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1、2009年天然气及LNG行业发展环境分析第一节2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行(一)国民经济稳定增长2009年，全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。分季度看，一季度国内生产总值68682亿元，增长6.2%,二季度国内生产总值145985亿元，增长7.1%,三季度国内生产总值227597亿元，增长7.8以分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元,增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%,比上年下降0.1个百分点；第二产业增加值比重为46.8乐下降0.7个百分点
2、；第三产业增加值比重为42.6%,上升0.8个百分点。2009年国际金融危机还在扩散蔓延，世界经济深度衰退，我国经济受到严重冲击，出口大幅下降，不少企业经营困难，有的甚至停产倒闭，失业人员大量增加，农民工大批返乡，经济增速陡然下滑。为扩大居民消费，中央财政投入资金450亿元，社会消费品零售总额实际增长16.9%,消费对经济增长的拉动作用明显增强。同时，中央政府公共投资9243亿元，比上年预算增加5038亿元，灾后恢复重建占14%,全社会固定资产投资增长30.1%,投资结构进一步优化。投资快速增长有效弥补了外需下降的缺口，加强了薄弱环节，为经济社会长远发展奠定了坚实的基础。2009年下半年开始进
3、出口降幅明显收窄，国际市场份额得到巩固，全年进出口总额2.2万亿美元，扭转利用外资下降局面，全年实际利用外商直接投资900亿美元。企业“走出去”逆势上扬，非金融类对外直接投资和对外工程承包营业额分别达433亿美元和777亿美元。积极参与国际宏观经济政策对话协调和经贸金融合作，在共同应对国际金融危机中发挥了建设性作用。(二)投资增长维持高位2009年全年，全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.l%0分城乡看，城镇投资194139亿元，增长30.5%；农村投资30707亿元，增长27.5机分地区看，东部地区投资95653亿元，比上年增长23.0%；中部地区投资49846亿元，增长35
4、.8%；西部地区投资49662亿元，增长38.1%；东北地区投资23733亿元，增长26.8%o在城镇投资总的194139亿元中，以主要的投资分类来看，国有及国有控股投资86536亿元,同比增长35.2%,比去年同期加快12.4个百分点，比1-6月回落6.2个百分点。住宅投资36232亿元，同比增长16.1%比去年同期回落6.3个百分点，比1-6月加快6个百分点。以三大产业来看，第一产业投资3373亿元，比上年增长49.9%；第二产业投资82277亿元，增长26.8%；第三产业投资108489亿元，增长33.0%。总体来看，上半年全社会和城镇投资呈现增幅逐步提高的趋势，进入下半年，投资增幅有所
5、波动，总体上仍保持了较快增长，但投资增速呈逐步走低趋势，并且增速回落趋势有望持续。在主要的投资分类数据中，国有及国有控股投资近两年一直维持在相当高的水平,但近期已有小幅下滑之势。而房地产投资的快速跟进,使得投资增速持续维持在高位，房地产成为继政府之后拉动投资的又一增长引擎？。总体而言，政策刺激效应依然主导着投资高增长，对经济增长的影响较为明显。但随着经济增长和结构的正常化，经济政策也将回归正常，政策对投资的刺激效应也会逐渐减小。()工业生产逐渐加快2009年全年工业增加值同比增长11%,比上年同期回落1.9个百分点，比1-9月份加快2.3个百分点。2009年3月份以来，工业增加值呈逐月回升之势
6、。其中一季度增长5.1%,二季度增长9.1%,三季度增长12.4%,四季度增长16.8%o12月当月规模以上工业增加值同比增长18.5%,比2008年同月快12.8个百分点，39个大类行业全部持续同比增长，延续了下半年以来的良好势头。重工业增速的大幅提升，给工业生产的恢复提供了强劲的动力。全年重工业增加值增长IL5%,而12月当月重工业更是增长21.4%；重工业增加值增速已经连续七个月超过轻工业。工业生产形势的逐渐好转，给经济持续回升带来了持续动力。一方面，国内投资仍然保持了高水平的增长；另一方面，出口形势有所改善，这也推动了工业生产的加速上升。但值得注意的是，在国内结构性产能过剩的情势下，第
