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1、第一部分国内清洁电器行业发展现状11.l市SS模11.2行41三势2第二部分主要细分市场表现52.1 扫喇器人市场52.2 洗喇市场10第三部分消费者洞察153.1 扫地机器人已购人群洞察153.1.1 扫册几用户画像153.1.2 地机用户购买场景下心理及行为分析183.1.3 扫地机用户使用场景下213.1.4 扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察223.2 磷机已购人群洞察233.2.1 洗册几用户画像233.2.2 洗地机用户购买场景下心理及行为分析273.2.3 洗地机用户使用场景下行为分析293.2.4 洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察30第四部分清洁电器行业未来发展趋势3
2、24.1 市场规模预测324.2 产品功能趋势334.3 潜在机会洞察36第一部分国内清洁电器行业发展现状1.1 市场规模奥维云网（AVC）推总域显示，2024年1-4月,清洁器销额87亿元，同匕缩长15%,销量729万台,同比增长17%o增长主要是有以下几个因素：一是同期2023年一季度行业表现欠佳，自2022年双11之后，双12乃至2023年年货节市场均没有起色；二是今年一季度新品上新提前，数据众多，且新品竞争力较强；三是价格下探,人群扩充，带来新增需求释放；四是抖音新渠道继续发力，对清洁品类的贡献不减。20162024年4月国内清洁电器零售额及同比销额（亿元）一一同比数据来源：奥维云网（
3、AVC）全渠道推总、数据20162024年4月国内清洁电器零售量及同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道总数据1.2 行业趋势（一）品牌出海热潮翻涌根据海关总署最新数据，2024年T度，吸尘器出口额91.6亿元，同比增长28.5%,出口量3508万台，同比增长20.9%。据上市公司财报显示，2023年，科沃斯品牌海外业务同比增长20.1%,添可品牌海外业务同t曾长40.5%,石头科技主营业务在海外收入同比增长21.4%。放眼全球，海外市场的体量更大，清洁电器接受程度更高，IDC数据显示，2023年全球清洁电器市场的总销售额达到了惊人的560亿美元，其中扫地机器人和洗地机等智能清洁设备的销售额占
4、据了超过30%的市场份额。在这一市场增长的背景下，国内品牌凭借在产品研发、技术创新和成本控制等方面的明显优势在国际市场大放异彩。（二）线下市场布局加速近几年清洁电器搭上了直播电商、短视频等快速顺风车,线上占比持续提升，但线上电商市场快速发展的同时，也面临着红利见顶、价格战、营销费用等问题，而线下竞争对于品牌而言，更擀IJ于品牌建设。在过去一年里，不少品牌纷纷加大线下布局力度。截止到2023年底，科沃斯品牌国内线下销售网点已突破2,500家,一线及新一线城市零售门店覆盖率高达84.2%0追觅科技中国市场线下渠道已经覆盖180+城市,门店数量已突破800家。清洁电器需要用户体验，通过线下门店的直观
5、展示，不仅让用户进一步了解产品，同时有利于品牌建设、品牌认知。（三）社交电商仍在增长勇隹云网（AVC）监测圉据显示，2024年1-4月，清洁器在抖音电商占比达到253%,较去年提升1.l个百分点。目前清洁电器在抖音电商呈现三个特征：第一，品类之间切换明显，红利品类增速放缓，洗地机是由斗音上面最早发力，今年明显看到其增速放缓，第二，贴牌品牌主推除螭仪、低价吸尘器、擦窗机器人等小众赛道，成绩表现亮眼，第三，抖音电商客单价普遍低于传统电商，但扫地机器人在抖音电商的客单价显著高于传统电商，第四，产品在不同平台并无差异化，并没有针对特殊渠道的特殊机型，部分品牌的产品首发更是优先于传统电商。线上清洁电器分
