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1、2021中国汽车金融公司行业发展报告（二）第二章汽车金融行业相关政策评析at-第一R与新能源汽车贷款有关的政策评析及行业实践工、政策评析自2020年以来，为了应对我国加速新能源产业规划和发展，国家不断推出完善转型政策体系和支持措施。根据新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）战略规划，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，高度自动驾驶汽车将实现规模化应用。随着国家对新能源汽车行业的大力补贴和支持，我国新能源汽车行业得到快速发展，2021年112月,新能源汽车产销分
2、别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍。随着新能源汽车市场日益成熟，新能源汽车消费的习惯已经逐渐养成，有关部门对新能源汽车的补贴政策调整也将进入下一阶段。为支持国家的碳减排、碳达峰发展战略，金融监管也继续深化完善绿色金融支持政策，通过发挥金融支持绿色发展的资源配置、风险管理和市场定价三大功能”作用，探索形成了以绿色金融标准体系、环境信息披露框架、绿色金融激励约束机制、绿色金融产品和服务体系、绿色金融国际合作为支柱的绿色金融体系，2021年，人民银行创设推出碳减排支持工具,修订了绿色债券支持项目目录，出台了银行业金融机构绿色金融评价方案，鼓励金融机构着力提高绿色金融支持绩效。
3、2、行业实践1.新能源贷款业务增长，展业渠道多元化我国大多数汽车金融公司已开展新能源汽车贷款业务，截至2021年年末，全国汽车金融公司的新能源汽车贷款余额542.08亿元，较上年末增加271.59亿元，增幅100.41%o在受访的汽车金融公司中，2021年各家汽车金融公司的新能源贷款业务均实现了大幅增长，一汽汽车金融、吉致汽车金融等7家公司的新能源;气车零售贷款合同量增长均超过100%。许多公司开始设计推出专门的新能源贷款产品，包括传统的新能源乘用车，还推出了新能源营运贷、网约车产品、商用车产品和机构贷产品等。除了本品牌的新能源贷款业务,有奇瑞汽车金融等5家公司已将新能源汽车零售贷款业务拓展到
4、本品牌以外的其他品牌。在展业渠道方面，目前有4种主流渠道：传统经销商展业、厂家线下直营、线上直客以及服务提供商（SP）模式，多数汽车金融公司主要通过传统经销商展业，少量公司陆续开始拓展线上直客业务。2、差异化产品的定制尚不成熟相较于传统汽车，新能源汽车动力来源于蓄电池或燃料电池的电能转化,因此电池续航情况、安全情况、使用年限直接决定了车辆的使用情况和市场价值。目前市场上新能源汽车领域的车电分离的车型已经出现，汽车金融公司开始思考对该类车型如何进行零售信贷产品设计，以降低车辆后期租赁电池带来的车辆处置风险；此外，因技术原因新能源汽车残值相较于传统油车具有更高的估价难度，如何对新能源汽车进行后市场
5、的信贷业务产品设计是另一大难点。目前针对新能源汽车车型进行差异化产品设计的服务尚处在起步阶段，多数汽车金融尚未开发相应的产品。此外，目前在政府双碳目标下，新能源商用车、网约车等销量提升，对应的金融支持也需相应优化。图10是受访的16家汽车金融公司中各类新能源汽车贷款产品的开展情况。由图可知，开展车电分离金融业务、新能源汽车余值管理业务的公司数量仍然较少，如何尽快丰富和优化现有的新能源汽车产品方案成为汽车金融图10汽车金融公司在不同业务的开展情况第二节与二手车汽车贷款有关的政策评析及行业实践1、政策评析一方面2021年国内外不稳定的疫情形势、汽车芯片短缺以及不充足的物流运力严重影响到新车的供给，
6、另一方面国家关于废旧物资循环利用政策的支持给二手车发展提供了好的行业环境，二手车成交量明显提升且有继续走强的趋势，从整体来看,我国2021年二手车成交量有明显提升。随着中国汽车市场进入存量时代，二手车市场承载着更重要的产业发展使命，也不断获得更多的政策支持。2021年4月，国务院办公厅发布的关于服务六稳六保进一步做好放管服改革有关工作的意见提出加快修订二手车流通管理办法，推动各地区彻底清理违规设置的二手车迁入限制，放宽二手车经营条件。同月，由商务部、公安部、税务总局三部门颁布的关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知，规定自2021年6月1日起，在部分城市试点推行小型非营运二手车
