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1、一、行业简述1发展历程3二、市场空间三、飞行汽车产业链四、5五、5六、我国行业政策7行业重点企业七、8图、表目录10表2国主要飞行汽车企业产业化情况11国际化标准法规现状k要飞行汽车企业产业化情况飞行汽车是燃油航空的电动化革命，是破解大城市交通拥堵的多元化选择之一，能够与地面交通工具相互补充，未来可能有万亿美元的市场空间。波音、空客等飞机制造商，大众、丰田、吉利、小鹏等汽车厂商，以及腾讯、谷歌等科技巨头均在布局。一、行业简述沅人机。目前多数企业将eVTO1.作为研发方向,飞行汽车的产品路径大致分为两类：一“能跑也能飞”；另一种则是电动VerticalTakeoffand1.andingl用自动
2、驾驶飞行器，不包括消，费领行牌（electric常指载人或物流兑的飞际气车也指的是eVTO1.。图1亿航智能eVTO1.图片来源：亿航智能官网。eVTO1.优点之一是可以垂直起降和空中悬停，不需超长跑道，可直接使用直升机场或任何垂直起降场，灵活性高，且可远程驾驶或自动驾驶，操作轻松。与传统无人机相比，eVTO1.或载人自动驾驶飞行器（AAV）可实现大载重、远程异地控制和自动驾驶，应用场景更为广阔。与大飞机或直升机相比，eVTO1.的优势在于整体结构相对简单、造价成本较低，由此运维成本和时间更低，采用充电装置而非燃油，燃料成本大大降低（相当于同等载重燃油飞机的20%以下），低噪音（电机驱动噪音低
3、于燃油发动机）、少污染低空域会产生空气污染）、更为环保，起落的场地需瞄藤小，也不需要专业的飞行员。发展eVTO1.是继地面交通新能源电动化革命，短期内eVTO1.产品集中于短距离景，长期来看有望取代长距离、载客数十具，大幅降低航空燃料成本及碳排放。另一彳已成为大城市发展面临的瓶颈之一，飞行汽的多元化出行方式，有助于有效解决城市拥堵呷纥工具相互补充。目前，国际航空公司已经蜜节!碎射出租车”业务。从商业模式来说，目前主景区低空旅游观光的toB模式（包括租赁模将台福妾向消费者零售的模式。目渝电动垂直起降飞行器的技术路线，包括多旋翼构型、复合翼构型、倾转旋翼构型、倾转涵道风扇+完全矢量控制，以及隐藏式
4、推进系统+无翼设计等多种路径。其中，多旋翼飞行器看起来最像直升机，没有机翼，飞行距离更短，生产更简单，业界认为更容易获得认证。当下还难以评判哪种技术路线绝对完美，最终都将会是综合考虑性能、成本、安全三方面评判的结果。只有最后通过适航，确定了技术路线、兼顾成本制造性等方面，才能明确哪种路线更为合适。飞行汽车在科学原理和市场原理上已经没有障碍，目前国内航空航天、无人机、电动汽车行业的供应链日益强大且逐渐完备，在制造成本和生产方面具有优势。按照业界的预测，飞行汽车在中国的商业化将于2025年或2026年正式启动。人力3八二发展历程货运（RAM）等综合市场规模将突破1万亿美元。2021年，飞行出租车零
5、部件制造商霍尼韦尔国际公司估计，到2030年，eVTO1.市场的价值将达到1200亿美元。德国咨询机构HorVath&Partners的研究预测，2025到2049年，全球将有240个城市大规模应用飞行出租车，2035年时，全球飞行出租车的数量可能超过23000架。从我国市场情况看，根据嘉谟证券报告，目前国内低空旅游观光市场容量约600亿元人民币，但一直没有得到有效满足。我国共有景区12000余家，其中，5A级景区280家，4A级景区级以上景区4000余家，适合开展低空旅游的景区数就融勰外国家文旅部及各地方政府都陆续发文，饕/警等体验式旅游方式，建立低空特色旅游区望提速。四、飞行汽车产业从电动
