该车已有跟踪记录，不能删除”，如下列图所示：图1.8.1-5图1.8.1-61.8.2出险信息跟踪业务简述录入出险信息跟踪记录相关业务启动路径K客户管理XfK出险信息跟踪JIf
37、K出险信息跟踪操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下页面：输入VIN、车主姓名、是否保险、保险公司等查询条件，单击查询，得到如下页面:图1.8.2-2双击要跟踪的出险信息，下面“新增”按钮就可以正常使用状态。得到如下页面：图1.8.2-3点击【新增】按钮，弹出“出险信息跟踪明细”页面，如下列图所示：图1.8.2-4对出险信息相关信息进行录入操作，点击“保存”按钮。图1.8.2-5对于跟踪状态为“成功结束跟踪”或“失败结束跟踪”的信息，点击【保存】后不能对其进行编辑和删除操作。在页面上可以继续点击【新增工新增另一条跟踪记录。如下列图所示：图1.8.2-6对于跟踪状态为“继续跟踪”的信息，在页
38、面上点击“编辑”按钮，对其进行编辑操作。图1.8.2-7对于跟踪状态为“未跟踪”的信息，可以对其进行编辑和删除操作。点击【历史保险信息】按钮，弹出“历史保险信息”页面，能查询到在“车主车辆管理”页面设置的车辆的历史保险信息。1.8.3出险信息查询业务简述查询出险信息查询结果相关业务启动路径K客户管理】fK客户信息跟踪一K出险信息查询X操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：图1.8.3-1输入车牌号、VIN.车主姓名、是否保险、保险公司等查询条件，点击查询，如下列图示：图1.8.3-2双击某条要查看的出险信息，可以在明细栏中查看该车的相关跟踪明细。如下列图所示：图1.8.3-3点击“历
39、史保险信息”，弹出“历史保险信息”页面，能查询到在“车主车辆管理”页面设置的车辆的历史保险信息。图1.8.3-41.9客户流失跟踪1.9.1客户流失报警业务简述主要功能是对可能流失的客户通过多久未进厂、行驶了多少公里未进厂、上次维修的时间、车主车辆信息等进行查询，分派回访任务，进行提醒，还能修改车主信息，查看提醒记录，维修历史，投诉历史，EXCE1.生成等相关业务启动路径K客户管理K客户流失跟踪一K客户流失报警X操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：图1.9.1-1输入相应的查询条件，单击查询得到如下界面：图1.9.1-2查询到所有未被分配的任务，在要选择的任务上打勾，然后选择跟踪员
40、，点击“分派”按钮，提示“分派成功”，这项任务就分配跟踪员了。如下列图所示：图1.9.1-3该任务就分配给跟踪员了。可在K流失报警录入回访H页面进行查询。点击【修改车主信息】按钮，可修改车主信息、联系人信息，修改正后，点击确定，更改正后的车主信息更新至系统。图1.9.1-4点击【提醒】按钮,可记录对该车辆进行的提醒信息。如下列图所示：图1.9.1-5输入提醒内容、客户反应、提醒方式等，进行提醒记录操作。点击【提醒记录】按钮,可查看所作提醒的历史记录,如下列图所示：图1.9.1-6点击【维修历史】按钮，如下列图所示：图1.9.1-7可以查询到此车所有维修历史，结算单明细，维修明细查询。点击【建议
41、维修】按钮，可以查询效劳专员建议维修，但车主因某些原因未修的维修工程与零部件。点击【投诉历史】按钮，可以查询该车的投诉历史。得到如下界面:图1.9.1-9点击“明细”可查看该车投诉明细。单击【Excel按钮，得到如下界面：图1.9.1-10将查询结果导出为EXCeI文件。1.9.2流失报警录入回访业务简述录入回访信息相关业务启动路径K客户管理E客户流失跟踪一K流失报警录入回访操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面：图1.9.2-1输入相应的查询条件，单击查询，查到相应的记录。如下图：图1.9.2-2选择要回访的车主信息，点击【问卷录入工进行回问卷录入操作。图1.9.2-3在这个界面里，
42、问卷选择“客户流失回访”问卷，“客户流失回访”问卷会列出回访问卷制作中设定所有启用的问卷，以及相关的问题、答案，在答案选择框里选择该问题所对应的答案，并可填入备注信息。跟踪日期默认为当前日期且不能修改，跟踪员为当前操作员。“跟踪状态”为可选。点击“新增”按钮,可录入跟踪的记录，最终“跟踪状态”为成功结束跟踪或失败结束跟踪单击“保存”后，完成任务跟踪。点击流失报警回访信息录入中“回访历史”，可查询相关回访历史记录。图1.9.2-4点击【维修历史】按钮，得到如下界面：图1.9.2-5可以查询到此车所有维修历史，结算单明细，维修明细。点击【回访历史】，得到如下界面：图1.9.2-6可查看回访历史数据查询。单击【Excel】按钮，得到如下界面：图1.9.2-7将查询结果导出为EXCel文件。1.9.3流失报警回访结果查询业务简述查询回访结果相关业务启动路径K客户管理K客户流失跟踪一K流失报警回访结果查询1操作细节单击启动路径所对应的菜单，得到如下界