7、异地交易登记，规定了天津等20个城市作为放开二手车异地交易的试点城市，并从2021年9月开始逐步放开。2、行业实践1,业务量有所提升，增长空间较大截至2021年年末，我国汽车金融公司二手车贷款余额为268.22亿元，比上年末增加122.16亿元，增幅83.64%o受访的16家汽车金融公司均已开展二手车金融业务。2021年，大多数汽车金融公司二手车信贷业务较上年有所增长。2、展业渠道较为集中,渠道有待拓宽目前，汽车金融公司主要通过五种主流渠道开展二手车业务，分别是通过厂家授权经销商、二手车经纪公司、二手车市场车商、线上平台以及服务提供商（SP）。其中，大多数公司通过厂家授权经销商以及SP开展二手
8、车金融业务，仅有一家汽车金融公司支持通过线上平台开展二手车业务。3、政策环境影响有限，标准化管理尚缺二手车交易量受行业环境及国家政策影响较大，但调查发现相关政策诸如二手车限迁对金融信贷并无明显影响，大多数公司认为没有对实际的二手车业务结构和客群产生明显影响。据调研，二手车信贷服务的开展尚存在两个待完善的问题：一是车价评估问题，汽车金融公司对二手车，尤其是非厂商认证车价评估难度较大，需要尽快推动车价评估、车辆贷后管理标准化，以降低审批和风控成本;二是渠道拓展的难度较大，二手车跨区域展业、跨省过户、二手车商资质不一、商用车挂靠等通常涉及较为复杂的流程，也需要尽可能纳入标准化管理的体系。第三节与个人
9、信息保护法有关的政策评析及行业实践1.政策评析个人信息保护法自2021年11月1日起施行。这部法律基于当前个人信息保护领域的重点突出问题以及我国数据保护监管的实践经验，对个人信息保护相关规定进行全面的、系统性的整合，进一步强调了个人信息保护的义务和责任，针对社会热点问题加入了针对性的规定，并加大对违法行为的惩处力度。基本原则方面，根据个人信息保护法的规定，处理个人信息应当遵循合法、正当、必要、诚信原则，遵循目的明确和最小必要原则，遵循公开透明原则，遵循质量及安全保障原则。敏感信息方面，个人信息保护法对处理敏感个人信息作出更严格限制，只有在具有特定目的和充分必要性的情形下，方可处理敏感个人信息，
10、并应取得个人的单独同意或书面同意，在事前进行风险评估。处理者义务方面，个人信息的处理者负有安全保障义务，防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。对于特定情形下的处理个人信息，应当对个人信息处理的目的、方式，对个人权益的影响及安全风险，所采取的保护措施进行评估。2、行业实践体制机制建设方面，通过对16家汽车金融公司进行调研，绝大多数公司都设立了个人信息保护的职能部门，建立了与个人信息保护相关的内控制度体系，并对其个人信息实行分类管理。技术处理手段方面，在当前远程开户、视频开户、指纹支付、视频刷脸支付等互联网工具使用日益频繁和普及的形式下，金融机构在客户身份识别和交易中获取的客户生物性身份
11、信息，并在相应的互联网工具的使用中针对个人信息采取了相应的保护措施。各家公司采用的主要措施有：设置专用数据库存储客户个人信息，并通过专用设备专人使用的形式，保证数据管理工作井然有序；严格信息访问权限，明确并限定相应信息的使用范围，保障个人信息的保密性和安全性；定期备份个人信息相关数据，确保信息保存的安全性和可用性。委托第三方处理方面，在调研的汽车金融公司中，委托外部其他机构处理个人信息主要集中在零售客户信贷资质及风险状况查询、经销商录入客户贷款申请资料等环节。对个人信息采取的保护措施包括严格审查第三方的资质，与第三方签订保密条款严格其保密责任，要求第三方签署保密承诺函并承担相应的法律责任，同时
12、在获得客户明确授权后合法合理使用其信息，将客户信息均保存在委托方本地服务器中，第三方对信息技术提供支持时需在委托方监督下使用委托方提供的VPN和专机进行,以避免第三方在系统维护中接触客户信息。第四节与消费者权益保护有关的政策评析及行业实践1、政策评析2021年7月，银保监会发布银行保险机构消费者权益保护监管评价办法（以下简称办法）。办法中评价内容包括消费者权益保护体制建设机制与运行操作与服务教育宣传纠纷化解和“监督检查6项要素以及24个指标。办法从依法有序自救为本分工合作三个方面强调对金融消费者权益的保护，对于汽车金融行业来说，有利于更规范的整顿行业乱象，既是行业面临的机遇也是一项严峻的挑战。
13、在各机构消费者保护宣传工作中，要增强金融消费者风险防范和理性消费意识，使其具有维护自身良好征信的意识。2021年,银保监会通过官网通报了有关消费者权益保护方面发现的银行业违规案例，展现其对于消费者权益保护方面的重视与监管力度都在不断提升。通报中，提到了营销宣传、贷款利率披露、禁止搭售、格式合同管理、个人客户信息保护、定价与收费管理、信息披露、合作商管理、催收管理、消保体制机制建立健全等同样适用于汽车金融公司的内容。汽车金融公司未在通报行列，但详实的案例对汽车金融公司切实维护银行保险消费者合法权益提供了对业务实践具有参考价值的行业警示和风险提示。2、行业实践近年来，监管机构对消费者权益保护工作的
