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1、J1.Z3中（三保篮行业tt会*et1SWiSSReInstitute中国中老年人风险保障研究摘要中国人口结构性变化加剧未来养老负担和风险保障儒求，社会保障体系与个人和家庭面临的筹资压力日益上升。个人的风险保障需求将随着人生所处阶段的不同而持续变化。本研究旨在对中国中老年人商业保险市场发展状况以及需求特征进行评估。数据表明，与潜在风险相比，中老年人风险保障型产品的保障程度显著偏低。提升中老年人风险保障需要保险行业与个人的共同努力。保险行业应持续加大中老年人专属产品的供给，而个人需提早为其家庭进行财务规划。在促进中老年人商业保险发展方面，我们分别从制度建设、监管环境和行业自身能力建设上提出建议。
2、中国居民人均寿命持续上升，而出生人口加速下滑，家庭结构趋于小型化，意味着未来家庭面临着严峻的养老挑战，包括健康、身故、失能、意外等人身风险以及长期储蓄与投资风险。其中，重大疾病是威胁中老年人健康的主要风险。数据显示，45岁以上中老年人的肿瘤发病率约为年轻群体的2.2倍：而60岁以上老年人心脑血管疾病和痴呆的发病率分别是15-59岁群体的8倍和35倍。医疗技术进步、医疗服务可及性的改善，使居民就医需求持续释放，医疗费用加速增长。此外，疾病和意外风险还会增加老年人发生失能的可能性，从而推升对专业护理服务的长期需求。由此可见，中国社会加速老龄化将持续推升中老年人的风险保障需求，而人口与经济结构的发展
3、趋势使社会保险机制的可持续性日益承压。从财务生命周期视角来看，中老年群体所面临的各类人身风险及储蓄需求将随着生命阶段与就业状况的转变而持续变化。鉴于目前市场缺乏中老年人商业保险的信息基础，本研究报告重点关注中国45周岁及以上被保险人的风险保障状况和市场需求，基于2023年中国保险行业协会对保险公司的调研结果，对商业人身险巾.场业务存量和新业务规模、产品类型、需求特征以及未来市场发展趋势进行了梳理和分析，旨在为政策制定者和市场参与者提供有价值的信息和参考，从而推动中老年人商业保险市场发展。截至2022年底，在保障型人身险产品中，年龄在45岁及以上的被保险人的风险保额占全年龄段的比例不足30%，其
4、中寿险和疾病险占比均为20%左右。中老年群体的有效保单数量占全年龄段总量的比例约为30%：其中，针对中老年人高发风险的寿险和疾病险的占比分别为22%和26%。考虑到45岁及以上人口占总人口的比例已达到43%,且该群体面临的疾病、医疗、失能等主要风险的发生概率将随着年龄的增长而成倍上升，中老年群体目前的保障程度显著偏低。此外，保险公司前端销售反馈信息显示，中年群体通常仍处于就业期，最关注重疾和医疗支出风险：处于即将退休或退休初期的老年群体最关注财务和意外风险，其次是重疾和医疗风险：相比之下，高龄群体的关注重点是医疗、重疾和失能风险。提升中老年人风险保障需要保险行业与家庭和个人的共同努力。对于保险
5、行业而言，目前市场上针对中老年群体的保障型产品总体有限，保险公司需要积极创新，持续增加中老年人专属保险产品供给。基于与保险公司的交流与反馈，中老年保险产品创新总体集中在三大方向，一是将风险保障勺储蓄需求相结合的保险产品，二是具有适老化服务属性的保险产品，三是针对特定风险或特定群体需求的保险产品。与此同时，个人需要意识到未来存在的潜在风险及其变化趋势，需要在人生的财务积累阶段开始为其家庭的风险保障与储蓄需求进行统筹规划，以提升家庭的全面保障，更稳妥地应对老龄化相关风险。针对目前中老年人商业保险市场发展状况，本报告为推动行业发展提出以下建议。在健全养老保障制度方面，建议政府逐步构建起一个涵盖风险保