6、渠道销额占比分布24年1.4月36.9%37.8%25.3%23年1-4月39.2%36.6%24.2%U平台电商I专业电商因抖音电商来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（四）品类表现差异显著从清i吉电器整体销售规模来看，扫地机器人和洗地机在清洁电器类目中占有较高规模，两者合计占比超过7成，且从增速来看，今年1-4月，两者均有两彳四高增长；吸尘器品类中，推杆式吸尘器逐步取代传名充桶卧式吸尘器，且以无线产品为主,针对车上以及沙发窄缝等场景使用的迷你吸尘器，一方面是客单价蜘氐,另一方面被多合一吸尘器的替代，因此在吸尘器整体中比例最低，份额不足2%；除螭机、布艺清洁1设口擦窗机器人这三类针对不同场景
7、下的产品，其中除螭仪已经造卖几年增长，且除蜻仪赛道集中度很高，但仍有很多品牌扎堆进入,布艺清洁槌口擦窗机器人相对而言规模较小，且从事品牌较少，竞争并不激烈。（五）产品推新迭代加速面对激烈的市场竞争，品牌对于产品的推新迭代也有了明显的提速,主要体现在三个方面：第一，新品发布数量增多，以往头部品牌会发1-2款新产品，但今年我们注意到，行业呈现数款产品齐发局面，3、4款已经算是发布少的，部分品牌自开年以来，已经发布超过10余款新产品，不仅体现了品牌对于产品的研发实力和供应链把控能力，也能看出全价格段布局成为今年的核心关键点；第二，新品错峰提前发布，往年品牌新品发布日期接近，开售日期接近，但今年品牌选
8、择错峰发布上市，目发布日期较往年明显提前，这样可以避免直面竞争，通过奥维云网（AVC）监测数据也能够明显看到，连续数周TOPl型号均为不同品牌的当周上市新品；第三，新品加量不加价，相较于去年同期发布的产品，今年多数品牌发布的新产品相较同期性能更好，功能更多，但价格没变，部分产品价格还步下探，与此同时，老品降价十分显著。第二部分主要细分市场表现2.1扫地机器人市场（一）市场规模奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-4月，扫地机器人全渠道销额为31亿元,同匕维长22%,销量102万台，同比增长17%,销售均价3080元/台，同比增长43%。整体来看，增长主要受益于新产品的带动效应明显，一方
9、面，头部各品牌在价格段布局相对较为完备,另一方面，相较去年同期,今年新品众多，且产品力提升显著。从璇增速对比来看，并没有出现非常大的差距，均价小幅上涨，主要是全能款产品的全面普及之后，由于内部结构变动带来的价格上涨基本停止,市场也逐步步入放量阶段。20162024年4月扫地机器人零售额及同比I销额（亿元）一一同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据20162024年4月扫地机器人零售量及同比销量（万台）一-同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠1雒总数据（二）品牌竞争在扫地机器人行业中，技术壁垒如同坚固的城墙，将市场划分为几大巨头领地，使得长尾品牌难以逾越。这些技术壁垒包括先进的导航系统、
10、高效的清洁技术、智能识别与避障能力等,它们共同构筑了行业内的竞争高地，因此，从品牌数量来看，扫地机器人品牌动销数总体匕匕较平稳，维持在10。个上下。线上扫地机器人月度品牌动销数走势（个）604020IrMm寸s9Z86ic1.icm寸s9Z86izcm寸OOOOOOOOOr-rHr-jOOOOOOOOOr-Jr-r-JOOOO77CieieiCiciCiCiCiCiCiCSCriC6ccScScScScScScScSprprGPrnZZrMZN(MoIzrMrMZOlrMrXlrMZZOleXlOlrMrMN(NZZc数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据集中度方面，扫地机器人整体集中度较高