14、监管力度日益加强，各家汽车金融公司根据以往消费者权益保护工作的经验，不断提升消费者权益保护工作的管理能力，切实维护好广大消费者的合法权益。机制体制建设方面，汽车金融公司纷纷将消费者权益保护纳入经营发展战略和企业文化建设中，公司董事会、高级管理层也对公司消费者权益保护工作的落实情况进行监督指导。为加强公司内部横向信息共享、促进执行层面各部门联动与工作协调，上汽通用汽车金融、丰田汽车金融、福特汽车金融、奇瑞汽车金融、宝马汽车金融、北现汽车金融、一汽汽车金融、比亚迪汽车金融等建立了由高管牵头的公司层面的工作团队，通过定期会议的方式就消保相关议题予以研究讨论，切实执行监管机构、董事会以及管理层的各项要
15、求，打造消费者权益保护工作有机运转的良好局面。此外，各家公司以制度为奠基石，建立了较为科学的消保相关制度体系,涉及事前、事中、事后全流程多个领域并适时更新不断夯实。上汽通用汽车金融还在2021年新设季度卓越服务之星奖项，用于鼓励在提高客户满意度、消费者权益保护方面做出卓越贡献的员工，培养良好的以客为尊的企业文化氛围。合作机构管理方面，汽车金融公司重视合作机构管理，将消费者权益保护要求纳入管理机制中，明确约定双方在消费者权益保护方面的责任和义务。一方面建立准入、退出机制，另一方面加强日常监督。部分公司还通过定期排查的方式，评估合作商管理情况并实施差异化管理措施。例如，通过第三方软件查询合作机构信
16、用报告，动态监控合作机构的风险情况；通过流程系统化，设置严密的内控流程，实现所有流程有据可查；通过合规质检、现场走访检查、合规宣贯培训等，对合作机构建立持续监督管理机制。奇瑞汽车金融在2021年增加投诉专项考核，将消保工作落实情况纳入合作商评级体系，对于严重侵犯消费者权益的合作商,直接终止合作。奇瑞汽车金融对新客户进行电话抽查回访，针对投诉较集中的合作商，加大存量客户回访，并定期开展现场检查，监督合作商规范展业。投诉管理方面，一是在2021年各汽车金融公司也持续努力完善投诉处理质效，包括制度完善、加强内部信息共享与联动、开展投诉数据与案例分析、积极采用第三方调解多元化纠纷处理机制等措施。二是汽
17、车金融公司也注重提升客户服务质量与满意度，加强消保审查，对可能会侵害消费者权益的相关风险进行识别，避免侵害消费者权益事件发生。奇瑞汽车金融在2021年上线录音智能质检功能，实现投诉录音100%质检，通过智能监测，加强了投诉识别与预警，及时采取介入措施化解矛盾，提高服务质效。福特汽车金融建立了更为稳健的NPS（客户净推荐指数）调研机制，针对结清客户和新增客户每周一次滚动进行调研，力求及时解决客户问题，提高客户满意度,此项目在2021年获得了较为明显的成效。宣传教育方面，汽车金融公司始终致力于不断提升消费者金融知识素养，并持续加强内部培训I,有效提升员工的业务素养和消保意识。一方面，承担企业的社会
18、责任，组织开展常态化宣教活动，积极响应监管号召，参与315消费者权益保护宣传周614征信记录关爱日防范打击非法集资金融知识进万家等主题活动。各公司通过经销商展厅、公司网站、公司微信公众号、抖音、微信视频号、知乎等多个渠道向消费者发布多元化宣教材料,其中不乏自主原创的漫画、顺口溜、防骗指南等素材，来普及金融知识的正确观念，引导社会公众自觉提高警惕、增强风险防范意识和能力。部分公司还通过内部刊物、学校、社区、养老院等宣传渠道，扩大消费者权益保护宣传的受众范围。比亚迪汽车金融设计打造了消保IP形象爱迪熊，推出爱迪熊说消保主题视频,在消保宣传物料上加上IP形象，进一步提升消保知识宣传的趣味性。另一方面
19、，汽车金融公司积极宣导法律法规及监管要求，为各层级员工提供课程培训并设置测试以检验员工学习成果，探索更多多元化活动方式以提高整体员工消保与合规意识。北现汽车金融在员工电脑屏保中系列宣传消费者权益保护八大权利等消保知识，使金融消费者保护理念深入员工内心，方式创新、形式新颖、内容全面。宝马汽车金融开展了消费者权益保护之讲述我和客户之间的故事征稿活动，并进行有奖评选，员工参与热情高涨，加深了员工对消费者权益保护知识的理解。北现汽车金融定期开展知纪明规懂法系列知识竞赛，全员参与通关答题，进而达到加深理解，学习金融消保知识。丰田汽车金融积极联系老年人聚居的农村社区，在北京市通州区某农村社区面向金融知识匮乏的老年人开展了集中宣教，通过张贴原创海报、展示并发放宣传材料等形式，用听得懂、听得进的语言向老年人普及金融知识、提示诈骗风险，对电信诈骗、养老骗局、非法集资等容易给老年人造成侵害的诈骗活动进行说明，切实提高老年人的防骗意识和自我保护能力。通过汽车金融公司的宣传，有的老年人当场表示：要是你们早点来宣传就好了，我们就不会被非法集资骗钱了！进农村社区宣传活动取得了良好的效果。