6、垂直起降飞横无人机类似，上游包括：1）动力电池系统:电池，电池管理系统、电机、电调、螺旋桨；2器包括加速度计、陀螺仪、磁罗盘、气压玄导航卫星系统接收机和毫米波雷达；3）鳖互为备份，高速无线网络，实现与地面控制站机身结构件。根据亿航智能EH216的制造成本结构，动力电温统、机身结构件（碳纤维复合材料/铝金属），以及电子元器件及其他，这三类各占总制造成本的约三分之一。五、国际化标准法规现状航空器的运行涉及公共安全，面临极为严格的监管。2021年，空中客车公司对商业航空事故的分析报告指出，2020年民航飞机每百万次飞行的致命事故率为0.17%o近几十年来，致命事故率一直在下降，安全性上升背后是各国民
7、航监管部门的持续追求。在商业化运行之前，航空器要先获得民航监管部门颁发的适航认证，这几乎是其研发和商用过程中最重要的环节。作为用于低空环境定期载客商业运营的民用载人航空器，eVTO1.面临着安全性与适航审战。从业人士和研究机构预计，eVTO1.获取适航认证乙电动垂直起降载人飞行器需在城麽戏旦夕尹现载人商业运营。由于其庞大运行数量、极磔哽，勺起降环境，为确保运营的绝对安全，邙簪干线民航相比更加严苛。具体到安全性等级“事故零容忍”要求（即即灾难性事故的概,显著高于传统通用航空“几乎无事故”的哭主（童概率不大于IO7）o同时飞行汽车研发、吵个“船营维护全流程均需严格遵循适航相关法鳖三取证回答监管当局
8、与公众对飞行汽车安全性碱耀炉基于当前法规体系下,全球还没有针对飞行汽车明确统一的溢法规及部门规章体系供参考参照。飞行汽车作为非传统新类别载人航空器，当前国际主流适航审定机构如美国联邦航空管理局（FAA）与欧洲航空安全局（EASA）已开始起草和发布审定专用条件，FAA和EASA在有人驾驶eVTO1.方面的验证较为领先，对无人驾驶eVTO1.的态度相对谨慎；中国民航局在2021年年初正式受理亿航智能提出的EH216-S型号合格证申请，2022年2月发布亿航EH216-S型无人驾驶航空器系统专用条件，相对先行一步，为日后无人驾驶航空器获得适航认证，并最终实现商业化打下了基础。六、我国行业政策2021
9、年出台的国家综合立体交通网规划纲赢隧豌渝I“发展低空经济”。2022年3月，交通赞合印发交通领域科技创新中长期发展规年），首次提到将“部署飞行汽车研发，突然菽合、飞行与地面行驶自由切换等技术”，从啰礴面提出发展飞行汽车。2022年8月，中国驶航空发展路线图VI.0征求意见稿，清晰段下无人驾驶航空产业的发展目标，2025年之初野殿实现规模化应用,开展有人驾驶航空器暨小WIl凝射运行试点;2030年之前逐步实现无人驾驶修赢徐盘公系；在2035年之前，建立包括载人在内的无/、上习PXW1.乂土书jjJ万、*1.o204年5月，国务院和中央军委联合发布无人驾驶航空器飞行管理暂行条例，标志着无人驾驶航空
10、飞行器的管理规范的成熟，已经成为行政法规，为规范和鼓励行业的发展提供了有力的法治保障。条例内容中提及的隔离飞行利好无管制空域的旅游观光行业。条例中也规定取得适航许可的大型无人驾驶航空器的飞行，经空中交通管理机构批准，可以进行融合飞行，融合飞行利好安防应急、抢险救灾、医疗救护和智慧城市的场景应用。条例自2024年1月1日起施行。实现30万架次/年并与亿航智豌、目前低空经济政策利好不断，国内已有16个城市将“低空经济”写入地方政府工作报告，2023年以来，广东、江苏、湖南、上海、深圳、绵阳等省市均出台了“低空产业”领域的指对犷Ill在2023年5月成立低空经济专家委员会正式成立，首次被写入深圳市政