6、障与储蓄职能的多层次中老年保险保障体系，推动商业保险与社会保险形成有效衔接，使不同类型的保险形成相互补充、可持续发展的良性发展格局。在保险行业监管方面，建议加快完善包括行业数据、服务指引等相关基础设施建设。针对中老年保险创新，建议监管考虑给予相关业务更高的灵活性，例如在产品责任转换机制、风险认定与准备金要求的灵活调整等方面的监管实践都值得借鉴。此外，建议监管部门在政商合作、桎收优惠、市场准入、保险资金管理等方向采取鼓励性政策，促进中老年保险生态利益相关方的深度融合与业务创新。对于行业而言，建议保险公司考虑制定针对中老年群体的战略性中长期发展规划，在数据、前沿科技、资源投入、人才储备等方面加强投
7、入。在此基础上，建议保险业注重增强中老年保险产品的服务能力，增强跨领域资源协调能力，提升保险价值。建议继续深化保险与科技融合发展，利用科技手段增强保险价值链各环节的核心能力；同时拓宽分销渠道，增强保险业务的可触达性。最后，公共部门与商业部门需要共同努力，为适应未来市场发展需要奠定基础，把握银发经济带来的行业发展机遇。主要发现重大疾病是中老年人面临的主要健康风险，往往会对健康造成长期影响，并产生高昂的治疗和康复费用。数据显示，45岁以上中老年人的肿瘤发病率约为年轻群体的2.2倍；而60岁以上老年人心脑血管疾病和痴呆的发病率分别是较年轻群体的8倍和35倍。不同年龄段人口疾病发生率140001/10
8、00来源：2019年全球疾病优担研究数据，瑞再研究院随着中国医疗服务的持续改善与居民收入水平的稳步提升，近年来各年龄段居民的就诊率普遍攀升，45岁以上中老年人平均就诊率上升至30%以上（2013年：20%）由此产生的高频医疗开支成为加速推升中老年群体风险保障需求的原因之一。中国调查地区居民两周就诊率50%2013112018f来源：2022中国卫生健康统计年鉴，瑞再研究院在风险保障方面，截至2022年底，45岁及以上群体拥有的有效保单数量占全年龄段总量的比例约为30%；风险保额占比则不足30%。此外，重疾险人口覆盖率随年龄增长不断降低，而潜在风险发生率将随着年龄呈倍数增长趋势，体现出风险与保障
9、存在不匹配的状况。中老年群体的保障程度总体不足。注：左图采用的数据为调研数据，可能在段盖范围、统计口径、填报岐量等方面存在不足，因此统计结果为最近似估计，仅供参考。同时，报告仅呈现部分主要险种,并非保险公司目前经营的所有业务。来源：中国保险行业怖会，中国精算师办会，瑞再研究院整理中老年群体主要面临身故、疾病、失能、意外和财务稳定性与投资等多种风险，细分年龄群体关注的保障需求存在一定差异。就业期群体（45-55岁）最关注重疾和医疗支出风险：处于退休期（55-65岁）的群体最关注退休后的财务保障和意外风险，其次是重疾与医疗风险；65岁及以上的高龄群体则重点关注医疗、重疾和失能风险。翼明赫歌XSBE
10、rlR“械培h但跟秘k-C2DZ.tt,翻钩诏何中老年人风险保障概况中老年人风险保障需求加速攀升申Kl社金正加速者IK1.靠老色担目前加时中国人口老龄化程度持续加深过去几十年间，得益于经济的飞速发展和公共健康卫生事业的持续进步，中国人均预期寿命从2000年的71.9岁提升至2021年的78.2岁。1世界银行预测，到2040年，中国人均预期寿命将超过82岁。与此同时，低生育率2导致出生人口持续下降。2023年中国新出生人I1902万人，同比减少5.6%,且出生人口少于死亡人口，由此导致当年全国总人1I减少208万人，连续两年出现人I负增长（2021年：减少85万人）。人口寿命延长与出生人口下滑意
