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1、2023中国金融科技企业洞察报告摘要经济为肌体，金融为血脉。数字经济的蓬勃兴起为金融创新发展构筑广阔舞台，数字技术的快速演进为金融数字化转型注入充沛活力，数字金融基础设施不断完善，金融服务覆盖面逐步扩大，金融惠民利企水平持续提升，金融科技监管规则体系和监管框架持续健全，金融科技逐步从立柱架梁”全面迈入“积厚成势”的高质量发展新阶段。受访企业基本情况北上深广寮主要麻的访企业数北京、上海、深圳、广州四地的金融科技产业集聚效应和头雁效应f然明显，受访企业数量占比达82%,杭州和成都的受访企业数量占比4别为6%和5%,呈稳步抬升趋势；成立5年以上的受访企业数量已超过80%,在2020年基础上翻了一番，
2、企业的风险抵御能力增强，行业成三也进一步提升。2023年平台技术赋能（33%）、普赛惠科技（14%）和财富科技（10%）道位列前三，在金融科技市场占3据主流：其余业务领域则分别拥有%f%不等的份额，延续了百花齐胭行Ik格局。33%平台技术赋能14%普重科拈10%财富科技2023金融科技十大发展现状01在不确定时代保持韧性生长，金融科技行业信心指数为近三年最高，2023年金融科技行业未来发展信心指数平均分提升至82.8,创近三年新高06企业持续强化技术创新和科技人才投入显著带动专利成果数量增加。制/企业中，研发超费用占比超过40%的占比48%,专业科技人员过40%的占比73%,拥有超过100项专
3、利的占比首次突破20%。02金融数字化转型已进入攻坚期,银行业持续金走在前列。从近三年数据来看,受访企业对各类融机构转型的进度评估平均分为3分，金融上整体数字化进度保持平稳态势。其中，银行业评估得分连续三年稔居第一，保持在3.5分以上，处于金融数字化转型的领跑者地位。07科技赋能综合化特征明区块链、隐私计亳安全技术应用水平雷提升。综合技术赋能占比从2022年的42%上，臣2023年的50%,科陵私赋能金融的综合化特征愈发明显。此外，区块链年计算与安全技术占比从2022年的12%上升至23的14%。03超五成企业已经或计划“走出去,我国港澳台地区成为岷布局首选地。住受访企业中，52%的企业已缴计
4、划“走出去”，较2022年大幅（提高了9%。我国港澳台地区（65%）、东南亚技企57%）、北美（24%）和欧洲（20%）为金融科业“走出去”热门目的地。08行业标准化意识待持续增强国际标准实质性参与程度仍有欠缺。堤55家受访企业参与制致，定国家标准和行业标准，与2022年基本保持一的企业为占比23%：参与制定行业协会和产业联盟标准与国际58家，比2022年增加9家，占比24%：参梗据哪的企业为6家，比2022年基本持平，04金融机构和科技公司合作过程中对数据安全和隐私保护风险的担忧有所下降。卬公年共的要有77%的受访企业将“对数据安全和隐私保护风险担忧”视为金融机构和金融科技公司合作的最主到相
5、舞关铤去年下降了5个百分点。“合作摩擦成本和管理成本较高”占比由45%升至54%,益发受09开展员工教育培训、提升算法等应用的公平5普惠性是金融科技伦理的重点实践方向。0%的受访企业已开展教育培训、提升员工金融科理技伦理意识和职业素养，尚未开展金融科技伦理治相关工作的受访从去年的23%下降至18%,反映出越来越多的企业主体参与到了金融科技伦理的行业实践建设中，行业伦理意识持续强化。05国融科技企业的投资主体更加多元传统金中融机构占比逐年上升。2023较访企业投资方的各类主体占比更加均衡，其中PE&VC占比逐年下降，从2020年的53%下降到2023年的36%：传统金融机构投资占比呈上升趋势，从
6、2020年的10%人上升到2023年的19%,已从第三位变为第二位；个降发展最快，从2020年的5%上升到2023年的16%010“数据十条“落地效果初显金融数据治理仍需重点关注隐私安全。79%的受访企业认为有积来看，“数据二十条”对金融科技行业数据流通和共享息白极促进作用。结合金融科技行业数据治理问题俞南濒涮削理俏鄙嘀一务连过度采集个人信梭全问题，42%的企H旃即舜一选项，趋势六.2023金融科技十大趋势展望趋势一金融科技企业更加重视增强技术竞争力降本增效趋势较为明显。与2022年相比，“钻研技术，增强竞争力”三“开拓市场，树立品牌”再次成为受访企业未来3-5年的主要发展方向，占比53%：选
