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1、开放式移动社交网络行业深度分析报告（竞争格局、变现情况、市场机遇、进入门槛）2023年3月I扫码关注“快慢思考 I获取更多深度报告公众号ooE微信搜一搜Q快慢思考I淘宝扫一扫关注店铺I尊享原创写作服务“光线写作社”oo手机淘宝扫一扫材料方案调研报告方案文案述职报告申报立项工作总结稿件润色专业团队精益求精一、中国移动社交网络行业概览4二、中国移动社交网络变现情况61 .巨大收入增长潜力62 .用户支付意愿增强，尤其是Z世代6三、市场机遇一元宇宙的出现71 .历史重要性一元宇宙的必然性72 .增长催化剂一加速采用技术及用户行为转变相结合73 .社交元宇宙84 .社交元宇宙的变现潜力一数以万亿计的社
2、交商务、数字活动及硬件9四、中国开放式移动社交网络行业概览10五、中国开放式移动社交网络的主要推动因素121 .非基于颜值及兴趣驱动的社交网络的需求日益增加122 .深度关系的需求日益增加133 .推动沉浸式体验的技术创新134 .改变社交互动的社交元宇宙14六、中国开放式移动社交网络市场的挑战141 .外部竞争142 .技术及内容开发能力14七、中国开放式移动社交网络行业的进入门槛151 用户规模及深度关系152 .创新及不断演变的功能153 .技术能力一大数据、扩展现实、3Davatars及内容模型15八、中国开放式移动社交网络行业竞争格局16一、中国移动社交网络行业概览截至2021年12
3、月31日，中国拥有10.29亿的庞大移动互联网用户规模，其中包括中国数字经济的强化转型及移动技术的持续发展（如5G通信）。移动社交网络已成为中国移动互联网用户日常生活的重要组成部分，截至2021年12月310,按用户规模计的渗透率为94.9%。按用户规模计，中国拥有全球最大移动社交网络市场，截至2021年12月31日，中国拥有9.765亿用户，并预期于2026年将增长至12.04亿用户。下表是2017年至2026年按收入及总用户规模划分的中国移动社交网络行业市场规模：2017年至2026年（E）中国移动社交网络市场规模（按收入划分）资料来源：上市公司年报、艾瑞咨询2017年至2026年（E）中
4、国移动社交网络市场规模（按用户规模划分）有高人惴：犒犒：骤编蹄蹄皤蹄皤-JlJP资料来源：互联网信息中心、艾瑞咨询下图是2017年至2026年按不同年龄组别所贡献收入划分的中国移动社交网络的市场规模:2017年至2026年（E）中国移动社交网络市场规模（按年龄组别（不含未成年）贡献的收入划分）Z世代是中国社交网络市场演变的关键驱动力。他们也更渴望与志趣相投的人交流，且更倾向于自由表达自己。作为在互联网时代成长起来的移动互联网原生用户，Z世代亦更习惯与人在线互动。截至2021年12月31日，Z世代的移动社交网络总用户规模为3.325亿，渗透率占中国移动社交网络总用户规模的34.0%o2021年中
5、国Z世代移动社交网络市场达到人民币930亿元，并预期由2021年起以24.3%的复合年增长率增长至2026年的人民币2765亿元，较中国整体移动社交网络市场增长为快。Z世代产生的移动社交网络市场收入百分比预期将由2021年的57.9%增长至2026年的67.1%o二、中国移动社交网络变现情况1 .巨大收入增长潜力中国社交网络的主要变现方式主要包括增值服务，如虚拟物品及会员订购、广告服务及其他。增值服务及广告收入分别占2021年中国整体移动社交网络市场的44.0%及49.0%o增值服务收入的增长主要由于用户支付意愿随着移动社交网络不断升级其功能和内容类别以满足用户不断变化的需求和偏好而不断提高。
