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1、上海市汽车行业协会2024年三季度统计分析上海市汽车行业协会2024年三季度统计分析2024年前三季度我国经济运行状况总体平稳，9月，汽车产业产销受季节性需求上升影响，环比呈较快增长，但同比增速较低，1-9月，汽车产销增幅接着回落。一、2024年1-9月全国汽车市场概述1、全国汽车市场2024年1-9月产销量2024年1-9月全国汽车工业产销分别完成1722.59万辆和1700.09万辆，同比分别增长8.1和7%,累计增幅较上半年分别削减1.5和1.4个百分点，比上年同期分别削减4.68和5.7个百分点。其中乘用车产销分别完成1438.62万辆和1415.55万辆，比上年同期分别增长I1.3%
2、和10.2%,而商用车产销完成283.97万辆和284.54万辆，同比分别下降5.7%和6.2%,降幅进一步增大，乘用车产销增长依旧是汽车产销整体增长的动力。2、1-9月运行趋势纵观前三季度汽车市场运行状况，一季度受上年负增长影响，销售创历史新高，二季度虽同比保持稳定增长，但呈现逐月回落的走势，三季度虽逐月上升，但增幅小于上年同期，故累计增幅接着缩小（销售趋势图如下）。3、汽车销售结构（1）乘用车销售。2024年1-9月，刚性需求使得乘用车接着保持快速增长,运动型多用途SUV和多功能MPV接着保持了强劲的上升态势，基本型乘用车占乘用车销售总量63.49%,但同比升幅较小,交叉型乘用车同比接着呈
3、下降态势。1-9月各车型销售量及同比升降幅度如下表。其中基本型销售增幅下降明显，同比削减6.78个百分点，份额同比削减3.8个百分点，多功能、运动型占总量份额分别为9.29%、19.67%,同比分别增加了2.54个、3.42个百分点。轿车销售从排量分析，排量小于1.O的微型车销售19.1万辆，同比降幅高达35.89%；占轿车销售总量达70.75%的1.01.-1.61.的小型车共销售635.8万辆，同比上升6.74%；1.61.-2.O1.占轿车销售总量22.84%,共销售205.26万辆，同比上升9.69%o2.01.-2.51.销售24.87万辆，2.51.-3.O1.销售3.36万辆，同
4、比分别下降31.43%和4.62%,3.0-41.豪华车销量仅2024辆，同比下降7.l%0(2)商用车销售商用车产销在一季度有较好表现的状况下，二季度、三季度均出现回落，导致9月份商用车产销降幅增大。在商用车两大类产品中，客车保持了较好的上升态势，而货车接着下降，由于货车占商用车产销总量近85%,因此货车产销不佳导致商用车产销整体负增长，商用车销售状况见下表。(3)中国品牌乘用车2024年1-9月中国品牌乘用车共销售532.32万辆，同比上升3.87%,低于乘用车整体增速6.3个百分点，占乘用车销售总量的37.61%,占有率比上年同期下降2.42个百分点，近一年来中国品牌乘用车份额出现了持续
5、下降。（4）合资品牌乘用车2024年1-9月，合资品牌乘用车销量及占有率呈不同程度增减，其中德系车市场占有率比上年同期增加1.52个百分点，日系、美系、法系占有率分别增加0.17、0.42.0.66个百分点，韩系车占有率同比削减0.05个百分点,成为占有率唯一削减的合资品牌。1-9月中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率如下：（5）主要汽车生产企业2024年1-9月汽车销量排名前10位的企业集团销量合计为1530.87万辆，同比增长8.54%,高于平均增幅1.54个百分点；占全部汽车销售的90.05%,同比增加1.51个百分点，前十排位与去年同期比，前九位没有改变,奇瑞替代吉利排列第十。前十