7、择隹缩成本，提高裤”的企业占比从12%大幅增加到18%中小金融机构多措并举破解金融科技发展“三缺”难题，突出特色化差异化、本地化是关键。76%的受访企业将“着力发展中小金融机构特色化、甥化、本地化金融科技”作为应对“三缺”难题的若力点，其中36%白受访企业将其作为第一选项。趋势七趋势二金融科技行业的核心痛点仍是如何在数据融合应用和安全保护间取得平衡56%的受访企业将数要素流通和融苗用列为困扰械科技行业的主要痛点为选的企业占比为21%,仍低于数据质量和数据安全的35%。金融信息技术创新生态不断完善IT基础设施和基砧软件领域需重点发力。受访企业认为，传统融机金融信仓防重点发力的领域主要集中于IT基
8、础设施（72%）和基础软件（72%）,有55%的受访企业将IT基础设施作为首选项。趋势八趋势三长三角、珠三角、京津冀等产业集群优势延续苏杭、成渝等新高地快速崛起。长三角（74%）、三角（66%）、京津冀（34%）被受访企业认为是未来金融科技产业增长最快的区域W（75%）成为除北上广深外最被看好的城市，成都（63%）、重庆（47%）、苏州（44%）紧随其后。金融科技赋能绿色金融可重点发力ESG信息披露标港Q照决策流程优化。针对金融科技赋能绿金融ESG投资方面的主要着力点，65%的受访企业选择“建立绿色金融和ESG披露行业标准，完善风险分析与管理”，54%的受访企业选择“将ESG披露与金融机构业务
9、流程有机结合，简化决策流程”。趋势四趋势九发展监管科技和推进中国版监管沙盒”是平衡金融科技创新和风险的关键举措推进监管科技应用和中国版“监管沙盒”被受访企业视为平衡金融科技创新和风险的最重要举措，分别占比56%和53%,其中2遥的受访企业把“推进监管科技应用”作为首选项。业界对待元宇宙态度更加理性务实,主要落地金融客服和营销两大业务场景。22%的受访企业不看好元宇宙金融应用前景，相较去年大幅提高了11个百分点。在看好元宇宙的企业中，选择客服和营销作为力宇宙金融应用的主要落地场景的占比分别为76%、69%o趋势十趋势五数字化供应链金融绿色金融持续位居前三蓝海业务领域，科创金融服务迎发撕机。数字化
10、三链金融、组也金融分列蓝海邸领第一、第三位,分别占比55%、36%；科创金融服务2023年首次纳入问卷调查即位居蓝海业务领域第二位，占比为50%,其中30%业把创金融服务作为首选项，成为细分赛谢占比最高的部项。九成以上企业看好AlGC金融应用前景有望深度融入金融机构日常运营。高达92%的受访企业看AIGC金融应用魄,并且27%的受访企业已有技术和产品布局。77%的受访企业认为AIGC可以优做务创新、内容生产，深度融入金融机构日常运营。金融科技行业五大发展建议建议一：建议二：建议三：建议四：建议五：持续优化金融科技监管政策。建议进一步加强规划执行、监测评估、典型示范等工作，推动金融科技发展规划（
11、2022-2025年）关于银行业保险k数字化转型的指导意见证券期货业科技发展“十四五”规划等政策文件的落地实施。着力完善金融科技产业生态。建议进一步推动金融科技发展与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国家区域发展战略相融合，深入推进金融科技领域的人技公才、资本、技术、标准等多元交流合作，进一步完善和活跃涵盖金融机构、科积司、研究机构、中介机构、检测认证机构等多元主体的金融科技产业生态，际极支持相关从业机构通过境外合作展业、参与国际标准、申请技术专利、国期人才交流等多种方式“走出去”，加快形成立足中国、辐射全球、具备国际力的金融科技产业集群。不断深化金融科技应用场景。建议进一步推动产业数字金融规范发