11、府工作报告，同时深噢雄球深圳经济特区低空经济产业促进条例页目，深圳有望成为城市低空观光与物流的世蠹盛区发布深圳市宝安区低空经济产业创新冬修25年），规划到2025年建设100个以上盛啰射50条以上无人机航线，9业飞行，引入1.iIiUm亚洲区域总部，合作协议。於低空出行行业已成为相关科技企业、初创企业和资本竞相争输新赛道。据不完全统计，截止2021年，全球范围内已有超过200家企业或机构在研发飞行汽车产品，约有420种型号，主要集中在美国和欧洲地区。截止目前，全球已经有6家eVT01.企业登陆股票市场，有4家成为了独角兽企业。目前布局飞行汽车赛道的主要有四类企业，包括飞机制造商、汽车制造商、科
12、技公司、飞行汽车制造商。飞机制造商。全球巨头波音、空客，以及通航飞机公司贝尔德事隆（TeXtron）等均在进行研发布局。波音成立子公司极光飞行科学AuroraFlightSciences,另外收购创业公司WiskAero并投资4.5亿美元。德事隆（TeXtrOn）集团收购蝙蝠（PiPiStrel）飞机公司并推进其货运eVTO1.飞机项目，并设立电航（eAviati明出客运eVTO1.飞机。在欧美大型航空公司如美联帕空等也通过投资初创企业、预定订单、合贽尊劈产方式进行布局。汽车巨头。传统跨国车企如焚现代（Supernal）.通用、戴姆勒、奥迪、Ste巴吵丁、铃木等均在布局，部分企业设立飞行汽车分
13、则使用投资参股初创公司以及合作生产方美国JobyAviation投资3.94亿美元，投资了与SkyDrive合作生产。国内车企方面，赞，礴四errafugia公司，与戴姆勒集团共同投资篦或设立沃飞长空公司。小鹏汽车（小鹏汇天）、广布局。科羲司。腾讯、谷歌、英特尔、优步等科技巨头主要对初创公司进行投资布局，而不是亲自下场造车。如腾讯曾投资德国的1.iIiUrn,谷歌创始人拉里佩奇创办了ZeeAero、KittyHawk,但已关停。优步后来将其出租车项目UberElevate出售给JobyAviation0专业的飞行汽车制造商及创业公司：全球主要企业有美国的Joby（已上市）、Archer（已上市
14、）、TVisk（波音收购）、Alef、Overair（2022年被韩国韩华以1.45亿美元收购）、Electra（由被波音收购的极光公司创始人设立，洛克希德马丁等投资），德国1.ilium（已上市）、Volocopter,英国的VertiCa1,巴西的Eve,荷兰的Pal-V,法国的ASCendance,等等。国内方面，亿航智能2019年在美国上市、表1国际主要飞成为全球首家上市飞行汽车企业，国内其他获得融资陕上海峰飞、上海时的、上海沃兰特、合肥零重力、空、亿维特、边界智控、必昂擎空、瓦特科以国内外主要飞行汽车企业产业化T散S序号企业基地分布123集团4美国Electra4美国JobyAvia
15、ti-on美国Archeia-ti美国OVerair德国1.iliumAviation亍，日欧布约60亿美元。获得达美航空、；国SK等投资。2020年接管优步旗下空中出租计划2025年商业飞行目前市值约12亿美元。2024年工厂投J美联航己预定200辆，总价10亿美元3年7月获批美国第一个飞行汽车特殊适航证，rtModelA”已获得400多份预售订单，计划2025年底首批汽车交付用户，每辆售价30万美元2023年1月发布ASkaA5飞行汽车，开启预售，预计2026年量产计划2026年完成审定获得适航证。至2022年已公布了近200架订单，订单总额超过5亿美元推出Butterfly型6座级倾转旋