11、，奥维云网（AVC）监测数据显示,2024年1-4月,扫地机器人ToP5集中度为90%,TOPlO集中度为98.1%。总体来看，头部品牌依然优势显著，但对比去年同期，我们发现CR5减少了2.8个百分点，这部分份额被T0P6至TOPlO品牌瓜分，这些品牌主要是通过差异化和高性价比的产品挤入扫地机器人市场。线上扫地机器人品牌零售额集中度数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（三）价格分布2023年，扫地机器人行业产品价格定位相较集中,今年，随着全能款产品的全面普及，扫地机器人将会形成全价格段布局，奥维云网（AVC）监设崛显示，今年Id月，份额增长最高的价格段集中在3500-4000元，头部品牌均
12、有新品才准集中在这个价格段，导致该价格段增幅显著，达到32.4%,5000元以上高端占比同样增长明显,份额提升10.8个百分点，而3000元以下的占比仅增长1个百分点，预计这T介格段将会在今年下半年有较显著提升。线上扫地机器人价格段销额分布（四）细分市场以主机+基站配置为区分维度，当前扫地机器人市场共存在四种产品形态，即单机款（基站仅配置充电功能）、自动集稣（基站配置自动集尘功能）、自清洁（基站配置拖布自清洁功能）、全省默（基站同时配置自清洁&自动集尘功能）。从各个细分形态来看，全育默产品逐步全面普及，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，今年1-4月份，全能款产品占比达74.1%,具备自清洁拖
13、地功能的占比达19.8%,两者加在一起，占比达到93.9%。线上扫地机器人细分产品类型分布24年1-4月74.1%19.8%5.9%0.2%23年14月633%25.4%10.4%0.9%全版自清洁款一单服自集稣数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据对比各个细分品类价格来看，除全能款扫地机器人外,其余细分品类均价隋明显下降，全能款产品均价较去年同期基本持平，但从主要头部品牌发布的新品和去年老品对比来看，这部分价格有待进一步下降。线上扫地机器人细分产品类型均价（元）4044403732022856130520222023全能款20222023自浦瞰20222023单机款20222023自(五)
14、产品特征(1)基站多样化扫地机器人从无基站向有基站过度,基站的形态越来越多样，不仅有独立式基站,还有分体式基站、组合式基站、模块化基站、嵌入式基站、共享式基站等多种形态，基站多元化的演进过程中，基站承担的功能也越来越多，上下水、集尘、烘干、添力小篙吉液、杀菌等等，这些功能的叠加让双手彻底解放。(2)色系多元化消费者对于家居产品的审美和个性化需求越来越高，扫地机器人的色系多元化可以满足不同消费者的喜好和家居风格。从传统的黑白灰到更加鲜艳、活泼的色彩，如蓝色、金色、粉色等，不仅如此，还有拼接色的产品，消费者可以根据个人喜好选择最适合自己家居风格的扫地机器人。(3)技术差异化对于头发缠绕、拖地、导航
15、避障等不同问题，各家厂商都有自己的解决方案，如针对毛发缠绕这一痛点，不同品牌给出了不同的解决方案，如刀片切割、锥形和V型结构、双滚刷形态等，通过不同的技术路线，来达到解决头发缠绕的效果。(4)参数升级化吸力由几千Pa升级到一万Pa以上,识别障碍物的种类由数十种升级到百种以上，厚度由IOcm降低SpF足IOcm,如追觅X40ProUltra,自升降全景激光雷达,通过灵敏的传感器和先进算法同步感知，不仅能360。无死角快速建图，更能智能判断能否进入家具底部，并降下激光雷达，让机身厚度降低到8.8cm,从而轻松进入沙发底、床底、柜底寄瞧盲区空间，让机器有更好的性能和更高的效率。2.2洗地机市场（一）
16、市场规模2020年，洗地机在国内市场一跃而起，短短三年时间，到2022年洗地碗!模突破百亿，奥维云网（AVC）全渠道推总球显示，2024年14月，洗地机续放量增长，全渠道累计零售额规模32亿元，同比增长16%,零售量143万台，同匕继长37%,均价2132元，同比下滑15个百分点。20202024年4月洗地机零售额及同比销额（亿元）一同比雌来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据20202024年4月洗地机零售量及同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据（二）品牌竞争随着洗地机市场的迅速崛起，其市场热度已经达到了一个前所未有的高度。相较于扫地机器人领域的高进入门槛，洗地机市场的准入门槛相对