12、展，促进金融科技与绿色金融、供应链金融、科创金融、小微金融、制造业金融等产能业场景的深度融合，推动金融科技高效服务科技自立自强、产业转型升级、智制造、绿色发展、新型基础设施建设等国家重大领域发展战略，助力实现科技-产业险融”良性循环。有序推动金融数据融合应用。建议进一步落实数据安全法个人信息保护全法等法律规范和相关金融标准规则，建立涵蛊数据全生命周期的数据安度，遵管理体系。探索建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制规范循“用户授权安全合规、分类施策最哨多用、可用不可见”等原则，根怒计黑在利三f三f三三三/注重运全面强化金融科技风险管理。加强对元宇宙、AIGC等新技术金融应用的前瞻
13、性研究与潜在风险研判，适时通过风险拨备资金、保险计划、运行监控、应急Ib置等安全保障措施，及时有效防范新技术自身风险与金融应用风险。目录01概述02受访企业基本情况分析032023金融科技十大发展现状042023金融科技十大趋势展望05三政策建议推动高质量发展的甫要内容，强调“加快发展数字经济，促进数字经济与实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，为中国未来数字经济发展明确了方向，谋划了重点。印发的“十四五”数字经济发展规划明确提出“十四五”时期我国数字经济发展目标，到2。25年,.数:经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比量达到10%,平明显增强，数字技术与实体经
14、济融合取得显著成效，力和影响力稳步提升。数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争经济为肌体，金融为血脉。数字经济的蓬勃兴起存金融创新发展峋筑广阔舞台.数字技主的健蝮进;为金融数字化转型注入充沛活力，数字金融基础设施不断完善，金融服务覆盖面逐步扩大，金融惠民侬，；金地科技逐步席“立叶架雷全利企水平铲支年2金融科技监管磐则F系和特嘲续1迈入“积闻成势”的高质量发展新阶段*金淞姑强监管行业，推动金融科技行稳致远需要发展与规范并重，在持续提升金融科技创新能力和活跃水平的同时，注重发挥制度对金融科技发展的激励约束作用，不断完善法律制度、监管规金、行业标准、自律规
15、则等制度安排2022年10月出台的金融领域科技伦理指引以及12月颁布的构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见，即“数据二十条”，有助于完善金融科技守正创新的“制度拼图”，加快形成多层次金融科技制度规则体系。在金融科技行业持续践行“金融为本、科技为器、制度为:星”这一重要发展理念的同时mg也应看到，进入2023年以电我国成功走出疫情大流行，国民经济稳，济复苏超然处于早期,各行业恢复态势并不均衡，市场信心依然有待提升经济f升基础仍需巩固。从国际情况看.当前世界经济增长放缓，地缘政治冲手持正;国际金做拉赢动给中国经济复苏带来更加豆杂多变的国际飞环境。为全面把握新阶段和新形势下金融科技发屐火动和趋
16、势，中国互联网金融协会金融科技发展良研究专委会连续第二午携手毕斗威中国开展WWi周杳，面向全国范国内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人发放调查问卷，收集量磔析来自金融科技行业第一线的真知灼见。)本次调查问卷依托中国互联网创融方公和卡F或中国栗道.1：要面向金融科技企业CEO和高管发放。调研自2023年5月16日启动,至2023年6月HI1束，共计同收25(所有激问卷样本,样本量与去年持平。联合课题组通过对问卷数据的归纳、整理和分析，并。320-2022年三年间的有关调查数据横向对比,最终形成2023年中国金融科技企业首席加察报告，以期为进一步优化完善中国金融科技行业政策与监管、
