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1、2023年中国商旅管理行业研究报告2024)ResearchInc.INTRODUCTION引言课题研究背景：后疫情时代防控政策措施的优化调整，促使国民经济各个领域都展现出快速恢鱼态势，扩内需、稳外贸、促消费也成为各地推动经济保持稳定向好的主要工作.伴随社会各行各业发展动力的充分激活，企业间跆地区的商务往来活动日益活跃.此外经历过疫情冲击后，企业降本增姬质的意愿也更加强烈，而商旅管理作为企业差旅管控抓手，其正要性和价值愈发突显，值得我们关注和深入研究，艾瑞咨询Ii痈也有通过发布行业报告的形式持续跟踪商旅管理行业发展变化.此次我。准续开展聚焦商旅管理行业的课题研究.主要通过搜集整理政府机构、行业
2、协会、专业网站等公开数据和信息；开展多轮商旅管理领域头部企业专家访谈调研和数据采集；使用艾瑞内部数据库及数据模型进行测茸并交叉验证等方式,以独立第三方身份进行研究分析总结并输出本报告.最终期望通过该报告客观呈现当前国内商旅管理行业发展环境、发展现状并对行业未来趋势进行预判，为相关从业人员及企业提供参考.相关概念释义： 商旅管理：即差旅管理,是指企业在专业差旅管理服务公司的协助下对差旅活动进行整体规划全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，整体采购资源，从而在不影响业务开展和出行体验的前提下，明蹉旅成本并提高出行效率. TMC:即TravelManagementCOmPanieS（商旅管理公司）的
3、缩写，指以提供商旅管理服务为主管业务的企业. 交易规模：包含机票、酒店、用车、火车、MlCE等所有商旅产品的销售额。 市场集中度：即ConcentrationRatiO（缩写CR）,是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标,用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标. MICE:即MeetingS（iS0Incentives（奖励旅游）、COnferenCing/Conventions（大业会议）、EXhibitiOnS/Exposition（活动展览）和EVent（节事活动）.ABSTRACTS摘要全球行业概况 前痔世界范围内疫限响减弱，全球商旅市场迅速回暧复苏.截至202
4、2年全球商底肖费支出为10.270供元，笠上年地长47.3%,并已恢巨至2019年的71.8%.预计从2023年起，全球商旅消费支出仍然保持回温走势. 从全球商旅消费支出区域若，亚太地区占全球半数以上,并且中国领先于亚太地区其他各国. 聚焦中国商旅自费支出，整体已于好转，战至2022年中国商旅消费支出为2,869亿美元，已恢复至2019年的75.2%,预计2024年基本恢复到疫情前水平，整体发展形势向好.Illl及国内发展环境 AS观数据君,2022年中国国内生产总值达121万亿元，持续保持稳中向好态势. 从企业角度看，国内企业家信指数有所提升，规上企业数量持续增长；同时国内商务活动氛围保持活
5、跃，企业销倍费用稳定增长，这些因素均利好国内商旅管理行业发展. 从政策环境看,数字化政策推动企业数字化转型，国内外政策共振促进企业出海，以及中央，颂规定和全电发票的实施推进,对商旅龌行业发展也都起到了助推效果.M国内发展现状 回戚中国葡旅管理行业发展历程,已足从鼻初提供简单的差旅管理工具，逐渐演变为提供数智化差旅管控服务，未来差旅资源聚合、数摄流打通、数字化平台塔建等将会成为行业核心竞争力. 从影响行业发展的因雳看，中国民航运输市场和国内星级酒店市场逐步回暖.此外部分行业差旅管控占比上升，并且国内企业差旅预算增长,共同助长商旅管理行业复苏态势. 从行业交易规模看,凶胜需求正逐步释放,商旅管理交