11、味着中国社会正加速老龄化。截至2022年底，中国60岁及以上老年人口达到2.8亿人，占比达20%,这一比例较2000年上升了6.8个百分点。3世界银行预测，到2040年，60岁及以上老年人11将达到42亿人左右，占总人11的比例将超过30%。加-1.中国人口年龄结构，占比%,1990-2040年EBxB来源：中国国家统计局，世界银行，瑞再研究院整理将H益加剧社会和家庭的养老和护理负担。人Il与经济结构的发展趋势将不断加剧社会和家庭的养老负担。从宏观层面看，劳动人口规模持续下降导致人11抚养比迅速上升，养老负担愈发沉重。统计局数据显示，截止2022年底，16-59岁的劳动力人Il占总人11比例由
12、2010年的69%下降至目前的62%,减少了4600多万人。由此导致全国老年人口抚养比从2010年的12%上升到2022年的20%。数据来源：2021年我国卫生健康事业发展统计公报,中国国家卫生健康委员会，2根据世界银行数据，2021年中国总和生存率降至1.2,低于2.1的代际更替水平，已处于1.5以下的“低生苜率“区间。来源：氐牛.育率：决定因素综述,联合国人口发展处，2019年7月。3数据来源：中国统计周.老年人口抗养比为65周岁及以上人M数jl564周岁人口数之比.来源：国家老龄事业发展公报.此外，第七次全国人口普查数据显示，2020年我国家庭平均规模为2.62人/户，相比2010年的3
13、.1人/户明显下降。家庭小型化趋势明显、女性劳动参与率不断上升等结构性变化，使传统的依赖家庭成员提供资金和照护的模式受到制约，日益加重家庭的养老和护理负担。中老年人风险保障概况中国中老年人风险保障研究aNrg10老龄化推升中老年睇体的医疗服务曷求中老年人比年轻人的患病比例更高一般而言，人的身体机能自中年后会随着年龄的增长而逐渐下降，中老年人较年轻群体患病比例更高。研究报告显示，截至2020年底，中国45岁及以上带病人群为3.3亿人（其中65岁及以上为1.2亿），占该年龄群体的比例约为58%,是45岁以下带病人群规模的5.5倍（图1-2）。5我们此前的研究也发现，快速人口老龄化是中国人口慢性病发
14、病率上升的主要原因。从2003年到2018年，慢性病发病率增长的近三分之二（64.1%）可由“老龄化因素”来解释。6场12各年龄段带病体人口数量（亿）45Bh45-6465OU来源：麦肯锡咨询，瑞再研究院因此增加了对医疗以及护理服务的需求。中老年人对医疗服务的需求也更高。随着国内医疗服务可及性进一步改善、医疗保障和居民收入水平稳步提升，近年来居民医疗服务需求持续粽放，各年龄段居民的就诊率普遍攀升，其中45岁以上中老年人就诊率达30%以上。具体而言，2018年调查地区55-64岁、65岁以上居民两周就诊率分别达33%和43%,显著高于青年群体（15-44岁;平均为11%）和2013年的水平（即：
15、分别约为20%和26%；图13）。此外，随着年龄增加，疾病和意外风险还会加剧老年人的失能风险，从而推升老龄人群对专业护理服务的长期需求。50%中国调查地区居民两周就诊率来源：2022中国卫生健康统计年鉴，瑞再研究院5奋柢正当时：中国商业健康险的挑战与破局3,麦肯锡咨询，2022年。6请参见：中国中老年慢性病风险因素与经济膨响研究,瑞再研究院，2022年12月.治疗疾病高昂的贽用是导致保障需求上升的原因之一。重大疾病是中老年人面临的重要健康风险之一，会对健康状况产生长期影响且需要高昂的治疗费用。就高发重大疾病而言，肿瘤发生率通常随着年龄的增长而升高，到老年阶段因生理机能的衰退而有所下降；心脑血管