7、四季度粗钢与水泥等产量仍然同比大幅增长，显示结构调整压力在加大。（四）消费保持平稳增长零售指标显示，消费继续保持平稳快速增长。2009年全年，社会消费品零售总额125343亿元，同比增长15.5%,比去年同期回落6.1个百分点，比2009年上半年加快0.5个百分点。2009年12月份，社会消费品零售总额10729亿元，同比增长17.5%,比去年同月回落1.5个百分点，比11月加快1.7个百分点。从2009年2月到12月，名义与实际消费的同比增速均不断回升，这主要归功于与消费结构升级相关的汽车和房地产类消费的快速增长。由于政府投资对经济的刺激作用将逐步显现，居民对经济的预期和通胀的预期也将发生改
8、变，加上政府补贴的刺激，居民消费将表现出滞后的顺周期性，后期消费将呈现稳中趋升。（五）出口增速持续好转2009年全年我国对外贸易累计进出口总值22072.2亿美元，同比下降13.9%,降幅比上半年缩小9.5个百分点。其中出口12016.6亿美元，下降16%,降幅比上半年缩小5.8个百分点；进口10055.6亿美元，下降11.2%,降幅比上半年缩小14个百分点。2009年12月份贸易顺差月4.3亿美元,累计贸易顺差1960.6亿美元，同比下降336%。2009年出口形势从年初的低谷逐步回升，由正转负，既有世界经济在受到金融危机之后探底反弹的外部原因，亦有中国政府多次调整进出口政策，提高出口退税率
9、与降低关税的内部原因，可以预期2010年我国出口形势将会进一步好转，其对GDP的拉动作用将会由负转正,成为拉动经济“三驾马车”中强有力的力量。（六）CPKPPl降幅收窄并转向温和上涨2009年全年，居民消费价格指数（CPI）同比下降0.7%（2008年度为上涨5.9%）,比上半年降幅缩小0.4个百分比。就一年间的月度趋势来看，2009年1月到10月份，CPI都具有一个下降的幅度，其中10月份的累积效应是居民消费价格同比下降1.1%（2008年同期为上涨6.7%）,但随着季节性因素的增强，以及翘尾因素的存在，CPI在11月由负转正，开始转向一个温和上涨的过程。2009年全年,工业品出厂价格指数(
10、PPl)同比下降5.4%(上年同月为上涨6.8%),降幅比上半年缩小0.5个百分点。就一年间的月度趋势来看，2009年PPl从1月至7月间逐月下降，并在7月达到当月下降最大幅度9.2乐但在9月份之后，PPl的下降幅度开始减缓，并在12月里由负转正。预计这个上涨趋势在2010年上半年将会得到继续。二、金融环境分析(一)金融运行货币供应方面，2009年年底，M2同比增长27.58%,增幅比2008年末高9.79个百分点,比2009年上半年降低0.81个百分点;Ml同比增长32.36%,增幅比2008年末高了25.34个百分点，比上半年也高了7.61个百分点;MO同比增长IL63%。2009年全年央
11、行向银行体系注资2390亿元,成为自2000年来首个净投放年度。M2的增速持续维持在高位，显示出货币供应依旧保持快速增长。此外，值得注意的是，自2009年9月M2与Ml呈2008年5月以来的首次倒挂态势之后，10月延续了这一势头，M2、MI交叉表明经济活跃度上升。信贷方面,2009年全年人民币各项贷款累积增加95947亿元,同比增加98.72%o从月度数据上看，2009年2月份和3月份单月新增信贷分别达到了惊人的10716亿元与18917亿元，同比分别增长了340%和567%,之后直到9月份的六个月中，基本维持每月5000亿元左右的放贷量，而进入第四季度后开始大幅下降，10月份新增信贷只有25
12、30亿元，环比增长大幅减少，这既有政策因素的影响，也存在着季节性因素，历年第四季度的放贷都存在回落趋势。总体而言，2009年信贷增速保持在相当之高的高位平台上运行，而伴随经济回升态势下货币信贷实现合理增长，信贷增速也将逐步回归正常水平，预计2010年将有所回落，趋于平稳地运行。人民币汇率方面，目前，我国的人民币汇率政策是：继续完善人民币汇率形成机制改革，进一步发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。由于人民币汇率的变动，对我国经济的多方面将产生不同的影响，其变动也受到多种因素的制约，所以人民币汇率政策以保持稳定为主。从人民币汇率的变化分析，2009年来，
