《我国电力发展与改革形势分析(2023).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《我国电力发展与改革形势分析(2023).docx（35页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、我国电力发展与改革形势分析（2023）2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。2022年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，2022年我国国内生产总值（GDP）比上年增长3.0%;经济规模突破120万亿元，人均GDP达到85698元，比上年增长3.0%o全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1%o2022年，电力行业展现出稳中有进的良好发展态势。电力消费增速实现平稳增长，电力消费结构继续优化。电力生产供应能力持续提升，2022年末全国发电装机容量达25.6亿千瓦，比上一年增长7.
2、8%o电力装机结构延续绿色低碳转型，非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机。2022年我国发电量88487.1亿千瓦时，同比增长3.7%,新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力，全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，辅助服务市场建设不断深化。全力保障电力安全稳定供应,布局建设一批支撑性调节性电源。重大工程建设加速推进，为推动经济行稳致远注入持久动力。一.电力消费平稳增长，结构日益优化（一）全社会用电量同比增长3.6%2022年，我国电力消费平稳增长。根据中国电力企业联合会（以下简称中电联”）数据，2022年，全社会用电量86372亿千瓦时
3、，同比增长3.6%o受疫情、气候变化等因素影响，2022年用电量增速回落，为近5年来最低，略低于2020年的4.1%o1000；hIHl甘H900800706000000400300200002014201520162017 201820192020 20212022100D0201369002 722S5 7S214S5 4741&3313 8637210837图120132022年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）注：2022年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。（二）季度用电增速波动2022年各季度全社会用电量总体波
4、动明显，一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%、2.5%o受宏观经济延续恢复发展态势及2月气温偏冷影响，电力消费增速提高季度电力消费小幅增长。3月和10月多地疫情散发，第二和第四季度用电量滑落。2S0%2O.O*150%10.0%5 OH 00%-SOK100%图220192022年全国全社会用电量季度增速（三）气温变化和疫情对产业用电增速影响明显2022年，第一产业和城乡居民生活用电量实现两位数增长。第一产业用电量1146亿千瓦时,同比增长10.4%;第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%;第三产业用电量14859亿千瓦时,同比增长4.4%;城乡
5、居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%o表120132022年分产业用电量（单位：亿千瓦时）2013201420152016201720182019202020212022102710141020107668474777985910231146二产39335417704092842078445714812349963512155613157(M)1三产626966717159796595931083911865120871423114859居民67936938726680678788969710245109491174313366注：2018年3月，国家统计局关于修订三次产业划分
6、规定（2012）的通知明确将“农、林、牧、渔服务业调整到第三产业后，再更名为农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。表22022年分产业用电量季度增速情况同比增速（）2022年第一季度第二季度第三季度第四季度第一产业10.4-一一一第二产业1.23.0-0.22.2-0.1第三产业4.46.20.07.73.1城乡居民生活用电13.811.87.019.814.9一季度，一产、三产用电成为拉动全社会用电增长的主要动力。乡村电气化水平的持续提升，拉动第一产业用电量保持快速增长。受气温偏冷影响，城乡居民生活
