电解液产业链全景图谱.docx

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1、电解液产业链全景图谱(2023版电解液的定义液态电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大部分组成，电解液在电池 内部的正负极材料之间起传导导电离子的作用，通常需满足电导率高、工作温度范围宽、 电化学窗口宽、热稳定性好、化学稳定性高、安全性较好等性能特性。电解液是锂电池 的重要原材料，电解液主要构成成分为溶质、溶剂和添加剂。电解液的构成G能产业链电解液(2023版).国Z I口的4位海网来源，国际能源网/储能头条wwu. in en. com电解液添加剂溶剂锂盐控制 水和HF含 量的 添加 剂阻燃添加剂高低温添加剂过充添加剂成膜添加剂粉酸酯类酸类有机溶剂链状碳酸酯类 环状碳酸酯类其他盐六氟

2、磷酸锂锂离子电池电解液行业分类在电解液的三类核心材料溶质(锂盐)、溶剂、添加剂中，溶质是电解液中成本占 比最高的成分，按照不同的锂盐溶质分类，电解液可分为六氟磷酸锂(LiPF6)电解液、 四氟硼酸锂(LiBF4)电解液、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)电解液、二草酸硼酸锂(LiBOB)电解液、二氟草酸硼酸锂(LiDFoB)电解液、二氟磷酸锂(LiP02F)电解 液、双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)电解液。类型名称类型说明G能产业链电解液（2023版）, V H即波淞网国际能源网f能头条wwa. in en. com六氟磷酸锂（LiPF6 ）电解液LiPF6电解液是当下应用最广泛的锂圈子电池电解

3、液双氟横酰亚胺锂（LiFSl）电解液新型锂盐LiFSl相较于LiPF6 ,具雷电号率离 热稳定性高 耐水解 耐高温 抑制电池气胀等优势随智工艺成熟及成本下降，LiFSl竞争力日益凸显.四氟硼酸锂（LiBF4 ）电解液LiBF4电解液的优势在于工作温度区间宽,高温稳定性好,低温性能优，在电极上的成腆能力较强,并能 抑制铝箔的腐蚀.二草酸硼酸锂（LiBOB ）电解液LiBOB电解液能够直接参与SEI膜的形成,可有效阻止负极石墨材料的Sm .具有较好的循环稳定性，对 正极铝箔也具有钝化保护作用.二氟草酸硼酸锂（LiODFB ）电解液LioDFB电解液具有成膜性好、低温性所好、耐氨化的优势，与电池正极

4、具有较高相容性，能在铝箔表面 形成一层钝化膜，提应锂离子电池安全性能及抗过充能力.二氟磷酸锂（LiPO2F ）电解液IiPO2F电解液可在正负极形成界面膜，有效抑制电解液的氧化分解并保护电酶构的完整性，能够显著 提升电池的倍率性能、常温循环性能和低温循环性能.双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）电解液LiTFSl电解液优势在于热稳定性好与电导率较高，缺陷在于合成复杂，提纯难度较大，且当浓度较大时， 电解液对正板集电体铝箔腐蚀性较强,应用蛟少.锂离子电池电解液行业特征溶质、溶剂、添加剂是电解液的三大核心原材料，三者合计成本占比在80%以上， 上游主要原材料价格的波动对电解液成本影响较大。由于一方

5、面要与电池客户选用的正 极材料、负极材料相匹配，并与客户锂离子电池最终性能要求相适应，另一方面需不断 适应动力、储能、消费领域锂离子电池性能变化，中国锂离子电池电解液行业的产品定 制化程度较高，且能够显著改善电池性能的添加剂成分是电解液企业的技术核心所在。G能产业链电解液（2023版）来源： 国标能源网/储除头条 ww. com原材料成本占比较高 溶质、溶剂、添加剂是电解液的三大核心原材料，三者合计成本占比在80%以上。其中溶质成本占比最高，在50%-60%之间，溶剂成本占比在20%-30% ,添加剂成本占比在10%-20% ,因此上游主要原材料价 格的波动对电解液成本影响较大，尤其是主流锂盐