17、促进金融科技高质量发展提供第4调研资料和研究参考。02受访企业基本情况分析2.1北京上海深圳广州杭州成都其他八成以上受访企业位于北上深广，杭州、成都金融斗技创新发展势头强劲从受访企业城市分布来看，北京、上海、深圳、广州四地的金融科技产业集聚效应和头雁效应依然明显，聚集了超过80%的受访企业，体现了一线城市在金融科技政策、人才、资金等方面的强大吸引力（图1）。其中，北京受访企业数量已连续四年蝉联第一，2023年数量占比43%：2023年上海和深圳的受访企业数量持平，占比均为16%；广州受访企业数量占比为7%,已连续四年小幅增长。除北上深广外，杭州和成都作为新兴金融科技中心城市，受访企业的数量近年
18、来也稳步抬升，展现出了良好的创新活力和发展势头。图1受访企业所在城市分布11本报告图表中所列数据由于四舍五人可能加总不等于100.2.2八成以上受访企业成立年限超过五年，进入相械熟稳定的经营发展阶段从受访企业成立年限来看，成立5年以上的企业数量在四年中增长迅速，2023年占比超过80%,较2020年翻了一番（图2）。其中26%的企业成立时间已超十年，较2022年提升8个百分点，是2020年占比的四倍。尽管金融科技行业在过去三年内面临新冠疫情流行、经济下行压力、地缘政治冲突等多重叠加因素的冲击，但大部分受访企业仍表现出较强的发展韧性和风险抵御能力，持续赋能金融业服务实体经济。图2受访企业成立年限
19、分布2.3平台技术赋能企业占比增至三成以上,技术是金融科技企业立身之本从受访企业主要从事的业务领域看，2023年平台技术赋能（33%）、普惠科技（14%）和财富科技（10%）位列前三，在金融科技市场占据主流：其余业务领域则分别拥有3%-9%不等的份额，延续了百花齐放的行业格局（图3）.值得关注的是，平台技术赋能企业占比相较2022年提高了5%,一定程度上体现了当前金融科技企业更加重视底层技术研发和综合应用优势。从长远发展的角度看，加快实现底层技术突破、依托复合式底层技术优势赋能金融业务将会是金融科技行业未来发展的主攻方向。图3受访企业主要业务领域20232022平 术赋能支付科技保险科技普供应
20、链科技综合金融科技财富监管科技其他表1金融科技企业细分赛道名词解释赛道名称业务内容综合金融科技持牌金融机构赋能场景金融，构建开放、场景化和可持续的金融科技生态。财富科技赋能财富管理价值链，为客户提供高效、便捷的财富管理服务保险科技科技加速保险服务升级，助力保险行业从多场景涵盖迈入全场景涵盖普惠科技科技催生新的普惠服务应用场景，赋能普患金融的可持续发展供应链科技支付科技监管科技平台技术赋能赋能创新供应链金融服务，构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系赋能移动支付市场，为支付增加便捷性和安全性；打通企业资金流和信息流，有效帮助企业高效解决资金的运转问题解决监
21、管面临的困难，推动各类机构满足合规要求的新兴技术，有效地促进监管达标为金融机构、企业提供复合式技术应用与解决方案，赋能金融业数字化转型，驱动业务的突破和发展；涵盖的技术有：大数据与AI,区块链、隐私计算与安全，分布式云计算与硬件加速等。032023金融科技发展十大现状3.1在不确定时代保持韧性生长，金融科技行业信心指数为近三年最高进入2023年以来，随着我国成功走出疫情大流行，国民经济稳步重启。但当前我国经济复苏依然处于早期，各行业的恢曳态势并不均衡，市场信心依然有待提升，经济回升基础仍需巩固。从国际情况看，当前世界经济增长放缓，地缘政治冲突持续，国际金融市场波动加剧，给中国经济复苏带来更加复
22、杂多变的国际环境。在不确定性增大的时代背景下，受访企业依旧保持经营发展韧性，对金融科技行业未来发展信心满满，2023年金融科技行业未来发展信心指数平均分提升至82.8,为近三年最高。分项来看，信心指数在60分以下的受访企业（低分组）占比从2022年的8%卜降至2023年的6%,81-100分的企业（高分组）占比则从53%小幅升至54%（图4）。可以看到，尽管外部经营环境充满不确定性，但依托金融科技驱动金融数字化转型全面深化已是确定性趋势，相关企业对行业发展前景的预期稳中向好。图4受访企业对未理辿发展信心指数60分以下60-80B81-100金融数字化转型进入攻坚期，银行业持续走在前列近年来，在