16、翼构型客运eVTO1.飞机，2022年6月获得韩国韩华集团1.45亿美元投资2021年美国上市。开发了没有车轮的原型机，2019年就实现了5座原型机1.iIiumJet的首飞，首款将量产7座机型，计划204年在美国推出区域空中交通网络英国VerticalAe-rospaceGroup巴西航空工业下属公司EVeUAM2021年美国上市，美国航空、霍尼韦尔等投资。已获得1300余份的eVTO1.产品订单，预计2025年实现交付。与维珍航空合作，计划最快于2024年在英国推出一支由50至150架eVTO1.组成的机队2022年美国上市。美联航参股并预定200辆空中出租车。计划在2026年上市首批飞行
17、汽车德国VOIoCOPte在德国斯图加特和法兰克福之间建设首座生产基地，计划在巴黎夏季奥运会期间提供初步的咖办范服务之前，每年组装50多辆VoIoCity10瑞典Hearterospace资料来源：深企投产业研究院整理。与美联航合作，ES-19飞机1表2中国主要飞行汽企业产业化进程基地分布亿航智能12320162023年1月首飞嘛自划浮鱼人飞行器，已经在家完成怒过3万架次的安全试和交付上百架，中国民航局适航审度完成90%,行业内领先；东南亚（印订单超200架。月在迪拜完成海外公开首飞，规划第行汽车小鹏X3于2024年量产，预计售生百万元以内。2022年10月完成A轮5亿美元融资2022年11月
18、，获得民航局中国首张有人驾驶载人电动垂直起降航空器TC受理申请通知书；广州、云浮（生产基地）广州番禺（试制工D成都2023年6月陆空两栖飞行汽车GOvE全球首发亮4广汽集团相并实现首飞，搭载氢电混合系统的E9、全球广州首款乘用车氨发动机上海峰飞航空2021年9月宣布获得1亿美元融资，2021年发科技有限公司布V1500M6上海沃兰特航发布VE25型eVTO1.,与亚捷航空战略合作，亚上海、无空技术有限责任公司上海时的科技有限公司零重力飞机工业（合肥）有限公司捷航空预定118架，订单总金额超30亿元。2021年的种子轮由顺为资本领投2021年融资上千万美元，2023年2月融资1亿元，2023年2
19、月与亚捷航空集团签署50架意向采购订单锡宜兴上海合肥、南京、深圳、芜湖（试9苏州102022年获得天北京11南足12F轮融资北京132022年获得战略投资深圳力界智深圳不做本体，做不同机型的飞行驾驶系统。获得红杉中国种子基金和东方富海的天使轮投资亿维特（南京）航空科技有限公司完成近亿元天使轮融资。一代机ZG-ONE的产线规划完成，正在建设中15控科技有限公司瓦特空间（W京）科技桁司弓深J御风未来飞行科技（珠海）有限公司齐飞航空科技（苏州）有限责任公司必昂擎空（北京）科技有限公司2022年12月获得A+轮融资，累计融铠元。2023年推出2吨级eVTO1.2022年宣布获得数千万烫无商络电I进行制
20、,计:缩比验证机，正在023年底前首飞，并开取证，争取2026年底前获得中国民陕西化羽先翔16 智能科技有限公司倍飞智航（浙17 江）科技有限公司正在开展0.7原型机的工作。西工大背景2023年获得数千万元天使轮融资。开展5座级载人eVTO1.各项技术和缩比样机的研发、试验、验证等西安、深圳181920广州君腾航空科技有限公司牧羽航空科技（江苏）有限公司天津斑斓航空科技有限公司景德镇添翼航空科技有限公司eVT01.飞行器“QJ-50”在江西景德镇首飞。可能走军品路线制定1.2吨、8吨级和8座路线，先载货再载人。研发垂直起降载重无人机AT80002019年获得种子轮融资。研发四款机型广州无锡天津样机研发为主景德镇2122北京23酷黑科技（北京）有限公司广东海鸥飞行汽车林升:由中2023年推出EAG1.E-212飞行汽物将二2018年获得Pre-A%国工程院院士项卡北京理工大学府市联合发布资料来源：深企投产业国力c工大学、嗯科技与重庆海凡深ll潍坊（制造工厂）