6、溶质六氟磷酸锂的供需关系直接影响到电解液价格.I定制化程度较高I锂离子电池电解液产品的定制化程度较高.一方面，电解液厂商需要与客户选用的正极材料、负极材料相匹配，并与客户锂离子电池最终性能要求相适应;另一方面，电解 液需要适应不断发展的新能源汽车或3C产品等所用锂离子电池的变化，不断调整其性能和构成，以满足智能化产品的需求，锂离 子电池电解液的适应性和发展性决定了卷定制化程度较高,因此对上游供应商的配套研发能力要求也相当严格.技术核心在于添加剂成分添加剂成分是锂离子电池电解液企业的技术核心所在。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐以及必要的功能添加剂等原料在一定条件下、按一定比例配制而成，

7、电解液中有机 溶剂和电解质锂盐容易分析并模仿，但添加剂成分通常很难分析出来。因此添加剂成分是电解液企业的技术核心所在，是提高安 全性（阻燃添加剂、过充电保护添加剂）、循环（成膜添加剂）、倍率（导电添加剂）和低温性能（高低温添加剂）的关键。全 球锂离子电池企业巨头如松下、索尼、三星SDI、LG化学等公司都有自己独特的添加剂技术，外购电解液后会再进行适当的加工 和改性，以更符合自身的锂离子电池制造需要.理想的添加剂具有以下特征：用最少，但能显著改善电池的某些性能；提高某一 性能的同时不会导致其他性能的下降，不与电池的其他材料发生副反应；与溶剂有较好的相容性；性价比高、安全、无毒或低毒。行业发展历程

8、我国锂电池电解液行业经历了进口依赖、国产替代和国际化三个阶段，经过不断的 发展，中国企业生产的锂电池电解液性能逐步提升，获得了业内的普遍认可，国产化率 稳步提升，并逐渐走向国际。我国电解液行业发展历程G能产业链电解液（2023版）4/H师国粉阂来源g国际能诲视/储能头条WWW. in en. coni中国理电池电解液行业发展历程 2002年之前，中国生 产电解液的企业屈指 可数，主要键电池厂 家的电解液依赖于从 日本、韩国进口 2000-2002年，数十 家包括国泰华荣广州 天赐、金光高科、北 化所、新亩邦等国产 电解液厂商成立 中国国产电解液从 2003年进入市场并逐 步取代进口产品 200

9、2下半年，荣华化 工年产20万吨电解液 项目投产 2010年开始，多氟多、 必康股份生产的六氟 磷酸锂逐步进入市场, 打破了多年以来外企 垄断的局面 2015年新能源汽车 进入高速发展阶段 驱动整个电解液行 业高速发展 中国电解产品出现 向日本、韩国出口 趋势，逐步走向国 际行业相关政策G能产业链电解液（2023版）锂离子电池电解液政策梳理IrfyZ 一来源：国际能源网，储能头条wu. in 主要内容发布时间9179徨济次年物力由油立业除IS衿新*玄提出关犍材料及零部件取得重大突破.到2020年，正负极、隔膜, 电解液等关健材料及零部件达到NUl/.UN促进汽半切刀电超产业友展仃切万条国药就平

10、，上游产业鞋实畦衡协调发展,形有核心竞争力的创新型肝企业”的发展目标.1QQA业任缶囹侬四曰目1, MIQ伟大、将锂离子电池用三元和多元, 磷酸铁锤等正极材料 中间相炭微球和硅碳等负极材料, 单层与三层复2019.9产屿构倜整指导目录（2019”）合锂高池隔膜、氤代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂列入鼓励类产业范畴.甑修IBatPA业启国切创fSC21住实施电池技术突破行动.开展正负极材料、电解液、隔膜、腹电极等关搬核心技术研究，加强高强度、 物影源八年今嚣弋到（年-慢量化高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术235年）研发及产业化.2020.11

11、坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实2021.7 关于加快推动新型储能发展的指导意见现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮体能、劭离子电池等技术开展 规模化试睑示范，以需求为导向，探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。明确了锂离子电池行业内的锂罔子电池、正极、负极、隔膜、电解液等企业的产业布局和项目设立、2021.12 IS离子电池行业规范条件（2021年本）工艺技术和质量管理、产品性墟、安全和管理、资源综合利用和生态环境保护等规范条件，其中对电 解液的水含量、氟化氢含量、金属杂质钠含量和其他金属杂质单