17、较低，这无疑为众多新品牌提供了进入市场的机会。截止到今年4月底，洗地机行业已经累积了超过300家的品牌进入。线上洗地机月度品牌动销数走势（个）(NCNCN(NCMCMCMCMI(NmDS9486。TZIZmbS9Z86。I(NINmOOOOOOOOOHHr-OOOOOOOOOrHOCnCnmmmmmmb寸CMCMNNNCMCMCMCMCM数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据从去年开始,洗地机行业开始步入洗牌阶段，品牌月度动销数量不再持续上涨，今年开始,数量又有小幅减少，一方面,洗地槌!利期已过,早期依靠新品类，叠加疫葡乡响，洗地机品类快速增长,而今，洗地腌速逐步放缓;另一方面,价格战开打，
18、对于企业的供应链管理能力、营销能力、研发能力等要求越来越高，在激烈的竞争下，新品牌不再才U三入，很多长尾品牌也逐步退出。我们认为洗地机行业洗牌将会持续到2025年，届时品牌竞争格局将会逐步清晰，价格也会回归理性。（三）价格分布伴随洗地机整体市场规模快速扩张,品牌不断涌入，产品供应链体系逐渐完善，规模开始放量，整体价格下探显著。具体体现在三个方面：一是主流品牌部分老款产品跌破千元以下；二是众多品牌新发布的产品整体价格下调；三是加量不加价，迭傍产品配置更高，但价格比在销款更低,奥维云网（AVC）监测数据显示，洗地机价持续下滑，今年3、4月均价已经下探到2000元以下，1-4月累计，洗地机线上均价为
19、1997元，同比下滑18.4%3500线上洗地机均价走势（元）30002500200015001000500IZfn寸S9卜86。IrMINm寸1.n9Z86。TCNIZm寸OOOOOOOOOr-HrHr-OOOOOpOOOf-Jr-iNicirncnrnrnrnrnrKrnrnr6cnrnGZrMZZrMOJZZZZZrMrMCMrMrMZZrMrMrMrMcMZNZrMCM数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据分价格段来看，以2000元为分界线，形成极其明显的差异化，其中2000元以下占比接近50%,尤其是100o-1500元价格段，规模快速放量，份额较去年同期提升10.8个百分点，而2
20、000元以上价格段，份额较同期整体减少23.3%,其中3000元以上高端产品，占比仅有12.2%线上洗地机价格段销额分布37.0%300023年1-4月24年1-4月数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（四）细分市场基于市面上现有洗地机的功能形态，我们将其分成四类：单机款、复合款、基站款和基站复合款。从份额来看，市面上主流产品均为单机款洗地机，今年1-4月，份额还有击告提升，占比达到88.3%,份额占比第二位的是复合款洗地机，销额占比为9.3%,基站款洗地机较去年同期份额下降，仅有2.4%,主要是市场上产品较少,且产品较高定价限制，除了这三类洗地机，今年我们注意到有品牌在基站洗地机5$）基
21、础上，增力Q-些配件,实现复合款洗地福口基站款洗地机的结合，未来这类产品还有增加集尘等功能的进一步延展。线上洗地机细分类型销额占比86.3%88.3%单机款复合款基站款基站复合款23年1-4月24年1-4月数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（五）产品特征从产品功能层面来看，一是普遍功能渗透率提升，如语音、屏幕显示、杀菌等，会有越来越多的产品加入这些基础功能；二是差异化功能的普及，如平躺、贴边、热水洗烘消等，功能较为实用；三是基于产品痛点的持续改进，如毛发缠绕、固液分离、灵活性差等方面，现有产品体验并不是很好，需要迭代升级。从产品形态来看，单机款产品将会更加轻量化，且价格会更低。复合款形态
