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1、CONTENT目录01中国车市现状02汽车保值率研究背景Q3中国高端MPV保值率表现Q4高端主销MPV产品竞争力分析05总结及建议中国车市现状中国车市进入“增存并重时代“增换购成为增长新动力敬至2024年6月底，全国汽车保有量已达3.45亿辆,国内汽车市场结束高熔长，进入到了用量和存量并重时代“，未来在行业政策以及市场需求的拉动下，将逐步形成塔换网主导市场的趋势.自2021年起，中国乘用车埴换购人群占比超越首购人群,且二者之间的差距正在持续扩大，从各细分市场来看，MPV的增换购用户占比展高.合计超过70%.2007-2024年上半年中国乘用车零件和同比增速中国装用车增购/换购/苜购消费者占比趋
2、势2023年各细分市场占比万明ZWOZOOO1.5001.000500-rWttt三iMKnKH1.IKaRK.58三ff1.jas.2024n三下沉市场用户冏研,N=ZSOJ多项利好政策出台刺激二手车交易规模持续扩张作为推动汽车行业高质量发展的咬要驱动力，二手车市场的堵长，不仅可以拉动新车销量，还箱带幼整个市场消费升级.为了更好的促进二手车市场的健康快速发展国家近些年相继出台了增值脱减免、取消二手车限迁等一系列利好政策.2014-2023年，我国二手车交易量从60S万辆增长至1841万辆r埴速超2倍.通翦新T仑”以旧换新“政策的推出，将有大微置换型二手车流入市场，为行业注入新的活力.关于促进
3、二手车交易的部分政策近十年二手车交易规模及交易额趋羚关于二手车姓销有关增值税政策的公告商务部等17部门关于箍活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知关于二手车出口有关事项的公告（征求意见稿）关于完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理的通知降低赋税二手车商品化、跨省通办,全面取消二手车限迁政策降低出口资质门槛2020年2022年2023年I政策、市场双重驱动激发新能源市场活力58汽车研究院A为加快推初新能源产业发展，闰家和各地方政府相继推出免征车船税.免征车辆购置税.以旧换新.发放消费券等一系列优惠政策，并姐想开展新能源;柞下乡活动，在政策和市场的有效拉动下，我国新能源市场发展迅猛，成为了车市增量
4、的主引掌”.乘联会数据显示，今年上半年新能源乘用车的累计零售量超410万辆，渗透率接近40%.新能源汽车下乡政策2015-2024上半年新廉源乘用车零售及市场渗透率趋势时间ffi11政第实热时间主要优息对象I2020年7丹工信部.农小部.商务部关于开展新能源汽车下乡活动访遨知2020年7月1210旅车企16款新能源车圣2021年6月TttBs农变收村部、般务郃、s隹源局关于开晨2021年新能源汽车下乡活动的通知2021年6月12月18被车企50余款新能滋生型2022年5月IfiJSJ.商务部.表W农忖部、国事能源局关于开展2022年新能海汽车下乡活动的通知2022年5月12月26京车企70欣新
5、能滨车里2023年6月工信部.发改委.我业农村部、有务部、国家能源局关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知20擀6月12月29年车企69款新能源车婚2022年SH工信郃,发及裳、表业农村部.商务部、关于开展2024年新能激汽车下乡活动的遨知2024年5月1233宗中企的款新能源车8期8来通：根据公开费料整理新能源车接受度持续提升用户粘性高随萩人们环保意识的增强和对绿色能源扶持政策的不断加码，消费者对于新能源汽车的接受度显著提高，在换购时，崩油涣购新能源占比不ffii8Q.从旎源形式来看，计划购买死电和插混车型的用户较目前用户均有提升，从车身形式来看,计划购买MPV的用户也有近一倍的埴幅.不