6、预期增值服务的收入贡献将于2026年达到移动社交网络市场总额的48.6%o2 .用户支付意愿增强，尤其是Z世代中国的移动社交网络用户越来越愿意为移动内容付费，尤其是Z世代。中国的移动社交网络平台通常提供个性化增值服务及基于兴趣的社交体验，在会员订购及虚拟礼物打赏等商业模式方面具有巨大的增长潜力。根据艾瑞珞询报告，中国移动社交网络市场的每名Z世代付费用户产生的平均收入由2017年的人民币287元增加至2021年的人民币561元，并预期于2026年将进一步增加至人民币1328元，而所有中国付费移动社交网络用户产生的平均收入亦由2017年的人民币206元增加至2021年的人民币358元，并预期于20
7、26年将进一步增加至人民币670元。三、市场机遇一元宇宙的出现随着技术进步及各种启发灵感的新功能带来更大的线上互动性，移动社交网络已开始探索社交元宇宙的革命性新时代。移动社交网络行业的参与者已巧妙地进军元宇宙，未来将在数字化升级的环境中提供更令人鼓舞的用户体验及有意义的连接。社交元宇宙的先行者将形成强大的竞争壁垒，并有望在未来的竞争中脱颖而出。1 .历史重要性一元宇宙的必然性随着移动设备颠覆了电脑端，从根本上改变我们使用互联网的方式、时间及原因，元宇宙将不可避免地重新定义技术消费。在很多方面，元宇宙与当今移动互联网的范式截然相反：打破孤立应用，瓦解固化平台，分发囿于中心化的流量。元宇宙的开放及
8、去中心化将明显地重塑社交互动、社交商务、硬件及体验的概念。2 .增长催化剂一加速采用技术及用户行为转变相结合发展了几十年的各种技术最近在其采用方面势头强劲。从硬件方面：更快的网络、更密集的晶片及更好的设备。从软件方面：支付及虚拟资产管理的新服务，以及更清晰的软件交互标准。此外，Z世代对沉浸式社交网络和在线游戏的广泛接受度，提升了对于虚拟身份和数字资产的价值认可，将其逐渐带入日常生活。后来，由于Ce)VlD-19疫情，世界于数字革命中一下子跨越近了十年，使元宇宙以爆发式速度达到主流地位。3 .社交元宇宙元宇宙的关键组成部分是社交领域的虚拟镜像、海量密集的互动场景、基于存在的沉浸式体验、共创生态系
9、统及持久空间。社交领域的虚拟镜像。元宇宙设计为真实世界的虚拟镜像，其可以通过科技对现实元素进行精准复制，并捕捉到用户的各个维度，在虚拟世界呈现出精准镜像。人们在此维度上创造、沟通、社交及共享体验，不受物理世界限制及真实生活压力影响。海量密集的互动场景。元宇宙中，用户及用户产生的内容不断自发更新迭代共同促成了巨大密集的互动场景。这种活动包括装饰及布置虚拟房屋以及与朋友一同在主题公园游玩。亦有他们可展示、分享及融入体验中的大量虚拟物品、资产和声音。各种互动均可在空间中发生，为来自世界各地的用户提供便捷的互动及共享体验。基于存在的沉浸式体验。元宇宙让感官体验更贴近现实，互动比传统社交媒体更人性化。在
10、元宇宙中，对话并非通过文本或单向视频通话，而是几乎是面对面的，带来了传统社交媒体所缺乏的线下对话的临场感。随着技术的不断进步，这些体验将越来越具有吸引力，与现实世界无法区分。共创生态系统。元宇宙为用户提供空间及资源，使其可自由表达超越内容创作的想像力。元宇宙用户不仅扮演着观察员及玩家的角色，亦为元宇宙空间工具、功能、设置、环境及体验方面的贡献者、工程师及开发人员。可存续空间。元宇宙亦具有连续性的特点。其为一个持久的虚拟空间，即使用户下线它亦持续存在。用户于元宇宙的体验亦是连续的。用户的线上身份、体验、关系及资产在现实及情感上都变得持久。4 .社交元宇宙的变现潜力一数以万亿计的社交商务、数字活动
