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1、订单处理运行规则一、总则笫一条、为了满足客户需求，保质、保量、按时向客户提供优质的产品和服务，统筹协调、控制客户订单的处理流程，特制定本细则。第二条、定义。订单处理是指从客户提出需求开始、到满足客户需求并收回货款的一体化全过程的管理，其中包括订单签订、生产、质量控制、供货、服务、收款等一系列过程，包括了物流、信息流及资金流的传递。第三条、工作日历。以下所称的“天数”，不包括节日及周日。以下所称的“小时”，按一天24小时计算。二、职责第四条、销售公司、海外事业部（以下统称“销售部”）1、负责市场开拓，投标，及签订销售合同（包括商务及技术合同）2、负责销售计划的下达及技术资料的提交。3、负责售前、
2、售中、售后与客户的协调及服务，并反馈相关信息。4、负责货款回收。第五条、研究所1、 负责确定产品技术标准（包括串图、图纸、适用标准、工艺、材料明细等）。2、 负责新产品开发。3、 负责生产工艺的确定及调整。第六条、生产安全部1、 负责组织召开供货评审会。2、 根据销售计划、产品技术标准及平库结果，负责下达生产计划，3、 提出并执行原材料、半成品、成品、委外加工、配件、工模具、紧固件、包装材料等（以下统称“生产性物料”）的采购计划。4、 负责对供应商的考核及催货。5、 负责生产制造过程的协调。第七条、项目部负责根据生产安全部提出的采购计划，确定供应商、采购价格、交货期，并下达生产安全部执行。第八
3、条、质计部负责按产品技术标准及质量检验规范要求，对采购回厂物资、生产工序及成品入库的检验、试验。第九条、配送中心1、负责根据生产安全部的指令进行成品平库。2、负责产品入库数量及包装的验收3、负责入库产品的仓储及发运。第十条、准备车间1、负责根据生产安全部的指令进行生产性物料的平库。2、负责生产性物料（成品除外）的入库数量及包装验收。负责入库物料的仓储服务。3、负责按生产安全部指令下料并发料。第十一条、生产车间（包括锻压车间、铜铝车间、模具车间、光变车间）1、 负责按生产安全部下达的生产计划拟定生产性物料的需求计划。2、 负责领料。3、 负责按生产计划及产品技术标准要求，组织生产、包装并入库。第
4、十二条、综合管理部负责对订单的执行情况进行考核。三、工作流程第十三条、销售计划的确定销售经理根据客户需求，与客户达成供货协议，签订供货合同（含技术合同），并将合同传递至销售内勤经理。由内勤经理根据合同内容转换为可执行的销售计划，并经销售部内部流程进行审批确定。销售部对合同的真实性、及时性、准确性负责。销售计划应包括以下要素：计划名称、计划编号、产品名称、型号规格、产品数量、交付时间、交货地点、包装方式、收货人联系方式及客户的其它特殊要求。其中计划名称、计划编号、产品名称、型号规格、产品数量、交付时间等项目为销售计划成立的必备条件，在下达销售计划前必须确定，其它项目可以根据计划执行进度再补充完善
5、。必要项不全的销售计划，可暂不执行。确定的销售计划，由销售部在每天下午3：OO以前通过OA系统发送至生产安全部、研究所、项目部、质计部、配送中心、综合管理部等部门，以便执行部门对销售计划进行初步分析，做执行准备。客户提供了技术资料的，在下达销售计划时同步传递至研究所，以便研究所做技术开发。第十四条、销售计划的评审（供货评审）为了保证及时履约，满足客户要求，由生产安全部组织相关部门对销售计划进行评审，确定销售计划的执行时间节点及资源需求。每天上午8：40,由生产安全部召集销售部、研究所、项目部、配送中心、质计部及相关部门召开供货评审会，各部门必须委派全权代表参加。1、评审对象：对未确认的销售计划