13、人民币保持了对美元的相对稳定性，汇率走势趋于平缓。与其他多种货币的汇率变化起伏较大，从主要币种的近期汇率变化看，人民币走弱，出现不同程度的贬值。2009年10月以来，外界对人民币升值压力显着加大，不仅来自于发达国家，也来自于国际组织和发展中国家。发展中国家的呼吁无疑加大了人民币升值压力，预计明年中国出口同比增长明显复苏之际，人民币将恢复升值。（二）货币政策1、对国内外经济运行的观点趋向乐观央行在四季度的货币政策执行报告中指出“2010年我国经济面临的有利因素较多，国民经济有望继续保持平稳较快增长的基本态势，但也面临国内外复杂局面的挑战”；而在三季度报告中的提法是“当前我国经济社会发展仍处在企稳
14、回升的关键时期，仍然面临不少困难和问题”。其中，对世界经济的观点趋于乐观,四季度报告认为世界经济运行中的积极变化增多，但也指出贸易摩擦和政策退出可能对中国外部发展环境产生影响；而三季度报告则认为“全球经济复苏将是一个缓慢曲折的过程，外需不足的局面及影响还在持续”。2、货币政策基调维持不变央行在四季度的货币政策执行报告中提出，要“继续实施适度宽松的货币政策”，这同三季度报告中的提法完全一致，也同二季度报告中的提法基本一致，但语气似乎有所缓和，二季度的提法是“坚定不移”的继续实施适度宽松的货币政策。3、政策重心出现调整二季度报告中“把促进经济平稳较快发展作为金融宏观调控的首要任务”，而随着保增长的
15、任务基本完成，三季度和四季度报告中取消了这一提法，取而代之的更加强调“妥善处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期之间的关系”。显然，这也是政策微调的体现。4、更加强调均衡放贷和贷款增长的可持续性央行在四季度报告指出，要“加强流动性管理，引导货币信贷总量合理增长”，“切实把握好信贷投放节奏，使贷款保持均衡，防止季度、月度间过大波动”。三季度报告中也提出，要“合理把握信贷投放节奏，增强信贷支持经济发展的均衡性和可持续性，维护金融体系稳定。引导商业银行平滑贷款投放，调整优化信贷结构”。相比上半年的报告，下半年更加强调信贷支持经济发展的“均衡性和可持续性”，这暗示未来信贷的投放会更加平
16、稳，单月大幅增长的可能性降低。从对经济形势的判断来看，金融危机最坏的阶段已经过去，外部经济环境可能逐渐趋好，加之应对危机的一揽子计划进一步落实、补充和完善，总体看我国经济仍将保持平稳较快增长的基本态势。未来的货币政策将很可能着力稳定于“适度”的货币环境。央行对未来经济运行的判断较为乐观,对通胀风险较为关注，而这种风险主要便来自宽松的货币环境。但与此同时，全球经济复苏的前景尚不十分明朗，内需回升的基础也还不稳固。从这个角度来看，货币政策不会很快收紧，而是会遵从微调的策略。第二节2009年天然气及LNG行业政策环境分析一、政策汇总2009年，国家颁布的与天然气及LNG相关的法令和政策主要包括两个方
17、面：一是关于天然气行业的调整；二是为了应对“气荒”问题国家出台了若干政策以提高天然气的供应量。其中，2009年11月国家相继出台了三个通知以应对恶劣天气造成的燃气短缺问题。表1近年来天然气行业政策汇总2008年1月15日国家发展改革委关于对部分重要商及服务实行临时价格干预措施的实施办法对于液化石油气临时价格干预2008年7月1日重庆市压缩天然气汽车安全管理办法安全监管2008年8月关于贯彻实施中华人民共和国节约能源法的通知节能减排2008年8月20日外商投资矿产勘查企业管理办法投费监管2008年8月29日中华人民共和国循环经济促进法环境保护2008年10月1日建设项目环境影响评价分类管理名录环
18、境保护2008年10月25日能源法正式稿修订完毕能源2008年12月1日废除国家发展改革委关于对部分重要商及服务实行临时价格干预措施的实施办法价格改革2009年2月23油气田企业增值税管理办法加强管理2009年2月22日矿山地质环境保护规定地址环境保护2009年5月石化产业调整和振兴规划能源规划2009年7月19日2009年节能减排工作安排节能减排2009年IO月31日人大常委会审议石油天然气管道保护法革案对石油天然气管道的规划与建设进行了规范2009年11月12日国务院办公厅关于做好强降雪防范应对工作的通知增加资源供应2009年11月16日关于积极应对恶劣天气影响抓紧做好煤电油气运及重要物资