6、同车主换购新车的燃料类型消费者增换购时会考虑的解源形式BVPXVHEV消费者增换羯时会考虑的车身形式R他的*SUVBMPV蜀年Ia投域NEV痂车NWV换战NEV11K(CE勘攵NEV*成13数空来源：SIC数幅来源58汽车码究疑.2024汽车下沉市场用户的,N=Z503汽车保值率研究背景残值是保值率主要评价标准受多重因素影响车辆的保值率是从购买新车之日起，使用一段时间后，车辆剩余价值（即：车辆残值）与网买时新车厂商指导价（MSRP）的比值,是街量一款车价值衰减快慢的至要指标.对于新能源车来说，MSRP是指官方补贴后售价.相比二手车交易价格，车税的残值去埠了车商利润、整备成本等因素，是判断保值率
7、高低更合理更真实的评价标准,残值受到多奥因素影响，如单车因素（如车龄/里程/车况/用途等）、环境因病（如区域/季节等）.政策、品IiS和用户口硅、产品因素.新车市场表现与苜销策珞、二手车的市场表现与二手车业务开展水平等.锄保值率定义搭从的买新车之日起,使用一段盹M.车阳的与购买新车厂商指导价（MSRP）Kttffi.JMHI一品主价值衰就快慢的要招标品牌品牌影响力、用户口碑车辆情况：车龄、车况、里程.用途产品：新车质量、可靠性、设计.配置、性能.智化水平车辆保值率钙娴1）100%厂商指导价影响因素市场因素新车：停产停售.销量.市占率、保值回购二手车市场：业务开展水平、收车渠道环境：区域、季节1
8、）主$磁值：相比市场采用二手主交期价格计It锚保值车.58汽车采取更谎反感二手车真买价的氏盾价格,即：年商泊安价格来迸行保倒率计N58汽车研究院A保值率是影响消费者购车决策的重要参考因素在2024上半年消费者购车十大关注因素中，保值率超越性价比、服务体验等，位列第四.在新能源车市场，除电池及相关因素外，车辆不保值也是很多用户放弃购买新能源汽车的主要原因.在消费者放弃购买新能源车的十大因素中，保值率位列第五，成为了影响消费者购车决策的田要因素之一.2024上半年消费者购车关注因素TOP1.O品林口区好品牌成熟可靠品牌知名度离价格合泡性价比需阳身体给好市场保有量大产品收计!核心部件技术好维性/保养
9、费用低2024上半年消费者放弃购买新畿谀车因IITOpio钝电埃航里程电充电时间过长电池使励命Ja电池安全性不离二手车顺低/下降快更换电苕成本离电池建定性X.容品捽电公共充电设施太少投木可靠性低续蚓板率太低S来源.S8T三f1.幽.2024n三Ti三i三Pi三，N=Z503保值率的研究意义深远应用场景覆盖广高保值赛意味著全周期的用车成本优势,而这一成本优势可以为车企和授销商带来更大的市场和利润空间，对于车辆的租费和金融保险也有一定的促进作用，最终将拉升品牌溢价和提升消卷者购买意愿,形成正向循环.从整个汽车行业的大范困百,保值率认知的普及和深化，能加深消药者对车辆的理解，让二手车交易更加透明.消
10、费者新车向买全冏期成本、二手车交易信息支持汽车行业加深消葫者对车辆理解、二手车交易更透明经销商促进二手车收车、议价、丙销售主机厂品牌/包销、置换/二手车、产品升级支持等汽车金融/保险汽车金触产品、车险产品设计支持租赁/车队/共享出行资产成本管理、车辆处置支持新能源车估价体系传统燃油车估算法十三电系统+智能化评估尽管新能源车在新车市场的销量走高，但整体的保有量仍有限,加上二手车技术相较新车的滞后，在一定程度上影响了新能源二手车的流通销售以及评估体系建立.和传统燃油车的三大件一一发动机、变速箱.底盘不同,新能源车成本愚高的当属三电系统，而这也是新饶源二手车厂商关注的亶点，其中，电池容量衰减程度极大
11、影响车撬保值；电机和电控技术成熟，使用寿命较长，对车辆保值情况影响较小.此外，由于搭载智能化产区目技术更新迭代快，目前行业上针对三电系统和智能化产品的检测标应尚不完善，新能源车的保值率仍需要“一车一议”.传统燃油车估价体系修正价格 外现 发SfitfVS淳史堆好 安全小翔出 灯光是否正常 火烧/泡水K运三电系统及智能化评估电控系统刈8台的融时间.不同。下工作的柿定性.电池管理柒元电机的单元等部分的工作状态整车主要WW力(TOPS).智能驾5g等H、雷达安装种类和政、OTA开级历史、车机.系洗和版本、人车交友力能新能源二手车车麴圣点关注三电系统和智笠化，目前收车尚未有统一的标准，这也是制约新能源