6、及需变动的销售计划进行评审。2、评审内容：(1)对销售计划中不明确的要素进行澄清(包括产品规格型号、交货期、技术要求、包装等)，确定落实交付时间节点(销售部负责)。(2)对产品的技术要求进行分析，确定产品技术标准交付时间节点(研究所负责)。(3)确认产品质量的控制要求，包括质量标准、检验试验要求等(质计部负责)。(4)确认交货期(生产安全部负责)。(5)其它需要确认的内客。评审会中有争议的，由生产安全部进行裁决。评审完成后，由生产安全部制作供货评审表，交与会代表签字确认，并由生产安全部在每天上午12：OO以前通过OA系统发送至参会部门及综合管理部，作为销售计划的执行及考核依据。第十五条、产品技
7、术标准的确定。1、产品技术标准由研究所负责落实，并向生产安全部、质计部提供资料。研究所对产品技术标准的适用性及准确性负责。产品技术标准应包括产品图纸、采用的标准、生产工艺、材料明细、试验及组串要求等技术资料和信息。2、产品技术标准确定的时间要求：(1)对常用定型产品，通过供货评审会，当场确定；对异型或需新设计的产品，由研究所根据客户提供的技术资料进行开发设计，并反馈生产安全部及质计部。（2）需要客户提供技术资料的订单，技术资料由销售部负责提供。其开发时间以研究所收到技术资料开始计算。（3）一般性销售计划，按供货周期的四分之一确定为产品的开发时间（供货周期是指销售计划下达到交货节点之间的时间）；
8、特殊紧急的销售计划，按供货评审会确定的时间。第十六条、产品平库。对产品技术标准确定的销售计划或产品，由生产安全部制作销售计划平库单，通过OA系统发送至配送中心，由配送中心根据技术标准进行平库、核图确认，并反馈生产安全部。配送中心对平库的准确性负责。已平库核实的产品，不得再下计划生产。平库时间要求：UOKV及以下工程，在24小时内反馈；220KV专线工程，在48小时内反馈；330KV及以上专线工程,在72小时内反馈。特殊紧急订单，根据要求完成。第十七条、生产计划的编制。生产安全部根据销售计划、产品技术标准及平库单，对销售计划进行分解，下达生产计划。通过OA系统发送至各车间及配送中心、质计部等相关
9、部门，作为车间生产领料、生产入库的依据。第十八条、材料需求计划。各生产车间根据生产计划及技术资料进行分解，及时拟定生产性物料的需求计划，报准备车间，准备车间根据库存情况平库后，将具体需求计划报生产安全部。生产性物料需求计划时间要求：IlOKV及以下工程，在24小时内提出需求计划；220KV专线工程，在48小时内提出；330KV及以上专线工程，在72小时内提出。特殊紧急订单，根据要求完成。第十九条、采购计划1、 生产安全部根据确认的生产性物料需求计划拟定请购单，报项目部。2、 项目部根据请购单的要求，按工厂采购程序确定供应商，落实采购价格、交货期等项目，出具采购通知单并反馈生产安全部。3、 常规
10、产品（三个月内采购过的），项目部必须在24小时内反馈。特殊产品，项目部应在72小时内反馈。紧急订单，按会议要求及时反馈。4、 生产安全部依据项目部出具的采购通知单，通知供应商签订合同，并按合同要求供应商按时供货。第二十条、回厂物资的验收。1、 回厂物资，由生产安全部制作回厂物资请检单，通知收货部门（准备车间或配送中心）、质计部，作收货准备。2、 物资回厂后，由收货部门通知质计部进行验收。质计部根据产品技术标准及回厂物资请检单对物资质量进行验收。验收应在物资回厂后4小时内完成。3、 质量验收合格的物资，由收货部门对物资的数量及包装进行验收。验收合格的物资，由收货部门及质计部在回厂物资请检单上签字