23、消费互联网快速发展的背景下，我国金融数字化转型可以说是基于零售、始于营销、兴于风控，在这些方面的数字化程度往往高于对公、资管、交易、运营等其他核心业务环节。随着消费互联网“红利效应”递减，金融数字化转型逐步进入攻坚期，亟需在对公、资管、交易、运营等方面加快补齐数字化短板，将金融科技应用重点更多向优流程、强运营倾斜。从近三年数据来看，受访企业对各类金融机构数字化转型的进度评估得分基本处于2-4分，金融业整体数字化进度保持平稔态势。其中，银行业评估得分连续三年稳居第一，保持在3.5分以上，处于金融数字化转型的领跑者地位（图5）0同时我们也看到，2023年受访企业对各金融子行业数字化转型的进度评估得
24、分较之2022年的平均评分有所下降，一定程度上验证了上述对于金融数字化转型进入攻坚期、金融科技应用重点有所变化的趋势判断。图5金融行业推动数字化转型的进度2021B202220233.3超五成企业已经或计划走出去”，我国港澳台地区成为业务布局首选地随着金融双向开放程度的持续加深，开辟海外市场、寻求业务增长的“新蓝海”已成为越来越多金融科技企业的选择。在受访企业中，52%的企业已经或计划“走出去”，较2022年大幅提高了9%。其中，32%的企业已经以独立、合作或投资的方式开展境外业务，20%的企业计划开展境外业务，二者占比均稳步提升（图6）o从区域选择来看，我国港澳台地区（65%）、东南亚（57
25、%）、北美（24%）和欧洲（20%）为金融科技企业“走出去”热门目的地，特别是我国港澳台地区已由去年的区域选择第二位跃升为首位（图7）。图6受访企业境外业务开展情况 无相关计划 已与境外机构合作开展业务 计划以合作或投资方式在境外开展业务 已在境外设立机构独立开展业务 已投资境外机构 计划在境外设立机构独立开展业务图7已经或计划开展境外业务的受访企业区域选择（多选）我国港澳台地区东南亚北美欧洲非洲澳洲南亚南美洲其他金融机构和科技公司合作过程中对数据安全和隐私保护风险的担忧有所解调查显示，2023年共有77%的受访企业将“对数据安全和隐私保护风险的担忧”视为金融机构和金融科技公司合作的最主要困难
26、，较去年下降了5个百分点：59%的受访企业将其作为第一选项，较去年大幅卜降了9个百分点（图8）。随着金融科技合作的持续深化以及个人信息保护数据安全法等相关法律制度的贯彻落实，双方时数据安全和隐私保护风险的担忧得以部分缓解，并有望通过加强合作规范管理以及隐私计算等技术应用进一步妥善解决。此外，选择“合作摩擦成本和管理成本较高”的企业占比从45%增加到了54%,且有23%的企业将其作为了首选项，较去年提高了11个百分点。金融机构和金融科技公司在合作的过程中，往往会因沟通渠道不畅、协调机制复杂而产生较高的合作摩擦成本和管理成本，出现一段时间的“合作磨合期”。随着金融科技市场的快速发展以及合作场景的日
27、益增多，这种合作过程中的“隐性成本”也越发为业界所关注，成为未来双方合作所急需解决的问题之一。除此之外，受访企业表示在合作中也会遇到合规与风险管理理念不匹配（40%）、金融科技合作伙伴潜在经营失败风险（22%）、系统对接带来网络安全风险（20%）等困难。图8金融机构和金融科技公司合作中遇到的主要困难（多选排序）第一选项 .第二选项 第三选项金融科技企业的投资主体更加多元， 传统金融机构占比逐年上升2023年受访企业投资方中的各类主体占比更加均衡，其中PEAVC占比逐年下降，从2020年的53%下降 到2023年的36乐 传统金融机构投资占比呈上升趋势，从2020年的10%上升到2023年的19
28、%,已从第 三位变为第二位：个人资金发展最快，从2020年的5%上升到2023年的16% （图9）。在当前经济金融环境快速变化的背景下，各方主体基于不同原因纷纷参与金融科技投资。其中，传统 金融机构希望通过投资金融科技创新团队，提升科技赋能有效性和直达性，进一步加快数字化转型， 以期在未来的市场环境中占据技术创新优势；个人资金则看好金融科技这一新兴行业的前免，通过持 续参与市场投资以求提高资产回报。可以预见的是，未来将会有更多类型的市场主体参与金融科技投 资，金融科技投融资市场将进一步呈现百花齐放的良好格局。3.5图9受访企业最大投资方PE&VC传统金融机构个人资金互联网系企业其他3.6企业持