12、二手车发展的痛点之一中国高端MPV保值率表现高端MPV市场保值率从高端MPV市场保值率排行榜来看.电动智第化的快速发展，给了中国;柞品牌“慢道皑车”的机会.中国品牌正凭借函覆性的技术创新和产品定位，快速超越合奏品牌，刷新MpV市场新格局.上半年,魁势D9凭借73.8%的保（S率位列高端MPV排行榜第一，产品力过硬、用户口碑良好是主要原因；别克G1.8、极甄009紧随其后，二者保值率分别为73.7%和73.6%,三者差距较小.整体来看,目前高端MPV市场可选择车型偏少,未来还有很大发展空间.2024年上半年高JgMPV市场保值率2）TOPI01）高遥MPV:MSRP30-80万的中大型MPV（含
13、於油.HEV,PHEV.BEV）2）本榜单为1年车龄银值率Biig来源：AAS上也一H1.FFEttn58汽车研究院Aj局研MPV市场手车流转周期流转周期代表二手车周转效率，周期越短说明压屿:时间越短,陈存成本越低，周转率越高.上半年，别克G18的流转周期约为半个月，位列排行榜第一，反映出消费者需求旺盛.二手车周转效率表现较为优秀的还有丰田赛那、将为D9,分别为068和0.84个月，新生市场的热策趋势对于二手车市场的关注度产生了显著的引领效应.2024年上半年高蜗MPV市场二手车流精周期（月）TOP10数岖采酒人人车保值率ToP3车型购买因素对比通过分析对比可知,因为D9、别克G1.8、极获0
14、09分别在插混、燃油、纯电市场表现优秀.58汽车研究院A人车拿下MPV销量冠军的袋势D9.用户在选网时主要看中续航里程、智能化、配翼等因素；作为MPV市场“常青技”，别克G1.8的各项表现较为均密，用户在选购时主要看中掾控性、品牌、动力性等因素；以实力打破MPV市场合资垄断.对于全面升级的tRS1.009,用户在选购时主要看中续航里程、配置、空间等因素.用户购买属势D91B视因索TOP10次航三程17.7%智渤匕13.1%94%安tt8.0%SiStt7.4%财三7.3%质67%媒控性5.6%物性5.4%购车价格IBI4.9%用户购买别克G1.81B视因京TOP10用户购买极氟0098因JRT
15、OP10S来源.58T三f1.幽.2024n三Ti三i三Pi三，N=Z503S高端主销MPV产品竞争力分析高端MPV市场销量 2024年以来，新能源车渗透率持续攀升，4月上半月已突破50%.随着新能源技术的不断进步和市场的持续扩大，未来新能源汽车和传统燃油车竞争共存的局面也将持续.在此背景下，高诜MPV市场竞争也日趋加剧. 2024上半年，高胡;MPV销量ToP10车型中,新能源车型占比43%,尤其陋势D9以其出色的产品实力,成功超越丰田赛那、别克G1.8两位MPV悍将，成为高端MPV市场精量冠军.2024年上半年高端MPV终蠕市场情（万辆）TOP101腾势D9产品竞争力分析用户画像58汽车研
16、究院AH势D9用户画像 税势D9用户以男性为主，超50%的用户年龄主要集中在30-39岁，巳姬有姓人群接近90%,处于幸福与烦恼并存的阶段； 他们大多属于高知及高收入人群，本科及以上用户占比接近60%,年收入30万以上超过80%; 从城市分布来看,85势D9的用户主要分布在西安、深圳、成都等城市.性别分布年龄分布24&以下2S-79S*JO-MyJS-J95；40-445;498*“及。上婚姻状况分布未婚人相段分布85%单身敢育水平分布口中&以下I*HRU来源：$的车研费院，2024g下沉市场用户调H,N=ZSOJIe势D9用户来源前车品牌TOP1.O前台SnrOPJo宝B5系KttA61.S