11、确认后反馈生产安全部。第二十一条、下料与领料。准备车间依据生产计划进行下料，并通知生产车间领料，办理相关领料手续。发料数量。必须按生产计划及确定的物料损耗量进行发料,不得超发及私自补料。第二十二条、产品入库。待入库的产品，由质计部按质量标准进行检验，配送中心对照销售计划对数量及包装进行验收。验收合格的，方准予入库。无计划、超计划不得入库，无质检人员签字确认不得入库、无交接手续或交接手续不齐不得入库。第二十三条、产品发运。已入库的产品，由配送中心进行产品组合搭配，按销售计划要求进行发运。配送中心对承运方运输的及时性及产品的安全性进行考核。第二十四条、现场服务根据合同的重要程度及客户需求，由销售部
12、安排服务人员及时对客户进行现场服务，包括货物交货清点签收、了解客户对交货期、产品质量的反馈意见，及时解决客户提出的问题。必要时，应请工厂相关部门协助进行服务。销售部应根据现场收集到的信息，向工厂内部各部门进行反馈，以便改进。第二十五条、货款回收销售部应根据与客户签订的合同及工厂供货进度，向客户催收货款，防止呆账、死帐的发生。四、特殊情况的处理第二十六条、销售计划增订销售计划增订是指客户在订货后发现订货数量不足使用，要求增加供货的行为。销售计划增订由销售部收到客户增订需求后，及时下达增订计划，工厂按正常订单处理流程进行生产供货，销售部按正常流程收款。不能收款的增订不能下达增订计划。第二十七条、销
13、售计划减少的处理销售计划减少是指在下达销售计划后，因客户及其它原因要求减少供货的行为。1、销售部接到用户需要减少订货的需求后，应主动与用户进行沟通，了解清楚原因，根据实际情况确认减少清单，下达减少计划。2、 生产安全部在收到减少计划后，原计划还未生产的,按减少后的计划下达生产计划；原计划已在生产过程中的，应立即下达减少计划，要求各生产工序立即停止生产（含外购）,配送中心停止收货；原计划已生产完毕入库的，由配送中心进行调整。3、 因销售计划减少造成的半成品或成品，由生产安全部组织销售部、质计部、配送中心及相关车间进行评审。若属常用产品，由生产安全部下达补库计划，继续完成生产入库，由配送中心平库利
14、用；若属不常用产品，由质计部出具质量通知单，成品进行报废处理，半成品及配件等物料退回准备车间重新利用，不能利用的应予报废。4、销售部应根据评审结果，要求客户或其它部门给予损失弥补。第二十八条、换货的处理换货是指工厂已供货，客户在使用中发现订货型号错误或产品质量存在问题，要求退回原订的产品，换供新产品。销售部接到用户需要换货的需求后，应主动与用户进行沟通，了解清楚原因，根据实际情况确认换货清单，下达换货计划。被换的产品由销售部负责及时退回。被换产品未退回的，由销售部对销售经理进行考核。第二十九条、补货的处理补货是指客户在交货清点时发现产品数量少于订货数量，要求工厂补足短缺的产品。营销部接到用户需
15、要补货的需求后，应主动与用户进行沟通，了解清楚原因，根据实际情况确认补货清单，说明情况,下达补货计划。第三十条、退货的处理退货包括客户验收时出现的多余产品、错发的产品、有质量缺陷经售后服务无法交付的产品、用户数量变更形成的已发货多余产品、用户使用不当造成损失的产品等。需退货的产品，由销售部与用户办理退货手续，将产品发运回厂。销售部填写退货清单给配送中心，注明退回产品的工程编号、名称及产品型号、数量。配送中心通知质计部进行质量判定，出具质量通知单。判定合格的产品，由配送中心收纳入库；判定不合格的产品，做报废处理；判定需修整的产品，由生产安全部下达修整计划，由生产车间修理后入库。第三十一条、补料的