19、保障工作的紧急通知增加货源供应2009年11月25日国家发展改革委关于保障天然气稳定供应的紧急通知增加资源供应2009年12月7日国家发展改革委经济运行调节局召开了部分省市天然气运行协调会节能环保、结构调整2010年2月22日2010年安全生产行业标准项目计划的通知安全管理2010年4月26日十一届全国人大常委会第十四次会议对石油天然气管道保护法（草案）进行了二次审议。对石油天然气管道的规划与建设进行了规范2010年5月14日关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见鼓励民营资本进入石油行业的勘探时间政策名称政策类型二、重点政策及重大事件分析（一）油气田企业增值税管理办法2009年2月2号，财政
20、部、国家税务总局联合下发了新的油气田企业增值税管理办法（财税（2009）8号），新办法在油气田企业增值税暂行管理办法（财税字（2000）32号）的基础上对相应的税收管理给予了进一步的完善，新办法的规定更符合油气田企业生产经营实际，也使纳税人更具有可操作性。主要有六项变化：1、油气田企业范围进一步拓宽2、取消了不得抵扣固定资产目录3、扩大了生产性劳务范围4、跨区生产性劳务税预征率从6%降为3%5、增值税款分配变更为油气田企业自行计算6、合同和发票明确为纳税义务发生的关键因素（二）国家发展改革委关于保障天然气稳定供应的紧急通知进入11月份以来，我国部分地区出现大范围雨雪低温天气，天然气需求量大幅攀
21、升。受天然气管输能力限制、峰谷差大、储气规模不足等因素影响，一些地区供需矛盾比较突出，武汉、重庆、西安、南京、杭州等地相继出现供应紧张情况。国家发展和改革委积极组织协调中石油集团、中石化集团、海洋石油总公司以及各地经济运行主管部门，采取了一系列措施，增加资源供应，加强运行调节，强化需求侧管理，稳定市场供应。同时，国家发改委下发了国家发展改革委关于保障天然气稳定供应的紧急通知，内容包括：一是天然气生产企业在安全生产的前提下，保持高负荷生产，千方百计挖掘潜力，科学调用储气资源，积极组织进口，努力增加天然气资源供应。11月1日至20日，中石油日均供气L82亿立方米，同比增长22%。二是统筹资源平衡，
22、做好产销衔接和调运。搞好科学调度，优化管网运行，针对薄弱环节强化安全管理，确保天然气产销运储设施平稳运行。三是加强监测协调，及时掌握供应状况。特别是对西气东输等沿线重点地区予以高度关注，加强组织协调，完善应急预案，及时发现问题和隐患，采取积极措施予以协调解决，并相继对资源偏紧地区增加了天然气供应。四是进一步加强需求侧管理，严格天然气利用政策，制定保供序列。始终把确保居民生活用气摆放在第一位。在此前提下，安排好公共设施等重点领域用气。同时加强舆论宣传，正确引导消费，促进节约使用。该通知的下发及国务院办公厅关于做好强降雪防范应对工作的通知和关于积极应对恶劣天气影响抓紧做好煤电油气运及重要物资保障工
23、作的紧急通知的下发，一方面缓解了我国2009年冬季天然气供应紧张的局面，另一方面也反映出我国对天然气的消费正逐步增长，天然气产业的需要国家继续出台相应政策给与调整。（三）石化产业调整和振兴规划国务院2009年5月18日发布石化产业调整和振兴规划。此次规划是在我国石油石化产业面临严峻挑战的形势下，国家给予的实质性利好支持，是雪中送炭的政策。规划不仅针对石化企业当前面临的困难提出相应措施,而且从中长期发展的角度加以指导，强调加快石化产业结构调整和科技进步，并和行业“十一五”发展规划相配套，从中长期看也是重大利好。当前我国石化企业现金流较紧，加大对石化企业的信贷支持和技术改造投入意味着在国际能源价格
24、较低的有利条件下，企业在加快资源获取及产业结构升级、技术改造方面,将得到更多的资金支持。完善成品油价格机制、实施公平税负政策、依法做好反倾销和反走私等工作则旨在为石化企业的发展创造良好的市场环境。规划已经为中国石油企业提供了加强信贷支持、简化审批手续、完善信贷、外汇、税收等方面的政策保障。企业应该充分利用这个机会，按照规划精神，做好企业战略调整，以便主动迎接下一轮挑战。中国潜在的巨大市场已经吸引了来自资源国和跨国石油公司的关注，向中国提供资源进而在中国下游市场中分一杯羹已经成为国外石油公司倾向于选择的战略。这也为中国石油公司加快“走出去”步伐提供了有利条件。应利用国际油市低迷的有利时机，加快“