16、疾病和痴呆的发病率在进入高龄阶段后加速上升（图1-4）。数据显示，45岁以上中老年人的肿瘤发病率约为年轻群体7的2.2倍；而60岁以上老年人心脑血管疾病和痴呆的发病率分别是年轻群体8的8倍和35倍。此外，重疾治疗往往费用高昂。根据中国精算师协会的数据，恶性肿瘤治疗费用通常为20万至80万元：冠状动脉搭桥手术、急性心肌梗死和终末期肺病治疗费用均为10万至30万元；终末期肾病治疗费用约为10万元/年。如果考虑到后期康复及护理费用，实际医疗开销则更高。这也是推升保障需求的原因之一。加4分年龄段人口疾病发生率来源：2019年全球疾病负担研究数据,瑞再研究院申青保睇依的风险保与借雷或持续化中老年人面临的
17、风险是持续变化的。老龄人口规模的不断扩大将持续加剧全社会的人身风险和养老负担。此外，人生各个阶段所面临的风险是复杂且持续变化的，需要从财务生命周期的角度提升对潜在风险的正确认知（图1-5）。 市场风险：在就业期间（即财富积累期），个人面临金融市场波动风险，主要影响投资回报。例如，低利率意味着个人必须增加储蓄及/或选择风险更高的投资才能实现目标回报率。 健康风险：健康风险主要涉及医疗费用支出，其中重大疾病往往会对个人的健康状况造成长期影响（其至导致失能），并产生高额的医疗和护理费用。而处于工作年龄的个人可能因此面临暂时或永久失业，导致家庭预期收入大幅下降，严重消耗家庭储蓄。 身故风险：是指家庭主
18、要经济支柱过早身故而导致其他家庭成员面临的收入损失，使家庭因此陷入财务困境的风险。 长寿风险：是指基于经验数据得出的预估寿命和未来实际寿命之间的差异所导致的相关风险，主要涉及由此产生的养老资金不足的风险。 长期护理风险：年龄和健康状况是引发老年人失能最重要的风险因素，而失能状况将会显著推升个人和家庭对护理服务与相关支出的保障需求。7即：15-45岁群体08即：15-59岁群体。可能危及养老储蓄和稳定退休收入的风险襁螭但鲸来源：瑞再研究院个人儒要以长期视角为中老年人养老、健康等保障需求进行统筹规划。根据财务生命周期理论9,在人生的每个阶段，个人因其财务状况、收入能力、财务需求与生活重心等状况各不
19、相同，在生命周期不同阶段的理财观念和侧重点也不尽相同，因此个人需要以长期动态变化的视角为家庭养老与风险保障需求进行统筹性规划。中年时期通常是财富积累期，普遍关注财富的保值增值，同时需要获得应对意外、疾病以及收入损失等风险的保障。相比之下，退休后的老年人处于财富消耗阶段，更关注退休收入、医疗支出、疾病风险相关的保障；而高龄老年人对失能和护理的保障需求显著增加。因此，全面的保障方案需要综合考虑养老储蓄与投资收益的可持续性，以保障资产的稳定积累，同时具备足以应对身故、健康、长寿、失能等各类人身风险的保障能力。全球和中国都面临巨大的健康、身故和长期护理风险中老年保险保障持续改善，但保障程度仍显著不足中
20、国62/3的人身风险尚未被保修全球家庭都面临潜在的健康和身故风险，其中未获得保障部分的规模（即：保障缺口）依然庞大。根据瑞再研究院保险韧性研究显示，2022年全球身故和健康风险的保障缺11约为1.3万亿美元（约8.7万亿人民币，按约当保费），而中国市场的保障缺口约为4190亿美元（约2.8万亿人民币）。近年来，中国家庭应对健康风险的能力（即：风险韧性）持续改善，但依然有近七成的风险敞口未被保障；而身故风险韧性因预期收入增速的放缓与家庭债务的上升而有所降低，目前约三分之二的风险尚未被保障。10此外，瑞再研究院估计，2021年中国城镇地区60岁及以上老年人长期护理服务保障需求的65%尚未被保障，长