6、易规侵持续回暖，2022年达到2.421.9亿元. 从行业竞争格局岩,2022年国内商旅管理行业CR8为19.5%,CR5为17%,行业集中度仍然偏低.未来发展趋势 技术维度：生态化差旅管控与采购集成式平台成为趋势，考验TMC企业的数字化技术水平. 需求维度：国内企业出海需求增长需商旅苣理保驾护肮，TMC企业需提升海外市场敢务能力. 竞争维度：需求增长剌激参与者多元化，加剧市场竞争的同时也在为商旅管理发展J主入新活力. 业务维度：疫情积压的线下会展举办需求有堂将更牌放，MICE细分领域中会展艰务将迎来新契机.01全球商旅消费行业概况02024.1iResearchIncw6全球商旅消费支出区域
7、分布亚太地区占全球半数以上，中国领先亚太其他各国后疫情时期对人员流动影响减弱，各国商旅活动逐渐变得活跃，商旅费用支出持续攀升，宸苏形式一片向好。截至2021年，全球商旅费用支出有一半集中在亚太地区，占比为50.1%.中国商旅费用支出占比也远远领先亚太区域内其他各国，是世界范围内重要的商旅消费大国之一。相比其他国家，中国企业数字化转型政策推动和企业亘工带动的差旅需求增加，导致商旅费用支出复苏势头更加强劲.2021年全球各区域商旅费用支出占比家琼：GBTA.文咨询整瞠并增制亚太地区各国商旅费用占比变化中国日本帏国印度其他来源.GBTA,艾瑞咨询整理并世利Ij7UISIB中国商旅消费市场情况未来中国
8、商旅消费支出规模保持稳定增长根据GBTA数据显示，随着疫情负面影响逐步得到缓解，中国商旅消费支出整体情况逐渐好转，2022年中国商旅消费支出达到2,869亿美元，预计2023年为3.411亿美元.此后中国商旅消费支出增长保持相对平稳状态，预计2024年基本恢宸到疫情前水平，达到3,739亿美元，整体发展形势向好.2017-2026年中国商旅消费支出及增速家琼：GBTA.艾St咨询整理并增制02中国商旅管理行业发展环境中国经济保持平稳增长国内经济总体呈现稳定增长态势2022年中国国内生产总值达121万亿元，同比增长5.3%,继续保持稳中向好的经济发展态势.国内经济的持续增长在利好企业发展的同时，
9、也对国内的商旅管理行业发展起至卜-定的推动作用.2015-2022年中国国内生产总值及增速7.0%8.3%11.5%10.5%7.4%2.7%13.3%5.3%国内生产总值/GDP（万亿元）增速（）来芯：国家统计局,艾瑞咨词禁专心制62024.11ResearchIncwv10企业家信心指数有所提升，规上企业数量持续增长2023年国内企业家整体信心指数为71.2,基于当前国内经济环境企业主对企业发展持乐观态度.对比2023年中期,2023年底企业家对涉及企业经营各维度的信，A旨数均有不同程度的提升，表明对未来发展信心明显增强；另外作为中国经济数量和质量代表的三类规模以上企业法人单位数量,202
10、2年已超过百万个，同比增长12.3%,也印证了企业家对国内经济发展积极判断.国内商旅管理需求端主体发展信，C提升以及主体数量持续增长态势，利好国内商旅管理行业发展.2023年中国企业家对企业经营各维度信心指数2019-2022年中国三类规上企业法人单位数呈辆:新京豉贝无喀2023年企业象信心数报告,艾瑞咨询整理并绘制注：信心?S范用在OTQO之间50以上衾示企业发国信心处于向好来源：国京设计局.女瑞咨诲羞理并验制注：蚁至仅统计三类肚企业敷量,晒馒以上工业企业、限Ia以上批发零色住宿餐饮业企业三根以上起务业企业2024.11ResearchIncvv.C2024.1!ResearchJnc.11
11、国内经济景气水平积极向好商务活动氛围保持活跃，企业销售费用稳定增长2023年全年我国非制造业商务活动指数虽有所波动，但总体仍稳定在50%以上，保持在上扬扩张区间.此外从国内A股上市公司销售费用变化看，虽然受疫情冲击负面影响，2020年有明显下滑，但随后2021和2022年都处于稳定增长状态，并且依据2023年中期数据预估到2023年底即有希望恢匏至疫情前水平.国内商务活动指数上扬和A股上市公司销售费用增长，均为企业差旅需求提供了良好的基础.来源：国京统计局,艾瑞咨洵整己并绘制2019-2022年中国A股上市公司销售费用来源：东方财富ChoKettjg,文利咨询整理并怆制注：为保证数交统计口号一
