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1、机械科学研究院（集团）战略规划报告第三部分集团产业发展战略报告第一章集团产业现状分析11.1.集团产业业务概况分析112对各所业务现状的初步分析】121.分析模型曲介I1.2.2,各所业务初步分析31.3.集团产业业务的1：要现状分析814集团产业业务的市场和模式的主耍特点815 对集团产业的SWoT分析1016 集团产业进步发展和木本产业战略报告需要明确的问题Il第二章集团目标市场定位112.1.对集团产业目标市场的级筛选：确定装备制造业为主要目标市场.1122对集团产业目标市场的二级筛选：确定装备制造业进口替代市场为进一步聚焦方向122.3. 对集团产业目标市场的三级筛选：重点关注国民经济
2、热点领域152.4. 对集团产业目标市场的四级筛选：重点关注国民经济热点区域16.18M三集团大类业务i蜻和定位3.1. 臾团核心能力分析183.2. 维团业务模式演进分析193.3. 集团业务发展路径选择243.4. 中妞明重.点心务选择293.4.1 .横向，体化业务选择及结论303.4.2 纵向一体化业务选择及结论313.421工程总承包业务吸引力分析及结论31342.2机械院开展工程总承包业务可行性分析及结论343.5. 中长期重点业务拓展方向选择393.6. 大类业务选择总结论41第四章各施分业务蟒触位.第五集团产业战目465.1. 机械院率团产业战略的总体H标和阶段Il标465.2
3、. 产业财务目标测算47第八章集业发展略措施51516,1,措施总体概述62中短期具体措施521.1.1. 中短期措施之一：娓蕙治理结构521.1.2. 中短期措施之二：健全管控体系531.1.3. 中短期措施之三：明晰科研定位551.1.4. 中痈期措施之四：加强ifi场体系561.1.5. 中短期措施之五：规范提升外协591.1.6. 中短期措施之六：提高扫描效率611.1.7. 中短期措施之七：加强柒成业务631.1.8. 中短期措施之八：发展I：程公司661.1.9. 中短期措施之九：实现技术赶超69621。中短期措施之十：积极开展资本运营716.3. 中长期具体措施766.3.1.
4、中长期战略措施一:大力发展中点规模化业务776.3.2. 中长期战略措施二:做强资本运营806.3.3. 中长期战略措施：逐步实施国际化战略836.4. 总结866.4.1. 中短期工作束点建议总结：86IJIf1重点CI76.4.3.战略措施实施和QI划取和时间衣：87时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共95页第一章集团产业现状分析1.1. 集团产业业务概况分析首先，我们通过照理和分类，可以将机械院产业目前的主要业务总结为材料类制品、机械装备和系统集成三大类，具体业务分类下下表：表I-1.CAN产丛单元一馆及产业类别材料类制品机械装务累统集成产品单元IOSH2
5、01埠校世各301择接成委设务1023选用达1?材料202熔境设备302冲压生产姚103核工程材料203表面处理设备303热处理生产员KM穗件2M材科改性设备301表而工程105表面保护村料205里住加工设备305物就或全装务106精宙曳性加工件206遭体传动设备306机电一体化成老装备107场轮制品207电物理设，307人工曾做成R108环保产品208环保设备308环保成套装务109集成电路309工程承包310软件按照国务院发展研究中心专家界定，装备制造业是包括机械工业、材料、电子和零配件等相关行业组成的产业群体.因此，机械院产业体系现有产品和业务鞋本都屈于装备制造业范昭。1.2. 对各所业
