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1、疫情背景下冷链仓储物流市场及解决方案研究Research目录01疫情背景下冷链仓储物流行业矛盾与机遇并存Q2冷链仓储物流市场端分析Q3冷链仓储物流行业供应链竞争格局分析04行业解决方案与物联云仓策略分析I疫情背景下一仓ftF储物流行业矛盾与机遇并存1.1上海在疫情大考下，冷链物流无法满足供应需求f暴露冷链短板上海是我国冷链基础设施最完善，冷链物流资源和要素最集中的地区。2022年3月上海疫情暴发后，一方面,突发封控导致市场供应跟不上,出现物资分发不出去的情况。另一方面，生鲜食品需求激增，冷链物流系统难以及时响应，供应不通畅。上海冷链恢复速度慢，韧性较差，暴露出上海冷链物流体系不健全，区域分布不
2、平衡等问题。1.2疫情之下，物资保供需求激增，冷链物流重要性进一步凸显，生鲜.医药领域矛盾加大冷链物流(CoIdChain1.ogiStics)一股指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。2020年疫情爆发以来，各疫情发生地物资保供形势比较严竣，一方面，居民对生鲜肉类、冻品、水果、蔬菜等生鲜食品需求上升；另一方面，疫情背景下新冠疫苗及核酸检测行业加速发展，医药冷链物流需求激增。冷链物流作为物资保供中的关键环节，重要性进一步凸显。iI而求餐饮连锁1.高附加值产品快消品乳制品冻、米、面丽里制品、冷链主要商=禽
3、肉、水产卜食材果蔬、农产品衣批1.4我国仓储物流公募RErrS已启航f助力仓储物流行业蓬勃发展2020年4月30日，中国证监会、国家发改委联合发布关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知（下称通知）,并出台配套指引，标志若国内公募RE1.TS发展正式启航.未来皆出设施RErr瑞聚焦于新基建、交通、能源、仓储物流，信息国络、园区开发等领也截至2022年，我国目前公募REITS已经连续发行两批次合计11只公募产品，其中2021年6月一批次发行9只基础设施公募REITS基金，2021年12年发行2只公募RErrS产品，11只基础设施公募RErrS基金中有2只仓储物流公募
4、REITS基金，数量占比18%,依次为红土盐田港RErrS基金和中金普洛斯RE1.TS基金.因间唱关8!门政飨文件2020/4/幼证港会,发就委供于带迸种设海我*不动产设费信死军金（阳TS）法改汩关工作的通知）2020/3/4发改委加家发故事g公ry关*w吐出旗海坏动产投资他死“金（RuTna用受自中报工件的逮82020/3/7底苴会公开募集既1设史国芬投漫If金招引试行）2020/9/4上交期关于皿会设蝴域不动产投费但吒基金（REITs）公开征求Jt见总通知）:2020/9/4关于帆公开IIJHMi设施国寿设贸黑金S*业划超公开狂求同见的通知）2021/1729上交所发布基Q股总证券投漫黑金
5、（RErr4三股主要g摄N202UV29B3W关于发布公开募集“社港鼓逆捌C男金配Jnk先0Ehj1.幻我国首批次、第二批次公募RErrS基本信息届卬瑕T枪联云台敷宁解兖炭Mt名称就及发产美型,奥短桢（忆元）-三:富国首蹄帚RE1.TS京帖M特许灶岂2261&5一班I1.tM醴仓则泊产权类3618.4一心父中院首铜HWi垃建处即啪经W1.K2113.38-三C产拄西区产败20M.95中金的洛斯仓炳逾产权类SOS8.3S:立沪（谈XW公格20436-三将时蛇口产回产业S1.区产败5020.79东吴加产业产殳m区产权类40M.92-ttt平安广州广河特讦经管枳9991.14二柢次像信中关村产业S1