12、致性，对目标时间用网内，靖博效据有豌失的少数企业进行/8蹄处也20241iRwcarchIncvwC2024.1!ResearchJnc.12数字化政策实施推动企业转型：数字化政策推动企业数字化转型，促进商旅管理行业发展中国经济迈向高质量发展阶段，数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的优势，成为中国经济高质量发展阶段的新引擎，企业数字化转型在以数字化培育新动能、以新动能推动新发展方面发挥了重要作用.伴随着推动企业数字化相关政策的陆续出台，为了实现成本、效率和生产力优化，企业从生产到销售到管理，都在积极进行数字化改革.在此过程中，为了更好地控制差旅成本，对商旅管理需求进一步增加，有效推动了商
13、旅管理行业的发展。国内近期部分企业数字化转型重要政策一览时间政策名称政策内容2023.02数字中国建设整体布局规划全面提升数字中国建设整体性、系统性、胁同性,促进数字经济,映体经济深度冰合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴注入强大动力.2022.11中小企业数字化转型指南指南旨在贯彻落实党中央国务院决策部罟,加强政策例问、强W科学指引、深化转空认知.凝聚工作合力，以中小企业数字化转型促进实体笈济高质量发展。2022.06关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知准确把握中小企业数字化转型面临的痛点难点，充分调动地方积极性，统筹各类资源优化供给，昭氏
14、数字化特型成本.以数字化特型为契机提高中小企业核心竞争力，激发涌现更多专精特新中小企业，促进实体经济高质盘发展.2022.01十四五”数字经济发展规划规划部罟了八方面重点任务.一是优化升级数字基础设施.二是充分发挥教据要素作用.三是大力推进产业数字化转四是加快推阖字产业化.五是1寺续提升公共服务数字化水平.六是健全完善数字经济治理体系.七是苦力强化数字经J齐安全体系.联丽.艾愉线理并的营商环境改善促进企业出海内外政策共振促进企业出海，推动商旅管理行业发展国内“一带一路背景下，政府不断加码相关贸易促进政策助力企业出海和区域经济一体化，实现区域与区域之间的协调发展、国家与国家之间的良好贸易；同时各
15、国也纷纷出台招商引资的鼓励性政策，为国内企业出海创造了良好的内外部政策条件.由此推动的企业跨境商业活动快速增长,也导致了企业商旅成本的攀升，从而刺激出海企业的商旅管理需求，进一步助推了商旅管理行业的繁荣.国内外政策共同推动企业出海近期国内部分重要贸易促进政策近期部分国家主要的海外投资引流政策时间相关文件主要内容2022(十四五现2ft通发题划支持全球用型和挎境电商发区2022关于印度第十次全国深化,三ffi改革电视电话会议重点任务分工方案的通知加大汨獴境用商.海外位等外贸新业电支持力度2022关于外留稳定发展若干改第JS)支持优野产品开拓国旅市场；发行外更包新平台作用2021国务曲公厅关于加快
16、发府外货新业态给模式的意见支持运用新技术新工具叔能外贸发展：提升普励卜贸数于化水平2021关于加快推进新空城Hl化If设的意见加大对跨次电商.海外仓售外贸新业态支精力度时间国家相关文件主要内容地区总部计划朴充内容为在该国设立地区部的外国公司.2023沙特阿拉的援供一系列(X廛如支持我务,包括为期30年的免征企业所网粉舞恸卜景运入门性,格于2Q23年到2023埃及投同去修订期的投费者税收游S幽策再延长5年.主蝴励投资者向明初汽车.海水淡化.氨旎等好色产业发展2021徐SW卜国人弓Hg於曲集中力舅弓I外国投资疫苗、尖筑材料.零部件、装备等国京产业氏fi相关的184个根心产业1S(S三).东Ss盼走
17、向去)捱由当邮外商在奉国逆行投资活动.2021并就的注目提供融收和m照收类的优患政第2020印IS尼西变创i三9t业位合法涉及投资市侦业活动政策.就业偲迸、中小企业保妒、BrwaaIneJ新支持等方知,通过简化;去现.削QKK手或.吸引更多外资03中国商旅管理行业发展现状中国商旅管理产业链国内商旅管理产业链图谱Ij7UISIB国内商旅管理产业链主要由上游商旅资源、中游商旅管理和下游商旅客户以及外围支撑服务构成.产业链核心环节一商旅管理参与者众多，包括外资和合资属性的国际TMC、内资属性的本TMC、费控和系统服务商TMC等，其中从市场份额和影响力来看，又以国际TMC和本土TMC为主导，两者优势互