7、用电量增速同比提升。3月多地疫情散发，影响二产三产用电量下滑。进入二季度，各产业用电增速较一季度有所下滑，二季度受疫情等因素影响，交通运输/仓储和邮政业、住宿和餐饮业受到冲击，三产用电量下降。8月，全国出现大范围持续高温天气，全国平均气温达到近20年历史同期最高水平，当月居民生活用电量增长33.5%,拉动三季度居民生活用电量快速增长。12月受4次冷空气过程影响，当月全国平均气温为近十年来最低，当月居民生活用电量增长35.0%,拉动四季度居民生活用电量快速增长。电动汽车行业高速发展，全年新能源汽车产量同比增长90.5%,新能源车整车制造用电量大幅增长71.7%,拉动全年充换电服务业用电量同比增长
8、38.1%o（四）电力消费结构继续优化，二产用电占比逐年递减全社会用电量保持平稳增长的同时，电力消费结构正日益优化。第二产业用电比重略有收缩，第一产业、第三产业、城乡居民生活用电比重略微扩大。随着乡村用电条件持续改善，高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进一步向一产、三产和居民倾斜。表320182022年全社会用电结构20182019202020212022一产1.10%1.10%1.10%1.23%1.33%二产69.30%68.60%68.20%67.52%65.99%三产15.60%16.30%16.10%17.12%17.20
9、%居民14.00%14.10%14.60%14.13%15.47%二、电力装机规模持续提升，非化石能源占比首次超过煤电（一）全国电力装机规模25.6亿千瓦，同比增长7.8%截至2022年底,全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%,增幅收缩0.1个百分点。我国发电装机容量在近十年内保持中高速增长。20132022年，我国发电装机累计容量从12.6亿千瓦增长到25.6亿千瓦。装机增速呈波动走势，2015-2019年，装机增速呈下降趋势,至2020年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。20212022年电力装机增速维持相似水平。图320132022年全国电力
10、装机及增速情况（单位：万千瓦）（二）非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机发电装机绿色转型持续推进，可再生能源装机达12.13亿千瓦。2022年,全国全口径火电装机容量13.3亿千瓦，其中，煤电11.2亿千瓦,与去年基本持平，占总发电装机容量的比重为43.8%,同比降低2.9个百分点。水电装机容量突破4亿千瓦，达4.1亿千瓦（常规水电3.68亿千瓦，抽水蓄能4579万千瓦）；并网风电3.65亿千瓦（陆上3.35亿千瓦,海上3046万千瓦）；并网太阳能发电装机3.9亿千瓦（集中式2.3亿千瓦，分布式1.6亿千瓦，光热58.8万千瓦）。核电5553万千瓦。生物质发电3798万千瓦
11、。水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模均已连续多年稳居全球首位。表420132022年全国电力装机结构（单位：万千瓦）2013201420152016201720182019202020212022火电8700993232KXM)50106094111(X)9114408118957124517129739133239水电28044304863195333207344113525935804370163909441350核电14662(X)827173364358244664874498953265553风电765296571307514747164(M)18427209152815332
12、87136544太阳能发电1589248643187631130421743320418253433065439261图420132022年全国电力装机结构非化石能源发电装机规模创历史新高，在全国电力装机容量的占比接近一半。从十年历史数据来看，非化石能源装机比重明显上升，2022年全口径非化石能源装机达12.7亿千瓦，同比增长13.8%,占总发电装机容量比重为49.6%,同比提高2.6个百分点。2022年可再生能源发电累计装机容量达到12.13亿千瓦，在全国发电总装机容量占比达47.3%,较2021年提高2.5个百分点。从装机增速看,2022年,太阳能发电装机以28.1%的速度大幅增长，风电装
13、机增速回落到同2017年相同的11.2%,核电同比增长4.3%,水电同比增长5.8%,火电同比增长2.7%。图52016-2021年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机熠速情况（三）全国新投产的总发电装机规模创历史新高，可再生能源新增装机成主力2022年,全国新增发电装机容量19974万千瓦，同比增长11.5%,较2021年提高近18个百分点。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。其中，新增水电、风电、太阳能发电2387、3763、8741万千瓦，核电228万千瓦，生物质334万千瓦，火电装机4471万千瓦。新增非化石能源发电装机