6、务现状的初步分析我们首先介绍一下我们分析集团和各所业务的方法和分析工具。1.2.1. 分析模型向介我们采用的分析模型分为业务的市场竞争力分析模型和业务的内部竞争力分析模型.以下是我们以郑州所齿轮业务为例,用分析模型和实际情况作出的分析。（参见表1-2和表13）时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共95页我1-2：表州所齿轮业务的市场吸引力评价我关键因素权重得分分明S标*在说明业务规楂0.157.0至0业收入5-50亿元左右业务漕长0.206.0北务发R阶段（生金周期）成熟中成长,产业机为升税期.即成长期业务近3年的发展状况15.7-16.7%业务未来3年可能的发展
7、状代可能维陵怏迩发展,但按照目前Ia家政策的彭南，31内存可能不会靖长盈利性0.305.0整个市场平均利润率水平分利率不到最好企业的利科率水平和投青回我军毛利20%-三tS0.158.0行业集中度缺乏率JK的人,将来拨木举成可能是郑州所.卢史巨头还没*形成，川曲南高企都不到5个亿技米和产品的同所化程度不高，梦玄能善代进入？!主0.207.0行业政策的找过和限制状况及有支抖进人该业务雷要投入人财物的多少关跋是技术和人才，高星点的要求投费物大技术先独性Ia内领先，Ia际一敷,设计开发落后最终郑州所齿轮业务的市场吸引力评价得分为6.2分（满分10分）：收1-3:察州所齿轮业务的内部比争力谭价关奥因素
8、权更小计分项指标弁任忱我t*0.157.0相对于主要兑争手的市场占有率占的比例很小.只有l5亿过去三年的冷米情况50以上未来三年可能的增长情况可能绝址增长.但必如寻找新的产史夹破0.如风力发电、海淬石油*轧孔等获利水平0.208.0相甘主要无务时手的利润零离低比一段企土好但利润率在下滑,不利润本1区以上相处主要竞争时手的运If成本高衽比财手15.主要是人工成本企业形象0.158.5仁状况奸后眸认知程.叟好，国家归O枚末能力0.207.5枝木研究能力比牧洋技术应用能力依金.仝花市场化克或状况0.155.0外部关原和中央好，和地方一枚设施或设务桂况不算先速.主要*自我枳累.Ie体技差付情或运管区络
9、状况运If风格比较丰富,但没有熹统看理管控.主要*个人人才素质状况口好管理管技水平0.155.0米用发现保城开始没再上市.现在听沃里可见坦织运行奴率%,机制员活服务或产品殖量好,是主要特色管理管控制度和流S每个空1有制度,但没有公司化的管理管控.小.ft,有将我公最终郑州所齿轮业务的内部竞争力评价得分为6.7分。1.2.2. 各所业务初步分析通过以上分析模型，我们对各所的产业业务进行了分析和评分,并形成了初步的分析结论如下：A郑州所优势业务较多，集中度较高；图郑州所行业啜由力和内部竞争力评价图行业吸引力前间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共95页B自动化所业务繁多
10、，优势业务相对较多；图1-2：自动化所行业吸引力和内IiC竟争力评价图行业吸引力和内部竞争力评价93市场吸引力内部竞争力C机电所业务相对分散，优势业务不多；图1-3.机电所行业吸力力和内部竞争力评价图国号：B寸间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共95页内部竞争力行业吸引力和内部竞争力评价市场吸引力D机科股份业务之间区别明显：图1-4：机科股份行业吸引力和内部竞学力评价图行业吸引力和内部竟争力评价图行业般引力内加用争力E哈尔滨焊接所业务比较分散，优劣参半：图1-5.哈尔浓焊接所行业吸引力和内一克争力评价图时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第