18、补共同满足中国市场企业客户的商旅管理需求。中国商旅管理产业链图谱上游-商旅资源中游-商旅管理下游-商旅客户飞机票国有企业民营企业外资企业制造熊源医药建筑运输来煞：专家访深及审底知究.艾st咨询整理并埃制SO24IiReSdrChIncV17中国民航运输恢复情况民航运输市场逐步恢复，整体复苏形式向好随着疫情防控政策不断优化调整以及国民经济稳定增长,国内民航运输市场开始回暖.2023年1-11月，中国民航月均旅客运输量为5,169.9万人，对比2019年同期月均旅客运输量5,519.3万人，即2023年前11个月已整体恢复至疫情前93.7%.参照上年同期数据来看，疫情期间高度压抑的旅行需求释放效果
19、明显，三大航线旅客运输量均出现了不同程度快速增长，尤其是港澳台航线和国际蹒更是实现了超过十五倍的大幅增长2023年1-11月中国民航旅客月度运输量2023年Irl月中国民航旅客运输量同比上年变化-11月均值11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月月度航空旅客运输（万）1577.0%1614.0%侬旅客月均运输量同比增速梁源-中国国陶幄局,艾埼咨询加?并绘制注：受数格来瀛蜕计闾刖限制,2023年12月敬施未防.来源中国K用航空H.X三tSi5）S三ftJ注：受数后RiB疑计周睇?别,2023年12月数纪未显示.航线旅再月均运压量同比方这2023律1.n月旅月均运曲热/2022年1.Il月
20、检客月均运幡量10020241iRescarchIncVWC20241iRcsarchInc.www.irc5Crch20中国星级酒店恢复情况星级酒店市场逐步回暖，经济型酒店超额复苏伴随疫情防控政策放开以及经济向好态势，我国酒店行业市场也在逐步复苏.2023年Hl国内星级酒店每间可供出租客房收入175.4元，总体星级酒店每间可供出租客房收入已恢复至疫情前的93.3%,受主要目标客群商旅群体的出行需增长影响，占据酒店行业体量主要部分的经济型酒店恢匏率高达123.2%,实现超额复苏；此外舒适型酒店恢复率为86.2%,高档型和豪华型酒店恢翼率为88.9%f90%,也都呈现出旺盛的回暖势头.2019年
21、-2023年Hl中国星级酒店单间可供出租客房收入2023年HI中国熟酒店每间可供出租客房收入恢复情况02024.11ResearchJncWKW/.ireseardicom-cn123.2%拓间可供出租客房收入恢豆率注：砌丽J供出租百向收入恢*三:2023年Hl田僧可供出租客房收入/2019年Hl由代问供出租客房收入ooC*2024.1iResearchic.w21中国各类行业差旅管控情况疫情后部分行业差旅管控占比上升，市场有待继续挖掘横向对比各行业疫情前后差旅管控市场，信息与通信/互联网行业、公用事业行业、农林淄业和专业、科技活动行业在差旅管控上的占比有进一步提升。聚焦2022年各行业在管控
22、市场的差旅支出及其商旅总支出，信息与通信/互联网行业、金融和保险活动、农林牧渔业是差旅管控成熟度相对更高的行业，但各行业在差旅支出的管控成熟度上有较高的提升空间，伴随着差旅管控意识的发展与普及未来差旅管控市场潜力有待挖掘2019年与2022年中国各行业差旅管控占比2022年中国各行业差旅管控成熟度If2019年整旅管区市场差旅支出市埼2022年2019JMe支出市场2022i三息与退他/互财划适业34.3%33.2%348%368%值盅与通值/互联同142%20.5%5.3%50%-农坏渔业m*db3.1%19.1%12.6%9.7%t9.6%2.6%公用电业金Ii和保绘活动22%批发零包业7
23、.0%62%4.2%38%娱乐和体育农林遣业5.0%60%2.4%26%来翘业专业、内技活动2.6%28%t3.8%36%人类雄心出会工作活动运注与饰t2.4%22%5.0%52%住回和餐饮活动房雉产5.1%20%75%69%忡Ih微喇馍筑业2.5%1.6%3.9%3.6%教育艺术、娱乐和体02.0%13%0.2%02%IU-,1.住篇和It饮活助KAlk0.4%1.0%0.7%03%1.4%1.4%15%1.4%运储与仓储行政.支持Ii务国防等0.7%0.6%17.7%17.6%果就北0.6%0.2%0.1%0.0%人类健康卬社会工作活动0.1%0.1%0.1%09%行政.支持Ii务和国防等
