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1、2009年天然气与LNG行业供需平衡及价格分析一、供需平衡分析及预测（一）天然气供需格局失衡与煤炭相比，天然气热值高，在燃烧过程中产生的有毒有害物质极少，燃烧后无废渣、废水产生，是低碳经济范畴中比较理想的能源。而目前我国天然气在能源结构里面只有不到4%,远低于全世界天然气20%的平均水平，提高天然气在我国能源消费结构中的比重是大势所趋。近年来，尤其是在中国南方的一些城市，正积极推广这种清洁能源。加之价格低廉，从百姓家庭到汽车、工厂，越来越多的人开始使用天然气。随着汽油价格的不断攀高，越来越多的出租车司机改用天然气；因为比电价更低，一些百姓、工厂也倾向于用它替代电力、煤炭，用于取暖或者当作燃料。
2、中国石油和化学工业协会的数据显示，2009年我国生产天然气830亿立方米，与2008年相比增长7.7%,2009年我国天然气消费量为890亿立方米，同比增长11.5%o与国内产量相比，国内天然气供需缺口达40多亿立方米。本世纪以来,我国天然气市场进入大规模发展阶段，天然气消费量以每年两位数的速度增长。2008年我国天然气消费量807亿立方米，是2000年的3倍多。2008年国内天然气产量为760.82亿立方米，比上年增长12.3%,供需缺口近50亿立方米，我国成为天然气净进口国。伴随着大雪普降、气温下降，中国的天然气供应在11月出现了紧张。重庆、日照、西安、宜昌、扬州等大中城市的天然气消费受到
3、限制，而武汉、杭州甚至部分中断了天然气供应。由于LNG罐装后是通过公路或铁路运输，也会受制天气影响。大雪就导致山西LNG无法运出的情况，影响消费地用气，而取道西气东输管道又得收取较为昂贵的加压费，使成本大幅提升。对此次天然气短缺，中国的两大天然气供应商一一中石油、中石化解释说，它们的天然气产量、管道输送量已经发挥到最大，甚至已动用了部分储气库的天然气。造成供应紧张的原因是天气变化导致的需求突增。其中，中石油每天的供应量近两亿立方米，已经达到了历史最高值。但这似乎并不是问题的全部。事实上，石油巨头觊觎市场供应紧张的有利时机获得更高的市场出清价格。国内天然气巨头认为目前价格不合理，要求进行天然气价
4、格体制改革的呼声已经越来越高。对于中石化，中石油来说，目前在尽快扩大天然气供应上并不很积极，这实际上是在与市场博弈。敢于博弈是因为石油巨头在签订供应协议时有话语权。“川气东送”项目出现停滞，一定程度加剧了此次“气荒”一一而停滞的关键因素是因为与下游用户在购销协议上谈判进展缓慢。缺气的根源在于目前天然气的价格管制。没有利益的驱动，企业就没有动力去勘探更多的油气田。而进口天然气也是因为价格的矛盾迟迟难以进到国内。根据中石化原计划，“川气东送”在2009年9月份就要实现局部通气，年底全线贯通。然而，2009年底为止，中石化仍然未与下游燃气公司签订购销协议。购销协议的签订不是什么问题，最关键的一点还是
5、价格问题。如果价格不理顺，相关单位发展天然气的积极性就不会很高。目前出现的“气荒”、“气紧”现象，不仅与气温骤降、居民供暖用气量上涨相关，天然气供需紧张暴露出需求市场开发、基础设施建设、应急储备等多方面的问题。除中石油、中石化等上游企业需开发或引进更多资源、储备更多产能外，中游应该进一步提高管输和大型管网之间气源调配能力及建设一定规模的储气调峰设施，下游燃气公司的市场开发工作也需要改进。（二）供需预测2010年是“十一五”计划的最后一年和“十二五”计划的编制年，石油天然气行业的发展环境将比2009年进一步改善。“十二五”期间，我国石油天然气行业将乘势而上。2009年我国天然气产量为851.7亿
6、立方米。从“十五”发展情况看，天然气产量年均增幅为12.63%。据统计，目前我国的天然气消费市场已经扩展到全国30个省市区。2010年国内天然气需求量快速攀升，消费结构向均衡合理方向发展2010年，国内天然气产量将继续保持快速上升的良好势头。随着四川盆地、鄂尔多斯盆地、柴达木盆地、塔里木盆地等天然气大规模开发的不断深入，迪那、苏里格、龙岗、塔中和普光等一大批大中型气田将陆续投入开发，天然气产能将进一步提高，预计2010年前后配套产能将增加340亿立方米/年，国内天然气产量有望接近100o亿立方米。随着天然气供应量的增长，消费量会快速攀升。预计2010年国内天然气需求量可望达到1050亿立方米左