22、将会是两种，一是与吸尘器的双重功能复合，主打简约，二是具备多吸头的旗幅产品形态的复合，当然旗舰款产品要解决好吸力在洗地机和吸尘器之间实际矛盾。基站款同样也有两个发展方向，第T方向期续扫地机器人的演变路径，具备自清洁、上下水、烘干、添加清洁液等功能，主机还能够复合吸尘器，做成复合款形态，此外再增加自动集尘功能，如追觅H40Station,不仅实现了自动上下水解放双手，还搭配了全屋清i吉配件，可以组合成一台吸尘器、除螭仪、随手吸，实现全屋上下立体空间清洁。第二个方向是轻基站，基站更小，节省空间，不占地方,解决主要是上下水问题，我们看到追觅理率先推出了H20U1.TRASTATION轻基站产品，在最
23、大程度实现基站最小化的同时，又具有自清洁、杀菌、烘干、上下水等众多功能。当然无论如何创新迭代，都会围绕用户使用痛点和免维护两个最核心方向。第三部分消费者洞察3.1 扫地机器人已购人群洞察针对报告，本次我们也将（用TGl指数进行目标人群特征的描述。 TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100 TGI100代表该类人群对某类问题的关注程度高于整体水平，TGI越高，优势越明显3.1.1扫地机用户画像Z扫地机用户范围更为广泛，下至00后上至65后都有用户洗地机已购人群中，男性用户占七成（注：本次问卷在京东渠道投放，调研结果与京东APP用户男女比例强
24、相关）。不同于洗地机用户，扫地机用户年龄会更“平均分布。低龄（21-25岁）用户及高龄（61-65岁）用户比例均高于整体平均水平。图：扫地机用户性Sll占比（N=I50）图：扫地机用户年龄占比（N=150）TGI男性71%女性29%105%103%83%扫地机用户更多聚集在一线城市中。值得注意是，扫地机在下沉市场，即三线及以下城市的用户占比高于整体平均水平，扫地机在下沉市场做的更好。图：扫地机用户居住城市等级占比（N=150）图：扫地机用户居住城市等级占比（N=I50）省会城市TGI102%92%100%120%TGI117%80%94%112%虽扫地机用户大多数也为有娃一族（85%）,但相较
25、于洗地机用户，未婚独居用户的比例显著更高，即未婚独居人群相对更偏好扫地机产品。且扫地机用户中，不与父母同住的家庭比例也高于洗地机用户。图：扫地机用户家庭情况占比（N=150）单身独居有娃一胎，不与父母同住54%非单身，未婚独居5%夫妻2人世界5%有娃两胎，不与父母同住12%图：扫地机用户孩子年龄占比（N=150）有娃一胎，三世同堂15%睁身，但未婚独居175%有娃两胎，不与父母同住113%单身独居108%有娃一胎，不与父母同住107%TGI因家庭结构的差异，住宅为两居室的用户比例，要略高于洗地机用户（+4%）。房屋面积在50-99平方米的用户比例，也略高于洗地机用户（+2%）。图：扫地机用户房
26、屋居室情况（N=I50）图：扫地机用户房屋大小情况（N=I50）三居室59%两居室40%50-99平25%100-I49平74%45%的扫地机用户养宠，略高于洗地机用户。其中，扫地机用户中，养仓鼠、宠物猫的用户比例高于整体平均水平。图：扫地机用户家庭养宠情况（N=I50）55%45%养宠不养宠鸟类爬行类鱼类11%3%TGI145%104%养仓鼠用户养猫用户/他们的购物会更随心因宏观环境的影响，扫地机用户也是会重点关注产品价格，但他们的购物心理会更“随心”，相较于洗地机用户，他们更会“只要自己喜欢，即使价格贵也会购买“。且他4寸广告营销的关注度要显著高于洗地机用户。图：扫地机用户购物时看重的因素
27、（N=150）价格质量品牌口碑科技/技术广告营销朋友使用评价36%35%35%29%9%5%95%104%106%TGI104%140%84%图：扫地机用户购物心理（N=150）Z他们家中所配置的净化/清洁设备相对会更单一相较于洗地机用户，扫地机用户家中配备蒸汽/电动拖把、布艺清洁机、除蜻仪、无线吸尘器等其他清洁设备的比例相对偏低。空气净化器的配置比例也显著偏低（-10%）。图：扫地机用户家中清洁设备配备情况（N=150）TG1.99%3.1.2扫地机用户购买场景下心理及行为分析TGi%TG1.79%TGI:88%/清洁效果的宣传及产品本身品质是驱动用户购买的重霆因素朋友/同事、宣传广告同样是
