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1、 银行产业战略群组分析与各群组竞争战略与成长战略研究1、引言Hunt1972首先提出战略群组的概念，并且用垂直一体化、产品多元化、产品差异化等战略变量将家电行业划分为四大战略群组1。自七十年代以来以Caves和Porter为代表的战略群组研究受到重视，成为战略管理的一个研究方向2。战略群组通常被定义为在同一产业具有一样或相似战略的企业群体，同一战略群组中的企业在业务、产品、质量、技术等战略维度上有一样或者相似的特征34。战略群组研究为产业竞争与结构分析提供了一种思路与方法，因此国外不乏相关研究，但是大多数研究仍然集中在制造产业，对新兴效劳业特别是保险、银行、证券等金融效劳业的研究较少，而针对我
2、国银行业的战略群组研究仍然缺乏。我国的银行业经过数十年的市场化改革，从由中国人民银行一家独揽的计划经济格局，到工商银行、农业银行、建立银行、中国银行四大国有银行的产业格局，再到现在国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行等上千家银行的市场格局。随着我国银行业的市场机制逐步建立与推进，以与未来金融业行业的改革与开展，银行业的市场竞争将更为剧烈，因此通过对银行业的战略群组分析有助于了解，有助于分析现在的行业竞争格局与态势，也有助于判断未来的开展趋势。3、 战略群组分析系统聚类过程如表1所示，系统聚类结果如表2所示。结果显示19个样本被聚集为4个群组，群组1包括4家银行即工
3、商银行、建立银行、中国银行、农业银行；群组2包括10家银行即交通银行、光大银行、银行、招商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、银行；群组3包括4家银行即渤海银行、恒丰银行、银行、银行；群组4包括1家银行农村商业银行。战略群组1包括四家大型国有商业银行,都是由财政部和中央汇金公司控股,是直属于国务院国有资产监视管理委员会的大型国有金融企业。战略群组2包括八家全国性股份制商业银行，以与交通银行和银行。全国性股份制商业银行是经人民银行批准在全国围开展业务的股份制银行，其控股股东是省一级地方政府或者省一级国有企业。交通银行是我国首家全国性股份制商业银行，虽然是由财政部控股的国有银行
4、，但是从规模和业务等各方面与其它四家国有银行的差异比拟明显，聚类分析结果显示交通银行更接近于战略群组2，与其它八家全国性股份制商业银行表现出一些相似的特征。银行的前身是市商业银行，最大股东是新加坡华侨银行和市财政局下属两家国有企业，从所有制上看虽然银行属于地方性商业银行，但是聚类分析结果显示银行与八家全国性股份制商业银行表现出相似的特征。战略群组3包括两家地方性股份制商业银行即银行和银行和两家全国性股份制商业银行即渤海银行和恒丰银行。银行和银行是最早开展跨区域业务的地方性城市商业银行，特别是银行已经在全国的大局部地区建立了业务渠道。而总部位于的渤海银行和总部位于的恒丰银行在设立时属于全国性股份
5、制商业银行，但是与上述其它全国性股份制商业银行比拟而言它们的业务更集中于某些地区而不是全国。战略群组4是农村商业银行，其前身是市农村信用合作社，是全国首家上市的农村商业银行和首家在上市的地方性商业银行，其业务市场主要是在农村。表1系统聚类分析过程过程合并群过程聚类首次出现群组1群组2聚合系数群组1群组2下一阶段16111.088004216172.81600133125.43600746188.543108591011.80600106121315.318001271419.049301186723.127401095828.3560012106934.4488515111341.306701
6、61251249.005961513151658.167021414141571.78301317155690.68112101716119119.6631101817514151.9971514181815216.00016170表2系统聚类分析结果研究样本群组1工商银行、2建立银行、3中国银行、4农业银行群组15交通银行、6光大银行、7银行、8招商银行、9兴业银行、10平安银行、11浦群组2发银行、12民生银行、13华夏银行、18银行14渤海银行、15恒丰银行、16银行、17银行群组319农村商业银行群组4通过进一步比拟分析(表3),发现战略群组1在个人存款业务上比例最高除去农村商业银行以