12、项含量指标参数进行了详细说明.推动多元化技术开发.开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅发电池、液流电池、压缩空气、氢（塞）2022.1 “十四五”新型储能发展实施方案 储能、热（冷）储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技 术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池, 金属空气电池等新一代高能量密度储能技术.电解液行业产业链梳理电解液产业链上游主要包括溶剂、溶质、添加剂，其中溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸 二甲酯等；溶质主要指六氟磷酸锂；电解液添加剂主要包括成膜添加剂、过充保护添加 剂、高/低温添加剂等。中游为电解液的分类，主要有液体电解液、固体电解液、熔盐电 解液等；

13、电解液下游主要应用于动力电池、消费电池、储能电池、电容器。G能产业链电解液（2023版）4/I口即四淞岗来源：国际能源冏/储能头条WWW. in en. com上游溶剂碳酸乙烯酯 碳酸二甲酯 碳酸二甲酯溶质六氟磷酸锂四氟硼酸锂等添加剂成膜添加剂过充保护添加剂高7低温添加剂等中国电解液产业链全景图中游下游电容器电解液产业链上游溶剂上市企业包括胜华新材、奥克股份等；溶质企业包括永太科 技、天际股份等；添加剂企业主要有华盛锂电、孚日股份等。中游电解液重点企业包括 天赐材料、新宙邦、杉杉股份、延安必康等。G能产业链电解液（2023版）国际能源储能头条中国电解液产业链现状图上游中游/I溶剂i电解液i胜华

14、新M奥克股份11科化学科股价等溶质永太科技 天际股份 多臧多等添加剂华腺停电孚口股份冠城大通瑞东新村等天赐材料新宙邦杉杉股份延安必康万盛股份江苏国泰振华股份等下游电容器中国电解液行业竞争格局20142022年中国锂离子电池电解液出货量2022年，全球锂离子电池电解液出货量突破百万吨，达到104.3万吨，同比增长 70.4%o中国电解液出货量同比增长75.7%,达到89.1万吨，在全球电解液中的占比增 长至85.4%oQ田即H源如国际能源网t能头条ww, in en. cotuG能产业链电解液（2023版）从中国主要电解液企业来看，天赐材料以32万吨的出货量排名第一，超过10万吨 的企业还包括新

15、宙邦和比亚迪，数据显示，具备外资背景的亿恩科天润2022年电解液出 货量挤进国内前十，取代了 2021年行业前十企业洛阳大生。G能产业链电解液（2023版）国Z 田M仪淞阿来源，国际能源冏/储能头条www. in-cn. com2022年中国锂离子电池电解液主要企业市场份额 天赐材料 新宙邦 比亚迪 国泰华荣 昆仑化学 中化蓝天 法恩莱特 珠海赛纬 杉杉新材 亿恩科天涧 其他从中国电解液企业竞争格局来看，2022年相比2021年发生了较大的变化，天赐材 料的行业龙头地位进一步稳固，其市场份额由2021年的28.8%提升至IJ 2022年的35.9%；国泰华荣行业第三的位置被比亚迪取代；昆仑化学

16、、中化蓝天、法恩莱特和珠海赛纬四 家企业之间的竞争处于焦灼状态；中国电解液行业CR10由2021年的84.3%提升到 2022 年的 88.3%。G能产业链一一电解液（2023版）国际能ilft头条in-en. com20182022年中国锂离子电池电解液企业出货前102018 年2019 年2020年2021年2022年企业名称排序企业名称排序企业名称排序企业名称H排序企业名称排序天赐材料1天赐材料1天蜴材料1天赐材料1天赐材料1新宙邦2国泰华荣2新宙邦2新宙邦2新宙邦2国泰华荣3新宙邦3国泰华荣3国泰华荣3比亚迪3杉杉新材4杉杉新材4杉杉新材4比亚迪4国泰华荣4匕匹迪5比叶油5比亚迪5珠海