6、汽车生产企业销量及市场占有率如下图（销量单位：万辆）。其中，五大集团共销售汽车1278.89万辆，同比上升11.28%,高于汽车整体增幅4.28个百分点，占有率75.22%,比上年同期增加2.86个百分点；从五大集团和前十企业的销售可见，国内汽车销售的集中度进一步优化。五大集团中，上汽销售占总销量近25%,长安增幅最大，五大集团销售及同比见下图。4、汽车进出口据中汽协会统计，1-9月汽车企业出口66.29万辆，同比下降7.9%,其中乘用车出口39.18万辆，同比下降9.7%,商用车出口27.11万辆，同比下降4.l%o另据海关统计数据，1-8月汽车累计进口95.48万辆，比上年同期增长28.7
7、6%,汽车商品累计进口金额412.12亿美元，同比上升35.78%；汽车累计出口60.13万辆，同比下降5.99%,汽车商品出口累计金额87.09亿美元，同比增长3.03%,进口形势明显好于出口O二、2024年1-9月上海市场汽车产销1、上海汽车市场2024年1-9月产销2024年1-9月，上海汽车产销分别为188.57万辆和187.91万辆（不含上汽外地产），同比分别上升9.84%和9.97%,与全国汽车产销增幅比较，分别增加1.74和2.97个百分点。其中乘用车销售186.41万辆，同比上升9.77%,占整车总量99.2%；商用车销售14966辆，同比上升41.74%,1-9月上海产汽车销
8、售走势如下：2、上海本地产乘用车销售结构比较2024年1-9月在上海产乘用车销售结构上，基本型乘用车共销售162.12万辆，占乘用车销售比重86.97%,比上年同期下降个2.29百分点，销量同比上升6.94%,低于上海汽车平均增幅。运动型多用途SUV销售21.5万辆，同比上升40.72%,占乘用车总量比重I1.53%,比去年同期增加个2.53百分点；多功能MPV销售28016辆，同比则出现下降。轿车按排量分析，1.0-1.61.是同比唯一上升的车型，共销售119.81万辆，同比上升16.14%；其余排量全部下降：1.6-2.O1.销售36.18万辆，下降10.29%；2.0-2.51.下降21
9、.49%、2.5-3.O1.则大幅下降，3.O1.以上销售几乎为Oo3、上海各整车厂（含外地产）销售表现依据中国汽车工业协会公布的数据，2024年1-9月上海大众、上海通用、上汽乘用车三大乘用车企业累计分别销售134.85万辆、123.56万辆、13.29万辆乘用车，同比累计大众和通用分别增长17.89%、5.41%,上汽乘用车同比下降17.9%o上汽商用车自5月份起起先产销多功能乘用车，5-9月累计销售2542辆。上海的商用车均是客车，其中上汽商用车销售IlO04辆，同比上升47.27%,上海申沃客车销售2911辆，同比上升21.35%,上海申龙客车销售1051辆，去年同期为初产。2024年
10、1-9月上海共销售新能源汽车15170辆（不含改装新能源汽车），其中新能源乘用车占82.72%o5、上海乘用车销售品牌表现上汽旗下乘用车合资品牌以其优良的性价比、便捷的服务，在全国乘用车市场接着处于领先的地位，在2024年1-9月销售量排列前十的轿车品牌中，朗逸、桑塔纳、凯越、科鲁兹、英朗分列二、三、六、八和第九位，合计销售114.41万辆，占前十品牌轿车销量的50.23%；途观接着位列SUV销售量其次；五菱宏光、别克G1.8分列MPV销售量第一、五位。上海乘用车良好的品牌优势，确保了上海汽车行业在全国汽车市场的领先地位。6、改装汽车及半挂车上海改装汽车的销售表现仍旧不佳，据对12家企业的统计
11、，1-9月销售改装汽车4353辆，同比下降6.47%,但与上半年末相比，降幅已明显缩小，有半数企业销量有不同程度上升。改装车销量下降缘由一是上海申龙获客车许可后，改装客车产销削减，二是部分小企业经营困难，缺乏市场。1-9月挂车、半挂车销售635辆，同比上升4.27%o7、汽车出口由于上海产汽车基本是以乘用车为主的合资产品，因此出口实力不强，2024年1-9月汽车整车出口5808辆，比去年同期上升I1.33%,其中乘用车4479辆，同比上升21.94%,商用车出口1329辆，同比上升4.74%。上海改装汽车厂9月出口1256辆，同比上升20.87%,其中工程汽车下降，但改装客车出口超过千辆，同比