25、走出去”步伐，低价并购，拿回更多的资源。同时也可以“引进来”，与产油国共同开发一部分市场，以获取长期稳定的石油供给。(四)石油天然气管道保护法草案2009年十一届全国人大常委会第十一次会议初次审议石油天然气管道保护法草案，该法律草案对石油天然气管道的规划与建设进行了规范。一是为了从源头上理顺管道建设与城乡建设之间的关系，避免因规划不协调产生危害管道和公共安全的隐患，草案规定：国务院能源主管部门根据国民经济和社会发展的需要组织编制全国管道发展规划。管道企业应当根据全国管道发展规划编制管道建设规划，并报送拟建管道所在地县级以上地方人民政府城乡规划主管部门，由城乡规划主管部门将符合要求的管道建设规划
26、依法纳入当地城乡规划。二是为了保障管道建设的顺利进行，并保障管道在建设环节即符合管道保护的各项要求，草案规定：管道建设的选线应当符合管道保护和公共安全的要求，避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域，与建筑物、构筑物以及其他基础设施保持符合本法及有关法律、行政法规和国家技术规范的强制性要求规定的保护距离；按照国家有关规定经批准、核准或者履行备案手续，并符合开工条件的管道项目的建设，任何单位和个人不得非法阻碍；管道企业按有关法律、行政法规和国务院规定，选择具备相应资质的勘察、设计、施工、工程监理、检验检测单位从事管道工程建设；管道建设涉及穿跨越各种基础设施的，应当遵守本法及有关法律、行政法
27、规和国家技术规范的强制性要求。三是为了保隙管道建成后符合管道保护的要求，草案规定：管道建成后应当按照国家有关规定进行竣工验收；竣工验收，应当审查管道是否符合本法规定的管道保护的要求。管道经验收合格，方可交付使用。管道竣工验收合格的60日内，管道企业应当将竣工测量图报所在地县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门备案。三、政策未来发展趋势2010年4月22日，国务院总理、国家能源委员会主任温家宝主持召开国家能源委员会第一次全体会议，就能源工作作了六方面的部署。会议明确提出了新时期能源战略的十六字方针，“节约优先、立足国内、多元发展、保护环境”。同时，国家发改委已经将天然气价格改革方案上报国务院
28、。该方案的整体思路是：逐步提高天然气价格水平，理顺天然气与可替代能源的价格关系，建立与可替代能源挂钩的动态调整机制。甚至有传言称，根据与国际石油价格联动的原则，方案建议将工业用气价格上调0.4元/立方米。由此可看出，未来天然气及LNG行业的政策发展趋势为：第一，大力支持天然气及LNG行业，同时积极推进燃气行业的调整。能源的发展与社会经济、环境和气候变化有着密切的联系，而天然气作为一种清洁，高效的优质能源越来越受到重视。根据我国能源发展战略中能源优质化目标，天然气开发和使用将成为我国一次能源的重点。同时为了保护环境，节能减排，将会限制高污染燃料的使用，鼓励使用天然气等清洁能源。第二，完善天然气及
29、LNG的定价机制。由于国内天然气价格形成机制改革相对滞后，国内天然气价长期与国际脱节，两者间存在巨大的价差。而正是这种价差的存在使得国内天然气价改革极为迫切。国内现行天然气价格偏低，长期上涨空间很大。目前工业用天然气出厂价仅为原油价格的33乐而成熟市场经济国家天然气与原油比价通常在0.65-0.80之间。价格不到位和发展缺乏统一规划，使得价格杠杆没有发挥调控供需的作用，既不能鼓励生产企业加大天然气的生产及引进力度，也不能抑制下游不合理的市场消费。在这种情况下，尽快建立反映市场供求关系和可替代能源价格变化的天然气价格形成机制，理顺国内天然气价格，已成为国内天然气价格改革的必然趋势。第三节2009
30、年天然气及LNG行业社会环境分析一、行业发展社会环境概述由于过去几十年对环境的疏忽，如今我国面临着严重的环境问题，包括严重的空气污染、水污染和土地退化。中国是世界上最大的水污染国，中国国家环境保护局（S即A）指出，国内七大河系和主要湖泊均已被污水和有毒化学物污染，土地退化每年使200万公顷的草场消失。煤占主导地位的能源结构是导致严重污染的主要原因。据估计，煤炭燃烧向全国上空大气层排放了85%的二氧化硫、70%的烟尘和悬浮颗粒物、85%的二氧化碳和60%氧化氮。政府已采取许多行动处理与能源有关的环境问题。有一些城市，如上海和北京，都禁止市内用煤炭并强制命令将燃煤锅炉改为燃油或燃气锅炉。当今中国的