29、续强化技术创新和科技人才投入，显著带动专利成果数量增加研发投入和创新人才储备是推动技术进步的关键因素。人民银行金融科技发展规划（2022-2025年）提出要“扎实做好金融科技人才培养”，原银保监会关于银行业保险业数字化转型的指导意见也表示“注重引进和培养金融、科技、数据复合型人才，重点关注数据治理、架构设计、模型算法、大数据、人工智能、网络安全等专业领域。积极引入数字化运营人才，提高金融生态经营能力，强化对领军人才和核心专家的激励措施”。调查显示，近四年来，约一半的受访企业研发费用占总成本比例超过40%,其中，2023年研发费用占比超过40%的受访企业占比为48%,较2022年小幅下降4个百分
30、点（图10）.从专业科技人员占比来看，近四年来，科技人员占比超过40%的受访企业约为60-70%,科技人员占比超过60%的受访企业约占40%,其中，2023年科技人员占比超40%和60%的受访企业比例分别为73%和39%,与历年数据持平，充分体现了加强技术创新和科技人才投入一直是金融科技企业发展的核心要素（图11）。随着人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术日益成熟，越来越多的金融科技企业将金融场景与数字技术融合，并注重加强专利申请和知识产权保护工作。结合受访企业专利取得情况来看，2023年专利数量在100项以上的企业占比首次突破20%,30项以上的企业占比更姑稔步增至43%（图12）。图
31、10受访企业研发费用占总成本的比例20%2O%-4O%40%-60%60%-80%80%-100%图11受访企业专业科技人员占比60%图12受访企业拥有专利数呈30项30-50项50-100项超过100项37科技赋能综合化特征明显，区块链、隐私计算与安全技术应用水平显著提升随着数字技术快速迭代和深入发展，金融科技企业的核心技术要素的分布格局出现新变化。调研显示，综合技术赋能占比从2022年的42%上升至2023年的50%,科技赋能金融的综合化特征愈发明显（图13）o在数据安全方面，区块链、隐私计算与安全技术占比从2022年的12%上升至23年的14%。2022年1月，国家市场监管总局、人民银行
32、发布了金融科技产品认证目录（第二批），将区块链技术产品、商业银行应用程序接口、多方安全计算金融应用纳入国家统一推行的认证体系，有力推动了金融机构和金融科技企业加强对区块链、隐私计算与安全技术的规范应用。同时，其他受访企业也围绕大数据（15%）、AI（13%）、分布式、云计算与硬件加速（4%）等多个核心技术要素构建自己的核心竞争力。在Al核心技术领域，机器学习和自然语言处理占比较高，分别为34%、25乐目前，在机器学习和自然语言处理等Al核心技术的发展和推动下，以ChatGPT为代表的生成式I大模型一经推出就备受业界关注。未来金融科技企业有望把握生成式Al大模型崛起的机遇，依托”基础通用大模型+
33、行业落地小模型”赢得金融领域的更多市场空间。此外，受访企业在计算机视觉（13%）、知识图谱（13%）、智能语音与对话式AI（9%）等细分方向也有不同程度的发展。分布式、云计算与硬件加速，4%自然语言处理,计算机视觉，13%机器学习知识图谱，13%智能语音与对话式AL 9%机器人流其他，3%图13受访企业核心技术要素3.8行业标准化意识有待持续增强，国际标准实质性参与程度仍有欠缺2022年2月，人民银行等四部门联合印发的金融标准化“十四五”发展规划明确要求，稳步推进金融科技标准建设，引领金融科技规范健康发展。建立一个“国家标准是底线，行业标准是门槛，企业标准是标杆”的多层次金融科技标准体系，己成