7、外，公司类贷款业务和总贷款业务比例不高，而证券投资比例和非利息收入比例高，反映出大型国有商业银行的业务围广、集中度低、多元化程度高，这与吴晓云和王峰2012的研究结果相一致，说明了大型国有商业银行在开展新业务方面是目前市场上67 / 7第六届“管理学在中国投稿论文的领导者。同时，大型国有商业银行群组的企业规模最大，除了农村商业银行以外大型国有银行群组的不良贷款率最高而流动比率最低，说明了大型国有商业银行的风险性较高安全性较低。经营能力方面，较高的营业费用比例和人力本钱比例反映出大型国有商业银行的经营效率较低，但是较高的净资产收益率反映了大型国有商业银行对股东的投资回报较高。比拟分析结果显示战略
8、群组2和战略群组3在业务市场和企业资源方面的特征大都介于战略群组1和战略群组4之间，而且它们之间的特征也更为接近，反映了全国性股份制商业银行与大型地方性商业银行之间的同质性。总体比拟，战略群组3的个人存款业务集中度更高，而群组2的贷款业务集中度更高。战略群组3的规模比群组2小，而业务多元化方面群组3占有优势，反映出规模较小的股份制商业银行在开展新业务方面更加灵活更加积极。安全性方面，战略群组3较好，经营能力方面，战略群组3的效率更高，而战略群组2的股东报酬更高。表3战略群组比拟分析战略变量平均值群组1群组2群组3群组4个人存款/总存款48.54%20.02%14.91%70.61%业务围公司类
9、贷款/总贷款71.72%75.22%89.39%69.91%证券投资/总资产24.68%13.41%20.55%23.76%业务多元化总贷款/总资产51.24%53.01%40.55%42.78%非利息收入/营业收入21.81%13.28%15.53%3.14%规模机构数量1604975610731总资产(亿元)1126651781537342855不良贷款率1.34%0.73%0.6%2.38%平安性流动性比率41.33%42.64%45.52%48.74%营业费用/总资产1.39%1.30%1.08%1.37%经营能力人力资本/营业费用40.45%39.09%30.17%59.87%净资产
10、收益率21.69%21.03%15.26%13.65%农村商业银行是地方性农村商业银行的一个典型，其控股股东是市国有企业渝富资产经营管理。在银行业务市场和企业资源方面，战略群组4表现出一些与其它三大战略群组不同的特征。业务围相对较窄，集中度高而多元化程度低，其个人贷款比重在19家银行中最高，而公司类贷款比例较低，反映出农村商业银行的存款业务更多来自于个人，而贷款业务更少面向企业特别是对资金需求数量更大的大中型企业。农村商业7第六届“管理学在中国投稿论文的规模在19家银行中也是最小，这与其地方性农业银行的性质与较短的开展时间相关。值得注意的是，农村商业银行的不良贷款率相对最高，主要是因为农村市场
11、的贷款业务常常缺少优质的抵押品，也反映出我国农村信用社的普遍存在的一项问题。5结论以上以我国所有上市银行等19家银行为研究对象，从业务市场和企业资源两个维度包括业务围、业务多元化、规模、平安性、和经营能力5个战略变量以与12项指标作为划分依据，通过聚类分析结果发现我国银行业可以划分为4个战略群组。它们分别是大型国有控股商业银行、全国性股份制商业银行、区域性股份制商业银行、和农村商业银行，战略群组都在业务市场和企业资源的各个方面具有比拟显著的特征，并且战略群组的特征与各个银行的所有制形式和控股股东性质也密切相关(表4)。相对而言全国性和区域性股份制商业银行之间的界限比拟模糊，其原因是随着金融体制
12、改革的推进，股份制商业银行逐步突破地域限制积极开展跨区域业务。研究结果也提醒了我国银行业由垄断到竞争和由区域性向全国性的开展过程，可以预计未来银行业的竞争将更为剧烈。本文的局限性在于样本数量较小，上市银行具有典型性，但是如果能够将更多数的非上市银行纳入研究，或者针对更长时间段进展研究，也许能够获得更有意义的一些发现，另外在聚类分析方法方面也可以尝试不同的策略。研究也为未来的进一步研究提供了一些思路，譬如针对银行业甚至金融效劳行业探讨我国企业所有制结构与战略群组划分、战略特征甚至企业绩效表现的关系问题等等。表4我国银行业的战略群组战略群组代表银行战略特征大型国有控股商业银行工商银行、建立银行、中国银行、农业国有控股银行、多元化程度较高、银行规模大、经营效率较低、股东回报较高全国性股份制商业银行交通银行、光大银行、银行、招商全国性股份制银行、区域性市场、银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、多元化程度较低、经营能力中民生银行、华夏银行、银行区域性股份制商业银行渤海银行、恒丰银行、银行、区域性股份制银行、集中于城市银行市场、平安性高、经营效率高、股东回报低农村商业银行农村商业银行首家上市的农村商业银行、农村市场、规模小、不良贷款率高8