11、及硬件元宇宙以一种信息技术史上前所未有的、持久的、实时及无限的方式将物理与数字融合在一起。这种融合所产生的用户超感知及参与度使互联网变现的能力发挥到极致。一个人的物理身份及虚拟身份的可互换性，以及于元宇宙共享体验中的整体存在感,均有望帮助未来的网络突破当前的每日用户参与度徘徊于约八小时的上限。于元宇宙上花费的时间绝对更长，其将转化为更有利可图的收入机会。随着Z世代在消费世界中占据中心位置的主要角色，他们对于全方位数字化的渴望正加速元宇宙的出现。元宇宙的出现亦将为创造者经济的成长创造一个新的市场。社交网络行业的变现已呈现多种形式，而新策略可能会随着元宇宙的出现而演变。预计应用程序内购买及创造者经
12、济将为元宇宙带来巨大的价值份额。当用户建立avatars来表达自己并与其他用户交易数字资产，元宇宙可通过出售各种各样的数字资产及通过用户交易收取的费用把握有关机遇。元宇宙广告亦将成为元宇宙变现的主要贡献者。尽管元宇宙广告仍处于初步阶段，但全球品牌已将其重心转向该全新的细分市场，从在元宇宙中插入原生广告，例如在元宇宙城市中竖立数码广告牌，再到虚拟试衣及虚拟试妆，营销人员正在突破如何以创新、引人入胜且具有成本效益的方式制作广告的界限，从而为元宇宙创造巨大的变现机会。四、中国开放式移动社交网络行业概览与基于用户之间预先存在的线下熟人关系的非开放式社交网络不同，开放式社交网络平台通过算法驱动的推荐、用
13、户原创内容、音频/视频通信工具和基于兴趣的社区来容纳用户之间不受限制的互动。开放式社交场景中的用户可以结识新朋友，建立新的关系，不受地域和社会的限制，满足其多样化的社交需求。在社交网络行业参与者中，开放式社交产品（即毋须在应用程序上形成正式的“朋友”关系即可相互交谈）更适合早期开发为社交元宇宙。因此，开放式社交网络让用户有更多的互动机会，进而培养出更多多元化关系的可能性。2021年中国开放式移动社交网络市场规模达到人民币500亿元，预计2021年至2026年按32.1%的复合年增长率增长，2026年达到人民币2008亿元，超过中国整体移动社交网络行业市场规模的增长速度。下图是2017年至202
14、6年按收入划分的中国开放式移动社交网络行业市场规模:2017年（实际）至2026年（估计）中国开放式移动社交网络的市场规模（按收入划分）人出十修无资料来源：上市公司年报、艾瑞咨询近年，随着新技术及新玩法在开放式移动社交网络平台上的应用程序及试验增加，符合年轻用户社交习惯的新兴开放式社交网络平台的用户总数量以相对较高的比率增长。根据艾瑞珞询统计，2021年中国开放式移动社交网络用户总数为3.86亿人，约占移动互联网用户总数的37.5%o与专注于即时通讯功能的社交网络平台相比，中国开放式移动社交网络的用户渗透率在未来几年仍有很大的增长空间。下图是2017年至2026年按用户数目计的中国移动社交网络
15、市场的市场规模（开放式及非开放式）：2017年（实际）至2026年（估计）中国开放式及非开放式移动社交网络市场用户群及预测百善人6年0率Al冲231年五、中国开放式移动社交网络的主要推动因素1 .非基于颜值及兴趣驱动的社交网络的需求日益增加Z世代已成为中国移动社交网络用户群的主要推动力。根据艾瑞珞询进行的用户调查，Z世代用户对线上社交网络的需求较上一代更为广泛及多元化。特别是，市场见证了Z世代用户对非基于颜值及兴趣驱动的互动的强烈偏好，这是开放式移动社交网络的主要特征。根据艾瑞珞询进行的用户调查，大部分Z世代用户表示，由于虚拟身份更为有趣、轻松及可更好地保护其隐私,因此他们更受非基于颜值的社交
