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1、2024宠物行业宠物玩具全球趋势阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)行业与商家业务部-宠物行业负责人载埼一、宠物玩具全球市场概况二、宠物玩具海外市场画像三.宠物玩具消费趋势&产品开发方向四.宠物玩具主流平台产品洞察五、宠物玩具供应链D阿里巴巴国际法1.乙Alibabacom1615141211111010998单位十墓金解僚源：MaAetU.S宠物玩具全球市场概况，2023年全球宠物玩具市场规模90亿美金,到2032年,全球宠物玩具市场规模将以6.7%的年复合增长率增至150亿美元;“北美、亚太、欧洲是宠物玩具的主要消费市场，2022年北美地区宠物玩具市场份额占比为32.5%,市场规模高达31亿
2、美元，居全球各地区之首，亚太以较小的差值居第2,欧洲紧随其后。8642020222023202420252026202720282029203020312032全球宠物玩具规模分类宠物玩具类型上，玩具球在2022年宠物玩具市场占比最高，达46%,预计其市场领先地位将维持到2032年，拉绳&咬绳、交互玩具、毛绒玩具、咀嚼玩具作为市面上主要玩具类型，瓜分剩余市场份额。2023年全球宠物玩具分类规模占比数据来源：Statista美国宠物渗透率全球最高，70%的美国家庭（约9,050万个家庭）养有宠物，狗、猫是美国家庭饲养最多的宠物类型，另外，淡水鱼、小型动物和鸟类等在当地也有相当高的人气，年龄分布上
3、，千禧一代是目前的养宠主力，养宠占比为33%。资料来湍IStatists.APPA美国养宠趋势趋势1：氟金养宠的高收入家庭成消费增长新引擎越来越多的高收入氟金养宠家庭加入养宠行列，拉动宠物用品消费持续攀升。细花到玩具开讪上，美国消费者为宠物狗置购玩具的年均花费约为56美元,宠物猫为41美元，连年保持小幅度上涨。趋势2:美国宠物消费持续线上化，订阅模式呼声高涨PaCkagedFaCtS估算,美国宠物线上消费占比将在2026年升至45%,高电商渗透率促使包括梅西百货在内的许多实体零售选择宠物类目作为电商渠道的切入点。渠道上，亚马逊和专注宠物用品的CheWy主导宠物用品线上销售，沃尔玛和塔吉特位列其
4、后，拉开较大差距。线上化衍生的另气势是订阅制消费,宠物电商品牌CheWy2022年自动订阅制客户的销售额占比已经突破73%。APPA英国2023年数据显示，英国全境宠物数量突破3800万只,养宠家庭约为1620万。养宠类型上,狗、猫、兔子占比最高,与喜爱水培动物的美国人取向差异较大。亚马逊把握英国宠物流量”命脉，玩具市场有待开拓,2022年-2023年期间，亚马逊英国站dog关键词相关页面的访问量是知名宠物电商网站petsathome的5倍之多。亚马逊宠物用品类目BSR前100产品中，狗猫相关产品依旧占到绝大多数，占比分别为56%、36%o以宠物狗为例，BSR前100产品中，狗粮、驱虫药分别占
5、到44%、11%z宠物玩具的占比仅为1%,未来还有很大的上升空间2023年英国家庭饲养宠物类型（单位：百万）单位百万美金14121086,4222-23年英国各网站对dog搜索量23年对狗用品BSRtop100产品分布来源:Similarweb,tambocompass猫兔子鸟类豚鼠家禽仓鼠乌龟海龟蜥蜴蛇东南亚宠物用品是东南亚地区发展增速最快的行业之一。2023年，全球宠物市场同比增速前10国家里，东南亚国家占到三席，预计到2030年，东南亚宠物市场规模将达到250亿美元。东南亚人最喜猫狗，年轻群体养宠占比为50%,东南亚宠物消费的主力军为年龄在26岁至35岁之间的年轻群体，目前养宠比例约为5