28、扫地机消费者最主要的两个产品认知来源，但号颗抗T同的是，更高的用户比例被线下实体店所种草。彻底解放双手，是最适合自己的懒人神器是驱动消费者购买扫地机的最重要原因，无需再有任何I操作”是对他们最大的吸引点。3000-5000元是消费者购买的主要价格区间。相较于洗地机用户，他们会更看重售中、售后服务及保障，他们会到线下实体店进行亲身体验及导购咨询。图：扫地机用户购买场景下心理及行为产品认知购买驱动是更适合自己的懒人神器61%之前设备不满足需求28%被朋友/同事/家人种草I20%被宣传广告所吸引20%孩子需求，需频繁拖地17%被机械臂、Al识别等科技所吸引17%71%搜索信息及渠道/参数服务评价评价
29、分享47%传统电商门店体验/咨询家人/B站等小红书品牌官网/平台导购咨询朋友/同事视频等分享商城/产品购买2000元以下19%2000-30001130%3000-4000元35%40-500011“购买实际价格大（三购物做t间69%随机时间购买31%购买时间品牌（知名度口碑等）外观（颜值、设计等）产品（功能、质量等）价格（性价比等）亲友/博主/达人推荐促销活动、优惠力度已购用户评价售中、售后服务及保障11%1%49% 12%I2%6% 13%6%购买决定性因素3.1.3扫地机用户使用场景下图：扫地机用户使用场景下行为每周使用1-2次扫地机进行家庭清洁,是目前消费者中最常见的使用行为。其次为每
30、天定时使用进行清洁。孩子上学后，家里人少，开始家庭清洁任务”是目前消费者中最常见的扫地机使用场景。其次是周末大扫除及看见哪片脏了，就让它立即开展工作，在那片转转。同洗地机，消费者使用扫地机主要用来清洁灰尘、人体头发及水渍/粘液等污渍。他们认为扫地机也应继续加强对水渍侔占液、人体头发及油污的清洁效果。解决的好的；曲醋/酱汁等，7%孩子手工颜料、笔屑等17%TOP2T0P2TOP3TOPlTOPlT0P3消费者更多会使用扫地机来清洁客厅及卧室，用来清洁厨房、卫生间的概率较低。在使用频次上,客厅场景每天都使用的比例最高；厨房多是1周进行2-3次清洁；床底/沙发底及书房多是1周进行1次清洁。消费者更多
31、会使用扫地机来清洁客厅及卧室,用来清洁厨房、卫生间的概率较低。在使用频次上，客厅场景每天都使用的比例最高；厨房多是1周进行2-3次清洁；床底/沙发底及书房多是1周进行1次清洁。使用场景客厅卧室书房床底乃少发底厨房卫生间使用概率96%91%77%73%64%36%每天都用一周2-3次一周1次基本不用没固定规律不同场景下的扫地机使用频次全屋场景客厅场景卧室场景卫生间场景厨房场景书房场景床底/沙发底场景3.1.4扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察产品头发缠绕解决能力、增加基站及顽固污渍清理能力是消费者认为的优先级较高的待解决问题。产品高效杀菌/抑菌能力、AI/人工交互等高科技术的配置、污水箱冲洗
32、效果及实现一键接管是锦上添花”的改进项。扫地机用户产品体验满意度评价（按重要性SE序）73%73%：77。70%1.I可覆盖使用后大颗粒滚刷才面积异味清洁清洁I效果及干燥J72%72%甯准死角/区域/头发水溃免维护顽固电池蛰障/床底等污渍缠绕残留污渍续航座障尚吉识SU解决情况清理外观洗布隔风杀菌/人工交互冲洗容量接管噪音体积/烘干添加友好烘干抑菌形状时间清洁液模式费者对于扫地机的未来升级需求，也更多聚焦在功能升级角度，如避障/越障能力提升、除菌/杀菌能力提升及净味/除味能力提升。在使用体验上，消费者期待产品操控更加便利，机器反应更加灵活。mini化提升清洁液时长时间提升提升提升提升识别提升提升