21、期护理服务保障缺口约为8601亿元（图1-6）。119生命周期理论是由美国经济学家F莫迪利安尼和R布伦贝格、A安东共同提出来的。FranModiglianiandthe1.ifeCycleTheoryofConsumptioni。参见s/gmq272023：重型韧性：需要重建抗冲击能力，”中国商业护理保险发展机遇中国城镇地区长期护理服务保障研究，中国保险行业协会一瑞再研究院,2022年10月，国141.唐口缱吹巨J解耽脓-6IS耽S就口ttBCEk4SNXOZ69l9BO961S*oS6寸金QbO寸13市区舲行业幄盒力研究爱中国中老年人风险保障研究资料来源：中国保险行业协会，中国精算师协会，瑞
22、再研究院整理中老年人商业保险需求特征过去三年，中老年咨询和实际投保的重点产品存在一定差异。、鱼外和破险是中老年解体主要关注的保险产品其中，人身险公司最受关注的产品是储蓄型保险。根据保险公司前端部门在过去三年的经营情况，在中老年可投保的人身险产品中，消费者咨询数量明显增加的产品类型包括百万医疗险、重大疾病险、储蓄型寿险和意外险。同时，过去三年中，中老年人实际投保时首选的产品主要是意外险、百万医疗险、重大疾病险和储蓄型保险。由于人生各阶段的保障需求会出现变化，为了更好地了解中老年群体中不同年龄段保险消费需求的特征，本研究还将45岁以上人群细分为45-55岁、55-65岁和65岁以上三个年龄组进行比
23、较具体来看，对人身险公司来说，各年龄组咨询最多的产品是储蓄型保险。此外，工作年龄群体（45-55岁）消费者更多地咨询重大疾病险和百万医疗险：而退休年龄（55岁以上）消费者对百万医疗险和防癌险的关注程度明显更高，其中65岁以上的群体也更关注意外险（图2-4）。从实际投保的排序情况来看，过去三年，各年龄段群体通过人身险公司投保最多的均为储蓄型寿险，45-55岁消费者次选投保了重大疾病险和百万医疗险，而55岁以上消费者则次选投保了意外险和百万医疗险。过去三年中老年消费者保险需求和实际投保的三大产品类型（人身险公司）100X45-5S556565-g三3售XC38口注：图24和25为保障公司前端箱仰部
24、门反馈的在20202022：年间，各年龄段消费者咨询和实际购买前三大产类型的排序，柱状图右轴百分比仅为突出排序情况不代表实际购买比例资料来源：中国保险行业协会，瑞再研究院整理各年龄段中老年消费者对财产险公司的产品需求较为一致。财产险公司主要经营的人身险产品集中在短期的医疗险、重疾险和意外险。过去三年来消费者通过财产险公司咨询最多的险种依次为百万医疗险、重大疾病险和意外险；而投保最多的险种依次为意外险、百万医疗险和重大疾病险，且各年龄段基本一致（图2-5）。由此可见，对于人身险和财产险公司而言，消费者需求和实际投保行为存在一定差异，实际投保情况受到可选产品类型、产品价格、产品销售策略等诸多因素影
25、响。过去三年中老年消费苕保险需求和实际投保前三大产品类型（财产险公司）100%80%QllTF45-55255-652650-资料来源：中国保除行业协会，瑞再研究院整理中年群体最关注疾病和健康风险：退休阶段群体普遍关注财务风险，其次是重疾、医疗和意外风险：65岁以上群体主要关注医疗支出和失能风险.分年好中老年群体对风睑保障IR求的重点存在明显差异市场反馈数据亦反映出处于不同年龄阶段的中老年群体在风险保障需求方面存在一定差异。其中，45-55岁消费者普遍是家庭的主要经济支柱，最关注重疾与医疗风险，其次是财务稳定风险。55-65岁已临近退休或处于退休初期，最关注财务风险。同时，由于该年龄段人群已处
26、于癌症等重疾的高发时期，且慢性疾病逐渐出现，因此对健康状况的重视程度明显上升，在保障方面也更关注医疗支出、意外和重疾风险。65岁以上的高龄群体由于健康每况愈下，突发疾病和长期护理会很快消耗他们的养老储蓄，因此对医疗、疾病、失能的保障需求显著增加（图26）。2不同年龄段中老年人群最关注的风险保障45-5555-6565CIi资料来源：中国保险行业协会.瑞再研究院整理各年龄段中老年人对三大风险的细分保障需求也有所不同。围绕重大疾病、医疗支出和退休后财务三大风险，不同年龄段的中老年人也体现出差异化需求特征。 在重疾风险类型中，癌症是各年龄段消费者均最关注的疾病类型：随着年龄的增长，55-65岁消费者