17、!5%G1.8奔她E级春ec*s本田CR-V&拉多制CG1.CJRSM特斯拉Mode1.Y下睡WH,N=ZSOJ系主系系系系德自日美欧 从用户流U来看，购买婚势D9的用户多由经系和自主品牌转化而来，原车型以轿车和SUV用户为主; 从痣牌来源分布来看,多为BBA、大众、丰田、本前车燃料类叟常规泯合动力田等海外豪华及主流品牌,这也反映出年轻人的购车态度正在逐步发生转变，他们不再过分关注品牌,而是更加聚焦于产品本身； 从车系枭看，牌势D9多为宝马5系、奥迪A61.、奔驰前车车型类别CARSuvMPVImIE系及别克G1.8等车系用户的升级之选，符合度势坚持”只提供新能源豪华汽车”的战略定位.858D
18、9用户用途&偏好在购买聘为D9的用户中，有超75%以家用为主，主要场景为上下班通勤、接送孩子、接送他人上下魂等；还有近17%的用户为家商两用，除以上场景外，还用作休闲场BI,如去链身/运动、长/短途自驾游等；从兴1分布来看，胸势D9用户对汽车关注度高,除此以外，影视音乐、资讯等内容也是其兴趣所在.主要用途家用为主(含上下Iff1.77.4%家用石商务/业务用相当商务/业务用为主I5.9%来源：$的车研费院，2024g下沉市场用户调H,N=ZSOJ丰田赛部用户来源wawoo前转留TOPJOm：下睡WH,N=ZSO3前军国别分布R柩以系9系插电频合动力常规混合sn力前车车型类别CARSUVMFVM
19、8I从用户流转来看.购买丰田赛那的用户多由日系和物系品牌转化而来,原车型以辂车和SUV用户为主;从品牌来源分布来看,多为大众、丰田、本田、日产等合资品牌；从车系来看,丰田赛那多为凯美瑞、本田CR-V、雅阁及汉兰达等车系用户转化而来.丰田赛那用户用途&偏好主要用途；用为主（含上下Iff1.740%求用与商务强务用相当静务/业务用力主主要使用场景兴趣偏好在咫买丰田赛那的用户中，有74%以家用为主，主要场景为上下班通勤、接送孩子、接送他人上下出等；有22%的用户以商务用途为主，还有4%的用户则是家商两用；从兴趣分布来看，丰田赛那用户对影视音乐关注度高,除此以外，汽车、资讯等内容也是其兴趣所在.来源：
20、$的车研费院，2024g下沉市场用户调H,N=ZSOJ丰田宴那车主口碑 根据58汽车车壬访谈的调研分析，用户对丰田赛那售前比较满意的因既为梢售员的诚信度，售后!对代步出行服务满意； 丰田赛那用户推存意愿度为7（满分10）,主要推荐原因是整车的体跄佳； 在丰田费那用户不满意因疾的统计中，售前不满意集中于提车周期，售后不满意则集中于休息室KBiS1.f1.告前潴意TOP5。员的武培度清幡介用使用常识第内毒。员!三抬的除I1.Ire收的曲帙厅鼓依成定离交付写我的年猊推荐IUs度推荐以思度（满分】。）售前不3SiTOP5总车震明虻珀归买板价过日请色贝检制喇府的“向根人员的在句Ifi力足明府的交年过B售
21、后不3WTOP5体息京配*设籁区息吏“安IM三ff1.没年检代办*多埠馋效不期8家源：S8车研究院,2024汽车下沉市场用Pw!研,N=2503别克G1.8用户画像 别克G1.8用户以男性为主，占比为81%,超78%的用户年龄主要集中在30-44岁，已婚有挂人解约为90%; 他们大多属于高知及高收入人群，本科及以上用户占比接近42%,年收入30万以上超过72.9%; 从城市分布来看,别克G1.8的用户主要分布在北京、上海、郑州等城市.年龄分布婚烟状况分布9g未姬敢育水平分布玛中网以下.大。三三三人生财段分布无菠家庭收入分布相UI以上来源：$的车研费院，2024g下沉市场用户调H,N=ZSOJ
22、从用户流转采看,购买别克G1.8的用户多由德系和日系品牌转化而来，原车型以轿车和SuV用户为主; 从品牌来源分布来看，多为大众、别克、丰田、奥迪等合资品牌； 从车系来看，别克G1.8多为奥迪A61.、迈腾及伯承特等合资轿车用户的升级之选.插电式混合动力前车车型灵斑别克G1.8用户来源前车品牌TOP1.O臾迪A61.I期8来源：$哈车研费院，2024g下沉市场用户调H,N=ZSOJ别克G1.8用户用途&偏好在购买别克G18的用户中，有近49%的用户以商务用途为主，主要场空为商务拜访、接待、出差等；有接近45%以家用为主，主要场景为上下班通勤.接送孩子、接送他人上下蜕等；还有7%的用户则是家商两用