16、网络所吸引。此外，更多Z世代用户表示，他们希望透过线上社交网络平台认识有相似兴趣的人士。根据艾瑞珞询报告，与主要展示用户自拍及真实身份以追求恋爱关系的线上交友平台相比，非基于颜值及兴趣驱动的社交网络平台在Z世代用户中平均具有更高的渗透率。智能推荐等技术的进一步发展亦为进一步发展更多非基于颜值及兴趣驱动的不同类型社交网络提供合适土壤。根据这种市场发展，少数行业参与者已发展为虚拟世界产品，以虚拟身份及兴趣图谱提供全面及沉浸式社交体验。与非基于颜值及兴趣驱动的社交网络的需求日益增加将继续推动开放式移动社交网络的增长。2 .深度关系的需求日益增加用户（特别是Z世代用户）有强烈且不断演变的互动愿望，在他
17、们的社交圈子之外建立真正的联系及深入的关系。这种需求已成为开放式社交网络平台开发社交产品及功能的重要推动力，以促进真正的人际关系及培养友好及凝聚的社区。与作为现实生活中建立的社交关系延伸的非开放式流动社交网络相比，开放式社交网络更能提供非基于颜值及相识程度限制的社交体验，让用户可自由表达并与志趣相投的人建立真正的关系。此外，开放式移动社交网络往往拥有更全面的产品组合，以及专为深度建立关系而设的特色。例如，具有更多互动及游戏化功能的私聊功能、具有可定制主题及互动风格的派对房间以及派对游戏。3 .推动沉浸式体验的技术创新目前，大多数开放式移动社交网络平台仍以2D为主，部分平台探索3D设计，在数字连
18、接与面对面关系的交叉点创造更沉浸式的体验。随着云计算、大数据、VR虚拟现实及其他技术的进步和应用的增加，使得沉浸式社交网络的出现成为可能，实现了超低延迟音视频通信、高清视频及增强虚拟现实等功能。用户不仅与沉浸式社交网络用户创造、分享及互动，亦可探索3D环境并与他人互动，在虚拟空间与他人合作，以享受更丰富、更具吸引力及个性化的沟通方式，共同体验有意义的时刻。这些沉浸式体验进一步提高用户参与度及推动用户快速增长。4 .改变社交互动的社交元宇宙预期社交元宇宙将通过将用户带入更广阔的数字境地，并提供更进一步的参与度，以推动开放式移动社交网络的增长。在技术及连接工具的帮助下，人们于新的创意空间聚集，通过
19、数字化avatars获得新的身份，参与更多的互动场景，并建立不受现实生活限制的新关系。有见元宇宙在社交互动中拥有巨大潜力，中国及世界各地的诸多开放式移动网络在过去几年间一直在构成元宇宙的基础组成部分，并预期将会有更多人加入。六、中国开放式移动社交网络市场的挑战尽管增长潜力巨大，中国开放式移动社交网络市场的市场参与者正面临各种挑战：1 .外部竞争随着时间的推移，短视频及直播平台等各种形式的社交媒体或网络平台在中国用户中越来越受欢迎。内容更多样化且内容创作生态系统更充满活力的平台，更能满足不同背景及兴趣的用户不断变化的需求。开放式移动社交网络面临来自这种类型社交平台以及其他游戏及娱乐平台及产品对用
20、户休闲时间的竞争。2 .技术及内容开发能力社交平台所使用的内容形式及这种平台的用户行为随着技术的不断发展而演变。为创建一个充满活力的线上内容社区及促进用户参与度，开放式移动社交网络须继续发展以及提升其技术能力及内容供应，以优化用户体验、鼓励真实互动及促进用户参与度及留存。3 .监管环境开放式移动社交网络在遵守监管机构有关数据安全、跨境数据传输及机密资料管理的法律法规方面面临更严格的监管审查。随着平台的快速增长，开放式移动社交网络必须有效管理其收集及处理的用户信息，并确保这种信息的机密性及安全性，以符合不断发展的法律法规。七、中国开放式移动社交网络行业的进入门槛1 .用户规模及深度关系庞大而活跃
21、的用户群构成开放式移动社交网络平台的主要进入门槛。用户规模的扩大带来了不同年龄层和兴趣的更多元化的用户，以及更全面的内容类别和形式。这种多元化的用户和内容组合可以吸引不同兴趣的用户，提高用户参与度，促进建立深度和真实的关系，从而进一步扩大活跃用户群，形成良性循环。2 .创新及不断演变的功能创新及不断演变的功能对开放式移动社交网络平台的持续成功至关重要。用户（尤其是Z世代）更可能被创新及有趣的功能所吸引，这有助于提升用户体验及提高用户参与度。开放式移动社交网络平台利用大数据分析等尖端技术紧贴行业趋势及深入了解用户需求的能力日益重要。能够不断推出迎合不断变化的用户偏好及需求的创新功能的平台更可能受