33、3.2洗地机已购人群洞察321洗地机用户画像/他们多为来自于新一线城市的85后洗地机已购人群中，男性用户占七成（注：本次问卷在京东渠道投放,调研结果与京东APP用户男女比例强相关）。年龄多分布在36-40岁，即85后人群占比相对较高。图：洗地机用户性别占比（N=150）图：洗地机用户年龄占比（N=150）洗地机用户仍更聚集在一线、新一线及省会城市中（占比六成以上）。不到1成的用户是来自县级市或乡镇村。其中居住在新一线城市的洗地机用户比例，高于整体（洗地机&扫图：洗地机用户居住城市等级占比（N=I50）图：洗地机用户居住城市等级占比（N=150）地机）人群的平均水平。近九成（89%）的洗地机用户
34、为有娃一族，单身独居人群占比仅为4%。23%的他们与父母同住。其中，有娃两胎且与父母同住的用户比例高于整体平均水平。图：洗地机用户家庭情况占比（N=150）图：洗地机用户孩子年龄占比（N=150）六成以上（63%）的洗地机用户，住宅为三居室。近八成（76%）的洗地机用户，他们的房屋画只在100-149平方米。图：洗地机用户房屋居室情况（N=I50）图：洗地机用户房屋大小情况（N=I50）五成以上（57%）的洗地机用户，他们不养宠物。在养宠的用户中，猫、狗、鱼是他们中，最常见的宠物。需注意的是，洗地机用户中，养宠物狗的用户比例高于整体平均水平。图：洗地机用户家庭养宠情况（N=150）57%不养宠
35、养宠狗猫龙猫仓鼠鸟类爬行类鱼类TGI养狗用户114%/他们在意性价比，也在意产品品质对于洗地机用户的购物理念，受宏观环境的影响，他们把产品性价比放在考量”的第T立置，他们愈加理性消费，做实用主义者”，但也关注产品的品质、质量以及品牌的口碑。同时，他们也愿意尽自己可能，选择有益家人身体健康和环保的产品。图：洗地机用户购物时看重的因素（N=I50）价格质量品牌口碑科技/技术朋友使用评价广告营销40%33%31%27%7%4%TGI105%96%94%96%116%60%图：洗地机用户购物心理（N=150）Z他们家中会配置更多种的净化/清洁设备空气净化器、净水器及智能马桶是洗地机用户家中配置比例相对
36、较高的三种环境净化/清洁类产品。相对整体，更高比例的洗地机用户，家中会配备吸尘器、除螭仪、蒸汽/电动拖把及布艺清洁机等其他清洁设备。图：洗地机用户家中清洁设备配备情况（N=150）TG1.98%3.2.2 洗地机用户购买场景下心理及行为分析TGI：101%TGI:121%/清洁效果的宣传及产品本身品质是驱动用户购买的重要囱素TG1.133%朋友/同事、宣传广告是消费者最主要的两个产品认知来源。清洁效果是驱击消费者购买的最重要原因，消费者期待它能最大程度的解放自己的清洁工作量。2000-3000元居肖费者购买的主要价格区间，近70%的消费者会选择在大促/购物节等有优惠活动的时间点进行购买，产品本
37、身的配置、性能及质量是驱使消费者下单的最决定性的因素，其次为已购用户评价及产品价格。在购买过程中，他们主要会在传统电商平台上搜索产品配置/参数、使用评价及心得等信息进行参考。图：洗地机用户购买场景下心理及行为产品认知购买驱动搜索信息及渠道64%53%49%I41%40%40%39%29%功能使用使用售中品牌忧惠/拆机/销售配置百心得售后信息/赠品评测数据/参数W分享服务评价53%12%9%7%5%5%传统电商咨询家人/B站等小红书知乎等品牌官网/平台朋友/同事视频等分享问答商城/产品购买2000元以下33%2000-3000元53%3000-4000元13%购买实际价格大（S/购物梆悯69%随
38、机时间购买31%购买时间品牌（知名度口碑等）%外观（颜值、设计等）%产品（功能、质量等）42%价格（性价比等）11%亲友/博主/达人推荐7%促销活动、优患力度8%已购用户评价售中、售后服务及保障17%3%购买决定性因素3.2.3 洗地机用户使用场景下行为分析图：洗地机用户使用场景下行为每周使用1-2次洗地机进行家庭清洁,是目前消费者中最常见的使用行为。其次较多的洗地机使用行为是每天非定时、即随时使用，对有污渍的地方进行定点清洁。周末大扫除”是目前消费者中最常见的洗地机使用场景。其次是使用洗地机清洁顽固的污溃及结束的工作后，在饭后的闲暇时间,洗洗碗，做做清洁，也是一种放松。消费者使用洗地机主要用