11、6页共95页行业吸引力和内部竟争力评饰图-Z/II药芯”匕IIJ/-fc万Jejnlum/提，/-机力人内部竞争力F沈铸所业务相对集中，优势业务明显：图1-6;沈的所行业吸引力和内麻竞争力评价图G武汉所整体情况不容乐观：图1-7：武汉所行业吸引力和内部竞争力许价图时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共95页H一院业务相对集中，无明显优势业务：图1一8一院行业吸弓I力和内部克争力评价图I从整体来看，机械院集团的产业化业务繁多，具有明显优势的业务较少。图l:机械跪象团行业吸引力和内部竞争力评价图前间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共95页
12、内的比价力行业吸引力1.3. 集团产业业务的主要现状分析通过对集团产业的初步分析，我们对集团产业的主要特点进行总结如卜丁1 .总的来看，各单位业务集中度不高，业务比较分散：2 .机械院产业化全部产品和业务中小批房产品和业务占绝大多数（见图1一10）；3 .各所之间的业务有一定的重登，存在集团内部竞争的现象：4 ,各所之间的业务也存在定的互补性，需要从集团层面进行协调发展。图1-10：小批豉产品和规银化产品在全部产品中比玳图时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共95页小批Iil产品和规模化产丛的在全部产品中的比RR4大时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯
13、苦作舟页码：第10页共95页同时，通过对集团产业业务的分析，我们将集团产业目前主要的业务模式可以总结为技术扫描式（见图1一12）。技术打拐式业务图中心。的大小A承b域年桂r的长M晶示技术的深谡”枭示心制的途及6A示b的面依技术扫描式业务模式有以卜主要特点：1 .业务市场的生命周期较短：2 .主要依靠较高的业务利润生存：3 .主要依靠技术优势获得业务：4 .市场容量小，必须不断扫描寻找新的市场和客户：5 .单件、小批小产品和业务为主:6 .不需要大量投资和人员。通过对比机械院核心市场和业务模式的主要特点，我们发现，技术扫描业务模式是机械院进行改制后不自觉适应市场的选择。1.5. 对集团产业的SW
14、oT分析练合我们对集团产业的各方面分析，通过集团业务SWOT分析图（见图1-13）来看，整体来讲，机械院集团的优势和劣势都比较明显，机会和威胁并存.图1-13.集团业务SWOT分析图优势一S劣势一H1、行业知名度较高】、院（集团）笆控薄弱2、研究开发能力较强、有一定的技术储备2,企业化的管理W度和流出不规范3.具有一批优势专业技术3、科研定位模糊.缺乏故略指吩4、有一支技强的产品开发队伍4、研发队伍分散、资金投入相双越导I6fJ1qq而5,产品品种旁.有定的爆合技术优势和竟争力5、性Ki和市场体系不健全6、产业在一定的发屣空间6、生产能力不强7、技术IR务能力较强CA,AUtASq77、业务规
15、模小,领域发依，缺乏统筹和归束CWt1.MitrHrmrATiMrm时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共95页1.6. 集团产业进一步发展和本次产业故略报告需要明确的问题在转制5年期间，机械院产业经历了进入市场的初步磨合和快速发展，也遇到了很多困难，为了继续保持良好发展势头，机械院产业发展必须明确5大问题1 .机械院未来的重点目标市场如何定位？2 .机械院未来应该选择什么大类业务？3 .机械院各所的具体业务如何选择和定位？4 .如何确定发展目标？5 .如何通过具体的措施达成目标？下面，我们通过对这五大问题的系统分析和研究来屣开本次产业战略报告。第二章集团目标市