17、赛纬5昆仑化学5金光高科6珠海赛纬6法恩莱特6中化蓝天6中化蓝天6天津金牛7金光高科7珠海赛纬7昆仑化学7法恩莱特7珠海赛纬8法恩莱特8昆仑化学8杉杉新材8珠海赛纬8昆仑化学9昆仑化学9金光高科9洛阳大生9杉杉新材9北化所10天津金牛10天津金牛10法恩莱特10亿恩科天润10从电解液价格来看，2022年3月份，电解液的价格达到历史高点13万元/吨后开始 回落，2022年12月，国内电解液的市场均价已经回落到最低6万元/吨左右。G能产业链电解液（2023版）*（S2W来源：国际能源网/储能头条WWW. in en. com302022年中国电解液月度市场均价迫位:万元惬11 91212.1三元电

18、解液均价0202201202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211202212对于未来全球电解液的市场需求量的预测，基于对于储能用电池的乐观预期，预计 2025年全球电解液需求量将达到272.6万吨，2030年电解液需求量或将超过800万吨。 根据目前主要企业的扩产计划，到2025年中国电解液企业规划的产能已经超过800万 吨，且随着2022年大量产业链上游企业包括石大胜华、永太科技等企业的大规模进入到 电解液领域，电解液行业的竞争将更加激烈，具备成本优势的企业才能在竞争中脱颖而 出。电解液商业模式从

19、商业模式看，电解液的价格基本按照“加工费+成本溢价+技术溢价”的方式定价。1) 加工费：公开电解液配方/与电解液厂合作研发配方+电解液厂代工。这种模式下，动力 电池会将生产交由电解液厂商代工，后者只能收取代工费，动力电池厂商提供配方或者 与电解液厂一起合作配方。整体代工业务竞争激烈，电解液厂商利润空间非常有限。2) 成本溢价：是指通过布局溶质、溶剂和添加剂向上游一体化，赚取购买原材料环节节省 的利润。3)技术溢价：是指电解液厂自研配方及生产电解液，即掌握特殊电解液配方所 赚取的技术溢价。电解液三种商业模式G能产业链电解液(2022版)Q H网耀的网来源：国际能源网/储能头条WWW. ir en

20、. com技术趋势国产电解液经过多年发展，已经成为四大材料中技术最为成熟的品种。下一步，电 解液发展方向将围绕稳定性和安全性进行。双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)具有优于六氟磷酸 锂的物化性能，其热稳定性较好，溶解温度为200摄氏度，高于六氟磷酸锂80摄氏度的 溶解温度，成为最具潜力的新型锂盐。但LiFSl生产成本远高于六氟磷酸锂，目前价格 近50万元/吨，约为六氟磷酸锂价格的五倍，因此LiFSl仅作为添加剂在部分电解液中与 六氟磷酸锂混合使用。此外，固态电解质因能彻底解决高温分解问题，成为未来锂离子 电池电解材料的重要发展方向。电解液行业发展前景1 .产业政策支持新能源、新材料、新能源汽车行业作

21、为战略新兴产业与先导产业同时受国家相关产 业政策支持，具有巨大的发展空间，电解液作为电池上游，受下游行业影响较大。政府 鼓励发展新能源，鼓励锂电池相关企业积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生 利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力蓄电池再生利用水平，通过冶 炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效回收，实现电池材料技术突破性发展。2 .下游应用场景潜力巨大目前锂离子电池电解液行业的下游应用仍在不断丰富中。在动力电池应用领域，随 着锂离子电池成本进一步降低和行业标准的提升，电动汽车的渗透率将持续提升。此外, 电动自行车以及低速电动车也将越来越多地使用锂离子电池替代传统的铅酸电池；在消 费电池应用领域，5G技术的成熟及大规模商业化应用将催生智能移动设备的更新换代需 求。此外，可穿戴设备、电子烟、无人机、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的兴起亦将为 消费电池带来新的市场；在储能电池应用领域，电网储能、基站备用电源、家庭光储系 统、电动汽车光储式充电站等都有着较大的成长空间。下游应用市场的巨大潜力将促进 锂离子电池材料行业的蓬勃发展。3 .行业集中度继续升高随着龙头企业产能扩张，用成本和产能不断抢占市场份额。电池厂商出于对质量和 供应量的稳定性考虑，更倾向和大企业合作，对电解液的中小企来说，生存空间逐渐被 头部企业蚕食，加快行业洗牌，行业集中度越来越高。