7、右。同时，城市燃气、工业燃料将快速发展，发电用气所占比例快速提升，消费结构继续向均衡合理的方向发展。随着长输干线管道的陆续建成，天然气消费区域将继续向沿海经济发达地区转移，天然气产地和东南沿海经济发达地区将成为天然气消费的最主要区域。另一方面，随着中亚天然气管道和一些LNG接收站的陆续投产，2010年我国预计进口天然气将突破100亿立方米,其中管道气60亿立方米,LNG600万吨以上，进口气占国内天然气消费量的比重将提高到9.l%0预计到2015年，中国天然气需求量将达到2000亿立方米，在2008年的基础上翻一番；2016年至2020年，天然气需求增速将放缓，但仍将保持年均8%左右的增长，2
8、020年天然气需求量可望超过3000亿立方米。从我国能源消费结构现状来看，总趋势是煤的比重在不断下降，天然气比重在不断增加。但天然气的比重仍很低，长期徘徊在3%左右，约为世界平均值的1/7,从另一个侧面表明我国发展天然气有很大的扩展空间。我国将大力提高天然气在我国能源消费结构中的比重。天然气作为化石能源中污染最少的能源，热值相应高于煤炭与石油。在目前我国的能源消费结构里，煤炭占67%,石油占20%,而天然气却只占3.4%,远低于23.5%的世界平均水平。加大天然气在能源消费结构中的比重，既有利于促进节能减排，又能够维持经济与社会可持续发展。根据“十一五”计划到2010年，中国一次能源消费总量控
9、制目标为27亿吨标准煤左右，年均增长4机根据这一规划，到2010年，中国天然气、占一次能源消费总量的5.3%o二、价格变化分析及预测（一）2009年天然气价格走势2009年我国天然气价格呈现逐步下降后略有上升的走势，其中以工业用天然气变化最为明显；民用天然气开始价格逐步下降，11月份开始有大幅度上升，这主要源于天气的骤降导致天然气短缺；商用天然气基本是逐渐下降的趋势，年中有小幅波动。2009年全年天然气价格整体走势是年初开始下降后逐步保持平稳。2009年前10个月北美天然气价格走势和我国天然气价格走势基本一致，也是下降的后保持平稳，不过从11月开始，北美天然气开始有大幅度的上升，而我国天然气只
10、是在民用方面才略有上升。价格的变化一方面源于天气的骤降导致民用需求上升，另一方面也和我国天然气定价制度和北美天然气定价制度不同有关。图12009年我国天然气价格指数走势图图22009年北美天然气现货月平均价格走势图(二)天然气定价不合理我国对天然气价格实行严格监管，天然气井口价格和管输价格采用政府定价或政府指导价，主要定价方法为成本加合理利润，配气价格则由地方物价部门制定。管输价实行严格政府定价，对不同地区、不同管径、不同距离的管道分别定价。天然气管道运输费二管输成本+税金及附加+所得税+利润。图3我国天然气现行定价方式图与同等热值的煤炭、原油等能源相比，我国目前天然气价格过低。目前国际原油价
11、格位于每桶80美元附近，折合天然气将近4块7毛钱一立方米。但是，市场上的天然气零售价却远远低于这一水平。天然气定价机制一直沿用计划经济模式下的政府定价模式，不能及时反映市场供求关系和资源的实际价值。继2009年5月我国正式在石油领域实行有管理的市场定价机制之后，市场对天然气定价体制改革的预期不断增长。业内普遍认为，2011年，设计能力达300亿立方米的西气东输二线将投入运营，为保证企业的合理利润，促进天然气市场的正常运行，年内出台天然气价格改革的可能性较大。（三）天然气价格改革成为必然趋势面对强大的需求增长，天然气价格偏低一直都是制约天然气市场投资的重要因素。在国家统计局公布一季度CPl涨幅为
12、2.2%的乐观数据当天，发展改革委表示，年内将继续推进资源性产品价格和环保收费改革，水、电、油、天然气等价格将有一定幅度的上涨。考虑到资源品价格改革与控制通胀之间的矛盾，最先进行的可能会是一些涉及经济领域相对小的资源性产品，天然气定价机制改革将被提上日程。现在尚未进行大规模调整价格的也只有天然气，目前石油企业已经递交价格调整的申请。就当前宏观经济形势以及市场走势来看，年内天然气价格定价机制改革的可能性较大。初步形成的价改思路是“增量气”与国际气价挂钩，原有气量执行国内气价，国内天然气价格暂时不变。例如某地区2009年天然气消费量为10亿立方米，如果2010年需求增加到12亿立方米，那么所增加的2亿立方米完全按照国际气价核算，其余部分按照国内气价计算。