16、场定位首先，我们对集团产业业务的延点市场进行逐步分析和聚焦，明确集团产业发展的目标市场。2.1.对集团产业目标市场的一级箫选：确定装备制造业为主要目标市场要分析机械院的目标市场，苜先要从中国制造业的整体现状分析开始。从历史数据来看，机械院所在装备制造业所从属和服务的制造业工业增加值随着GDP的增长而高速增长（见图21）图21.我国制造业工业Jfi加值和GDP的iflK对比图我国制造业工业增加值和GDP的增长对比图眄工亿元rt追京AtB实沌和携书出8的严林找厅.行明确的亚单产:fc.强调&于公司及言行为的煤一,公司整体分调改长泉Bl9丁禺公司关系以财务相除迨行管理管tt,总部无业务管理管拄部门以
17、战略境划进什曾原登技，总部具体业务管理管控部门职能枚引通江总环生务皆欢管校3F11计下属企史的日常及誉运行过行五接替理管控核心功能是许产管理管核心功能为资产管理管核心功走为寺产*理管编号.拄.ittfr林敦标的粒制上，通辽校WUU.全型破护般公司的支大产杈决派,以达到资A校也的H的.财务管厚替校里挖慢公司的部人双拙简，上要是南风娉务管度皆按人才.总过资A冬运手我H就拄映子公司进台插手、女挖.并不惭发叔音本市场的住总，进行笄合找说口报H处的长并、收购和出女、格让投和战协得功能母公可在区分战喀单位的IfT提下，追求战玄皆遂的化化acjt.与控肮子公司的为累通4糙略协调、时务.人本控找和服务而珑Mo
18、疗公司不从事具体日常及玄，通过拿我于公司极信.fjffltt.uu.再响及东大会和董事今.IH被控制公司的交大决4加及北港助拄和经常青原管检功能.通过母公司的业务曾原管控邮门财技放子公司的管M、技米、人力资源,新近奇开发普H需经管运作遗kH株普理令校。强调公司线孙行为的乩一、公司整体力调成长友用企业母公司不从事生产经管,W务令理京杭型校校公可也泣有一个料业的核心声北也不时于公司遨有战色方向上的现发.代运用于汝有明.2主生产工的无关多元化企丑学公司通过控皎方式给战战喀整理管拉里公生总部.母公司维恒外部环注和支有资源.刈定公司整体发及战略.通ii,4t子公司的校创权，伐子公司的止务活动依从于拉帙公
19、司槃体战喧活动.一41达用于相关产业公生莒部的支联母公司五.共从事生产及*.母子公司关系雷切.人货配各校多，一锻造对f-*A?元化的初知6.2.2, 中短期措施之二：健全管拄体系根据机械院产业发展的现状，要完成机械院产业发展的目标，机械院目前急需建设四大基本体系：战略管控体系、财务管理管控体系、投资管理管控体系和人力资源体系。本报告只做简单介绍，不做详细阐述，具体合适的内容详见相关专题报告.建立管理管控体系，机械院集团应通过建设四大核心管理管控流程来对下屈公司进行管理管控，提育集团控制力和运作效率，最终建立战略、投资、人力资源管理管控体系初步框架（见图62）。核。*理疏程图62：机械院管捽体系
20、示意图anMnwFM公m的在效r段.集团对,FM公T的管理址通过送不凡对H自姑外话功的JI体干SU管控体系作为个整体，通过各个管理管控流程的交流和互动，完成对集团的科学管理管控和有效控制（见图63）Kl6-3：机械沅相关筲理行授旗程示意图1.2.N*AM1，人力索，理tA*季度其中，加强财务管理管控体系,加强集团资源谢配能力主要从预算管理管控、内部审计、财务权限：个方面进行。具体来讲有以下方面：卜属单位按规定向总公司提供各种报表；总公司定期审计卜.属单位的财务状况和收益分配：进行预决算管理管控：控股子公司负货确保母公司所投资本的保值增值；集团通过预算对产品及经营成本、公司的利润率等方面控制和管
21、理管控：统一财务纪律，如规定制造成本、管理管控成本和销售成本的开支范围，对这三项成本支出额实行总量监控等；财务资源的统一配置，重大相关项目资金的集中调度：通过内部审计，加强对各单位的经营活动、财务状况进行监督：等等。编号.另外，人力资源规划是保障机械院战略Il标顺利实现的IR要环节，机械院必须从以卜三方面加强：机械院管理管控人才规划：根据企业发展,不断引进管理管控类人才，提高管理管控水平：通过MBA培训，提高已有管理管控人员的管理管控水平。机械院营销人才规划，加强集团和各二缎公司的营销部门建设：外部招聘和内部培养一批高水平的营销专业人才充实到集团和各二级公司的营销部门完善费事和绩效考核制度：建