12、上升超过65%（以上数据均为协会统计覆盖范围）。三、上海市汽车行业经济运行其他表现1、2024年1-9月经济运行接着保持稳定上升，上海汽车行业协会纳入统计范围的135家企业，实现工业总产值3259.79亿元，同比上升9.74%,主营业务收入4161.43亿元，同比上升9.98%,上述两项累计增幅较上半年末有所下降。利润总额780.73亿元，同比增长16.84%,累计增幅较上半年末明显下降。从业人员13.27万人，同比上升0.79%o另外，中汽协公布了8月份全国规模以上工业企业和重点企业经济效益状况分析，共同点就是增幅均呈回落态势，但上海由于基数较大，在以上一些指标上增速略低。2、上汽集团外企业
13、经济运行基本状况据对上汽外59家企业的统计，显示经营运行状况相对不佳，2024年1-9月工业总产值同比仅上升2.32%,低于上海汽车行业整体增速7.42个百分点，主营业务收入同比上升1.47%0赢利实力不佳，利润总额同比下降20.21%0在经济运行质量一些指标方面，显示成本、资金压力较大：应收帐款57.05亿元，同比上升3.8%；存货40.52亿元，同比上升2.46%,与上半年末比较，产成品下降，原材料库存上升，使存货资金从上半年末同比下降变为上升；一资产总计267.96亿元，同比上升3.39%,但负债141.59亿元，同比却上升了12.15%,负债率上升。-三项费用占销售收入比例12.29%
14、,比上半年末增加0.75个百分点，比上年同期增加0.66个百分点。3、59家企业状况分析一工业总产值同比下降企业共24家，占统计总数的40.68%,比上年同期削减3.58个百分点。其中改装车企业5家，占下降企业总数的20.83%,零部件企业19家，占下降企业总数79.17%,同比增加了12.5个百分点，数据显示零部件企业由于经营规模、产品结构等因素制约，经营难度增大。一盈利实力较弱，利润总额亏损的有13家，占统计总数的22.03%,比重与上年同期基本持平，其中改装车企业7家，占亏损企业总数的53.85%,虽然比重有所下降，但亏损额大幅增加；利润总额下降的有27家，占统计企业的45.76%,其中
15、零部件企业20家，占统计范围零部件企业总数的43.48%,比重虽比去年同期有所下降，但却是持续的下降。四、上海地区汽车保有量1、截至2024年9月末，上海地区汽车保有量（不含电车、农用车、挂车等）为251.87万辆，比上季末净增加5.66万辆，比去年同期净增加21.63万辆，增幅4.4%o按运用对象构成分，私车保有量178.68万辆，同比上升12.69%,占保有量的70.94%,同比增加2.07个百分点，接着呈上升态势。私车比去年同期增加20.12万辆，增量占增量总数的93%o在私车保有量中，小型客车占98.97%,与上年同期比较，削减了0.05个百分点。随着经济社会和人民物质生活水平的提高，
16、一方面私家车将是汽车发展的重要市场，另一方面私家车的快速发展，必定加剧城市道路交通的压力。2、截至2024年9月末，在上海地区汽车保有量中，轿车共167万辆，其中国产152.77万辆，进口14.23万辆，与上季末比较，增幅分别为1.89%、3.66%；小型客车（不含轿车）48.23万辆，其中国产36.67万辆、进口I1.56万辆，与上季末比较，增幅分别为3.12%、5.69%；数据显示，进口车的增幅接着高于国产车。3、2024年9月末上海地区汽车保有量中，国产车225.6万辆、进口车26.26万辆，同比增幅分别为8.37%、19.05%,进口增幅明显大于国产。以三季度国产车上牌状况来分析消费意愿，国产轿车上牌总体下降I1.72%,在各档次国产轿车中，同比除豪华车外均下降，其中微型车降幅最大，达25.89%,其余按上牌量降幅大小排列，依次是中级、中高级、普及型，降幅分别是18.06%、16.2%、2.07%,而中级、中高级所占的上牌份额分别是37.35%、32.26%,豪华车虽上升，但数量有限。上海市汽车行业协会信息统计部2024年10月28日