6、.区产政类452&8一批不Wg5*通高速公路WWWG5021.3002冷链仓储物流市场端分析2.1 从土地端来看，专用于冷链仓库或园区土地量逐年减少且价格不断攀升当前,我国仓储存量以低端仓和农民仓为主，仓储供给侧结构严重缺失，优质土地有限,受物流仓储用地单位税收贡献相对较小影响，近年来一二线城市仓储用地供给量和成交量呈收缩趋势，但价格逐年上升,2017-2022年一线城市工业用途土地出让仅有10起。2012-2017年中国工业用地平均价格（万元/亩）2017-2022年一线城市工业用地出让明细根据公开绢2.2 从供应端来看，冷链仓储物流市场供给侧呈现严重的区域不平衡根据中冷联盟数据显示，当前我
7、国冷链企业区域分布不均。2021年冷库百强企业分布在23个省市地区，其中华东地区有41家入围百强企业，库容量为917万吨，占百强企业的45%,冷库分布总体呈现出东多西少区域分布不均的特点。当2021版全国冷链物流企业分布图（中用冷山热力BB）2021年中国冷库百强企业地区分布情况库容H（万吨）百强数Iit个数917华东华中西南华北华南东北西北中冷联盟,物联云仓数宇研究院2.3 冷链物流需求增加与当前发展落后矛盾加剧预计2025年冷链物流市场规模将超5500亿元2016-2021年,中国冷链物流总额与需求总量持续增长。2021年中国冷链物流总额达4184亿元，同比增长9.2%,冷链物流需求增长至
8、2.75亿吨,同比增长3.8%。根据中冷联盟测算，2025年中国冷链物流市场规模预计将超过5500亿元。2016-2021年中国冷犍物流总额走势市场规模（亿元）增长率4184201620172018201920202021依据来油：中冷联盟，桃联云仓数字研究院绘制2016-2021年中国冷链物流需求总员走势一需求总量（亿吨）同比2016201720182019202020212.4从需求端来看，国内人均冷库量远落后于欧美发达国家随着全民冷链需求的爆发，基础设施日益完善，新技术对产业驱动强劲，2018年开始我国冷链物流进入快速发展阶段。2021年商务部部长王文涛指出当前冷链物流是短板中的短板，要
9、力瞅建设。从当前来看，我国冷库容量快速提升，但人均与与国际相比仍然处于低位。2020年我国冷库容量1.8亿立方米,2015-2020年CAGR为15%。20172021年中国冷库容量（单位：万吨,%）冷库容累（万吨）同比201720182019202020212018年全球各国人均冷库容量单位:立方米/人冷藏冷冻类、易腐类医药产品市场规模（亿元）增长率20172018201920202021数据来源：中担联医治视流分会,楣联云仓数字研究院史制2.5冷链物流医药及生鲜产业需求增加与当前发展落后矛盾加剧医药冷链市场规模持续大幅增长，但当前仍面临诸多发展问题医药冷链物流具有高成本、时效性强、高协调性
10、、高复杂性特点，步入门槛高，受疫情的影响，医药冷链物流市场规模大幅增长，2021年市场规模超4800亿元，同比增长23.3%,随若人民对生命安全的重视,医药冷链市场规模有望进/扩大,预计2022年规模将超过560（X乙元，但当前我国医药冷链仍面临缺乏完善的行业或国家标准郸瞬件设施落后第三方医药品冷链物流发展滞后物流信息技术落后尚未形成完整的冷链物流体系等诸多发展问题。2017-2021年中国医药冷犍市场规模统计情况3.2冷链物流行业企业繁多而分散，以中小型企业为主近年来，我国冷链物流相关企业注册量呈上升趋势。2020年受疫情影响，冷链物流需求大幅增加，冷链物流相关企业注册量迅速上升至6592家
11、，2021年回落至5527家。中国冷链物流产业相对欧美发达国家起步较晚，现存冷链企业以中小型企业为主，占比99.28%。中国现存冷链企业的规模分布情况小型中型大型中型.56%.5572%数据来源：根生公开奥*斗整理,物联支仓数字研究忌线iiFW1.IFSr2017202I年中国冷链物流行业相关企业注册量注册量同比6592iI1f)1720182019202020213.3老牌冷链物流企业占据大部分市场份额,但行业集中度偏低2016年-2021年我国冷链百强企业业务收入从174亿元增长至927亿元，近五年年均增速超过25%。冷链百强企业业务收入占总市场规模占比呈逐年上升趋势，2021年该比例上升