34、为金融科技行业可持续健康发展的关注焦点。调查显示，共有55家受访企业参与制定国家标准和行业标准，与2022年基本保持一致，占比23%：参与制定行业协会和产业联盟标准的企业为58家，比2022年增加9家，占比24%：参与国际标准制定的企业为6家，比2022年基本持平，占比2%（图14）。总体而言，金融科技行业标准化工作日益成为行业共识，在部分领域也取得了可喜进展，但仍需进一步激励金融科技企业继续深入参与制定行业标准。尤为重要的是，当前金融科技国际交流不断增多，国际竞争日趋激烈，国际治理更加重要，而我国受访企业在国际标准制定的参与程度仍有很大提升空间，未来需大力支持相关企业进一步实质性参与甚至主导
35、金融科技国际标准制定，为全球金融科技发展和治理提供中国智超和中国方案。图14企业制定金融科技相关标准的情况和数量国际标准国家标准和行业标准行业协会、产业联盟等团体标准暂未参与有关标准制定工作3.9开工教育培训提升算法等应用的公平普惠性是金虫科技伦理的重点三方向随着金融与科技的深度融合，数据滥用、算法歧视、数字鸿沟等诸多伦理问题受到社会各方广泛关注。鉴于此，中国人民银行于2022年底出台了金融领域科技伦理指引，提供了在金融领域开展科技活动需要遵循的7个价值理念和行为规范，为加强金融科技伦理建设、营造行业健康秩序提出了任务要求。调查显示，50%的受访企业已开展教育培训I、提升员工金融科技伦理意识和
36、职业素养，比去年提升5%,跃升为金融科技伦理的首要发力方向：48%的受访企业已探索公平公正地使用智能算法模型、提升技术应用的公平普惠性：40%的受访企业已将金融科技伦理要求纳入公司治理、数据治理等内部管理制度（图15）。值得注意的是，尚未开展相关工作的受访企业比例从去年的23%下降至18%,反映出越来越多的企业主体参与到了金融科技伦理的行业实践建设中，行业伦理意识持续强化。此外，参与制定金融科技伦理自律规范（14%）、设立金融科技伦理委员会等组织机构（10%）建立金融科技伦理相关审杳和信息披露机制（9%）的受访企业数量仍有进一步提升的空间。图15企业在金融科技伦理方面的主要探索实践（多选）数据
37、二十条落地效果初显，金融数据治理仍需重点关注隐私安全2022年12月，发布了关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（即“数据二十条”），旨在从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面构建数据基础制度，有助于进一步增强金融科技等领域的发展新动能。从调查结果来看，79%的受访企业认为“数据二十条”对金融科技行业数据流通和共享有积极促进作用，其中更有67%的企业将其视为最重要的影响结果，远远高于其他选项（图16）。由此可见，“数据二十条”在政策层面为金融科技行业高质量发展提供了有效支持，落地效果得以初步显现。此外，受访企业认为“数据二十条”对金融科技行业的影响还包括对行业数据基础设施需求
38、凸显（43%）、产业金融、公共数据应用能够获得长足发展（41%）、数据安全治理问题成为行业焦点（36%）等方面。结合金融科技行业数据治理问题来看，如何破解金融行业数据融合应用能力不足（50%）仍是受访企业关注的首要问题，这一结果与2022年调研结果保持一致：此外，金融数据治理仍需重点关注过度采集个人信息的隐私安全问题，42%的企业将其作为第一选项，相比2022年上升了5个百分点（图17）。同时，缺乏覆或数据生命周期的治理框架（42%）、数据质量较低（34%）、基于算法的价格歧视和掠夺式定价（31%）等也是行业内普遍存在的数据治理问题。图16”数据二十条”对金融科技行业的影响（多选排序）第一选项
39、第二选项第三选项图17金融科技行业存在哪些数据治理问题（多选排序）042023金融科技十大趋势展望4.1金融科技企业更加重视增强技术竞争力，降本增效趋势较为明显与2022年相比，“钻研技术，增强竞争力”超过“开拓市场，树立品牌”再次成为受访企业未来3-5年的主要发展方向，占比保持在53%,其中23$的受访企业将其列为首选项（图18）。公司发展方向优先级的变化体现了金融科技企业对技术竞争力的重视程度进一步提升，“秉承工匠精神，打牢技术基础”逐渐成为金融科技企业未来的主流发展理念。此外，选择“压缩成本，提高效率”的企业占比从12%增加到18%,作为首选项的企业占比则从6%升至9%,两项占比均有所增