31、经济、能源和环境背景，非常有利于中国天然气工业的发展。一个进入“小康”的社会已经不再满足数量充足但质量低劣的能源供应，而是需要清洁而高质量的燃料。这位天然气应用的扩大提供了重要机遇。中国目前面临着严重的环境污染，其中空气污染尤为突出，已对全国造成危害，在满足降低环境污染的迫切需求面前，天然气也能发挥重要作用。二、具体社会环境分析(一)低碳经济受到“追捧”天然气获得重新定位2009年低碳经济成为最热门话题之一，要求提高能源利用效率和改善能源消费结构，减少温室气体排放。在此背景下，天然气将迎来加快发展的历史机遇。天然气是近期内大幅度提高清洁能源，在能源结构中比重的最现实选择之一，据测算，如果在能源
32、消费结构中天然气比例提高1%,煤炭下降1%,单位GDP二氧化碳排放量将下降0.5%。天然气目前在我国能源结构中仅为4%,有可能在2020年提高到810%o国外经验证明，天然气发展初期需要国家政策的支持：加大国内天然气勘探开发力度，对非常规天然气开发制定更优惠政策；加快引进国外天然气(LNG和管道气)的国内市场消纳需要政策支持；加快天然气管道、管网等基础设施建设，特别是储气能力建设，需要加强宏观指导，周密规划，提早安排；加快天然气价格形成机制改革，调整天然气利用政策。当前，发展低碳经济和转变经济发展方式，已成为我国经济实现科学发展、可持续发展的必然要求，能源结构的调整也势在必行。在这一背景下，高
33、热值、低排放、低污染的天然气，不论在民用、公用领域，还是在工业领域，都越来越受到“追捧”o在中国发展低碳经济，最可行、最重要、最紧迫的就是要大力发展天然气工业，加大天然气勘探、开发和引进力度。现在已有很多烧煤地区改烧天然气，以后会用更多的天然气来替代煤。我国发展低碳经济就必须进行能源结构调整。目前我国消费的煤炭占全世界一半以上。这个量过大，比例也过大，要逐步降低。要用天然气加新能源逐步来补这个空。天然气对环境的影响非常小，而目前我国天然气在能源结构里面只有不到4%,远低于全世界天然气20%的平均水平。我国应该采取措施来提高天然气的比例。(二)“气荒”导致煤制天然气的快速发展我国能源结构一直呈现
34、富煤贫油少气的特点。在常规化石能源中，煤炭资源占90%以上。近些年来，国内天然气需求量增速较快，天然气供需矛盾日益突出。2009年底我国经历了前所未有的大范围“天然气荒”，引发了市场人士和业内专家对天然气价格改革的进一步关注。我国天然气市场目前还是以供定需，供应远远跟不上需求的增长。末端运营方过度发展下游市场，生产商资源供应跟不上，是造成我国天然气市场供需矛盾的重要原因。而制约上游生产商投资积极性的一个重要原因在于天然气实行政府定价，长期以来过低的出厂价格导致生产企业往往要承担亏损的风险，缺乏投资的积极性。从2009年11月份至2010年1月底最新数据显示，杭州缺气30万立方米，西安缺气60万
35、立方米，武汉缺气70万立方米，川渝缺气80万立方米，北京缺气1000万立方米。在中国，仅仅3个月缺气量高达3200万立方米。就“气荒”而言，意味着中国天然气的改革发展是势在必行。据中国社科院预计，2010年中国天然气需求缺口为300亿-400亿立方米，2015年缺口为500亿-600亿立方米，2020年缺口将达到900亿立方米。（三）全球气候变化及保护环境对于天然气及LNG行业的影响全球气候变化及其不利影响是人类共同关心的问题。工业革命以来的人类活动，尤其是发达国家在工业化过程中大量消耗能源资源，导致大气中温室气体浓度增加，引起全球气候近50年来以变暖为主要特征的显着变化，对全球自然生态系统产
36、生了明显影响，对人类社会的生存和发展带来严重挑战。中国是一个发展中国家，人口众多、经济发展水平低、气候条件复杂、生态环境脆弱，易受气候变化的不利影响。气候变化对中国自然生态系统和经济社会发展带来了现实的威胁。中国高度重视应对气候变化，以节约能源、优化能源结构、加强生态保护和建设为重点，以科技进步为支撑，努力控制和减缓温室气体排放，不断提高适应气候变化能力。中国处于工业化发展阶段，能源结构以煤为主，控制温室气体排放任务艰巨。天然气是一种洁净能源。天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2,石油的2/3,对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。因此加快发展和合理利用天然气，可有效改善大气环境，促进减排