39、来清洁灰尘、水渍/粘液、人体头发等污渍。目前来看，多数消费者认可洗地机对以上三种污渍的清洁效果，但也有消费者认为在水渍/粘液、人体头发及油污上的清洁效果还有待继续加强。旌地面水渍、粘液等人体头发海亏油僮/酱汁等73%解决的好的解决的不好的TOPlTOP2TOP2TOP3TOPlT0P2孩子固体/液体辅食师窃磁费三三孩子手工颜料、笔屑等5消费者更多会使用洗地机来清洁客厅、卧室及厨房。在使用频次上，客厅场景每天多次使用的比例最高；卧室及全屋多是1周进行1次清洁；厨房及书房多是1周进行2-3次清洁；卫生间基本不用洗地机来清洁的比例最高。使用场景客厅卧室厨房书房卫生间儿童房楼梯使用概率91%84%77
40、%63%54%48%17%-10%每天多次每天1次2-3次/周1次/周基本不用无固定规律仅特殊情况下如好友拜访前，全屋场景客厅场景卧室场景P牛间场景厨房场景书房场景儿童房场景3.2.4 洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察产品使用后异味问题及滚刷清洁/干燥效果，消费者认为其“使用重要性在T0P5内、但满意程度偏!氐，是最为亟待解决”的问题。产品运行噪音及墙边/死角清洁能力，重要程度处于“二挡水平，可作为次要待改进项。产品沙发底/床底清洁能力虽满意度得分不高，但重要性不高，可暂缓改善。对于产品多功能刷头的配置，目前消费者会认为它对于自己使用洗地机的重要性不高,对它的满意度评价也并不高。但奥维认
41、为，如未来要发展全屋型洗地机的细分市场，多功能刷头的配置及性能，需要品牌/厂家重点去改善。图：洗地机用户产品体验满度评价（按重要性E序）使用异味水淡头发/滚刷减固水箱电池运行墙边/杀菌/产品污水箱大小/多功能沙发/舒适残留垃圾清洁/污渍容续航噪音死角抑菌外观清洁体积刷头床底（全量/清理干燥清理清洁能力配置清洁推拉力）消费者对于洗地机的未来升级需求，更多聚焦在功能升级角度，如滚刷自清洁效果的提升及防缠毛效果的提升。此外在使用体验上，消费者也期待产品运行噪音的持续提升改善。时间效果提升提升噪音提升清洁液清洁液时长减少烘干清洁基站第四部分清洁电器行业未来发展趋势4.1 市场规模预测今年开门红清洁电器
42、行业取得不错的成绩，但基于去年全年呈现前低后高走势，同期一季度表现相对较差，加之主要品类扫地机器人放量并不充分，洗地机价格战仍在继续,因此全年要实现高爆发仍有压力，奥维云网（AVC）测算数据显示，预计2024全年，清洁电器整体销额379亿元，同比增长10%,销量2803万台，同比增长11%。2024F国内清洁电器细分品类零售额规模及同比数据来源：奥维云网（AVC）测算雌2024F国内清洁电器细分品类零售量规模及同比4.2 产品功能趋势(一)扫地机器人(I)Al大模型应用人工智能已经成为了一个不可忽视的力量，随着技术的不断发展，Al大模型已经成为了一种重要的技术趋势，它们在许多领域都有广泛的应用
43、，扫地机器人领域也已经逐步应用Al大模型，通过Al大模型的应用，可以显著提升其智能化水平和清洁效率。以下是几个主要方面的应用：感知识SI1.通过Al大模型，扫地机器人能够更准确地感知周围环境,包括识别家具、地板类型、障碍物等，这种感知能力使机器人能够根据不同的场景和物品,采用不同的清洁策略和力度，从而实现更高效、更彻底的清洁。避障能力。Al大模型可以帮助扫地机器人实现更智能的导航和规划。机器人可以通过学习大量数据，掌握不同环境的布局和特点，从而自主规划出最优的清洁路径。同时,机器人还可以根据实时感知到的环境变化，灵活调整路径，确保全面覆盖清洁区域。深度学习。Al大模型还具备深度学习能力,使扫地机器人能够不断学习和优化自身的清洁策略，通过不断收集和分析用户的使用数据和环境数据，机器人可以逐渐适应不同的家庭环境和用户需求,提供更加个性化的清洁服务。语音交互。一些高端扫地机器人还集成了Al语音助手功能，通过Al大模型实现语音交互，用户可以通过语音指令来控制机器人的清洁任务，如指定清洁区域、调整清洁模式等，这种交互方式使机器人的使用更加便捷和智能。(2)全方位立体清洁随着技术革新和产品升级，扫地机器人的清洁效率进/优化提升，由地面的粗旷清洁到全方位立体清洁，实现对墙边、床底、地转绛、桌腿边、门槛槽等难以触及区域的深度清扫。针对墙边区域，2023年