23、；从兴趣分布来看，别克G1.8用户对汽车关注度高，除此以外，影视音乐.资讯等内容也是具兴趣所在.主要用途冢用为主（含上下班）44.3%5Rff1.5若/业务用相当S6务/业务用为主48.7%主要使用场景Iiiiiiiii.兴趣偏好汽车影视音乐资讯Eftt泛娱乐改育洽训旅游出行餐钛美食金M财登家电数出KRXiF:S8车研究院，2024；R下沉市场用户谢研,N=2503I别克G1.8产品竞争力分析车主口碑58汽车研究院A别克G1.8车主口碑 根据58汽车车主访谈的调研分析，用户对别克G1.8售前比较满意的因素为妙第商的交车过程,售后则对堆修过程的透明度满意； 别克G1.8用户推荐意愿度为8(满分1
24、0),主要推存原因是整车的体脸佳；在别克G18用户不满意因素的统计中，售前不满意集中于提车周期,售后不满意则集中于工时豉用.oatoP5售制不3USITOP5HHnaQRX3及接的的博FW度僮用注R“网介培itS*B*工同昭长俎WSWitase的包员越得响!S时向鲍人B解答KI染力度供加万武僧推荐意愿度侯后不3WSTOP5推存糠15度(i三10)Itt三ff1.正辰及府格休息8的配以设坏息吏的珞境房汾*务期8家源：S8车研究院,2024汽车下沉市场用Pw!研,N=2503高端MPV产品竞争力综合分析主要维度口碑排名智爱化方面，微势D9搭载的S1.ink智能交互座舱全面升级，为用户提供了全场景语
25、音交互等智能*华配置，醺顾每一位乘车人的感受；舒适性方面，有着奔驰豪华造车基因的修势D9,既有MPV的大空间、高舒适性，又有领先的智能化.电动化配置，舒适性拉满；WiSttTOP5动力性TOP5於D9m9,田X乐本田格工4及强亮G1.8服务质量方面，SS势D9以用户需求为梭心，打造了全生命周期的用户生卷服务，保障车主用车无忧;前力性方面，在比亚迪DM-i超级混动技术和刀片电池的加持下，睛势D9实现了插混、纯电多种动力选择，满足用户不同用车需求；操控性TOP5W09比克G1.S小BX9大众或附1.t*D9小BU9a*as丰GBiB理城安全性ToP518努质STOP5三0O9与Dg大众”即先G1.
26、8操控性方面，别克G18历始四代捶炼，在车身结构设定.悬架性能谢校方面有落极为丰富的开发和应用经验,车身报限动态表现可80可点；安全性方面.极震009借助吉利SEAa瀚架构、扃安全车身、丰富主被动安全装备的综合加持，实现了对车辆安全性的全方位支持.Sa力嗨：5皑军品究院，2024汽车下沉市场用户91用，N=2,SO3高端MPV竞争力综合指数VftgTOP1.O1)SftfSR：综合忸能化.舒适性、动力性等维度计籁得出.满分为100分83竦琼：5的车大JB3R高端MPV产品竞争力综合指数排名通过对MPV市场各维度车主口碑分析，中国品牌在智能化.舒适性等软实力方面优势更加明显,而合资品牌则在动力性
27、、操控性等硬实力方面表现相对较好；在高诜MPV竞争力综合指数俳名中，中国品牌上榜车型以新能源为主,而合资W牌则仍以传铳燃油车为主.其中，腿势D9更是凭借智能化.舒适性、动力性等综合实力表现，位居排行榜苜位；整体来看，无论是从各细分领域还是整体销量，中国品牌都正在由构窟端MPV市场新格局.总结及建议结语近年来，随着电动化、智能化对于汽车产业的重构以及家庭结构的转变，新能源MPV这个原本小众的市场呈现出了快速增长的态势.为了;龌了消费者对高品质出行的需求，越来越多车企开始角逐高端新能源MPV赛道，如腾势、极氮、岚图、小鹏等.整体来看，高端新能源MPV在续肮能耗、舒适配置、智能化等方面均表现出色。但是随着越来越多实力选手”的加入，这一赛道的竞争也会愈加激烈,车企应持续加大研发投入,避免同质化竞争.推出更具创新性和竞争力的产品，以满足市场不断变化的需求。同时，以保值率渗透产品，以产品反哺品牌，实现认知度和美誉度的全方面提升.