16、处理包括生产工序补料及成品补料。生产工序补料是因生产报废或产品丢失造成数量不足要求的补料；成品补料是指产品交接入库后，配送中心发现产品数量缺少而要求的补料。补料应由责任部门拟制补料申请单，经质计部备案，交主管厂领导签字后报生产安全部，由生产安全部下达补产计划。准备车间根据补料申请单的要求进行补投料。禁止准备车间私自补料。第三十二条、补库的处理补库是指仓储部门（准备车间或配送中心）对物料的库存情况进行评估，为满足客户突然提出的订货需求而准备的安全库存需求。补库必须由准备车间或配送中心提出，且只能对常用物料进行补库。准备车间或配送中心对补库物料的及时有效使用负责。补库由准备车间或配送中心提出补库计
17、划，报生产安全部下达计划执行。准备车间或配送中心按补库计划收货。第三十三条、试验件的处理。试验件包括研究所产品开发所需的试验产品及质计部抽样试验所需的产品。研究所需要的试验产品由研究所以技术通知单的形式通知生产安全部、质计部，生产安全部依据通知单组织生产；质计部所需的试验产品由质计部以质量通知单形式通知生产安全部，由生产安全部依据通知单组织生产。属厂内试验的，生产完成后直接交质计部，并办理交接手续，质计部应在具备试验条件后4小时内出具试验结果，并将试验结果报研究所、生产安全部；属厂外试验的，生产完成并经质计部验收合格后入配送中心，由配送中心负责发运。五、考核第三十四条、整体订单执行情况由综合管
18、理部负责进行考核。各业务部门根据职责对专门业务范围内的问题进行考核。第三十五条、订单考核信息来源：1、供货评审会的会议纪录2、配送中心的发运纪录3、质计部的质量控制纪录4、销售部的客户及服务反馈纪录。第三十六条、对销售计划完成的考核时点为该计划全部发运完毕且客户已全部收到产品当日为完成日，次日为开始考核日。虽生产全部完成入库并发运，但客户未收到产品的仍视为没有完成。第三十七条、建立减、换、补货的责任追究制度。每月末，由销售部将当月订单减少计划、换货计划、补货计划进行统计，列出清单，阐明原因，按销售价格计算损失。由综合管理部组织相关部门分析原因，提出处理意见，提交厂领导批准后对责任部门进行考核处
19、罚。第三十八条、考核细则1、节点考核凡是规定了时间节点的业务，在节点到期后责任部门没有完成的，按每逾期一天。元处罚责任部门。属供应商责任的，由责任部门向供应商进行追偿。2、准确性考核各部门应对本部门职责范围内的工作准确性负责，因部门原因出现错误的，按不低于O元/次进行处罚。造成损失的，按不低于损失的O进行考核处罚。3、生产考核准备车间无计划或超计划投料、补料的，生产车间无计划生产或超计划生产的，销售计划减少而未及时停止生产的，按照铝件O元/件，锻件O元/件，板件O元/件对责任部门进行处罚O4、补料考核。在生产过程中（含外协），因产品报废、丢失造成的补件,配送中心在产品入库后发生丢失、缺件造成的补件，对责任部门按产品的原材料价格进行处罚。处罚后方可进行补料。5、交付考核为了加快资金周转，减轻库存压力，确认了交付时间的销售计划，在交付时间节点，因销售信息不准导致无法发运的，由营销部进行协调。UOKV及以下的工程，给予0天的协调期；220KV的工程，给予0天的协调期，330KV及以上的工程，给予0天的协调期。协调后仍不能发运的，按每逾期一天0元/吨的标准处罚销售部。6、总绩效考核。因责任部门原因造成不能按期交货的，除以上处罚外，再按每单0扣减责任部门当月绩效。7、海外业务考核。海外业务按以上标准加倍计算考核。六、附则第三十九条、本规则自0日起执行。附件：订单处理运行流程图