14、容量1.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为80.1%。2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。2018、2019两年新增装机规模连续下滑。2020年，在水电、风电、太阳能发电装机高速增长的带动下，新增装机容量大幅提升。2021年受火电、风电新增装机容量减少的影响,整体新增规模同比出现下滑。2022年，在火电、核电、风电新增装机增速负增长情况下，太阳能发电新增装机容量增速达约60%,拉高全年新增装机增速。2SC2OO150100SOOO if雪奘机fzll ._ . -IOlM 10443131S4 12143 13019U78S IOWO19144 179
15、081997422 3 2.726 2 7 9% 7.2-18%82 SS 65% 1115%WaoH800%60 0%400%20 0%00%200%-40 0%图62013-2022年全国新增电力装机及增速情况（单位：万千瓦）2022年新增的各类型发电装机中，七成以上都是非化石能源。风电、光伏发电新增装机规模1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,新增分布式光伏历史上首次超过集中式电站。 新熠火电装机2022年新增火电装机较上一年同期减少468万千瓦。十三五以来，我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。截至2021年底，我国实现超低排放的煤电机组超过10亿千瓦、节能改造规模近9亿千瓦、灵活性改
16、造规模超过1亿千瓦。2022年煤电行业持续淘汰落后产能，煤电机组清洁高效灵活性水平进一步提升。国内在建最大火电项目第三台百万千瓦机组国家能源集团国电电力上海庙发电公司3号机组正式投入商业运营；国家能源集团福建罗源湾项目2号机组正式投入商业运营；罗源湾项目一期工程两台超超临界百万千瓦火电机组全面建成投产；国内最大煤电CCUS示范工程进入主体施工阶段；首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机完工发运。图82013-2022年火电装机和新增装机情况（单位：万千瓦） 新增新能源装机以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。2022年，全国风电新增并网装机3763万千瓦，陆上风电新增装机306
17、7万千瓦,海上风电新增装机1690万千瓦。经过2020年的抢装期，风电新增装机增速有所回落,2022年仍为负增长，但是增速回升了13个百分点。2022年，全国太阳能发电新增装机8741万千瓦，全国光伏新增并网装机8740.8万千瓦，其中，集中式光伏电站3629.4万千瓦、分布式光伏5111.4万千瓦。分布式光伏新增发电装机约占全部光伏新增的58%以上，分布式发展成为风电光伏发展主要方式。户用光伏继2020年首次超过IoOO万千瓦后,2022年达2524.6万千瓦。从全国光伏新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区。领以风电装机就胃太阳能友电装机图920132022年新熠风电、太
18、阳能发电装机情况（单位：万千瓦）2022年,核电新增装机较上年增加228万千瓦。主要有华龙一号示范工程福清核电6号机组投入商业运营,辽宁红沿河核电站一期和二期工程共6台机组全面投产。20132014201520162017201820192O2D20212022全国隹电笠机存建号楼电装机图1020132022年核电装机和新增装机情况（单位：万千瓦） 新增水电装机2022年，水电建设积极推进，常规水电新增1507万千瓦。抽水蓄能建设明显加快，全国新核准抽水蓄能项目48个，装机6890万千瓦，已超过十三五”时期全部核准规模,全年新投产880万千瓦，创历史新高。主要有白鹤滩水电站16台机组全部建成投
19、产，至此，长江干流上的6座巨型梯级水电站乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝，形成世界最大清洁能源走廊。图1120132022年水电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）三、电力供需形势保持总体偏紧,非化石能源电力供应能力持续提升（一）风电、光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时，清洁能源发电占比持续提升据国家统计局数据，2022年,全国发电量88487.1亿千瓦时,同比增长3.7%非化石能源发电量占总发电量的比重为36.2%,同比提高1.7个百分点。火电发电量同比增长1.4%,占总发电量的比重为66.6%,同比降低1.5个百分点。另据国家能源局数据，全国可再生能源发电量2.7万亿千瓦时，占全国
20、发电量的31.3%、占全国新增发电量的81%,已成为我国新增发电量的主体。其中，风电、光伏发电量达到L19万亿千瓦时。88888888888二二:8 Ooooooooo（数据来源：国家统计局）图1220172022年全国发电量及非化石能源发电占比情况（单位：亿千瓦时，%）2022年，受疫情、工业生产快速恢复、气候变化、水电出力不足、煤炭价格上涨多因素综合影响，全国部分地区电力供应紧张。2月，全国多次出现大范围雨雪天气过程，少数省份在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。4月、5月部分地区受疫情影响，社会用电量负增长。7月、8月，我国出现极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，推动用电负荷快速增长。21