24、来通：GBTA.携行商旅,文瑞答海整理并给制来琼：GBTA携程度浓,艾瑞咨询座理弁绘制注行业差忘管理成兼展二着悠宵理力场占比差旅支出市场占比02024.1iResearchInc也VAVireSearC.Cn由2024.11ResearchInc.ww.research.con.c国际TMC案例:中航嘉信立足国际商旅管理服务，积极拥抱数字化发展2003年，嘉信力旅运(CarlSonWagonlitTraVel)与中国航空服务有限公司成立合资公司中航嘉信商务旅行管理有限公司，正式进入中国商旅管理行业。得益于与国际TMC的强强联合，中航嘉信在国际差旅服务上有着优越的服务基础与服务能力，在140个国
25、家与地区设立了当地商旅管理服务机构，并于2022年在新加坡设立7x24小时中英双语服务中心.在数字化转型上，伴随着TMC行业数字化的发展，中航嘉信积极拥抱数字化转型，于2017年上线全新差旅技术工具，并逐步推迸其产品数字化发展能力。中航嘉信国际差旅服务中心建设中航嘉信数字化业务发展回顾推出首个海外中英双语服务中心.提供7X24小时全天候中英双语差旅服务2023年与美国商旅SaaS技术公司Spotnana建立战略合作伙伴关系,为客户提供下一代全球数字化差旅解决方案.32022年myCWT平台基础功能优化，新增f建!划、管理与协作等功境.2021年CWT决台资1饺元用于技术.创新与产品开发.202
26、0年CWT在中国推出首个开放式API翎J基旅管理平台.2018年CWT推出Al驱动旅行报告工具一CWTAnswerfQ.2017年CWT06狂具myCWT,品数字化2016年CWT发布CwT3.0战略,宣布其成为数字化差旅行业领导者的战珞愿景来理：专家访谈及究,艾非咨询整IS并岭利3104中国商旅管理行业发展趋势中国商旅管理发展趋势技术维度：生态化差旅管控与采购集成式平台成为趋势伴随全社会数字化转型的不断深入，国内企业7寸商旅管理数字化需求大幅提升，同时受客户企业降本增效提质以及数据安全管控推动，未来的商旅管理行业将从差旅系统搭建嵌入（如OA系统、ERP系统、HR系统、办公协同系统等）形成单一
27、对接，逐步过渡到构建差旅集成管控平台实现多元对接。以此通过差旅服务供应商集中采购实现商旅资源匹配最优解，同时满足企业在信息安全、员工体验等方面的需求，并且这种模式在集团企业;大型企业中的需求表现尤为强烈.在此过程中，对TMC企业的数字化技术水平是不小的挑战，需要综合具备软件研发、接口开放、数据管理、信息安全、数据分析等多方面技术能力和创新能力，才能在激烈的市场竞争环境中建立差异化优势，稳固并扩大自身生存空间。集团企业/大型企业从单一系统对接逐步转向集成平台多元对接差旅系统单一对接TMC服旁裔商旅管理系统数字化接入OAERP市场需求更迭 数据信息安全合规需求 商旅资源匹百聚合需求 差旅管控平台搭
28、建需求 差旅管理政策优化需求某商旅管理需求企业期专家访流及京面知究,艾柒咨询好理并绘制TMCTMCTMC服务商A服努商B服务商C-各扁商开放洎应API差旅集成管控平台某商旅管理需求企业20241iRewarchInc.wjreseafcxom.c32中国商旅管理发展趋势需求维度：国内企业出海需求增长需TMC保驾护航中国坚持高水平对勺出放，深度参与全球产业分工和合作，用好国内国际两种资源的姿态，使得国内市场经济主体对勺微资力度不断熠强，国内企业出海需求在进一步增长。据统计截至2022年末，国内对外投资主体数量和对外直接投资存员规模都达到了新的高度.一方面，企业出海需求稳定增长,每年有大量员工需要
29、远赴海外不同地区，尤其是“一带一路政策下对沿线50多个国家的重点市场开拓，对差旅合规、安全、效率、服务等环节提出了更高标准；另一方面，从降低内控风险角度看，优先选取本土内资商旅管理企业作为合作伙伴，会更符告国内企业出海需求.这些因索迫使国内商旅管理企业，特别内资属性企业靠进一步提升国际商旅服务能力和国际化商旅资源数字化对接能力，以适应未来市场竞争环境.2017-2022年中国境内投奥者主体数量中国境内投资者数量（家）增速（%）4.6%6.1%1.5%1.4%2.6%2.4%注在和D市璃基督餐理部门0记注出,石参与X5接对外投注并拥石或控制】0%或以上股权、投酬或其他等价利益境外企业的市场主体.