22、立以岗位贡献和业绩导向的薪酬制度；建立绩效导向的员工绩效考核合适的方案。6.2.3, 中短期措施之三：明喈科研定位集团未来的研发体系将逐渐由现在的利润中心变成成本中心，故需要建立套相对独立的科研开发体系。由于篇幅有限，本报告只作简单介绍，不作详细阐述，具体合适的内容详见相关专题报告。按照科研发展战略，在宏观上，机械院应分三步建立隶属于机械院卜.的三级研发体系，并在适当的时候建立集团中央研究院（见下图）。图64；机械院联发体窥设立示意图0技末修产&tttXMt1M*xat*t.xtt*l*A*4M4日地舞氏*tew*M0*tC在微观层面上，逐步导入以相关项目运作为主的研发相关项目运作方式,逐步形
23、成支持产业长期发展的科研体系（见下图）图65机械沆相关项目运作5代变革小意图TZT6.2.4, 中短期指Jfc之四：加强市场体系机械院应该建立以市场研究和分析为基础的营销体系.营销体系主要包括七个部分：市场定位、客户关系管理管控、信息管理管控、市场效率、定价、品牌和产品开发。对机械院来说客户关系管理管控和品牌管理管控是中短期应重点加强的工作。在机械院中短期的重:点业务一一体化和难规模化业务中，2/8原则体现的非常明显，因此，机械院近期加强对重点客户的关系管理管控尤为重要。客户关系管理管控的作用是维持现有客户关系并使客户逐步升级，机械院应加强克点客户关系管理管控的工作，使企业尽可能成为客户的战略
24、联盟伙伴（见图6-6：客户管理管拽目标示意图一般客户看双目样交.*客户管双目林重点客户关系的管理管控进一步加强需要企业的各个方面对给予充分支持，我么建议从研发、制造、营销、物流、客服和财务等各个方面出发,打造全员参与的客户关系管理管控平台.由于机械院集团和各下属公司均有自己的品牌，所以对集团的品牌进行管理管控非常必要和重要.通过调研，我们发现各单位对自身品牌依赖度普遍高于对机械院品牌的依赖度（见图67），因此要进行品牌管理管控，必须针对各所情况进行合理规划。图67：机枪院番下尾单位对左、浊品埠依软咬对比图对机械麻品府依恢度O对自身品牌依H度数据来源r机械院访谈进行品牌管理管控首先应对机械院现有
25、品牌进行分析。我们可以按照产业品牌影响力和地域将机械院的各类产业品牌分成几类（见图68）：re6-8：机械浣各卜帧G何品牌影啕力分布图自动化所口机械院柒Mi机电所郑州所哈尔浜灯接所院沈阳铸造所机科股份中机生产力促迸中心武汉所产业品牌影响力低京内京外按照集团改制合适的方案，各所原有的行业品牌和科研品牌应归属在机械院生团下面，而京内和京外的产业品牌需要分类设计发展路径（见图69）。我们建议将机械院各单位行业品牌放在各级生产力促进中心，而科研品牌可以依据情况放在新设公司或存续公司，产业品牌建议放在新设公司。机械配（凭H）簸咫公司-1.-京外rftM公司5务餐公司力的M*#K*所牌各A:儡h*IW6-
26、9：机械流各修饵发（路径小意图而针对各类产业品牌，我们建议京内采取统品牌,京外采用母了品牌的发展路径苜先确定机械院集团的统一品牌“机科”，京内品牌采取逐步过渡到统一品牌的方式。号虑到京内自动化、机电所和机科股份的整合，最终要形成统的机科品牌.但考虑到对业务的影响，近期可以采取象“机科.自动化所”或“机科机电所的品牌。而京外品牌我们建议采取步到位的方式,宜接使用母了品牌。比如,京外公司在分立式改制时，新设公司就可以命名为“郑州机科出轮有限公司”或“机科沈阳铸造所”。6.2.5, 中短期指3五；规范提升外协是否开展外协的主要依据是能否达到经济规模故，从而有效降低成本（见图6-10）,在中短期，机械