12、22.2%从企业性质来看，2020年百强企业以民营企业为主，入榜72家占比，其次是国营企业为10家。2020年Tc)P5企业市场份额36.9%,整个冷链仓储市场的集中度偏低。2016-2021年中国冷链百强企业业务收入合计2U15.2U2U年海fSTQP5企3化情况百强企业收入合计占冷链行业忌规模比生202。年TOP1.Oo企业中不同层级企业营收占比情况2015(Top5)1 .布杰提庆林次俱应备支解公司2 .比耽汇微波投策公司3 .对；WjB钝丘出版公司4 .上帝？J蝉望烧声限公向匕上海郑组碣代需用T次公司2016(To5)1、帚东讯出源M货有用公司2、河而鲜曷供附叁和公司3、海段股份打限公
13、SJ4、门市稿M达纲*总%哂公司0Jg*ig运有IB公司,2017(Top5)1 .拈杰柒床粮农供时注518公司2 .鹿十速运懒检司3 .河南HIJ钝03有m公司4 .上海用助沏K滤职!公司5 .上海较好tM15限公司2018(Top5)1、5:遣运筋R公司2、希壬妾戌利熟庭有用公S)3、京伤救沆&理明现代将及石区公司Qat孤工梃密股卦口侬公同2019(Top5)1 .西丰速迄力果公司2 .京东0温3 .粕杰余庆利侬国温口限公司4 .防0齐上湖D则锦信府电公司物联云仓数字密室2020jop5)1 .酷干速运般公西2 .SJ三S3 .荣庆物充卿遍玄电公访4 .新8国乏占海知明财Z海府源公三JTO
14、P51-100,TOP31-50zTOP6-10,22.0%7.8%TOP5,36.9%22.7%3.4 冷链物流行业企业创新研发乏力冷链物流主要有生产加工、运输、储存、销售四大环节，每个环节的发展依赖于技术与设备的提升。从现有数据来看，我国冷链相关领域的创新活力呈现回落趋势，2020年我国冷链专利/物流专利占比为18.92%,同比下降1.63个百分点；冷链发明专利/冷链专为54.12%,同比下降7.76个百分点。据中物联冷链委调查显示，68.97%的企业反映难以招聘到合适的冷链物流人才，具备全链设计能力的专业人才更是严重匮乏。相关技术2016-2020年中国冷链物流专利占比情况物流环节冷藏装
15、陪.冷践根遑怜、冷JK黑海军、拉冷设彷大中小型冷藏、冷亥.泳海庄、序列网示祖、零售冷蠹相冷越库.砌Ux示柜.8相关设备干燥没速诙机.解冻.发3.5 冷链物流行业企业信息化支撑力度偏弱我国冷链仓储物流作业仍以人工为主，自动化智能化分拣、搬运、装卸等设施设备应用不足，冷链作业专业化水平不高制约整体效率提升，冷链物流信息化程度较低，据中物联冷链委数据显示当前我国实现初步信息化建设的冷库比例不足40%。现代物流技术仍然是冷链物流技术发展的基石，信息化、自动化的仓运配物流技术是支撑整个冷链物流体系运作的基础智能气调精准控温+米互联网+无接触配送新型冷链物流信息化技术仍处在探索推广阶段，提升空间大3.6
16、冷链物流行业重点企业分析顺丰顺丰2008年开始接触冷链行业，从提供阳澄湖大闸蟹寄谶艮务开始，到2014年推出顺丰冷运品牌，再到2017年正式成立顺丰冷链物流有限公司，如今顺丰在冷链行业已成为龙头企业，2018年-2020年连续三年蝉联中国冷链物流百强榜第一.2014正5t璘立欧丰冷酬为流白跟公司I1.页丰的冷链运输主要集中在生鲜、医药两个业务板块，依托顺丰强大的运输网路、领先的仓储服务、专业的温控技术、先进的管理系统，致力于为生鲜食品、医药行业客户提供专业、安全、定制、高效的综合供应链解决方案.2017钙全程可追溯的常温+冷链物流服务能力政丰速运有限公司成立冷运事业邮,推出国丰包装楂术2200