37、目标的实现。全球气候变化将会提高天然气的需求，给天然气及LNG行业的发展带来了机遇。第四节2009年天然气及LNG行业技术环境分析一、天然气及LNG行业主要技术术语及简要解释下表中包含了天然气及LNG行业涉及的大多数专业术语，以及本报告涉及的主要术语和简写。表2天然气及LNG行业主要技术术语、简写及解释技术术语术语解释溶剂脱硫包括物理溶剂、化学溶剂和物理化学溶剂等脱硫技术。物理溶剂法主要是利用对H2S、Co2和有机硫物理溶解度大的有机溶剂在较物理溶剂脱硫高压力下吸收H2S、CO2和有机硫。硫磺回收技术是大规模脱硫的配套净化技术，对脱硫系统产生的酸气做进一硫磺回收技术步处理，使得净化后的装置尾气
38、能达标排放。一芬技未经过loo多年的不断发展现在已荻又大型全低压孟程的阶段;LNG冷能空分工艺流程由空气压缩、空气预冷、空气净化、空气分离、产品输送等操作单技术元组成。使用丙烷作为预冷介质，氮气为液化制冷剂。氮气由丙烷预冷，冷却后的氮氮气膨胀制冷气在膨胀机中膨胀。是将天然气经过净化处理(脱水、脱重烧、脱酸性气体)后，采用节流、膨液化天然气胀或外加冷源制冷工艺，在常压和/60。C条件下变成液态夭然气，夭然气液(LNG)化后其体积缩小620倍。不论在气;藏及地面分离器管线系统中的流体在整个开采过程均以W相存在，干气在地层中与天然气共存的液体只有水。在气藏中原始存在的流体为气体，开采过程中在地层温度
39、下当地层压力下降湿气时仍然保持气态。但当气体采出地面，温度和压力下降到一定程度时，在分离器及管系中即有凝液析出。反凝析气气藏在原始状态下存在的流体呈气态，地层温度下随着开采过程地层压力下降，流体的状态将跨过露点线在地层中出现液态烧，在匣凝析区内压力愈降液态径出现愈多，在分离气及管线系统中亦将有液泾析出。资料来源：世经未来整理二、我国天然气及LNG行业技术发展水平就天然气开采技术来说，我国落后于欧美等国。又加之我国天然气勘探领域无论地面、地下条件均较为复杂，近年我国在复杂地区的地震勘探技术方面取得了一定的成效，但仍不能完全满足勘探和开发评价的要求，地震勘探技术必须作为重点发展的技术。同时，我国在
40、钻井技术方面也需改进，今后应重点推广欠平衡钻井、水平井钻井技术等有效保护和开发气藏的钻井技术。此外，天然气藏的开发主要采用天然能量衰竭方式开采，凝析气藏主要采用循环注气方式开采，而对于未来开发中占重要地位的低渗透气藏、高压气藏、高含硫气藏、凝析气藏如何高效开发，技术上还需要加强研究。（一）天然气净化技术的发展川渝地区是我国天然气生产的重要基地，天然气田属含硫甚至高含硫气田，90%以上天然气都含硫化氢，开发这些含硫气田，需对含硫天然气进行净化处理，使之达到GB17820-1999“天然气”标准规定的天然气的技术指标，才能成为商品气供用户使用。中石油西南油气田公司天然气研究院长期从事天然气净化技术
41、领域的研究工作，在脱硫工艺、溶剂合成、分析测试、硫磺回收与尾气处理工艺及催化剂、基础研究等方面，具有良好的基础和优势，初步形成了一套天然气净化技术，并在生产中获得成功应用。天然气研究院已取得一些重要成果，包括高酸性天然气脱硫技术、位阻胺脱硫技术、新型物理溶剂脱硫技术、硫回收尾气选择性氧化制硫技术、硫回收尾气低温加氢技术、络合铁法脱硫技术等在技术上已取得突破，其中部分己获得工业应用，特别是甲基二乙醇胺水溶液脱硫技术、配方溶剂选择性脱硫技术、配方溶剂脱硫脱碳技术、常规硫回收克劳斯技术、硫回收亚露点技术、硫回收尾气加氢技术以及固体脱硫技术等，都已广泛应用于川渝地区天然气净化。（二）天然气管道发展现状
42、截至2009年底，中国已建天然气管道总里程约3.6万公里,总输气能力超过1000亿立方米/年。而天然气进口也在高速增长。2010年，除600万吨液化天然气进口外，或有58亿立方米中亚天然气将通过管道进入中国，首次实现中国气态天然气进口。预计2010年中国天然气进口将同比上涨83乐达到141亿立方米。川气东送管道西起四川省普光气田，东至上海，途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江、江苏6个省市，干支线全长超过2800千米，总投资超过600亿元。川气东送管道穿越鄂西渝东山区，横贯江南水网地带，全线要建设72条山体隧道、5条长江穿越隧道。目前，山体隧道已贯通65条，5条长江穿越隧道已全部贯通。西气东输二线