27、院主要以小规模、非标业务为主时，建设规模生产能力的投入会大广收益，所以庖以外协为主的方式来弥补生产能力的不足：在中长期，机械院发展规模化业务达到经济规模后，加强自身生产能力建设的投入会产生较高的效率和回报，所以应逐渐以外协为辅，以自身生产能力为主。W6-10：生产量珀弓平衡点示恚图因此，针对机械院目前生产量不足和生产体系相对薄弱的现状，机械院应大力发展和提高“两头在内，中间在外”哑铃式经营模式，枳极开展外协，有效地降低成本，增加竞争力（见图611）。图611：”两头在内.一头在外的却卷馍式示点图鉴于机械院业务特点，主要生产方式是按单设计生产，所以主要应采取战略性生产外协。战略性生产外协是指按单
28、设计生产，主要是指企业收到客户订单后，对产品进行设计、制造，然后按顾客的需要进行分储配送（见表62）o女6-2：不同生产环境对应的生产及外仍皙理管掉分类衣生产环境校库生产技单生产掖华设计生产作业方式a*机呼式或按工艺特点现场作业生产检点产品等向工艺导向相关项目或设计导产品将点ftl.好准更度尚多品牌,少批量身伸变量竞今优势低成本.及时交先.按时交货外恃轻点成被、好很外浊分类外依与管理管控质珞性外恃战略性生产外协的特点主要有可以强化核心竞争力，开展个性化经营和服务，推广对一营销，体现了单个顾客自身的特定需求和偏好，差异化的程度和增值能力很强等。因此，机械院应与供应商建立起协同开发市场的伙伴关系，
29、在设计初期承包商和供应商就加入进来，才能保证模块部件的可制造性以及合理供应。另外，可以通过对承包商的系统和规范管理管控来加强外协水平和效率，更好满足客户的需求，提高业务竞争力。系统和规范管理管控可以从承包商的选择和评价环节、对承包商生产过程管理管控环节和对承包产品客户反馈分析环节入手，形成承包M6-13：技术一掾式业务说明式首先，我们建议通过适当缩小扫描中心角D，来提高扫描业绩Y，一方面我们可以通过市场导向的市场归束来减小。，通过四级筛选将我们的客户市场扫描区域主要定位在以：.大经济中心为主的我国经济发展热点行业的相关装备进口替代市场：另一方面，我们可以通过以战略为导向的业务归束来减小。，未来
30、大力发展市场吸引力和内部竞争力都较高的雄规模化业务。其次，通过适当增长扫描半径r.来提高扫描业绩丫“未来，为r增强企业发屣后劲，提高自身业务的竞争力，我们需要在短期性（3年以下）产品开发的基础上，成立专门的研发机构，枳极从事中长期性（3年以上）产品开发和从事部分有较大市场前景并与我们产业化方向相致的应用研究开发，从而提升我们的研发深度，为我们的产业化发展提供持久的、关键性的技术支持.然后，通过逐步加快扫描速度,来提高扫描业绩Y,提高扫描速度主要有两种方式：一方面，可以通过改善运营模式，加强分工协作来提高扫描速度。在未来的研发运作中，我们应当枳极采用相关项目运作模式，逐步消除课题承包制的一些不利
31、影响，提高自身的科研相关项目运作效率。另一方面，我们可以通过改善激励方式来提而扫描速度。科研开发效率的提将关键在于如何体现客户导向和如何充分调动科研人员的枳极性，我们可以通过采取内外部客户考核、关键业绩考核、预留股份、技术入股和产业销告提成等激励约束方式来达成这个目的.最后，需要从战略角度推合扫描平台（见图614）,由集团战略部门和其他相关职能部门对各二级公司的扫描业务进行统一的指导和监控。这样方面可以通过整合资源和配置资源来实施集团的故略管理管控，另一方面也使形成优势互补和专业分工，最终达到归柬做强的目的。Itl6-14：整合扫描平台示整图现我接合扫描平台6.2.7,中短期措施之七，加强集成业务我们认为，机械院应通过降低成本和产品增值来驱动横向一体化（系统集成等）业务的发展（见图615）。对于降低成本，方面我们可以通过增加产品种类和产品级别来达成产品的系列化，另一方面我们可以通过部件和流程的模