21、个省级电网用电负荷创新高，华东、华中区域电力保供形势严峻，浙江、江苏、安徽、四川、重庆、湖北等地区电力供需形势紧张。12月，贵州、云南等少数省份受前期来水偏枯导致水电蓄能持续下滑等因素影响,叠加寒潮天气期间取暖负荷快速攀升,电力供需形势较为紧张。（二）全国发电设备利用小时同比降低126小时，水电利用小时数大幅下降2022年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3687小时。火电设备利用小时4379小时，其中，煤电4594小时,气电2429小时；水电设备利用小时3412小时；核电7616小时；并网风电2221小时；并网太阳能发电1337小时。表520132022年发电设备利用小时数（单位：
22、小时）2013201420152016201720182019202020212022平均4521434839883797379()38283828375638133687火电5021477843644186421943784307421144444379水电3359366935903619359736073697382536()63412核电7874778774037()60708975437394745078027616风电2025190017241745194921032083207822312221太阳能发电134212351225112912051230129112811282133
23、7从近十年全国发电设备平均利用小时来看，总体呈下降趋势，2015年下降至4000小时内后平稳在3800小时附近。2022年全国发电设备利用小时数同比降低126小时。受来水偏枯影响水电利用小时数同比减少194小时为2014年以来年度最低；核电同比降低186小时;并网风电同比降低9小时；并网太阳能发电同比提高56小时；火电利用小时数近五年保持在4300小时上下。2013201420152016201720U2019202020212022一平均一火电一水电一犊电一风电一太阳松去电图1320132022年不同电源发电设备利用小时变动情况（三）可再生能源保持高利用率水平全年水电、核电、风电、太阳能发电
24、等清洁能源发电量29599亿千瓦时，比上年增长8.5%o全国主要流域水能利用率98.7%、风电平均利用率96.8%、光伏发电平均利用率98.3%o全年风电平均利用率同比降低0.1个百分点。山西、辽宁、青海、蒙西、宁夏和新疆的风电利用率同比分别提升0.8、0.5、3.4、1.8、0.9、2.7个百分点。北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广西、海南等海个省（区、市）风电100%消纳。河北（95.6%）、蒙西（92.9%）、蒙东（90.0%）、吉林（95.2%）、陕西（95.8%）、甘肃（93.8%）、青海（92.7%）、新疆（95.4%）等八个地区风电利用率低于全国
25、平均水平。全国光伏发电利用率与上年基本持平。蒙西、青海等地光伏消纳水平显著提升，利用率同比分别提升0.9和4.9个百分点。北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、重庆、四川、广东、广西、海南等15个省（区、市）光伏100%消纳。河北（98.0%）、蒙西（97.4%）、陕西（97.8%）、青海（91.1%）、宁夏（97.4%）、新疆（97.2%）、西藏（80.0%）七个地区光伏利用率低于全国平均水平。表62022年各地区新能源并网消纳情况地区风电利用率光伏利用率全国96.%98.3%北京1(M)%100%天津Ia伙1(MI%河北95.6%98.00%山西98.3%99.50%
26、山东97.9%98.5(1%蒙西92.9%97.40%蒙东90.0%98.6(%辽宁98.5%993%协95.2%98.2(%黑龙江98.2%98.9(%上海100%1(M1%江苏1(M)%1(M)%三I1(M)%100%安徽1(M)%1(M)%福建100%100%江西99.9%100%河南98.2%99.50%湖北1(M1%1M)%湖南97.4%1M)%100%1M)%四川100%1M)%陕西95.%97.K()甘肃93.%98.2()背海92.7%91.10%宁曳98.5%97.40%腼95.4%97.20%西藏I(M济MHX)%广东99.9%15.01002013201420152016
27、201720182019202020212022总额772878055768839823981619()97101891078612220电网3856411946405431533953745012489649165012电源387236863936340829(M)2774085529258707208水电122394378961762270190510671173863火电1016114511631119858786780568708909核电660533565504454447463379539677风电65091512927681646155226532589一太阳能发电32315()