43、工程西起新疆霍尔果斯口岸，南至广州，东达上海。管道工程包括1条干线，8条支干线，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、江西、广东、广西、山东、湖南、浙江、江苏、上海14个省区市，干线和支干线全长9102千米。干线设计输气能力300亿立方米/年，设计压力12-10兆帕，管径1219毫米，材质为X80。西气东输二线配套建设3座地下储气库，分别为湖北云应盐穴储气库、河南平顶山含水层储气库和南昌麻丘含水层储气库。工程总投资约1422亿元。永唐秦管道起于河北省廊坊市永清县，途经天津市武清、宝垠等县区，止于河北省秦皇岛市卢龙县，路全长320余千米，设计输气能力90亿立方米/年，设压力10兆帕，管径101
44、6毫米，总投资约32亿元。管道线设永清、唐山、秦皇岛3座分输站。永唐秦管道是华北天然气管网与东北天然气管网的连通管道，连接多个气源，能够实现华北地区和东北地区多气源、互补互备联合供气，有利于提高华北和东北地区供气保障程度和供气安全。福建LNG项目是继广东LNG项目之后又一国家战略性项目。福建LNG项目由码头、接收站和外输管道3部分组成。接收站位于福建莆田市湄洲湾北岸的秀屿港，占地37公顷，总体规模为500万吨/年。另外还有横琴岛一澳门天然气管道、南堡一唐山天然气管道及宁河支线、大庆一齐齐哈尔天然气管道、采育一通州天然气管道、应县一张家口天然气管道、长岭长春一吉化管道、榆林一济南天然气管道。这些
45、管道都是是国家天然气干线管网的重要组成部分，对于落实中国石化“天然气大发展”战略，确保向管道沿线各地稳定供气，推动地方经济发展，提高人民生活质量，改善沿线生态环境，都具有十分重要的意义。目前，在我国的川渝、环渤海及长三角地区已经形成了比较完善的区域性天然气管网，中南地区、珠三角地区也基本形成了区域管网主体框架。我国油气管道运输仍存在一些问题：天然气管道输送能力不足，同时，地下储气库等调峰设施建设滞后，致使管道输送能力不能充分利用，管道运输技术与国外先进水平相比仍存在一定差距。（三）液化天然气冷能利用发展现状在全球能源高价格的外部环境下，液化天然气（LNG）冷能利用的经济性大大提高我国充分利用后
46、发优势，在吸取国内外经验的基础上，进一步自主创新，开发具有自主知识产权的LNG冷能利用技术,促进LNG产业的健康发展。在经济效益、环境保护和科学研究等方面具有重大的现实意义。1.NG冷能利用可分为直接和间接利用两种方式。其中，直接利用包括冷能发电、深冷空气分离、冷冻仓库、制造液态CO（干冰）、汽车冷藏、汽车空调、海水淡化、空调制冷以及低温养殖和栽培等；问接利用包括低温粉碎、水和污染物处理等。我国的液化天然气的冷能利用主要有：1、大庆油田使用天然气轻燃分离新技术，研制成功浅冷嫁接油吸收工艺精分馈装置。该工艺采用油吸收原理，在氨制冷后嫁接油吸收工艺精分储装置，利用精分偶工艺切割吸收轻燃，提高轻烽收
47、率，生产高附加值的液化气和车用液化气产品，其轻燃吸收率可达70%以上。2、华南理工大学根据LNG冷量的特性。按照冷量梯级利用的原则。设计了一种新的LNG轻燃分离流程。该流程的特点在于轻燃分离过程不需要使用压缩机，能耗较低，而且可利用LNG的冷量将一部分分离完轻烽的甲烷再液化过冷并低压液相储存，使轻燃分离流程具有供气调峰功能。同时使分离获得的轻煌产品保持低压液相，方便产品的储运和销售。目前，我国已经建成了从西向东的的天然气主动脉、四川的环形天然气管网，陕京管线和广东LNG管网。我国还可以选择从周边邻国建设天然气管道。在中国的北部，俄罗斯的IrkUtSk盆地，KraSnOyarSk和Sakha地区
48、有丰富的天然气资源；在中国西部，哈萨克斯坦，土库曼斯坦也有着丰富的天然气资源；而在远东地区，西西伯利亚的天然气更是储量丰富。在以后的10年时间里，大多数天然气进口将来自土库曼斯坦和俄罗斯西西伯利亚的气田。中国计划建设从俄罗斯，哈萨克斯坦，土库曼斯坦的天然气管道。这些天然气管道将为国内天然气网络提供新的大动脉。因此，中国政府制定了宏伟的天然气管道计划，准备建设国家和国际级的天然气管网，把四川的天然气输送到发达的东部地区，把塔里木盆地的天然气输送到人口密集的东部地区，把从周边国家的天然气输送到国内，这将为中国天然气的消费快速增长提供了必要的基础设施。天然气管道在距离小于4000公里内输送天然气非常经济，而超过4000公里的距离，LNG将是另外一种选择，但是它需要大量的投资，并且需要提前较长时间来建造设施。三、2009年天然气及LNG行业劳动生产率通过全行业人均产量衡量劳动生产率：2005年天然气行业人均产量增速