17、0011f冷运干线155条17784辆200W客户：麦当劳、双汇、顶新等客户：哈药集团、华泗三九这诺菲制药、广药集团等取得了GSP认证及第三方掰许可医药巳推出冷运特映冷送到店.Ie丰冷运零担、冷运仓谥冷运专车以及冷运速比,科技实力全程冷塔技术智钱运城管理智意冷链系统智能分仓模拟数妪来源：颐丰冷运1&网,物联云仓数3.7 冷链物流行业企业未来竞争趋势冷链物流企业在数字化研发和技术设施方向的新趋势发展冷链物流三大核心因素数据来源：根据公开衡科整理,桎莪云仓数字研对产品进行全过程动杰监控,从而实现整个供应钙的透明化管II.可追涌管理实现对冷链解ft环节涉及的物品.车辆进行实时监控监管.发展全程冷链技
18、术可带助企业提高冷链运行网络的契合度及减少货腱智谯仓储技术可帮助企业财冷链作业的各个环节.助力企业实现精细化旨理,提开冷掇物流数抠化运m的核心竞争力04行业解决方案与物联云仓策略分析锚医药生鲜食品向耐仓储物流解决4.1.1 行业背景：生鲜食品行业需要全方位全产业链的数字化升级以大;、物联网、云计算等新兴技术为依托，围绕人、货、场三大要素进行数据的采集和打通以消费者为中心，对整个消费历程进行全面挖掘，从而利用数字化优化各个流程环节用户数字化营销数字化供应链数字化生产数字化渠道数字化门店数字化加J皿鱼数据共享整人” 用户画像 消费行为 会员管理 兴趣标签货 采购订货 安全品控 仓储配送 预制加工数
19、据驱动精益成长场” 后厨管理 收银系统 外卖管理 预约点餐4.1.2 行业背景：以食材为中心的餐饮供应链科技变革以信息技术来协调和联结食材采购、生产加工、物流管理有关主体有效助力连锁布局、提升产品力、降低成本费用订单聚合农牧生产者作新农牧企业食材供应商标准化商品数字化物流中台销售渠道4.1.3 食材供应链仓储物流环节作业难点货物称重、分拣、打包全是手工操作，花费时间多，分拣容易出错等情况，导致影响配送效率，也直接影响企业利润各种数据产生，包括订单触、库存明细等无法及时同步和自动更新，很难实现及时准确的统计，增加了管理难度部分环节采用手工记录，工作量大，且无法确保准确率，拣货损耗难监控，对出错环
20、节无法有效追溯生鲜保质期短、易受损易腐烂，未及时清理销售,增加经营成本每天交易订单、隹后订单、退换货等各种单据众多，加大财务核算难度，增加工作时间以及造成纸质单据易丢失等问题4.1.4 解决方案：聚焦食材供应,中央厨房.生鲜果蔬配送三种模式的典型作业场景需求快进快出场景，流程可灵5舌配置，根再现场实际要求控制仓内作业时长，使用电子签苴保障货物电子信息的a实性和完整性,使用送货点上架,拣货效率更快更灵活“按送货购排线用艇发货月台，拣货集法更快生产BOM及包材H理场景支持BoM管理，即入座时按原/料入阵，出阵时按成品出阵并与/MES系统数据打通/BoM维沪若壬料不够可领用替代料进行优产,支持原料、
21、半成S1.成品的入库、/在库、出库实时妩计系统抿抿订单自动推荐包装方案并可进行手动优化谢整系统支持包装耗材的进销存,非标品生产加工场景包装空损和残损的统计管控,非标品按至量迸行收货加工后的成品折算为数量进行上架，损耗体现在库存调整单中,支持商品ABC等级给挨支持PDA宜商收货.作业路由./入底单及股销收贷、允许在发运前愫改收傍重量越库目送场景OMS或上游系洗嫡定需做越唇的出入算单客,下发给WMS生成虚拟入库和虚拟出库中该部分单据自动标记订单完成和关单结算系统可按订单英型统计直送枷订单,并单密2行核IS蓝牙理场景，敲F电子砰自晒至收货，传送设备笆能分拨至库区/WMS系冼与设备数据互通，后台大数据