28、219241285207385625861-图1620132022年全国电力投资总量及增速情况（单位：亿元，）2018年以来，电力工程建设投资额连年增长。十二五”期间年均投资约为7800亿元，“十三五期间年均投资约为8900亿元。十四五以来，电力工程建设连续两年创新高，年均11503亿元。（二）电源投资占比持续提升2022年全国电源基本建设投资占电力投资的比重为59%,较上年增加5.6个百分点；电网基本建设投资占电力投资的比重为41%o从近十年数据看，电网投资占比自十二五后期至十三五前期均为增长趋势，2018年电网投资接近电源投资2倍。2019年开始，电网投资占比呈下降趋势，电源投资占比连续升
29、高。2020年电源投资首次超过电网，近两年来电源投资占比持续提升，2022年较电网多投资2196亿元，绝对值差距拉大。投资结构占比虽有升降，但从绝对额看，2021年、2022年两者实际投资额均为正增长。图1720132022年电网电源投资占比情况（三）火电投资有所回升2022年全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元,同比增长22.8%。其中水电863亿元同比下降26.5%;火电909亿元同比增长28.4%;核电677亿元，同比增长25.7%o十二五以来，我国新能源投资力度加大。2019-2021年受平价上网政策影响，风电、太阳能发电投资猛增，2019年、2020年、2021年两者投资
30、占电源投资总额的比重分别为47.4%、61.9%、58.8%o2021年四季度以来，基于火电压舱石角色及调峰电源的重要性，火电保供地位凸显，火电核准装机速度明显加快。水电火电核电风电太电能发电图1820132022年不同电源投资情况（单位：亿元）六、主要能耗指标持续下降,碳排放量增长有效减少2022年，6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗、全国线损率等主要能耗指标持续下降。燃煤电厂超低排放改造稳步推进，污染物排放下降明显，电力行业碳排放量增长有效减少，碳市场建设相关政策体系不断完善。（一）供电标准煤耗持续下降据中电联快报数据2022年全国6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗301.5克/千瓦时，同
31、比降低0.1克/千瓦时，较2013年下降了19.5克/千瓦时。图192013-2022年供电煤耗和降幅（单位：克/千瓦时）2021年底，国家发展改革委、国家能源局发布全国煤电机组改造升级实施方案指出，按特定要求新建的煤电机组，除特定需求外，原则上采用超超临界且供电煤耗低于每千瓦时270克标准煤的机组。到2025年，全国火电平均供电煤耗降至每千瓦时300克标准煤以下。2022年，我国大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造三改联动，改造升级煤电规模超过2.2亿千瓦,促进了煤电的清洁低碳发展。（二）全国线损率持续下降，2022年控制在5%以内据中电联快报数据，2022年全国线损率4.84%,
32、同比下降0.42个百分点,保持继续下降走势，较2013年下降了1.84个百分点。2022年厂用电率尚未见公开数据，但从近十年数据看，总体呈现下降趋势。2021年，全国6000千瓦及以上电厂厂用电率4.36%,比上年降低0.29个百分点。其中，水电0.26%,比上年升高0.01个百分点,火电5.59%,比上年下降0.39个百分点。图2020132022年全国线损率情况表920112022年6000千瓦及以上电力行业能耗情况201120122013201420152016201720182019202020212022供电煤耗(克/千瓦时)329325321319315312309308306.4
33、303.5301.6301.5线损率(%)6.526.746.686.646.646.476.486.275.935.605.264.84厂用电率(%)5.395.105.054.835.094.774.84.694.674.654.36-其中：火电(%)6.236.086.015.846.046.016.045.956.015.985.59(三)超低排放改造稳步推进,污染物排放持续下降目前，我国火电厂超低排放、大型垃圾焚烧、燃煤烟气治理技术装备达到世界领先水平，已建成世界上最大的超低排放火电厂群。据悉，十三五”以来，得益于技术的进步，我国燃煤电厂超低排放改造了9.5亿千瓦。据中电联统计，2021年，全国火电烟尘排放总量约为123万吨，同比降低20.7%单位火电发电量烟尘排放量约22毫克/千瓦时，比上年下降约为10毫克/千瓦时。全国火电二氧化硫排放量约为54.7万吨，同比降低26.4%单位火电发电量二氧化硫排放量为IOl毫克/千瓦时,同比降低59毫克/千瓦时。氮氧化物排放量约为86.2万吨，同比下降1.4%。单位火电发电量氮氧化物排放量约为152毫克/千瓦时，比上年下降约为27毫克/千瓦时。近十年来，污染物排放下降明显。烟尘排放总量由2012年的151万吨下降到2021年的12.3万吨，单位火电发电量的