30、201720182019202020212022存量（亿美元）来源册务部.国艇Wfl国宗外汇管理局.艾璘石沟整理并给JHC2024.11ResearchInc.33Research.中国商旅管理发展趋势，._竞争维度：参与者多元化，为TMC行业发展注入新活力国内商旅管理赛道发展前景广阔，现阶段市场集中度也较低，参与者深耕细作仍有很大的上升空间.尤其是譬如众多中小企业个性化、碎片化的需求还未被满足；而大型企业出于数字化转型和差旅合规、降本、增效的内驱需要，企业级商旅管理潴求也在不断增长。在商旅管理行业商机的刺激下，为抓住市场机遇,国内产业链相关市场主体甚至是企业自身，纷纷布局商旅管理赛道.而隐着
31、多种不同类型参与者加入企业商旅场景，中国商旅管理赛道发展未来也将涣发新的活力.商旅管理产业链相关主体参与布局情况商旅管理产业链相关主体参与布局案例2021年，汇联易正式发布企业消费平台一般选2019年，国网商旅云技术有限公司成立2023年,美团企亚版正式上境美而美团+E1.lOS工联IR(D三20】5年，类面向内邯N决有W求.2021年.*三SSIEt开信商业化发履之路.2023年.关KM6iE三CI上线,5焦书芬企业的用zmfi511,2018年,汇联掳内部试运行?&选平台，女双企业55工商旅扬景期肖费报销一博化流程.2021年,一站式企业湖SS2019年，华住商旅发布，提出酒店一体化商旅解
32、决方案2016年，分贝通创立，并推出分贝通V1.02016年，滴滴与企业差旅费用解决方案商SAPCOnCU生成合作来苏：专家访法及SaiE研究.艾赛咨询整理并绘制客户的：国有企业供给的:系统公司供给便I：用车平台I/it电河公司、乡StattGridJP*WTO-VMM，分贝IiD滴滴出行237年.m家电网公司全面落地全能税出行道理龌决方案.2018年，国网WR管理平台系疑正式应用.2019年.国网6麻云技术.-201S年,滴滴企虬版正式上跳，开放企此按务平台.2016年，与全球企业差旅费用解决方案被SAPConcur达成合作.02024.1iResearchIncwv34中国商旅管理发展趋势
33、业务维度：MICE细分领域中会展服务将迎来发展契机受疫情雌政策影响，疫情三年部分展会被迫停展或推迟，导致我国会展数量呈现明显下降趋势.在2022年底防疫政策的不断优化后，国内会展业务才开始迅速转入全面宜苏阶段.未来随着中央及个地方政府扩内需、稳外贸等夯实经济发展基础举措的落地实施，疫情期间压抑的会展举办需求将得到释放，国内会展数量将迎来触底反弹.同时伴随商旅管理MICE业务发展和商旅管理企业服务能力提升,展会市场本身也存在的降本增效需求，会展发起方与会展活动资源供给方的双向奔赴将推动MlCE细分服务领域中会展业务的发展.耙K:中国会展发展泾济涓究会，艾瑞SS洵整理并给制2024.1iResca
34、rchInc线下会展服务模式演变TMC企业为三展会发起方-丁活动策划统筹活动资源供给VW来源：专京访娴耳面研究.文:瑞咨沟整理弁验制C120241iRescarchInc.w351.EGA1.STATEMENT法律声明版权声明本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何野织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外.任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定.免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用东面研究、行业访谈、市场调往及其他研究方法，部分文字和捌K果集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数JW,通过艾曲计飒模型怙的获得;企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性.完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证.在任何情况下,本报告中的官息或所表述的观点均不构成任何建议.本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响.由于调研方法及样本的限制，调食资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考.受研究方法和数提获取资源的限制.本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任.