6、0%,规模持续壮大。文化、宗教以及政策的区别造就了不同地区养宠取向的差异，在马来西亚和印尼，人们更喜爱养猫，而菲律宾、泰国的养狗渗透率更高。数据来源：2023宠物行业白皮书、雨果跨境印度尼西亚臬国和瞰87%2022*BidS犬9比69%2022年犬1占犬8比55%2022年大占W比切菲律宾马来取越南89%2022年犬占XaBBKI79%2022tata犬用比54%2022隼大收占XBAlItt2023年日本的宠物市场规模达到了2.5兆日元（约合22亿美元），其中狗和猫是最受欢迎的宠物。近年来，宠物猫饲养数量整体呈现波动上升趋势，而宠物狗则呈现下降趋势。2023年，日本宠物狗数量约为710.6万
7、只，宠物猫数量约为894.6万只。日本的宠物群体也开始出现老龄化趋势，2021年日本狗平均寿命为14.65岁。猫的平均寿命为15.66岁。在玩具消费趋势上，运动、跑跳、咀嚼类玩具在日本现存宠物的需求较为脱节，搭配监测宠物健康的智能玩具，以及宠物丧葬用伴手礼、周边等是不错的高潜力产品。20112020年日本宠物用品市场规模（单位:亿美元）一定物用品170016.5016.15.5015.0014.5014.0013.5013.（来源：日本宠物食品协会）宠物狗宠物狗.710.6万只8946万只数据来源：日本宠物食品协会韩国宠物用品商业协会数据显示,2023年韩国的宠物市场规模达到了7.6兆韩元（约
8、合67亿美元）。截止2020年年末,韩国共有604万家庭养宠，从饲养宠物的种类来看，狗猫为占比最高，支出上，养狗家庭以月均支出750元居首。StatiSta的数据显示，2023年，宠物玩具以5.6%的占比居韩国宠物用品消费第2,仅次于宠物快消日用品。热销的宠物狗玩具包括磨牙玩具、毛绒玩具以及咬绳，韩国小型犬数量居多，II-14cm尺寸的玩具更为抢手。90.00%0.00%2023年韩国家庭饲养宠物情况80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%狗猫观赏鱼仓鼠鸟类兔子数据来源：韩国宠物用品商业协会宠物玩具消费趋势&产品开发方向宠物玩具高潜力品类
9、：安抚类宠物玩具宠物安抚用品需求自20-22年疫情期间大幅提升并维持在高位；2022年，犬猫安抚玩具的消费需求占比分别达到29%和27%,远超零食、项圈、服饰等传统意义上更为热门的宠物用品类型。来源:APPA宠物玩具消费趋势&产品开发方向智能互动玩具丰富的娱乐刺激也是宠物健康和幸福的重要组成部分，供宠物居家独处解闷的智能互动玩具市场需求随之走高。智能互动宠物玩具能够通过手机APP远程实现更为有趣、智能的人宠互动，有些产品还搭载摄像头和麦克风，可以完成远程监控照看。宠物智能互动玩具的引入可以有效地满足宠物的娱乐需求，帮助它们消耗过剩的能量，并提供一种积极的互动方式，耐用性更强也更为环保，未来有较
10、大发展潜力。互动玩具益智玩具陪伴玩具实现人宠互动,增进宠物与主人之间的感情训练宠物的智力，发展宠物智力和解决问题能力锻炼宠物咬合力，有助于减少焦虑，保持健康宠物玩具消费趋势&产品开发方向定制化、绿色化,拟人化定制化定制化支撑着宠物玩具走向溢价、贵价。与搭载前沿科技的人宠交互玩具不同的是，定制化的背后是宠物富养，通过定制、专属产品将自家宠物打造成区别于同类型的存在，彰显财富的同时也起到了吸睛、引人效仿的作用，是当下比较小众，但高利润的存在。绿色化全球范围内宠物皮疹发病率上涨使得宠物健康亮起红灯，养宠人对于宠物时常撕咬、咀嚼的玩具是否会对健康造成危害也愈发关注，强调天然成分制作、无害属性的产品市场