22、到用户青睐。3 .技术能力一大数据、扩展现实、3Davatars及内容模型大数据分析、推荐算法及扩展现实等尖端技术已重新定义社交网络平台的竞争方式，以及如何提升用户体验及迎合用户多元化及不断变化的社交需求。业内成熟的参与者利用大数据及先进的推荐算法连接用户及分发各种内容。扩展现实及3Davatars的出现及应用增加亦预期将推动开放式移动社交网络行业的技术转型。此外，机器学习及大数据分析等技术亦在内容监测方面发挥重要作用。强大的内容监测技术可有效识别风险及敏感资料,以确保用户体验及安全，鼓励真实互动及提升社区价值。由于技术能力构成开放式移动社交网络行业的重要基石，具备领先技术能力的成熟参与者将处
23、于最佳位置以发展及维持竞争优势。八、中国开放式移动社交网络行业竞争格局2022年，在中国开放式移动社交网络行业中，Soul的私人讯息功能中每名用户平均每天发送的私人讯息数量最多，且每台设备的日均启动次数最高。下表是于2022年在行业领先参与者中，SOUl在中国开放式移动社交网络行业中的行业地位（按日均活跃用户、月均活跃用户及日均启动次数计）。表中的行业参与者是根据以下标准挑选的：线上社交网络平台：这种平台的核心功能是帮助用户与有相似兴趣的人建立联系或寻求陌生人的建议或陪伴；（ii）开放式：用户毋须在平台上形成正式的“朋友”关系，且大部分用户资料及内容均可自由访问。指标SOULA公司（陌陌）B公
24、司（百度贴吧）C公司（探探）D公司（豆瓣）E公司（TT语音）2022年平均月活跃用户（万名）2940968032002080154012302022年平均日活跃用户（万名）9503280910590340360市场份额（按2.6%25.1%0.9%4.1%1.1%4.9%2021年的收入计算）指标SOULE公司（TT语音）F公司（最右）G公司（微派桌游）D公司（豆瓣）2022年每台设备日均启动次数2923.413.212.112.0市场份额（按2021年的收入计算）2.6%4.9%0.7%不适用1.1%附注:（I）A公司于2011年创立，为中国领先的定位移动社交网络平台，并为用户提供关系建议以
25、发现新朋友。其由总部位于北京的美国上市公司经营。（2）B公司于2003年创立，为拥有众多兴趣社区及论坛的社交网络平台，供拥有相似兴趣的用户互动。其由总部位于北京的美国及香港双重上市公司经营及源自电脑端的社交网络平台。（3）C公司于2014年创立，为以年轻一代为目标用户的移动社交网络平台，其根据用户的地理位置、兴趣及其他资料提供用户匹配服务。其由总部位于北京的美国上市公司经营。（4）D公司于2005年创立，为兴趣驱动的社交网络平台，供用户记录信息、创建内容并就（其中包括）电影、书籍、音乐和近期活动等主题进行交流。其由总部位于北京的私人公司经营及源自电脑端的社交网络平台。（5）E公司于2014年创立，为中国领先的以玩家为核心的移动社交网络平台。其为用户提供互动服务以寻找游戏伙伴和见识专业玩家。其由总部位于广州的私人公司经营。（6）F公司于2014年创立，为专注于兴趣群体及内容的移动社交网络平台，尤其以娱乐话题闻名，帮助用户结识新朋友或寻找恋爱关系。其由总部位于北京的私人公司经营。(7)G公司于2014年创立，为提供线上社交桌游服务的移动社交网络平台,使用户在玩游戏时结识新朋友。其由总部位于武汉的私人公司经营。由于G公司为一家私营公司，其收入资料仅能通过专家访谈取得，因此无法获得有关资料。