40、加，且与其他选项的差距也在缩小。当前，国内经济结构调整压力较大，经济恢复基础尚不稳固，国际环境复杂多变给企业经营环境带来不确定性，可以预见的是，未来会有更多金融科技企业将降本增效作为经营管理重点纳入考量。图18未来3-5年内公司的主要发展方向（多选排序）第一选项第二选项4.2金融科技行业的核心痛点仍是如何在数据融合应用和安全保护间取得平衡调查显示，数据要素流通和融合应用仍是行业的主要痛点，选择此选项的受访占比达56斩比去年提高4个百分点。金融科技正处于爬坡过坎的深化应用阶段，业务拓展和运营管理各领域各环节均需要数据支持，对数据要素流通和融合应用的需求极为迫切。但目前数据来源多样、数据标准不同、
41、数据质量不一，叠加时数据安全和隐私保护的考虑限制了数据融合应用，数据共享和融合应用依然面临现实困难，数据要素价值难以充分发挥。近年来，陆续出台的个人信息保护、数据安全、数据要素相关法律法规护航数据安全，较大程度上缓解了行业数据质量和数据安全问题，有效助力了金融科技可持续健康发展。2023年，35%的受访企业将“数据质量和数据安全问题”作为行业发展痛点的首选项，比2022年下降3个百分点（图19）。数据安全法、“数据二十条”等政策文件明确了数据安全的基本原则和工作要求，对于金融科技行业收集、使用、存储和传输数据等行为提出了清晰且严格的要求，为金融科技行业合规使用数据、提升数据安全管理水平提供了指
42、导和支持。图19当前行业发展的主要痛点是（多选排序）4.3长三角、珠三角、京津冀等产业集群优势延续，苏杭、成渝等新高地快速崛起金融科技发展深受区域环境的影响，一个区域或城市的政策支持、营商环境、经济资源、配套服务、城市吸引力都会对行业产生显著影响。从区域分布看，长三角（74%）、珠三角（66）被受访企业认为是未来金融科技产业增长最快的区域，其中分别有45%和27%的受访企业分别将长三角、珠三角列为首选重点发展区域，沿海发达城市群的产业聚集效应明显（图20）。此外，京津冀城市群表现同样亮眼，被34%的受访企业列为未来金融科技产业增长最快区域，受企业青睐程度稳定在前三水平。从城市分布看，杭州、成都
43、、重庆、苏州、武汉等成为除北上广深外最受看好的金融科技中心城市。其中，杭州成为除北上广深外最被看好的城市，75%的受访企业选择杭州，其中27辎其作为首选项，与前一年比例基本一致。成都作为魁起的新一线城市紧随其后，63%的企业选择成都，其中24%将其作为首选项。此外，南京（26%）、青岛（17%）、雄安（16%）也受到金融科技企业不同程度的关注，有望依托城市比较优势在金融科技产业集群和区域竞争中占据一席之地（图21）。图20未来金融科技产业增长最快的区域是（多选排序）图21除北上广深外未来最看好的五个金融科技发展重点城市（多选排序）80%发监管科技和推进帼版“监管沙盒是平衡金融科支创新和风险的关
44、键举措调查显示，推进监管科技应用和中国版“监管沙盒”被受访企业认为是平衡金融科技创新和风险的最重要举措，分别占比56%和53乐其中21%的受访企业把“推进监管科技应用”作为首选项，比2022年提升3个百分点。近年来，面对金融科技蓬勃兴起所带来的业态主体多元、长尾客户众多、产品跨界嵌套、集团混业经营、多重风险叠加等新特征新变化，金融管理部门注重将科技驱动优势贯穿事前事中事后的金融监管全链条，探索运用人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网、应用程序编程接口（APD等科技手段，逐步实现并优化规则数字化翻译、数据实时化采集、风险智能化分析、结果自动化处置等功能，着力提升宏观审慎监管和微观行为监管的科技应用水平，从而使金融管理部门对各类金融科技创新真正做到“看得懂、穿得透、控得住、管得好”。与此同时，人民银行金融科技创新监管工具、证监会资本市场金融科技创新试点等中国版“监管沙盒”机制也在持续推进中。监管沙盒作为一种试验主义”监管机制，能够为金融创新提供“缩小版”的真实市场和审慎包容的探索环境，使金融监管部门在风险可控的前提下加