27、开始重视心脑血管疾病，而65岁以上消费者则更加关注可能导致失能的疾病类型。 在医疗支出方面，由于住院医疗费用通常较高，因此是各年龄段都最关注的费用支出。对于中年人群（4555岁），门诊医疗费用同样重要：随着年龄的增长，退休人群（55岁以上）开始关注慢性病用药支出，而老年（65岁以上）消费者同时开始关注康复类的费用支出（图27）。 针对退休后的财务保障需求，45-55岁消费者由于正处于养老储蓄的关健阶段，主要关注于储蓄产品的资产保值、抗通胀和投资收益状况。55-65岁年龄段的消费者则更注重为退休后的基本生活提供稳定保障，并开始出现财务传承需求。而65岁以上消费者普遍最关注家庭的财产增值及传承。加
28、不同年龄段消费者风险保障细分需求疏国斛VrTnawg)挺9T果由麟100%注：柱状图品示保险公司葡端销仰部门反物的各年龄段消费者在每个风除领域对前三/四大细分保障需求的排序，右轴百分比仅为突出排序情况不代表各保障需求的占比.来源：中国保险行业协会,瑞再研究院整理中老年人群关注就医、护理和健康管理类增值服务.与此同时，随着消费者对健康管理的认知不断拓宽以及大健康生态体系的持续发展，消费者越来越看重保险附加的健康类服务，服务赋能也成为保险巩固差异化竞争优势的重要抓手。保险公司反馈，中老年人更关注保险产品提供的便捷就诊、居家护理和健康管理咨询类增值服务。此外，就医陪诊、陪护、药品配送上门、健康监测和
29、适老化改造等也是目前市场上健康险产品不断涵盖的增值服务项目（表2-1）。中老年消费者最关注的增值服务m1 就医绿色通道服务2 居家护理服务3 电话/视频问诊4 健康管理咨询股务5 海外二次诊疗意见来源：中国保险行业协会,瑞再研究院整理中老年人商业保险市场展望与建议老龄化程度加深，需要加快建立和完善中老年人的保障体系。中长期来看，行业对中老年人商业保险的发展前景更为乐观。随着中国经济快速发展、居民收入水平持续提高、健康和风险意识不断提升，新时代的中老年群体对主要风险的保障需求不断增长，且保障需求随着个人所处人生的不同阶段而持续变化，这将对国家和整个社会带来重大压力和挑战。因此，亟需推动商业保险市
30、场的发展，以提升中老年群体的整体保障。本章梳理了保险公司对于中老年人保险市场的展望及业务创新方向，并对中老年人保障体系建设和商业保险市场发展提出若干建议，以供各方参考和借鉴。中老年人商业保险市场发展前景根据行业反馈，大多数保险公司对中老年人保险业务的长期（5-10年）发展前景非常有信心，90%的公司持有乐观与非常乐观的看法。未来3-5年，也有超过60%的公司时市场发展持乐观态度（图3-1）。然而，短期来看，发展中老年人保险产品仍面临诸如缺乏经验数据、定价难度大、逆选择风险高、缺乏有效的核保政策等现实挑战，行业对该细分市场的发展持较为谨慎的态度。80%来源：中国保除行业协会，瑞再研究院整理3，行业对未来中老年人保险市场发展的前景展望中老年人商业保险市场发展囱临的主要热M但是，短期内还存在诸多现实挑战包括缺乏经验数据、定价难度大、缺少有效核保政策、中老年人保险意识有待提升等。由于中老年人的健康状况普遍随年龄增长而逐渐衰退，且重疾发生率随年龄增长加速上升，导致中老年人可投保的保险产品更为有限。中老年人逆选择风险较年轻群体有所抬升，而保险行业普遍缺乏针对高年龄群体的有效数据与经验，使保险公司的核保定价面临严峻挑战。根据保险公司的反馈，目前市场发展所