11、前景相当可观。另外，环保、可持续性概念的加持能撑起产品的高溢价，创造高利润。拟人化不少人在实现养宠梦想后戏称喜当爹妈，拍摄家族写真、重现互联网破梗等亲子齐上阵演绎也变得越来越多，拟人化道具，也就是玩具，比如书籍、生日蛋糕等的购买需求逐渐增，而定制爱宠仿真玩偶等宠物丧葬产业拉动的利基市场，或能成为撬动宠物经济的杠杆。阿里E?巴国际达Alibabacom亚马逊宠物玩具品类洞察在亚马逊美国站PetSUPPlieS（宠物用品）类目下，产品依据宠物品种分类，包含犬、猫、鱼类&水生宠物、鸟类、马、爬行动物和两栖动物和小型动物，以下以猫狗玩具为例展开分析，咀嚼类玩具占比34%,发声玩具类占比31%,玩具球占
12、比19%20182023亚马逊美国站宠物玩具上新趋势产融（IflOO数据来源：雨跨境网/亚马逊狗玩具品类洞察数据来源：雨跨境网/亚马逊GmtTaB3U.14RS16w+0相较狗玩具，猫玩具类目下中国卖家占比较高，除了互动玩具和毛绒玩具两个高垄断类目外，均以中国卖家为主导。细分产品洞察：猫逋荷玩具猫薄荷玩具可分为猫薄荷填充玩具和天然猫薄荷产品。猫毛绒玩具一般会填充少量猫薄荷以吸引猫玩耍互动，而跨类目产品s向高流量类目聚拢，导致3三”分类下在列产品仅有少数。猫薄荷球、木天蓼等产品对猫咪有兴奋刺激作用，一般以量贩装低价售卖。猫薄荷填充玩具可分为仿真动物玩具（用于追逐拍打）、长条抱枕玩具（用于抱卧啃咬
13、）和电动玩具（增强互动性），售价依次升高，产品均价为1041美元。#猫薄荷玩具卖家集中度较高，产品创新花样多猫薄荷玩具款式花样多，榜单也持续有新品进入。卖家可以从款式、组合上下功夫，如临近万圣节，许多南瓜、骷髅、幽灵元素的猫薄荷玩具已陆续上新，感恩节、圣诞节主题玩具也已进入备货期；此外,多功能玩具组合装也是可以参考的选品方向。细分产品洞察：玩耍隧道猫玩耍隧道产品外观多样，可以从形状（多向管道式、甜甜圈形、半圆形、帐篷管道组装式等）、材质（毛毡、毛绒、涤纶、纸壳等）以及图案色彩搭配方面打造产品独特性。管道隧道体积较大，一般可拆卸折叠，不用时可轻松收纳，也可用于室外玩耍。甜甜圈形隧道高颜值，兼具猫
14、窝猫床属性，售价更高。#隧道类目竞争格局分散，多功能产品溢价空间高玩耍隧道兼备玩具和家具功能，产品的多功能用途带来相当的溢价空间，产品客单价较高，均价达到28美元。目前玩具隧道类目整体竞争格局较分散，新品占比达到20%,新产品和中小卖家有机会突破进场。从玩耍隧道新品榜来看，近期上新的产品呈现两级分化，包括复杂大型的户外隧道和简易小巧的S型隧道，针对两个适用场景（宽敞户外和室内小空间）和两个价格区间（50美元以上和IO-15美元），差异化选品满足不同用户的需求。ShopeeUzada低单价猫系玩具为主导，差异化选品拉大利润空间ShOPee宠物玩具品类洞察在2022年7月2023年6月近一个滚动年
15、，ShoPee上东南亚六国的宠物市场规模突破40亿元，1.azada上相关市场规模达到11亿元。泰国宠物市场在这两个平台销售额都位居各站点第一，并仍具有增长空间，是值得率先布局的潜力市场。以ShoPee泰国站为例，宠物玩具分属在PetSPetAccessoriesTOyS类目下。谈!麻具分类中以T。PSaIeS（销量）为排序,结果页展示产品以低价易耗品为主,多为逗猫棒、激光笔、铃铛球、鱼形/老鼠玩偶和猫薄荷等，零星存在狗咬胶、狗玩偶等产品。数据来源：雨果跨境shopee智能伴宠玩具需求凸显，中高端市场迎机遇在热门榜单众多单价在个十位数起步的产品中，一款售价在4590-7900铢（含两种型号，约合人民币950-1650元）的宠物智能机器人尤为突出而以popular（受欢弹度）为条件筛选，展示页面猫玩具占比也达到90%以上,包括弹簧玩具、玩耍隧道、转盘球玩具和电动玩具，玩耍隧道和电动玩具（如电动蛇、智能滚动球）单价稍高,可达到100-250泰铢（约合人民币20-50元），是具有一定受众基础且更高利润的选品方向。