22、分析4.1.5 解决方案：物联云仓针对食材供应链多种业务模式，可按不同场景灵活配置系统解决方案上游系统商城平台ERP系统自研平台仓内作业大展仓内进度大麻车辆监控大屏超S度监控大屏仓库全量数38大屏数据中心订单全量数据大屏授首结口型理系统订单管理系杭仓佬管理系统炉管理1智雌线扫码装货在途监管I异掌预警制瞒H码退货I签发确认电子回单星商苣理II运力池管理设备笆理运输管理系统调度(APP)车辆管理司机管理调度作业订单管理司机:自派司机(APP)任务统计任务认领扫码装车一键导航SW异常上报扫码签收弃常预警定位控制计提标泄结RS应收账单应付账单空差险理发靠事应收/应付张款分析合同到期预警4.1.6 解决
23、方案：基于供应链协同一体化的系统解决方案，实现六大核心管理价值库内作业库内扫码作业，操作简单，拣货到车，蓝牙电子秤和电子签章的应用，为仓库作业提供了新的思路，提升库内作业效率库位管理库内动态库位管理，节省库内空间，提升库内周转；每周七日轮询货位布局，减少人工布局时间，提升粗分和上架作业效率品控抽检PDA货品抽检数整理分析，不但可对质量异常高频发货品进行有效控制，还可以责任到人，提高品控管理水平，从而最终达到减少客诉，提高客户满意度的效果运配管理司机使用PDA扫码装货，有效防止铺装漏装，可按货品品类智能排线，减少操作时间，支持多种运力对接，与10余家主流快递公司打通电子面单和系统接口退货管理PD
24、A提供仓内退货、客户退货功能，适配多种退货场景，扫码作业，操作简单，后台提供分析报表，对退货作业形成完整的证据链，辅助费任方判定，减少组纷结算管理运营与效能系统可灵活配2S多种计费项和计赛规则，并与仓储系统、运输系统数据打通，减少手动环节，自动生成账单，对结算提供数据支撑策略分析4.2.1 目标和定位：建设以医药数字供应链为基础的医药云仓平台医药云仓4.2.2 解决方案：医药云仓平台架构规划医药企业（工业、商业）终端客户（疾控中心、医院、药房、诊所、消费者等）物流终端（仓库方、承运商、司机等）平台运营管理及业务拓展医药云仓互联网服务平台平台门户客户门户资源运营管理需求匹配解决方案科技服务增值服
25、务服务监菅账单管理订单苣理增值服务系统入口账单管理业务订单增值版务客户/售后服务质省理数据报告运苕分析经它管理（大屏、小程序）Dashboard,经营分析、需求预测统一会员管理、账户、支付管理产品与服务：仓配资源服务（找仓、招商）、仓配运营服务（常温、冷链）、人才及专业服务（人才培训认证、备案等）、集采和SPD服务、增值服务（供应链金融、数据与咨询、信息服务等）对外公共接口管理客户ERP、三方仓WMS、三方运配TMS、药监接口订单统一订单管理订单、应收/应付订单管理系统（50OMS）动态仓懂智能分单派发仓配联动仓储泠理运输管理（自有/三方）4J.VTS账单管理系统(50BMS)物联网监管平台（
26、仓储、配送全链路监管：库内温湿度、运配温湿度,运配路由，药监码；）共同仓配系统ss）统一租户管理（TNM）、统一主数据管理（MDM）账单、结算分账体系（顺手付）SAAS化物流中台结算计费运力管理（干线/城配）仓库管理系统（50WMS.INCA1.运输管理系统（50TMS）智慧园区智园区燥合tf三平台园区信管可M化俵和R,全面的IB总产业务晶力IO先进的效字化冷洗理念力B8三三tJrm.%也、XttttKftUKM.助力种将含现代IB同Ki1.的皿哂匕力户处供方之七戒的方法论.SSS区运M长餐大化11物业wwtj.6.三三a三a-ws.g，smsS5WP三.KfiMarw月田9WVRK,蜂MBI区设计一awtt。布g悻A步KStta一Wtf-PBfi干密产,理BM烙r产-r丹量mih3If1.MM分析.软件设计maWRMQmnw9mmCPfiBff9于字事雯*.网动用区的支产、阻户.安，&(统.多度就计分析.可次化反“整体运雪况.女观设6程控制与Ira化过笠爱修实也9Nrtfcm,4*y检汝云会致守研的历究反绘制C2022.08Ww1.M
